저자: 이사님 · 한국인
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아이온큐는 양자컴퓨팅 기술 기대는 있으나 실적·이익 실현까지 시간이 걸려 당분간 어렵다는 입장. 엔비디아 GPU 독점력은 약 90%로 당분간 이어질 가능성이 크지만 경쟁·자체칩 개발로 점진적 하락 가능. 팔로알토는 여러 종목 전망이 부정적이고 클라우드 소프트웨어 업황 개선이 더뎌 당분간 어렵다고 봄. 서학개미의 물타기 성향과 채권 매수 흐름에 경고.
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어 이사님 아이온큐 전망 어 아이온큐 전망 떨어질 때 믿음을 갖고 사야할까요. 믿음 사님 또 아이온큐 한번 또 예 이거 그 한국 그 한국분가 물러나면서 주가가 안 더 안 좋은 거 같아요. 예 어 근데 그럴 수 있죠. 예 그 그죠. 근데 이제 뭐 저번에 그 실적 발표할 때 그 그니까 개발 그 큐비 큐비 수가 이제 늘어나는게 많 좀 개월 당겨지는 거 보면은 괜찮긴 한데 이제가 박 교체되는 거에 대한 그거 보면 당분간은 뭐 쉽지 않 않겠죠. 그러면 근데 이런 주식은 실제 언제 뭔가 이게 지금 201 2030년이 가도 될까 쉽긴 하지 않습니까 상하나 2030년을 가야죠.
예 그 대부분 2030년 넘어가야 그러니까 너무 그 그니까 이런 거예요. 미래에 대한 좋은 기술 아다 좋죠음 다 좋은데 그걸 주식하고 바로 연결 해서 성공할 확률이 어 그렇게 많지 않죠. 왜냐면 그런 종목은 그 소위 말하는 그 어이 그 저전 그 꿈의 배수로 계산해서 그냥 초창기에 잘 빠져 나와야지음 음 그렇지 않으면은 거의 다 이제 소위 말하는 그 설거지를 당하다 다 이제 그래서 거의 막 쓰레기를 잡고 있는 거지 않습니까 그러니까음 아 이것도 뭐 지금의 지금의 상황에서 지금 몇 년을 기다려야 되나요음 참 그니까 얼마에 사는지 모르겠지만음 그래도 아주 비싸게 아니잖아요.
지금 한 20이면 반토막 정도니까 한번은 기회는 있지 않을까 그리고 나서 예 그리고 나서 이제 그때 만약 뭐 어떤 진전이 더 있으면 그냥 가져가는 거고 진전이 없으면은 빠져나오는 거고데 이제 이것도 오래 해 보니까 그 기술 좋다고 사는 순간음 뭔가 이제 사 혁신이 뭐 이런 걸로 어 사면은 거의 수익 내기가 어려운 거 같아요음 예 그게 그래서 일단이 CEO 때문 CEO 문제라도 이제 시간이 좀 걸리겠죠. CEO 바뀌면 뭐 이렇게 주가가 안 좋은지 모르겠어요. 스노플 크도 그렇고 그래서 일단은 당분간 어렵겠다는 생각이 듭니다. 그리고 또 국내에서는 성대하고 또 재휴관게 있는 성대하고 성균관대 해서 재유가 다시 어 갱신이 됐고요 어 다만 이젠 그 양자 컴퓨팅 양자 컴퓨팅 회사에 중에서 가장 좋은게 맞는데 맞는데 글쎄요 지금 아까 말씀하신 그 이익에 대한 부분을 보면 좀 더 걸릴 것 같고 그다음에 또 한 가지 특징이 뭐냐면 그 양 아이온큐 그리고 또 어 뭐 tmf든지 tlt 같은 거 직강 etf 그다음에 뭐 앞서가면 테슬라도 마찬가지만 보통 이렇게 한번 처음에 관심이 있어 매수한 종목을 너무 오랫동안 계속 모집을 하시는 거 같아 제가 보는 서학개미 분들의 성향이 한번 내가 담으면 계속 고집을 하고 더 담고 더 담고 그런 습성이 있는 거 같아요.
계속 물타기 또 물타기 또 물타기 그니까 인정 안 하시는 거죠. 솔직히 나빠지고 있고 경고를 드려도 계속 담 그니까 금리 똑같은 채권도 어차피 빠질 거 아니냐는 개념으로 계속 매수하는 거 근데 누가 채권 이로 모아 갑니까 그건 그건 솔직히 오늘 처음 얘기하는 거지만이 현재에서 없을 수가 없는 자예요. 그건 주식 투자하시는 분들이 채권은 내가 보유한 주식을 좀 방하는 그런 포트폴리오 로 가는 거지 그걸 모아간다 누가 모아 갑니까 채권이 왜 모아 갑니까 왜냐면 내가 샀거든요. 처음에 비싸게 근데 또 계속 금리가 내려간다는 그런 희망도 있고 주장이 있으니까 또 모아가는 거 또 모아가고 그다음에 또 물어보는 거죠.
