저자: 전○○팀장 · 외국인
요약 보기
미래에셋증권 '주식 초고수' 상위 1% 고객의 순매수·순매도 데이터를 소개하는 방송. 에이치엘비 관련주(알테오젠·리가켐바이오 등 항암제 기대감), 반도체(SK하이닉스·대덕전자·심텍)를 저가 매수 관점에서 소개하고, 대한전선·한국전선 등 차익실현 종목과 LG생활건강·셀트리온·SKC·OCI 등을 다룸. 다만 방송은 단순 데이터 제공이며 증권사 의견과 무관하다고 명시.
다듬은 글
안녕하십니까. 주식 초고수의 상위 1% 포트폴리오를 엿보는 시간입니다. 미래에셋증권 UX팀의 전○○팀장과 함께하겠습니다. 안녕하세요.
먼저 주식 초고수의 정의부터 짚고 가겠습니다. 시장에서 정한 기준인가요? 미래에셋증권 고객 중 주식 평가금액 100만 원 이상이고, 월 회전율이 50%에서 2,000% 사이인 고객 가운데 일정 기간 투자수익률 상위 1%에 해당하는 분들을 주식 초고수라고 부르고 있습니다. 이분들이 거래하는 종목은 당사 MTS에서 실시간으로 제공하고 있습니다.
상위 1%라면 반에서 1등하는 사람들이라고 볼 수 있겠네요. 그렇습니다.
오늘 9시 30분 기준으로 초고수들은 주식 조 교수, HLB, 생명과학, 한국항공우주, 나무 소재, 심텍, 대덕전자, SK하이닉스, 대주산업, HK이노엔, 이오테크닉스 등을 우선적으로 순매수하고 있습니다.
HLB는 너무 많이 얘기했는데, 지난주에 팔지 않았습니까? 그렇습니다. 초고수 데이터를 꾸준히 모니터링해 보면, 주가 상승 초입에는 계속 순매수하다가 많이 오르면 순매도로 잡히는 패턴이 있습니다. 오늘은 주가가 떨어지니 담고 있는 모습이고, 트레이딩 관점에서 접근하고 있는 것으로 보입니다.
HLB 관련주들은 최근 주가가 많이 오르긴 했습니다만, 2월에 있을 ASCO(미국임상종양학회)에 대한 기대감은 여전히 유효합니다. 관련주 중에는 거의 상한가를 치고 있는 종목도 있는데, 모멘텀에 대한 기대감은 있지만 실질적인 실현 여부는 확인이 필요합니다. 그만큼 리스크도 있기 때문에 그런 관점에서 접근하는 게 좋아 보입니다.
ASCO에서 HLB가 좋은 데이터를 발표할 수 있다는 기대감이 있는데, 표적항암제 관련해서 다른 회사들도 있죠? 메드팩토, NK맥스 같은 바이오텍들이 있습니다. 최근 신약 개발 흐름 속에서 머크가 개발 중인 블록버스터 신약 키트루다와 병용 요법으로 임상을 진행하고 있는 회사들입니다.
메드팩토나 NK맥스의 NK세포 관련 효능에 대한 발표도 상당히 높게 이어지고 있어서, 관련 리포트와 분석 자료도 많이 나오고 있습니다. 또 ASCO에는 참여하지 않더라도 6월 중에 열리는 BIO USA 같은 바이오 행사도 있습니다. 여기서 ADC(항체-약물 접합체) 기술을 가진 레고켐바이오, 이중항체 기술을 가진 ABL바이오, SC제형 특허를 가진 알테오젠 같은 회사들이 기술 수출 소식을 계속 전하고 있습니다.
HLB는 이번에 이런 학회나 행사에 초대도 받았다고 하고, ABL바이오, 레고켐바이오, 리가켐바이오 등 이중항체·표적항암제 관련 발표 가능성에 대한 기대감도 있는 것 같습니다.
오후 유입 종목을 보겠습니다. 이게 중요합니다. 많은 사람들이 반도체 기업들의 실적이 영원히 좋을 거라고 생각했고, 실제로 실적이 굉장히 좋게 나왔습니다. 그런데 최근 JP모건 등에서 "좋긴 좋지만 기대치는 조금 낮춰야 한다"는 톤다운 리포트가 나오고 있습니다.
