저자: 이주원 · 한국인
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파두 주가가 시장 조정 속에서도 버티고 있어 매수 기회라고 주장. AI 반도체 섹터 성장, 빅테크 AI 투자, 정부 국산 AI 반도체 데이터센터 지원(K클라우드 8천억)을 근거로 제시. 파두는 SSD 컨트롤러 기업으로 메타 납품 성공, SK하이닉스 수직계열화 수혜를 언급. 전화번호 유도 및 500% 상승 단정 등 과장된 홍보성 발언이 다수.
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안녕하세요, 파두 주주 여러분. 이주원입니다. 오늘 시장이 나스닥부터 코스피, 코스닥까지 모두 조정을 받고 있는 장세라서, 파두 역시 시장의 하방 압력을 무시하기 어려운 상황입니다. 그럼에도 보호예수 물량 이슈에도 불구하고 현재 자리를 잘 지켜주고 있는 모양새입니다. 지난 영상에서 계속 말씀드렸듯이, 이런 시장의 건강한 조정으로 파두의 매수 타이밍이 점점 다가오고 있습니다. 매수 타이밍을 실시간으로 받아보고 싶으신 분은 화면에 보이는 전화번호 010-4123-8575로 "파두"라고 남겨주시면, 제가 직접 매수한 타이밍을 알려드리겠습니다. 구독자 이벤트로 "파두"라고 문자 주시는 분들께는 대형 전략 자료도 함께 드립니다.
저는 요즘 AI 반도체를 열심히 공부하고 있고, 8월 25일 기준으로 섹터 관련 추가 정보까지 정리해 두었습니다. 올해 엔비디아 실적 상승과 함께 동반 상승할 코스닥, 코스피 종목들로 여러분 모두 큰 부를 쌓으시길 진심으로 바랍니다.
오늘은 두 가지 질문에 집중해 보겠습니다. 첫째, 파두가 속한 반도체 섹터가 지금 시장에서 얼마나 주목받고 있는가. 둘째, 파두는 AI 시장에서 어떤 경쟁력을 가졌기에 제가 강력하게 추천하는가. 우선 AI 시장의 흐름은 미국 빅테크 기업을 따라가 보셔야 합니다. 구글이 일상생활 조언을 해주는 AI를 개발 중이라는 기사도 나왔듯이, 우리 반도체 섹터는 늘 미국 빅테크의 투자 방향과 함께 움직입니다. 이들이 막대한 자본을 AI 시장에 쏟아붓고 있다는 점을 연결해서 보셔야 합니다. 그래야 AI 관련 영역에서 수혜 종목이 생길 수밖에 없다는 결론이 나옵니다.
실제로 미국 주요 빅테크 기업들의 2분기 실적이 적자에서 흑자로 전환되고 있는데, AI 클라우드가 큰 역할을 했습니다. 실적 회복을 이룬 빅테크들은 모두 AI 투자에 올인하고 있습니다. 이런 흐름에서 우리나라 기업들이 무관할 수 없습니다. 삼성전자는 미국 반도체 설계기업 TSMC를 제치고 차세대 AI 칩을 생산한다고 알려져 있습니다. 텍사스주 테일러에 짓고 있는 반도체 수탁 생산 공장에서 AI 가속기 칩을 만든다는 내용입니다. 삼성전자가 ASML 지분까지 매각해 3조 원대 현금을 확보해 반도체에 투자하고 있다는 점도 함께 기억해 두시면 좋겠습니다.
거시 경기가 단기적으로 침체되든 활성화되든, 반도체 테마는 포트폴리오에 반드시 담아야 하는 영역입니다. 그 방향성은 AI 관련 반도체에 있습니다. 그리고 시장에서 주목받으려면 정부 지원도 필요합니다. 정부는 국산 AI 반도체로 데이터 센터를 채우는 K클라우드를 추진하고 있습니다. 2030년까지 8천억 원을 투입하고, 국산 점유율 80% 달성을 목표로 합니다. 파두가 성장하고 주가가 오를 수밖에 없는 핵심 포인트가 바로 이 데이터 센터 지원에 있습니다.