금리 언제 빠지냐 언제 빠지냐 하다 보니까 tt t 또 넘어온 거죠. 세배로 근데 여러분도 아시겠지만 채권 이로 투자하시는 분 주식하시는 분들 거의 없어요. 미연 에서는요 그냥 내가 방어적 논리로 가져가는 거지 그걸로 어떻게 돈을 겁니까 얼마나 올라간다고 그게 따불 납니까 안 되는 거예요. 그건 근데 약간의 제가 얘기하기 전에 유심히 보면 계속 모아 가죠. 계속 모아가 또 모아가 또 모아가 근데 어쩔 때는 그게 판단이 좀 아니면 단절을 하셔야 돼요 단절을 근데 제가 보기에 양자 컴퓨팅 큰 기업 중 하는 아이 교는 좀 시간이 걸려 보이고 그 지금 이제 아마 미 미국 상원에 한 명이 미는 사람이 있어요.
여기 이거를 미는 사람이 있는데이 사람 얘기 똑같죠. 양자 컴퓨터에게 똑같이 또 여러 가지 기업의 이익을 증가시키고 신약 개발 이분 똑같아요. 신약 개발을 도와줄까 하고 있는데 그게 이제 신약 개발을 도와줄 만한 눈에 보이는 목한 목한 부분의 성장이 얘기하고 왔는데 그게 현실화되는 시간을 꽤 걸리는 시간인데 그걸 빼고 얘기하니까 장장 온것처럼 보이는 거죠. 맞는 얘기죠. 나중에 되면 근데 그 오른 시간 얼마나 걸려 제가 보기 최소한 빨라 봤자 한 오른 년 오른 거 아니 근데 른 년부터 이전부터 뭐 하라 이걸 매수합니다. 저번에 얘기지만 테슬라 똑같이 테슬라가 돈 벌 때 주가 올라가고 배배 올라가 데 미국은 똑같아요.
그 수익이 나지 않으면 못 가요 잘 이게 이게 만약에 이제 바이오 종목이 아니 이상은 근데 계속 그거를 지금도 아이큐가 아마 많이 보유한 종목 한 탑에 들 걸요 지금도 계속 기사가 없는데 계속 보유하고 있는 거예요. 그래서 약간 한국에 관련한 분이 있는 건 맞지만 맞지만 그렇게 썩 추가 매수할 만는 아닌 거 같다 말씀드리면서 엔비디아 GPU 독점력이 앞으로 얼마나 지속이 될까요. 독점력은 약 90% 차지하고 있습니다. 어 시장에서 마이크로소프트나 강력한 연합으로 이내 주도주 뺏기지 않을까 물어보셨는데 지금까지 마이크로소프트 그다음에 알파벳 뭐 메타에서 이들 기업이 현재 엔비디아 칩에 40% 구매하고 있거든요.
진짜 큰 고객들이 근데 제가 보기에도 계속 계속 물건을 구입할까라는 생각을 되긴 하죠. h 100을 하든 뭐 해서 물론 이제 메타가 마쿠 축 코보게 얘기한게 35만 개 사님네 예 그 정도 하고 맥수 60만 개 이상 한다고 또 얘기했죠. 이것저 섞어서 예 근데 이제 뭐 그 독점력이 이제 언제까지냐네 그게 포인트죠. 어 그 그거에 대해서 이제 뭐 많은 이야기가 있죠음 맞아요. 근데 많은 이야기가 있는데 뭐 현재 이제 제일 앞서가는게 이제 비하고음 제 개인적으로는 독점력이 상당 부분 이제 이어질 가능성이 있다고 보는 이유는 이게 그 뭐라고 해야 할까요.
이제 하나의 플랫 그니까 소프트웨어 플랫폼으로 이제 자리 잡는 부분 그니까 만약에 마이크로소프트가 뭔가 한다 그러면 자기 거만 할 수 있는 거예요. 자기 거만 자기 거 일부는 할 수 있어요. 근데 그거를 뭐 전체적으로 이제 쓸 수 있는 건 아닐 수 있죠. 만약 코 파일럿을 위한 걸 뭐 조금 일부 이제 그 LM 다가 쓰면 쓸 수 있겠죠네 근데 이제 그니까 추론 있어서 쓸 수 있을 거고 근데 세상은 지금 계속 그 영상 뭐 이제 앞서 봤던 이제 로봇 뭐 이제 메타버스 이렇게 가게 되면 더 많이 뭐 필요하게 되는 부분이 있다 보니까 어 자기 것도 있지만 이제 엔비디아 거를 아예 안 쓸 수 없는 거죠.
