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안녕하세요. 반갑습니다. 이재진의 주식 전략실입니다. 2016년 10월 19일 오늘의 영상 진행해 보겠습니다. 오늘도 매일 전달해 드리는 오늘 당일의 시황과 함께 우리가 반드시 알고 계셔야 될 만한 종목들에 대한 이야기까지 자세히 준비해 봤습니다. 특히 오늘은 여태까지 시간이 좀 걸릴 거 같아서 설명드리지 않았던 2,000지 관련된 종목들 슬슬 좀 기대해 볼 때가 됐다라고 생각돼서 해당 종목들을 설명해 드릴 거고요. 어, 추가적으로 반도시 소부장하고 앞으로 대장 주권 종목을 결를 만한 가능성도 존재하기 때문에이 3분기 실적 바비가 상당히 중요해 보입니다.
그래서 미리 여러분들께 관심을 두시라는 설명 어, 하나 더 말씀드리면서 본격적인 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 일단 우선 오늘 시황부터 간단해 보죠. 오늘 국내 증시는요. 갭락 시작했었습니다. 무려 -3% 정도의 하락세가 나오면서 시작했었는데 플러스 어 플러스 1.76% 상승 마감했습니다. 어 그러면이 정도면 거의 4 5% 정도 올라갈 정도로 굉장히 반등세가 강했다라고 보시면 될 거 같아요. 자, 근데이 반등세가이 그냥 반등한게 아니라 저번 직전 반등과 다르게 근본적인 수급이 들어왔는데요. 7,억, 외국인 7,억, 기관계 8,억 어, 그리고 연기금 2천억 가까이 매수해 주면서 어, 교 의미 있는 수급이 들어왔습니다.
물론 여태까지 기관들이 외국인들이 팔았던 것에 대비해서는 큰 수급은 아니긴 하지만 분명히 저점 근본적인 매수 수급이 들어오는데 성공했다 보시면 됩니다. 슬슬 시장이 바닥을 잡아 나갈 준비를 하고 있는 거죠. 여기서 중요한 점은 어 바닥인지 아닌지 확인하는 과정이지 무조건 여기가 최소점이란 이야기는 아닙니다. 슬슬 진짜 여태까지는 바닥을 확인하는 흐름조차도 없었는데 스슬 바닥을 확인한듯한 모습이 보여졌다. 그래서 급격한 하락은 그래도 어 크게 더 나오진 않을 가능이 높다라는 생각이 좀 듭니다. 추가 악제가 나오지 않으면요. 그래서 우리 투자자분들께서는 이제 슬슬 어 미리 여러분들께서 매수를 좀 준비하셔야 될 거 같은데요.
어 정말 근데 이제 저는 여러분들께 한 11월 중순 정도가 안전하다는 설명드리지만 뭐 기회가 되면 더 빠른 시일 내에 우리가 매수할 시점이 올 수도 있기 때문에 미리미리 시장에 대한 분석을 어 하실 필요가 있다라고 현재 보고 있습니다. 자 일단 기본적으로 언제부터 본격적으로 반등할지 알기 위해서는 왜 반등했는지 알아야 되거든요. 어 그 이유를 먼저 보도록 할게요. 증시 반등 이유입니다. 첫 번째 코어 위부의 과민 반응이라는 얘기입니다.이 얘기가 되게 이제 많은 분들 바로 이해가 되실 텐데 쉽게 설명드리면 최근 AI 거품론 때문에 시장이 급락하지 않았습니까?
이게 과도한 우려였다는 겁니다. AI 거품 붕괴가 너무 과도한 우려 우려였고 생각보다 문제는 그렇게 심각하지 않았다는 건데요. 제가 최근에도 영상에서도 말씀해 드렸던 얘기가 동일합니다. 분명히 코어 위부가 5년 이내 파산 가능성이 50%인 거 맞고 해치 펀드도 어 8 53조 규모로 사실상 청산 이야기가 나오고 있는이 펀드사가 존재할만큼 상당히 AI 산업이 위태롭다라는 이야기가 많이 돌았었습니다. 자, 그런데 중요한 건 뭐냐라고 하면 어, 팩트를 체크해 보고 들어가 봤더니 아, 그게 일부 기업에게 문제가 있는 건 분명히 맞지만이 문제는 전체의 문제가 아니었다는 거예요.
