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체큰 스타입니다. 토마토 투자 클럽 김민준 전문가 알파경 김종 의사입니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 예. 오늘장 이야기 나눌 주제는 바로 이겁니다. [종소리] 메타의 뮤즈 돌풍이 심상치가 않습니다. 간번 미국 증시도 이런 부분들에 크게 영향을 받으면서이 장본이는 메타 11% 급등을 했고요. 그리고 이에 따라서 낙수 효과 수혜주들이 상당히 좀 많이 나오고 있습니다. 특히나 GPU가 아니라 이제는 CPU의 수급이 더 눈에 띄게 증가할 것이다라는 분석하에이 반도체 소부장 전체적으로 강했지만 특히나 인텔과 AMD가이 10% 안팎에 동반 상승을 나타내서 눈길를 끌었는데요.
그렇다면은 우리 증시에는 어떤 파급력을 가져올 것인가 뮤지 효과 보겠습니다. 전문가님은 어떻게 보세요? 저도 아직 서버지 않았습니다. 국내 안 들어왔습니다. 네. 네. 네. 9월 8일이라고 하던데 뭐 보니까 비용은 한 20불 비슷한 거 같더라고요. P비T하고 저도 조금 들어오면 써 볼 거 같은데 사실 비용이 만만치 않은 거 같습니다. 최치T부터 클로드 뭐 그룹 다 쓰려면은 다 쓰려면은 돈이 비용이 만만치가 않습니다. 솔직히 말씀드렸어. 근데 이제 어찌됐건 써 보긴 할 거 같은데 지금 시대가 이제 ln 모델에서 질문과 응답의 시기에서 이제는 뭐 AI 에이전트 느낌으로 가는 거 같은데 뭐 신문 기사들이랑 언론 뉴스만 보면 상당히 기능이 좋다고 해요.
뭐 예를 들어 뭐 부산 가는 일정과 호텔을 잡아봐 하면 뭐 이렇게 대답을 해 주는 사실 뭐 얼마나 차이가 나는지 모르겠어요. 다른 뭐 구글이라든지 채치피라디라든지 여러들에서도 가능한 쪽인데 제가 [콧방귀] 생각하는 아직까지 AI 에이전트 기능은 좀 먼나라 있나라 이야기 아닌가 싶어요. 사실 오류도 많고 조 요즘 제가 가장 재미나이나 채치피트에서 느끼는 것은 AI 환각이 상당히 심각하구나. 음. 어.지도 학습이나 비지도 학습. 그러니까 요즘 이런 말도 있죠. AI 인공지능은 그 사용 유저의 거의 지지적 수준과 비슷하다. 음. 다르거든요.
각각 누가 썼느냐에 따라서 답변 나오는 게. 그러니까 그것도 요즘 여러 가지가 있어요. 카테고리들이 어찌 됐건 뭐 뚜껑을 열어 봐야 될 것 같은데 지금 히트작이 되고 있는 건 사실이고 1위를 기록했다고 해요. 다운로드에 관해서 저도 뭐 써 보면 시청자분들한께 바로 말씀을 드리겠는데 이제는 시대가 뭔가 잘 만드는게 아니고 빠르게 수익화 모델을 만들 수 있는데 초점을 맞추는 거 같아요. 돈 투자하는 건 좋은데 사실 메타 잉여 현금 흐름이 한 자리씩 됩니다. 음 돈이 거의 없어요. 85억 달러에서 지금 잉여 현금 이름이 전 7억 달러로 제가 체크를 했었는데 돈이 많이 없죠.
그러니까 앞으로도 사실 뭐 천문학적인 투자에 관해서 뭐 그것이 그것이 AI 투자 속도 조절로는 아니지만 전부는 아니겠지만 보안 문제 안정성 문제가 있으니까 그럼에도 불구하고 돈 투자하는 데는 부담이 있죠. 그렇기 때문에 잘 만들어서 빠르게 구동료라든지 이용자들에게 돈을 뭔가 지속적으로 받을 수 있는 수익화가 얼마나 빠르게 이루어지느냐. 국내 시장과는 다르게 미국 시장에서 이러한 기업들이 좀 주목을 받는 거 같고요. 그리고 AM들이 이제 왜 좋았냐면 어이 AI 에이전트 갈 때는 기존에 GPU가 좀 중요했다면 서버, 스토리지, 뭐 CPU 등등이 중요합니다.
