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한미 대체가 좀 불가능한 회사인가 보다. 그걸 느낀게 하나비전이 들어오니까 이제 자기가 자꾸 팽당하는 거 같으니까 단가를 올려 버렸어요. 근데 하이닉스 안 받아 준 거죠. 보통 장비를 공급하면이 장비 회사가 엔지니어들이 수시로 상주해서 AS 해 줘야 돼요. 다 빼버렸다 그러더라고요. 이렇게 초광솔 둬버린 거예요. 근데 그리고 나서 한 2, 3일인가 마이클레 대규모 공급한다면 뉴스가 나온 거를 한미가 야 역시 믿는 구석이 있었구나. 그니까 마이크론하고 이제 공급을 했고 그리고 또 하루 이틀 지난날 삼성하고도 한다는 얘기가 돈 거예요.
한미랑 삼성이랑 손을 잡는 일이 일어날까요? 일어날 수도 있죠. 왜냐면 그 지금 투자자분들은 사실 이제 삼성전자 하면은 딱 반도체고 그럼 반도체 쪽에서 좀 이슈가 되고 있는게 요즘에 또 관심을 갖고 있는게 SK 하이닉스랑 한미 반도체이 티시본더 이슈 사 인인인데 어떻게 보고 계세요? 이거 어떻게 될까요? 지금 정말 많은 분들이 관심을 갖고 있거든요. 저는 이제 작년 작년 몇 연말이었나 그때부터였던 거 같은데 저는 이제 하나비전이죠. 당시에 이름이 그때 이제 하나 비전인데이 회사가 CCTV랑 그 하나 세미테이라고 있죠. 음 반도치 장비 이제 여기랑 이제 합쳐져 가지고 이제 따로 분리돼서 이제 나왔는데이 회사 같은 경우 어 제가 공부를 해 보니까 CCTV 사업만 해도 굉장히 알짜더라고요.
CCTV에서도 돈을 꾸준히 벌고 있는데 여기에 이제 그 반도체 장비 사업도 하는데 한미가 만드는 걸 이제 만들어서 SK하이닉스에 아마 테스트를 받아 받고 있었던 거 같아요. 그 저는 그때는 그렇게 생각했어요. 아, 이거 들어갈 가능성이 높다. 왜냐면이 하이닉스 입장에서는 한미만 갖고 있는게 너무 힘 이제 부담스러워요. 그죠? 공급방해서 한미한테 끌려다닐 수밖에 없어요. 그러니까 지금 보면 엔비디아가 물론 삼성 아직까지 못 넣었지만 엔비디아 입장에서도 하이닉스만 공급 이게 들어오는 거보다는 삼성 마이크로는 다 들어온게 더 유리해요. 예.
그래야 이제 밴더가 많아야이 갑의 위치에서 좀 더 이게 활동하기가 편하잖아요. 단가도 더인할 수도 있고. 근데 이제 그 갑 같은 을이죠. 어떻게 보면 ASMR 아시죠? 네덜란드 ASM은 대체 불가능하잖아요. TSMC도 을이죠. 사실은을 뭐 함부로 할 수가 없어요. 가격 올려 달라고 그러면 다 올려주고. 네. 그러니까 이제 삼성 파운드리가 잘했으면 네. 엔비디아도 좀 편했겠죠. 맨날 TSMC에 끌러다니지도 않고. 근데 대체제가 없잖아요. 이런게 이제 대체 불가능한데 그래서 아마 하이닉스 입장에서는이 하나 비전이 좀 잘하기를 바랬을 것 같아요.
근데 이제 테스트를 해 보니까 어 쓸만한데 그래서 이제 공시 나온지가 얼마 안 됐잖아요. 그래서 아마 대규모 공급이 아마 들어가면 한 열 몇 씩만 들어간 거 같더라고요. 이제 그거 공시가 나오면서 이제 주가 박살라 버렸죠. 한미 반도체가 왜 이혼화되니까 독점하다가 그러면서 뭐 근데 이거는 우리가 충분히 예상할 수 있는 언젠간 다 이혼화돼요. 근데 과연 근데 하나비전이 하는 걸로 다 대체가 가능할까? 하이닉스 물량을 예 왜냐면 하이닉스랑 한미랑 같이 합작해서 정말 HBM 1등 만들어 놨잖아요. 예. 한미의 역할도 전 되게 컸다고 보거든요.