그럼에도 주가가 빠지니 갑자기 초고수들이 사고 있습니다. 단타 매매인가요? 그런 건 아닌 것 같습니다. 심텍, 대덕전자 등은 실적이 상당히 좋게 나오고 있어서 기술적인 조정 기간으로 보입니다. 심텍은 DDR5가 2025년까지 10배 이상 성장한다는 뉴스가 나왔고, 대덕전자는 FC-BGA 설비를 계속 증설하고 있습니다. 작년에 주가가 많이 오른 가운데 피크아웃 우려 등으로 빠지고 있지만, 실적이 뒷받침된다면 조정 시 매수할 수 있는 종목으로 볼 수 있습니다.
외국계 증권사가 다운그레이드를 했음에도 초고수들은 심텍과 대덕전자를 사고 있습니다. SK하이닉스도 많이 빠졌는데, 초고수들이 사고 있다고 하셨죠? 그렇습니다. 반도체 낸드플래시 업황 때문에 주가가 많이 빠진 상태이지만, 길게 보면 회복할 수 있는 DDR5 모멘텀이 있고, 실적도 앞으로 좋아질 거라는 기대감이 항상 있습니다. 시장에서도 매수 추천과 매도 의견이 공존하고 있는데, 초고수들은 오늘 사고 있습니다. 데이터상으로는 10만 원 부근이 매수 가격대로 보이지만, 반도체 경기는 전문가 의견을 계속 관찰하면서 투자 판단을 해야 합니다.
작년 반도체 슈퍼사이클 얘기가 많았죠. 지금은 반도체 경기가 밋밋하다는 얘기가 나오고 있습니다. 농담 반 진담 반으로, 전문가 의견이 항상 맞는 건 아닙니다. 작년에 슈퍼사이클이라고 했지만 주가는 반전돼 내려갔고, 지금은 바닥일 수도 있다는 생각이 드는 것도 무리는 아닐 것 같습니다.
매도 쪽을 보겠습니다. 대한전선이 1위로 올라와 있는데요. 대한전선은 최근 주가 상승이 상당히 센 종목입니다. 전기차 확대에 따른 전력 생산 설비 수요 논리가 나오면서 많이 올랐고, 오늘은 차익 실현을 하고 있습니다. 그 외 HD현대일렉트릭, 한화오션 같은 조선·재건주도 이슈가 있었고 주가가 올랐기 때문에 팔고 있습니다.
동진쎄미켐 같은 종목도 주목할 만합니다. 반도체 소재 관련주인데, 지금은 순매도 쪽에 있지만 주가가 조정받을 때 충분히 접근할 수 있는 종목으로 보입니다. 반도체뿐 아니라 2차전지 소재도 개발이 진행 중이어서 장기적인 안목으로 접근하는 것이 필요해 보입니다.
하루만 볼 게 아니라 최근 5일간 순매수 상위 종목을 보겠습니다. 2차전지 주인 에코프로, 엘앤에프 등을 계속 사고 있습니다. 초고수의 선택뿐 아니라 시장에서 인기가 있고 실적이 증가하며 투자 심리가 좋은 기업들이 많습니다. HLB 관련주도 5일 동안 계속 사고 있고 오늘도 사고 있습니다.
LG생활건강도 7위에 있는데, 차트를 보면 완전히 바닥을 기고 있습니다. 아모레퍼시픽도 마찬가지입니다. 중국 리오프닝 기대와 상하이 봉쇄 해제, 5월 중순부터 생산 공장 가동, 상품 유통 정상화 뉴스가 있었습니다. 5일간 초고수들이 바닥권에서 산 기업 중 하나가 LG생활건강입니다. 중국 시장 비중이 절반 이상이라 코로나 봉쇄 국면에서 주가가 많이 빠졌지만, 기술력과 생산·유통 저력을 갖춘 대형 회사이기 때문에 초고수들도 긍정적으로 보고 있는 것으로 보입니다.
외국인들도 LG생활건강을 15~20년 동안 상당히 좋아했고, 항상 오버웨이트를 유지해 왔습니다. 그런데 과거 홍콩 영화 시절처럼 럭셔리 화장품 이미지가 강했던 시절과 달리, 최근에는 프랑스 브랜드(에스티로더, 랑콤 등)로 소비 트렌드가 옮겨 가고 있고, 중국 자국 브랜드도 좋아지고 있습니다. K드라마·K팝이 유명해졌음에도 중국 수요가 줄어든 측면이 있어서 아쉬운 부분입니다.