근데 AMD는 AI 가속기만 하게 하고 있는게 아니고 최근에 제가 컴퓨터한테 구매했는데 AMD 라이젠 구매를 했거든요. 기본적으로 했는데 램 16GB에 뭐 i7 했는데 200 정도가 들었어요. 그니까 상당히 반도체가 고액이고 다시 돌아와서 AMD는 CP 쪽까지 하고 있기 때문에 시장에서 조금 재평가가 AI 가속기 플러스 이루어진 것 같고요. 어찌됐건 AI 에이전트로 갔을 때는 GPU 가지고만은 안 된다. 이렇게 우리 시청자분들 생각하시면 될 거 같고 국내 사실 조금 결이 틀리죠. 이런 굵지의 소프트웨어처럼 수익화 모델을 창출할 수 있는 B2C가 있냐는 좀 다른 문제인 거 같습니다.
좀 안타까움이 있고요. 어 코로나 시절 때도 그랬죠. 국내 기업들이 사실 코로나 백신이나 치료제를 완벽하게 만들어 낸 기업 자체가 없었지 않습니까? 어, 몇몇의 빅테크 하이퍼스케일러들의 몫인 거 같고요. 우리는 좀 하드웨어 쪽에 집중도가 있는 거 같고이 소프트웨어 기업도 어, 뭐 소리 AI가 됐든 무엇이 됐건 네이버나 삼성, SDS 큰 기업들 위주로만 좀 접근이 가능하지 않겠느냐 정리를 좀 해야 될 것 같습니다. 네. 그래서 뭔가 좀 소부장 이쪽에서 디테일하게 수주를 찾기보다는 굴질한 종목 보면 좋을 것 같다 얘기를 좀 해 주셨어요.
이사님은 어떠세요? 그냥 모델 나오면 좋은 거 아닌가요? 그 지금 항상 뭐 오픈 AI나 클로드나 새로 모델 나왔을 때마다 제미나이도 마찬가지고 신델이 전 모델 그러니까 뭐 회사를 가리지 않고 전 모델보다 나아지고 있다. 이게 그냥 뭐 포인트인 것 같고요. 뭐 지금 뭐 뮤즈도 그런 분위기로 흘러가고 있는 것 같습니다. 뭐 물론 저도 써 보지 않았기 때문에 어느 정도의 특별한 능력을 보여주고 있는지를 뭐 말씀드릴 수는 없겠습니다만는 어쨌든 새로운 거 나오면 사람들이 새로운 걸 써 보고 싶어 하는 것은 뭐 당연한 거고요. 그다음에 A AM AMD하고 인텔의 상승은 뭐 별 다를 것 없죠.
에이전틱으로 넘어오면서 인텔의 실적이 이미 지진한 분기부터 흑자 전환에서 CPU 쪽에서 큰 이익이 나고 있는 거 뭐 별다른 사실 아니거든요. 이미 그때부터 나타나고 있던 것이고 그래서 어 지금 엔비디아처럼 CPU까지도 자기 스스로 하는 곳과 메타처럼 지금은 뭐 자기 혼자 칩을 만들지 못하니까 인텔이나 AMD 거를 쓸 수 있는 곳이 같이 늘어난다라고 하는 것에 시장이 이제 긍정적으로 반응하고 있는 거 같은데 어쨌든 메인은 엔비디아이기 때문에 엔비디아처럼 CP하고 GPU를 다 이제 독자적으로 하는 그런 회사들이 늘어날 할 경우에 진짜로 수혜를 받을 수 있는 곳은 어디가 생각해 보면 TSMC의 공장이 꽉 찼을 때 수혜를 받을 수 있는 뭐 삼성전자하고 뭐 인텔의 파운드리 쪽에 혹시라도 물량이 들어올지가 저는 더 궁금하다라고 보여집니다.
그래서 [콧방귀] 오늘 나타난 주가의 반등은 뭐 신국가라서 의미가 있긴 하지만 별다른 거 아니고 원래 이렇게 되면 그냥 자연스럽게 나타나는 현상이라는 거예요. 그래서 별로 그렇게 특별하지도 않고 원래 흘러가는 방향이었다 이렇게 보시면 될 거 같습니다. 네. 에이전트 AI도 얼신인가 봅니다. 결국에 시장 새로운 것에 좀 반응을 하는 것인데 이것이 뭐 별다른 특별한 뭐 뮤주여서 이런 것이 아니고 새로운 제품이 나와서 시장이 좀 환호를 했다. 우리 증시에서의 접점을 찾자면은 그렇다면은이 앞으로 수요가 좀 증가한다면은 파운드리 쪽에 강점을 가지고 있는 그런 업체들 보면 어떨까 이런 이야기들 나눠 주시네요.