어떻게 확인할 수 있었느냐? 일부 문제의 기업이 있으나 전체 문제가 아니다라는 건 바로 요걸 통해서 확인해 볼 수 있습니다. 코어 위부의 위 위 위험 보상 금리입니다. 뭐 대략적으로 전체적으로 코어위브가 채권 발행을 하면 15% 정도의 채권 발행을 하거든요. 자, 근데 미국의 지금 금리가 한 4에서 5% 5%쯤 되기 때문에 사실상 그 5% 국채 금리를 제외한 -5%를 제외하면이 정말 코어 위부가 위험하다. 위험한만큼 돈을 빌려주는 사람들은 이자를 더 받고 싶잖아요. 그 위험 보상 금리가 10%다라고 보시면 됩니다. 이해가 되셨죠? 자, 그런데 이게이 그럼 전체 시장이 이런 10%에 가까우면 다 같이 문제겠지만 시장의 비비등급 이하, 비등급, 비비등급 이하라는 것은 사실 꽤나 위험한 상품이라는 거거든요.
꽤나 위험한 채권의 평균 위험 보상 금리가 3.2%입니다. 이런 코어 위브 같은 기업걸 다 합산했을 때 평균치가 3.2%라는 거죠. 그러면 여러분 잘 생각해 보세요. 사실 코어 위브만 사실 문제인 거지. 얘를 포함시킨 평균도 3.2%밖에 안 되거든요. 그만큼 이게 위험하지 않으니까 3.2%만 내고도 어 지금 현재 이제 더 위험보상 금리를 더 내면 어 돈을 빌릴 수 있다는 겁니다. 그래서 여러분들께서 보시면이 평균치를 봤을 때 아 대단히 큰 문제는 아니구나라는 것을 어느 정도 이해할 수 있겠죠. 화면에 보이시는 것이 하이디스플레이드 위험도인데요.
보시는 바와 같이 평균 차트만 보셔도 고점 저점 닫아 놓고 평균 치료가 아무리 계산해 봐도 지금 아마 중간값을 넘어 넘지 않았을 가능성이 높습니다. 뭐 정확하게 수치는 뭐 계산을 좀 해 봐야겠지만 어 지금 이제 올라오는 중이긴 해서 사실 이게 완전 뭐 문제가 없다 이런 건 아니거든요. 그런데 전체 AI 거품 붕괴가 일어날 정도의 문제는 당장은 아니라고 보여집니다. 실제 비슷한 어 지금 이제 지표도 나오는데요. 화면에 보시는 바 같이 이런 앞서 설명드렸던이 위험 위험이 커질 때 이게 위험이 커진다고 생각하시면 됩니다. 이런 위험이 커질 때마다 증신은 단기적으로 조정받는 경우가 많았었습니다.
그죠? 조정받는 경우가 많았습니다. 조정받는 경우가 많았는데 지금 현재 분위기 보시면이 과거에 상승했던 상승치들의 평균치 대비해서 아직까지이 수치가 높다라고 볼 수는 없습니다. 물론 문제가 좀 있긴 한데 좀 불안한데라는 부분 코어브가 뭐 지금 문제가 되고 있으니까 문제가 있긴 한데 그게 전체 문제로 번지진 않을 것이다라고 여러분들께서 생각을 하시면 됩니다. 이게 역사적인 이제 차트거든요. 이게 IT 버블 때도 터졌고요.이 2008년도 금융위기 때도 터졌고요. 그리고 2016년도 이제 유럽 재정위기 때도 터졌고 그리고 그리고 추가적으로 2020년도 이제 그 바이러스 사건 때도 터졌고 뭐 최근에도 어 지금 이제 어느 정도 문제가 있었다가 이제 그 금리 급격한 인상으로 문제 있을 때 잠깐 터졌다가 최근에 좀 올라오고 있는 건데요.