5일간 순매도 상위 종목을 보면 HLB가 2위인데, 주가 상승에 따라 차익 실현을 한 것으로 보입니다. HLB 외에 HMM과 채 트리온 등을 보면, 영업이익이 10조~12조 원까지 예상되고 현재 밸류에이션은 그렇게 비싼 구간이 아닌 것 같습니다. 다만 최근 몇 년간 주가가 많이 올라서 조심스럽게 접근하는 모습입니다.
셀트리온은 최근 바이오주 반등 속에서 4일 연속 순매수를 받고 있습니다. HLB가 트리거가 된 것 같고, 셀트리온은 코로나 치료제 같은 수익성이 낮은 사업을 정리하면서 바이오시밀러 사업에 다시 시동을 거는 것으로 보입니다. 램시마SC라는 피하주사 제형이 유럽에서 출시돼 호응을 얻고 있고, 내년 미국 시장 진출도 예정돼 있습니다. 주가가 많이 빠진 상태이므로 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있습니다.
후성은 어떻습니까? 후성은 많이 올라서 팔린 것 같은데, 중간에 LiPF6 전해질 가격이 조금 하락하면서 매도가 나온 것 같습니다. 장기적으로는 괜찮지 않습니까? 그렇습니다. 동진쎄미켐, 후성 같은 반도체 소재주는 최근 많이 올라서 차익 실현 매물이 나오고 있지만, 후성은 2차전지뿐 아니라 반도체 식각 가스 소재 업체이기 때문에 실적이 계속 좋아진다는 리포트가 나오고 있습니다. 이번 매도 데이터에는 트레이딩 성격도 섞여 있으니 긍정적인 관점으로 관찰할 필요가 있습니다. 중국 공장 가동률과 가격 상승을 감안하면 실적 기대감이 다시 살아날 가능성이 충분한 종목입니다.
최근 5일간 순매수한 종목 중 수익률이 좋았던 종목을 정리해 보겠습니다. 어떤 종목들이 있었나요? 제이준백신연구소가 39.5% 올랐습니다. 최근 원숭이두창 같은 새로운 감염병이 퍼지고 있어서 백신 관련 테마를 탄 것으로 보입니다. 태양광 관련주도 강세입니다. 유가가 많이 오르면서 신재생에너지 관심이 커졌고, 관련 리포트도 나오고 있습니다.
8위에 SKC가 있습니다. SKC는 PET 필름 사업을 매각한다고 합니다. 그 자금으로 2차전지 소재와 반도체 기판 사업에 진출하는 모습을 보이고 있습니다. 2025년 이후 실적을 기대할 수 있고, 동박 공장을 5만 톤에서 25만 톤으로 5배 늘릴 계획을 갖고 해외에 공장을 짓고 있어서 긍정적으로 볼 수 있습니다. 주가가 조정받을 때 포트폴리오에 담아둘 만한 종목이라고 생각합니다.
SKC는 동박을 얼마나 얇게 만드느냐가 관건이고, 마진율도 상당히 좋은 것 같습니다. 그렇습니다. 동박 시장 1위는 SKC의 자회사 SK넥실리스이고, 2위는 일진머티리얼즈로 알고 있습니다. 일진머티리얼즈는 최근 M&A 이슈로 변동성이 보이고, SKC는 실적이 계속 좋아지고 투자를 늘리고 있어서 길게 보고 접근할 필요가 있습니다.
OCI도 많이 올랐는데요, 이유가 무엇입니까? 태양광 설비 투자가 계속 증설되고 있다는 뉴스가 나오고 있습니다. 유가가 많이 올라 공장 에너지 효율화와 태양광 에너지 수요가 늘고 있고, 유럽이 러시아 에너지 의존도를 줄이면서 신재생에너지 투자 규모를 계속 늘리고 있습니다. 최근에는 풍력 주식도 좋은데, 폴리실리콘 가격이 회복되면 OCI는 과거의 영광을 재현할 수 있는 기반을 갖추고 있다는 분석이 많습니다.
말씀 잘 들었습니다. 지금까지 주식 초고수의 선택, 미래에셋증권 전○○팀장과 함께했습니다. 본 정보는 미래에셋증권의 의견과 무관한 단순 데이터이며, 초고수들의 매매 동향을 보여드리는 참고 자료입니다. 오늘 말씀 감사합니다.
Comments 0