그 본딩 장비. 그 제가 이제 작년에 아마 그런 뉴스가 있었어요. 이제 제가 기억나는게 삼성의 반도체 자회사 있죠? 여기도 하거든요. 본딩 장비를 하는데 원래 한 이제 한미랑 삼성이 좀 뭐가 안 좋았나 봐요. 싸웠다 뭐 이런 얘기도 있는데 뭐 확인할 수 없는데 어쨌든 한미거 안 썼거든요. 근데 공교롭게 삼성은 HBM에서 M비디아 못 들어가고 하이닉스 막 승승 장고하고 이거 장비 때문 아니냐 막 이런 얘기도 일부 있긴 근데 이거 100%는 저도 모르지만 그런 얘기도 있었거든요. 아, 그러니까 한미반도 장비가 장난 아니구나. 이걸 했는데 이제 아무리 좋은 장비도 무조건 이혼화 됩니다.
언젠가. 근데 이제 그게 터졌고 한미가 급락했는데 주가가 엄청 빠지더라고요. 네. 근데 곽동신 회장님이 여기 이제 사장님이 옛날부터 자기 주식 사기로 유명해요. 아시죠? 엄청 사요. 주식을. 자기 회사 주식을. 저는 이런 회장님을 본 적이 없어요. 보통 언제 사냐면 주가 폭락했을 때. 아, 근데 작년 재작년부터 주가 한배 올랐잖아요. 오르 계속 사는 거예요. 막 제가 알기로 14만 원에서 샀어요. 14만 원에서 4만 원대 산 것도 있고 한 번 사면 기본 한 20억씩 사요. 어떨 땐 막 100억 넘게 산 적도 있고 그네요. 장난 아닙니다.
그래서 어 여기 한미번 주주들 부럽다. 이런 대표의사가 사면 얼마나 좋아요.이 이게 자사주 사는 거랑 똑같거든요. 왜냐면 대주주는 주식 잘 안 파니까. 그래서 야 주주 가치도 위하고 정말 대단한 기업이다. 그런 걸 많이 느꼈는데 이번에 폭나갈 때 그때 6만 원인가 7만 원 거기서도 한 제가 액슨 기억 안 나는데 대규모로 또 들어왔어요. 와 이렇게 요즘에 노이즈도 있는데 또 샀네. 근데 이제 뉴스가 나왔던게 결국 그 이게 진짜인지 우리가 모르잖아요. 사실은 우리 담당자가 아니 뉴스만 보고 이제 말씀드리면 하이닉스랑 한미랑 싸웠다. 예.
그게 나왔고 그니까 한미가 을 감히 하이닉스한테 대든 거 같더라고요. 딱 보니까. 그래서 저는 이제 그 뉴스 보고 되게 처음에 놀랬어요. 이게 말이 돼? 아니 감히 우리나라의 어떤 반도체 장비에서 하이닉스한테 데둘 수가 있지. 저 이제 그 생각이든 거예요. 왜? 그래서 저는 그때 한미를 다시 봤어요. 어. 아, 이거 보통 자신감 아니다. 아,이 한미 대체가 좀 불가능한 회사 미사인가 보다. 그걸 느낀게 그 기사에 뭐라고 나왔냐면 이제 삐진 거죠. 하나 비전이 들어오니까 이제 자기가 자꾸 팽당하는 거 같으니까 단가를 올려버렸어요. 근데 하이닉스 안 받아 준 거죠.
그리고 거기 보통 장비를 공급하면이 장비 회사가 엔지니어들이 수시로 상주해서 AS 해 줘야 돼요. 다 빼버렸다 그러더라고요. 어 이렇게 초광수를 둬 버린 거예요. 근데 그리고 나서 한 2, 3일인가 마이클레는 대규모 공급한다면 뉴스가 나온 거예요. 한미가 야 역시 믿는 구석이 있었구나. 그 마이크론하고 이제 공급을 했고 그리고 또하루 이틀 지난날 삼성하고도 한다는 얘기가 돈 거예요. 그니까 와 한미를 원하는 데가 있구나. 그러니까 괜히 이렇게고 자세로 나한게 아닌구나. 그리고 나서 다시 또 하이닉스가 찾아간다 뭐 이런 얘기도 있더라고요.