첫째, 지금 파두 주가가 빠지고 있더라도 이는 매수 기회로 보셔야 합니다. 둘째, 글로벌 빅테크 기업들이 AI에 집중하고 있습니다. 셋째, 정부가 AI 데이터 센터를 지원하고 있습니다. 이것만으로도 파두를 계속 모아가야 할 이유는 충분합니다. 네이버와 카카오도 초거대 AI 공개를 앞두고 상반기 R&D 비용을 역대 최대로 집행했습니다. 삼성전자뿐 아니라 IT 기업 전반이 AI에 집중하고 있습니다. SK하이닉스 역시 상반기 적자에도 불구하고 AI에 필요한 HBM으로 실적 회복을 시도하고 있습니다.
현재 GPU가 없어서 못 사는 상황은 다들 아실 겁니다. 기업들이 AI 시장을 공략하고 서비스를 제공하려면 GPU가 필수인데, GPU만 있다고 해결되는 문제가 아닙니다. 그래서 SK하이닉스의 HBM이 반드시 필요하고, 기업들이 이윤을 창출하려면 이 반도체들이 뒷받침되어야 합니다.
파두의 경쟁력은 구독자 이벤트로 제공하는 대응 전략 자료에 정리해 두었습니다. 기존 게임용 저장장치는 속도가 느리고 열에 취약하며 수명이 짧다는 단점이 있어서 AI에는 적합하지 않습니다. AI는 많은 알고리즘과 방대한 데이터를 빠르게 연산해야 하고, 그 과정에서 전력 소비가 큽니다. 따라서 기존 D램만으로는 AI를 공략하기 어렵고, 이 취약점을 보완할 변화가 필요합니다. 그 변화를 줄 수 있는 기업이 바로 파두입니다.
파두는 낸드를 병렬로 묶고 컨트롤러를 붙여 SSD를 만듭니다. 이 컨트롤러가 발열과 소비전력을 통제합니다. SSD를 수십 개 붙이면 서버가 되고, 서버를 여러 대 갖추면 데이터 센터가 됩니다. 아까 말씀드린 정부 지원이 바로 이 데이터 센터를 향하고 있습니다. 그런데 이 시장은 원래 삼성전자가 독식해 왔습니다. 파두는 이 구도에서 처음으로 삼성을 위협하기 시작한 기업입니다. 작년에는 메타용 컨트롤러 납품에 성공했습니다. 메타는 미국 빅테크 기업이고, 이 납품 뒤에는 SK하이닉스 최태원 회장의 전폭적인 지지가 있었다는 이야기가 나옵니다. SK하이닉스는 파두를 필두로 반도체 수직 계열화를 준비하고 있다는 얘기도 있습니다. 포스코가 수직 계열화를 진행하면서 관련주들이 함께 크게 오른 사례를 떠올려 보시면 됩니다.
오늘 파두를 설명드린 이유는 여러분이 왜 모아 가셔야 하는지 말씀드리기 위함입니다. 지금 당장 사시라고 드리는 말씀은 아닙니다. 적정 매수 가격대는 대형 전략 자료에 정리해 두었으니 참고해 주십시오. 파두가 공모가 이후 큰 상승을 보여준 적이 있고, 요즘은 조금 부진한 모습이지만 점점 매수 기회가 오고 있다는 점만 기억해 주셨으면 합니다.
AI 섹터 흐름을 쫓아가는 것이 올해 큰 부를 쌓는 방법이라고 생각합니다. 엔비디아로 자금이 몰리고 있고, AI GPU 공급 부족 이면에는 TSMC의 문제가 가장 심각하다고 알려져 있습니다. 올해 3분기에도 TSMC의 캐파 확장과 첨단 패키징, 파운드리 이원화 이슈가 계속 부각될 수밖에 없습니다. 이런 흐름에서 정리한 PPT 자료를 100% 무료로 공유해 드리고 있고, 이 자료의 종목이 모두 오른다는 뜻은 아닙니다. 시장 분위기에 따라 종목을 계속 업데이트해서 문자를 보내주신 분들께 무료로 공유하고 있습니다. 지금의 테마주 이벤트성 장세가 끝나고 나면 반도체가 오를 것으로 봅니다.
*본 내용은 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 그에 따른 손익의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.*
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