그래서 뭐 나중에 되면 전율이 당연히 떨어질 수밖에 떨어지겠죠. 그죠. 그렇죠. 당연히 예 떨어지고 왜냐면 계속 그다음 거 지금 h 200은 어 지금 한 50% 더 비싸다면서 % 안 시키더라도 예 그러니까 맞 그 감당이 안 될 수 있는 부분은 있을 거예요. 근데 그런 부분은 또 새로운 영역으로 이제 가게 되니깐요 그래서 주도권은 쉽지 않을 가능성이 좀 있겠죠음 그래서 샘 알트만이 주도권을 뺏으려고 빼드려요 달러가 필요하다고 한 거거든요. 9600조 원의 돈이 천조 원이죠. 어 필요다 했죠. 그 그렇지 않으면 mbd 다 종속된다는 거죠.
근데 어 지금한번 얘기 했습니다만 맞는 얘기 그렇게 하는게 좋겠죠. 좋은데 어 사실은 뭐 인력 문제도 있고 저 제번 얘기했듯이 그다음에 그 뭐 그냥 하는게 아니잖아요. 어 처음에 아까 여러 가지 계획을 세운 돈 돈이 말아낸 다음에 인력을 뽑고 공작을 짓는 과정인데 어 글이 빨리 안 될 거 같다 언젠가 뺏겠다 답은 그죠. 언젠가 뺏겠어 뺏기지만 바로 될 것 같지 않다 는게 예 아마 젠스 생긴 아닌가 싶고 젠스 똑같이 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 제가 그 얘기할 때마다 약간 아쉬운게 지금도 지금도 이렇게 해보면 미국시 똑같이 뭐뭐 이게 뭐 중요하냐 막야 너 빨리 해 봐라고 하면 되는 줄 알고 있는 거죠.
뭐 여러 가지 질문도 한번 해보고 국내 주천 해보고 근데 쉽지 않잖아요. 보시는 것처럼 되게 쉽지 않거든요. 진짜 많이 보지 않으면이 질문 하나에 답을 못해요. 근데 이 보신 분들이 어려운 분이 뭐냐면 어차피 사람 문제를 맞거든요. 그래서 저는 제가 보기에 GP 시장도 사람 문제가 있다 그러면 글쎄 모르겠지만 최소한 내년까지 이상 가지 않을까 예 이런 현재 체제가 그래서 일단 보유하신 분들 참고하시면 되고 아마 그렇게 뭔가 흔들리려 그러면 아마 여러 가지 징조가 나올 겁니다. 근데 아직까지 징조가 없기 때문에 조금 더 간다고 보는게 맞을 것 같습니다.
어차피 그 자기들만의 자체 측 개발을 하고 있거든요. 하고 있는데 문제는 뭐냐 시간이 문제기 때문에 어 언젠지 모르지만 조금 더 시간이 걸려 보인다는 거 말씀드립니다. 질문 시간이면 팔로알토 주가 전망을 부탁드립니다. 낸시펠로시 누님이 샀 샀다고 해서 아 그분은 잘했죠. 그런 잘하는데 정보가 있지 않습니까 하간 팔로알토 어떻습니까 오늘 하락하고 있는데 이사님 일단 그 이게 이제 문제인 거죠. 자기 주관이 아니고 누가 샀다 누가 해서 따라 샀다이 자체가 이제 뭐 투자하는데 있어서 누굴 따라사는 거는음 거의 끝다 거죠. 그 정보가 정보의 단계에서 제일 끝에 어 완전 제일 뒤에서 나온 거 아닙니까 그죠.
뉴스에 나온 걸 그래서 그 그랬을 경우는 이제 제일 아마 그렇게 해서 수익 나는 경우는 거의 못 보지 않을까 싶어서음 전망 당분간 지금 보시면은 크라우드 스트라이크 말고는 전부 다 별로잖아요. 그렇죠. 맞아요. 디스케 전부 예 전부 오 센티도 그렇고 뭐 전부 별로거든요. 지금 어 그러기 때문에 솔직히 당분간 어렵지 않을까 생각이에요. 다음 공기까지도 뭐음 그래서 다시 한번 센테 원도 있습니다. 그죠. 기업 중에 그때 매운맛 나왔던 종목이죠. 매운맛도네네 그것도 그렇고 이제 뭐 전부 다 이제 다 그런데 오늘 얘가 지금 실 저거 뭐 하면서 실정 하면서 지금 12% 빠지잖아요.
얘도 그러니까 그 보안도 지금 하나 빼고는 전바 전 전망이 안 좋아서 이것도 이제 어떻게 보면 이제 클라우드 소프트웨어로 돌아가니까 어 클라우드 소프트웨어 산업군이 웬만해서는 지금 그 전망대로 안 흘러가고 있어요. 지금 그 하드웨어 그 AI 뭐하 이렇게 빨리빨리 진행될 것 같지만 앞서 제가 제가 데이터 센터 이야기했잖아요. 이게 되게 더디게 진행되고 있어요. 지금음 그 이게 생각보다 빨리 그다음 단계로 넘어갈 것 같았는데 지금 그게 안 되고 있는 거예요. 지금 그니까네 그래서 생각보다 시간이 더 걸 다는 생각이 드네요음 n
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