그러니까 제가 그거 보면서 느낀 게 뭐 하나비전을 편화한다가 아니라 하나비전도 들어왔는데 이혼 하는 건 당연합니다. 근데 한미 반도체도 무조건 지금 써야 되는 상황인 거 같아요. 그 정도로 기술력이 좋은 거니까. 그래 이번에 다시 한번 그걸 느꼈고 진짜 갑 같은 을이라는 걸 한번 좀 느꼈던 예. 그런 장비에서 그래서 그후로 주가 또 다시 또 급등하더라고요. 그래서 저희가 이제 정확히 알 수 없습니다.이 내막은 진짜 누구도 명백히 당사자 아니고선 모르지만 어쨌든이 한미 반도체 기술력은 대단한 거 같고 그리고 제일 좋은 건 하나비전과이 한미 반도체가 서로 선의 경쟁하는 거예요.
그 하나비전도 삼성이 노도 좋고 마이크론 높고 서로 계속 기술 경쟁하면서 그게 더 좋지 뭐 하나가 독점하는 건 그렇게 좋아 보이진 않아요. 근데 이거는 왜 저는 그래도 이런 거는 바람직하냐면 우리나라끼리 싸우는 거잖아요. 외국가 싸우는게 아니라. 그래서 그런 점에서 더 앞으로가 또 기대되지 않나? 한미든 하나든 서로 또 좋은 경쟁하면서 예. H 그니까 HBM은이 장비 없으면 안 되거든요. 예. 그래서 그걸 다시 한번 느꼈어. 그럼 어떻게 될 것 같아요, 만약에 지금이 한미랑 삼성이랑 손을 잡는 일이 일어날까요? 일어날 수도 있죠. 어, 왜냐면 그니까 삼성 입장에서도 자존심이 상할 수도 있어요.
그래서 끝까지 뭐 자기네 회사랑 할 수도 있지만 한밑에 어쨌든 지금 하이닉스랑 해서 대송공을 한 회사잖아요. 그러니까 한미 반도체 거 쓰는 것도 세 쓰면서 한미걸 같이 이혼하는 것도 그것도 바람직하다고 봐요. 어떤 회사들 하나만 쓰는 거는 별로 좋은 건 아니거든요. 그래서 한미 입장에선 이번 기회를 계기로 너무 하이닉스에만 이제 거의 의존을 했는데 이번 사건이 어떻게 되겠론적으로는 고객사를 다변할 수 있는 또 상황이 또 돼 버렸기 때문에 한미한테도 그렇게 나빠 보이진 않고요. 예. 그러니까 기왕이면 세 개 나품하는게 좋잖아요. 예.
그래서 저는 삼성도 뭐 할지 안 할지 모르지만 뭐 채택할 가능성도 좀 일부 있지 않을까 이게 보고는 있습니다. 그럼 만약에 이슈가 삼성전자나 나쁜 티시 온도가 높품이 된다 그러면 삼성전자는 당연히 호재로 우리가 좀 인식을 하 그럴 수 있죠. 한미가 한미는 일단 검증돼 있잖아요. 완벽하게 지금 검증된 회사니까 한미걸 써서 이제 만약에 한미걸 채택을 했는데 공기롭게 또 엔비디가 통과됐다 이러면 뭐 정말 합리의 위상은 더 올라가는 거죠. 만약 그렇게 되면 예. 근데 물론 이제 지금 한미 안 쓰고 지금 테스트하고 있으니까 뭐 그거랑 별개일 수도 있어요.
근데 어쨌든 그 한미가 들어오게 된다면 저는 뭐 서로 다 윈하지 않을까? 지금 마이크론도 들어가 있으니까. 그래서 저는 뭐 이거는 물론 자존심의 문제도 있지만 결국엔 기술이 더 우선이거든요. 그래서 그 자존심을 좀 저는 버리고 한미게 좋으면 한믿고 쓰면 되는 거고 그게 더 중요하지 않나 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 오늘 전해드린 정보 잘 참고하셔서 성공적인 투자하시길 바라겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.
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