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이영수의 it 시간입니다. hsl 파트너스 이영수 대표님 모시고 이야기 나눠 볼게요 안녕하세요네 안녕하세요네 요즘 시장에서 a 반도체 대장주 엔비디아 어제 좀 큰 힘을 보여줬고 또 tsmc 경쟁력이 더 부각되고 있는 거 같습니다. 최근 어떤 일이 있었는지 좀 짚어 주시죠네 뭐 t tsmc 경쟁력이 정말 뭐 강력합니다. 어 8월 어 실적 데이터도 굉장히 좋게 나왔고요 전년 대비해서 33% 예 지금 어 성장한 걸로 나와 있고요 올해 당초 성장 목표보다 훨씬 더 어 높은 성장률을 기대할 걸로 예상되고 있고 어 지금 어 전년 대비에서 34% 아지 지금 성장을 기대하고 있는 상황입니다.
어 그리고 반면에 지금 이제 어 tsmc 추격하고 있는 인텔 그리고 삼성 전자 파운드리 사업부 같은 경우는 계속해서 부진을 면치 못하고 있는데요. 최근에 인텔은 어 파운더리 사업에서 대규모 적자가 발생하면서 어 사업 어 축소 어 분리 뭐 철 철수까지 지금 고민을 하고 있는 상황이고요 어 최근에 이제 삼성 파운드리 같은 경우는 미국 테일러에 지금 어 대규모 투자를 하고 있는데 거기 어 현지 파견 일력의 절반 이상을 다시 어 기국 시켰다고 합니다. 그만큼 지금 tsmc 어 추격하기 넉넉지 않은 상황인 것 같습니다네 삼성전자는 살짝 위기를 보이고 있는 가운데 삼성전자의 파운드리 점유율은 13% 됐고 또 tsmc 60% 넘었습니다.
이러한 격차가 점점 벌어지는 이유는 또 뭘까요네 뭐 결정적으로는 기술력이라고 보고 있습니다. 기술력에서 점점 더 이제 벌어지고 있는 상황이고요 특히나 이제 삼성전자 같은 경우는 3나 5부터 어 게이트 올 어라운드라이프 some 점프를 노렸는데요. 어 그 전략 자체가 어 지금은 어 맞아들어가고 있지 않는 상황인 거 같고요 그 이유는 결국 생산 수율에 대한 고민입니다. 어 3나노 지금 g 2세대가 지금 본격적으로 진행되고 있는데 어 거기 이제 생산 수율이 제대로 잡히지 못하다 보니까 어 고객사들 특히나 디아나 AMD 뭐 퀄컴 같은 주요 테니스 업체들을 유치를 하고 있지 못한 상황이고요 반대로 지금 tsmc 3나노 공정에는 지금 모든 어 애플뿐만 아니라 비디아 AMD 어 퀄컴 어 미디어텍 같은 업체들도 전부 지금 줄로 서서 대기를 하고 있는 상황이라고 보시면 될 것 같습니다네 최근 대만 행사에서 tsmc 삼성전자가 hbm 4를 두고 또 협력을 하겠다는 최근 좀 파격적인 뉴스가 나왔습니다.
이건 또 어떤 의미로 받아들여야 될까요. 정말 파격적이죠. 어 지금 어 파운드리에서 사실 삼성전자고객지원센터 기술이 굉장히 어려워집니다. 그래서 삼성 파운더리 어 자체적으로 고집하다가는 이게 메모리 파운더리 기술에서 SK 하이닉스 테 더 뒤쳐질 수 있다라는 지금 고민이 있는 거 같습니다네 또 신저가를 기록 중인 삼성전자에게 또 한 방이 필요할 것 같은데 어떻게 좀 노력을 해야 될까요. 어 일단 이제 삼성전자가 해야 되는게 굉장히 많습니다. 일단은 파운드도 잘해야 되고요 그리고 어드밴스드 패키징도 잘해야 되고 그리고 메모리도 잘해야 되는데요.
여기서 제일 중요한 거 선택과 집중 일단은 메모리 사업부 경쟁력 회복부터 하겠다라고 생각한 거 같습니다. 왜냐면 어 메모리 사업이 경쟁력이 회복되지 않으면 캐시 플로우가 망가지고 그게 결국은 파운드나 어드밴스트 패키징 쪽에 재투자할 수 있는 그런 선순환 고리가 깨지게 되거든요. 그래서 지금 인텔 같은 경우도 본진이 털리니까네 어 지금 어 서버나 PC 쪽 어 CPU 사업이 어 적자가 나니까 결국은 파운더리 쪽에 재투자를 할 수 없는 그런 상황이 벌어지고 있기 때문에 삼성전자도 일단은 hbm 그리고 디램 랜드 플래시 경쟁력 먼저 회복하 라는 생각인 거 같습니다네 먼저 삼성전자 본집을 좀 잘 탈환하자 이런 말씀을 주신 거 같습니다. 지금까지 이영수의 아신 시간이었습니다. 말씀 감사합니다네 감사합니다
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