엔비디아 AI 통신 비전 나온다...광통신주 '들썩' [마켓딥다이브] / 한국경제TV뉴스

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NBD와 AMD를 비롯한 빅테크 여섯 곳이 AI 인프라용 광통신 표준 개발을 위한 연합체를 출범했습니다. M비디아 개발자 회의 GTC와 세계 최대 광통신전시회 OFC를 한 주 앞두고 광서유와 통신 장비 분야에 관심이 집중되고 있습니다. 증권가가 바라보는 국내 관련 유망 기업들을 살펴봅니다. 네. 마켓딥 다이브 고영욱 기자 나와 있습니다. 고기자 이번 GTC에서 AI 통신분야 비전이 발표된다는 거죠?네 네, 맞습니다. 어, 발표는 이제 엔비디아의 그 로니 바시스타 텔레콤 부분 수석 부사장이 맞습니다. 먼저 기존 통신망을 AI 컴퓨팅 인프라로 전환하는 그런 청사진이 제시되고요.

어, AI 트래픽이 늘어남에 따라서 기존에는 이제 뭐 중앙집중식 데이터 센터 방식에서 앞으로는 방대한 이런 그 분산형 AI 네트워크로 이제 나아간다라는 내용이 발표될 예정입니다. 어, 구체적으로 AI 기지국 그리고 어, 자율주, 자율 네트워크, 6G 혁신이 AI 네트워크로 어떻게 결합되는지 어, 이런 미래상을 보여 줄 예정입니다. 뭐 AI 기지국은 중앙 데이터 센터로 데이터를 보내는 대신에 어, 사용자와 가까운 기지국에서 처리를 하는 방식입니다. 어, 또 통신 자원 분배도 AI가 알아서 해서 효율성을 높이는 것이 특징입니다. 어, GPU와 소프트웨어를 기지국에 탑재를 하면 어, 이제 단순한 송 수신기에서 어, AI로 이제 진화를 하고 이런 그 그 AI 통신 인프라를 엔비디아의 그 생태기로 통합하려는 그런 전략으로 풀이 됩니다.

네. 이달 초에 엔비디아가 미국 광통신 기업들의 뭐 대규모 천문학적인 투자를 한데이어서 오늘 같은 경우는 또 엔비디아와 다른 비테크들 뭐 AMD 메타 브로드컴 한 여섯 곳이 또 AI 데이터 센터용 광통신 표준 만든다 이런 소식까지 들려오고 있습니다.이 기술에 왜 이렇게 주목을 하는 건가요? 맞습니다. 뭐 방금 전에 말씀하신 AMD 브로드컴 여섯 개 빅테크 기업들이 이제 그 연합을 출범을 했죠. 표준을 먼저 차지하기 위해서. 네에는 GPU 수천개수만를시에 연결해서 연산을 수행하는 어 시기데 어 칩능을 우선 이제 향상시키기 위해서는 반도체 칩 안에 구리선 대신 광소유를 이제 심는 이런 그 실리콘 포토닉스 기술이 떠오르고 있고 올해가 상용화 원년으로 전망이 됩니다.

또 이제 칩능 못잡게 중요한게 칩과 칩을 연결해 주는 그런 이제 데이터 센터 내부의 네트워크인데요. 역시 이제 구리 케이블 기반의 전기 신호 방식보다는 이제 전력 효율면에서 어 이제 더 나은 광통신 기술이 떠오르고 있습니다. 어엠엔 비디아도 이제 말씀하셨던 것처럼 이제 루멘텀과 코히어런트라는 기업을 이제 지분 투자를 했죠. 네들은신포스 장비체인마해서 마찬가지아의 AI 네트워킹 전환의 핵심 파트너로 낙점된 것으로 설명할 수 있습니다. 아직은 좀 양자만큼이나 멀게 느껴지는 기술인데 국내에도이 관련주가 있어요? 있습니다. 뭐 대표적으로 성호전자라는 회사가 있습니다.

뭐 최근 상장된 코에 코액트 코스닥 어 액티브 ETF에도 이제 편입이 된 회사인데요. 어 그래서 이제 수급이 몰리고 있기도 하죠.이 이 성호 전자는 ADS를 자회사로 두고 있습니다. ADS는 CPO 기술을 보유한 회사입니다. CPO는 반도 채칩과 광학 부품을 하나의 패키지로 이제 집착해서 쓰는 기술입니다. 이제 서버간 그 데이터를 광톤신으로 주고받는이 광트랜시버 제작에 쓰입니다. AdS테크는 이제 엔비디아 자회사인 멜라녹스에 이미 광트랜시버를 지금 납품하고 있습니다. 이제 미래 S세 증권은이 성호전자의 올해 실적에 대해서 어 매출 903억 원 그리고 영업 이익 433억 원으로 어 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망을 하고 있고요.

여기에 이제 그 미국 ATNT가 이제 5년간 광서와 5G 분야 네트워크 분야에다 368조원을 투자한다는 소식이 국내에 또 전해지면서 어 이제 통신 장비주의 그 강세 좀 기름을 부었다 이렇게 평가를 할 수 있습니다. 삼성 액티브가 성우전자를 전면에 들고 나온 배경이 이거였군요. 다른 기업이 또 있습니까? 어 대한광통신도 대표적인 어떤 그 관련주로 주목을 받으면서 현재 그 주가가 이틀 연속 상한가를 기록하고도 또 상승세를 보였는데요. 신형 증권은이 대한 광통신에 대해서 국내에서 유일하게 그 소재부터 광케이블 제품까지 생산하는 기업이라며 이달 빅테크 기업을 대상으로 제품을 수주했다고 코멘트하기도 했습니다.

다만 그 최근 실적이 좋지는 않습니다. 뭐 이제 어제 정정 공시가 되긴 했는데 그 지난해 실적은 영업 손실 214억 원입니다. 뭐 전년보다는 손실폭을 좀 줄였다는 것이 특징이고요. 어 또 이제 하나 증권은 매수 추천 종목으로 솔리드를 올렸습니다. 뭐 12개월 목표가를 2만 원으로 상향을 했는데요. 어 지난 2022년 이후 안정적으로 실적을 유지하고 있고 어 올해부터 국내외 시장이 회복된다는 점과 또 다른 통신 장비 업체보다 주가가 덜 올랐다는 점을 어 매력적이라고 분석했습니다. 네. 뭐 무턱대고 뛰어들기엔 아직은 좀 위험한 종목들이 많이 보이는 거 같습니다. 마케입 다이브 고영국 기자였습니다. 입니다.