유주 이야기 나온 김에 저희 게시판에서는 투표를 한번 진행을 해 봤습니다. 여러분들이 쓰신이 에이전트 AI 서비스 가운데 어떤게 가장 좋았나요? 보기에 엔트로픽의 클로드와 메타의 뮤즈 그리고 XAI의 그록도 있고 이렇게 여러 보기로 해서 말씀을 드렸었는데 사실 여기 보기에 빠진 재미나이나 아니면 오픈 AI 최치피트를 더 많이 쓰시지 않을까 싶어요.이 뮤즈 같은 경우는 우회 통로 혹은 또 해외에 계신 분들만 써 봤을 테니까요.이 가운데서는 그래요. 써 본 적 없다라는 응답이 많았던 이유가 보기 없는 거 다른 것들 써 보셔서 아마 그러실 것 같습니다.
어 그러면요. 이렇게 해서 저희 채팅 이야기들까지 좀 나눠 봤습니다. 지금 현재 8시 52분 됐거든요. 주요 뉴스 보고 오시죠. 네. 주요 뉴스입니다. 첫 번째 소식은 메타와 관련된 다른 소식입니다.이 메타 플랫폼이 대서양을 가로지르는 페타비트급 해저 케이블 페타를 구축해서 2029년에 가동한다고 발표했습니다. 미국과 프랑스를 잇는 7,000km 길이의 이번 케이블은 기존 대비 전송 용량을 두 배 늘려서 초당 1페타비트의 전송 속도를 제공하게 됩니다. 사측에서는 급증하는 대륙간 디지털 서비스 수요 대응과 AI 인프라 확장을 위한 투자라고 밝혔고요.
어 프로젝트에는 일본 NEC와 스미모터 전기 공업 등이 참여한다고 밝혔습니다. [콧방귀] 네. 두 번째 소식입니다. 비트코인이 21일 한 때 86,349달러까지 오르면서 7개월만의 최고치를 기록했습니다. 이후 상승폭을 더 확대하면서 7.15% 15% 상승 마감했는데요. 아 최근 일주일 동안 8% 넘게 올랐고 이에 따라 미국 코인베이스와 스트레티지 등 가상자산 관련주도 함께 강세를 보였습니다. 다만 미국의 가상자산 관련 클레리티법 입법 절차가 중단된 점은 주요 변수로 꼽히고 있는 상황입니다. 네. 다음 소식입니다. 오픈 AI가 미국 중심의 차세대 인공지능 기술과 안전 표준 수립을 촉구하는 제한서를 공개했습니다.
회사는 한국을 비롯해 영국과 프랑스 등 주요 열 개국의 AI 안전 연구소 네트워크와 협력해 글로벌 공통 평가 기준과 안보 위협 전담 채널을 구축해야 한다고 요구했는데요.이는 이는 최근 자유령 AI 에이전트의 해킹 사고 등 보안 위협이 있다는 가운데 나온 대책입니다. 네. 다음은 개별 소식입니다. LG 에너지 솔루션이 국내 기업 중 유일하게 DSX 레디 배터리 파트너로 선정됐다고 밝혔습니다. LFP 배터리 기반 솔루션을 통해 급증하는 AI 데이터 센터의 전력 변동을 완화한다는 구상인데요. 회사는 북미 현지 ESS 생산 능력을 50기WC 이상으로 확장해 전력 시장 수준을 본격 확대한다는 방침입니다.
네. 다음도 역시 반도체 관련된 소식입니다. 중국 메모리 업체인 창신 메모리 테크놀로지가 5세대 D램 기술 플랫폼 양산 진입을 공식 발표했습니다. 회사는 극자외선 노 장비 대신 자기정렬 4중 패터닝 기술을 활용해 웨이퍼당 총 다이수를 이전 세대보다 50% 이상 늘렸다고 설명했습니다. 법계에서는 실제 양산 수과 원가 경쟁력을 점검해야 한다고 하지만 범용 및 모바일 디램 시장에서 국내 기업과의 기술 격차가 축소되고 있다고 평가했습니다. 네, 마지막은 피지컬 AI와 관련된 내용입니다. 어, 코엑스에서 22일부터 4흘 동안 글로벌 피지컬 인공지능과 휴모노이드 기술 전략을 논의하는 휴모노이드 서밋 서울이 개최됩니다.
실리콘 밸리에이어서 서울에서 열리는 이번 행사는 NBD와 유니트리 등 글로벌 테크 기업과 국내 유망 기업 전문가들이 참여하게 되는데요. 주체측은 제조 공급만과 투자 생태계 등 최신 기술 동향을 제시할 계획이라고 밝혔습니다. 예, 지금까지 프리마켓 뉴스였습니다.
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