아직까지 완벽하게 우리가 큰 위기라고 생각될 만큼의 위험 수위는 아직은 넘지 않은 것으로 보여집니다. 그래서 당장에 급락하지 않고 과도 어 이거 너무 과도한 우려였네라고 생각하면서 반등이 나왔다라고 보시면 될 거 같아요. 이해가 되셨죠? 이게 근본적인 국내 증시 반등의 이유입니다. 그리고 두 번째 유가가 소폭 하락했습니다. 지금 보시면 오늘 뭐 실시간을 조금 반등하고 있긴 하지만 오늘 장중 내내 그래도 꽤나 안정된 모습이었거든요. 전일자 저번 주 금요일까지만 해도 100달러가 넘어가는 유가 상승을 보였는데요. 미국이 열심히 나서서 유가를 진정시키고 있습니다.
미국이 러시아의 신규 제재를 완화시켰습니다. 러시아산 원유 천연가스 관세 적용을 면제시켰어요. 원래이 관세가 뭐 때문에 생겼냐면 우크라이나 러시아 전쟁 때문에 생겼죠. 어 우크라이나 러시아 전쟁이 벌어지면서 더 이상 너네 러시아 산 원유 천원까지 하지 마. 사지 말아야이 그 러시아가 군 군 전쟁이 비용 돈이 사라지고 그래야지 전쟁이 빨리 끝난다라고 하면서 규제를가 있었는데요.이 규제가 풀렸습니다. 어 이게 뭐 당연히 미국이 자신이 급하니까 그랬겠죠. 어떻게든 원유가를 안정시키고자 지금 11월 중간 선거 앞두고 있기 때문에 이학물고 트럼프 대통령이 무리하는 겁니다.
그렇게 되면서 자연스럽게 어 지금 이제 관세 적용 면제를 이야기했습니다. 그러니 올라가던 유가가 잠시 진정된듯한 모습은 보여주긴 했어요. 물론 우크라이나가이를 굉장히 반발하고 나서고 있고 앞으로도 어 지금 현재 우크라이나가 나서면서 드론으로 어 아마 러시아가 수출을 잘하지 못하도록 견제할 가능성이 상당히 높습니다만은 일단 기본적인 재료를 발표하게 되면서 유가 상승이 급격하게 나오는 걸 막는데 성공했다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 이게 뭐 중요한 이유 중에 하나죠. 자, 그리고 세 번째입니다. 지금 시장을 불안하게 만드는 이슈가 또 있죠.
바로 프랑스의 시위 논란인데요. 프랑스가 요즘에 재정 위익에 빠졌다는 건 다들 알고 계실 겁니다. 어, 지금 이제 경기 침체 확산 가능성에 지금 프랑스가 흔들리고 있죠. 어 국가적 재정 위기의 세금 부가 및 복지 감소를 정부 측에서 예고해 있었고요. 실제이 발언을 한 총리는 바로 물러났습니다. 그만큼 그 총리가 물러나면서 뭐라고 했냐면 이거 내가 지금 물러나긴 하는데 이거 문제다. 이거 분명히 문제가 터질 것이다라고 경고장도 날리면서 갔어요. 자 그런데 어 그래서 이제 각자 다양한 정권에서 정다양 정치인들이 나와서 다양한 발언들을 했는데요.
그 과정 속에서 결국에는 재정 복지를 감소시키고 세금을 더 부과하는 정책들에 대한 이야기가 나오기 시작했고 그로 인해서 폭력적 시위가 벌어졌습니다. 폭력적 시위도 속 2,400명이 체포됐습니다. 시위자 정부 추산 55만 명, 노동조합 추산 80만 명입니다.이 나라의 진짜 문제가 뭐냐면 어이 나라가 이민자를 너무 많이 받아줬어요. 이민자를 너무 많이 받아 주면 장점도 있고 단점도 있지만 너무 단시간 안에 많은 이민자를 받아들이게 되다 보니까이 사람들이 폭도가 되었습니다. 그러니까 정말 정상적인 시민이 나와서 한다라기보다는 정상적인 시민 사이에 사실상 어 지금 이제 폭도들이 섞여 있다라고 보시면 돼요.
그래서 매장들을 창문을 깨고 들어가서 명품들을 다 훔친다라든가 이런 사건들이 많이 벌어지고 있죠. 좀 특이한 경우를 보면 어 슈퍼마켓에 어 재밌게도 어 지금의 현제 그 일부 항목들을 아 안 가져가는 돼지고기는 가져가지 않은 요런 특정한 현상들도 벌어졌다라고 하니까 확실히 이민자의 영향이 꽤나 있었을 것으로 보여집니다. 어 그래서 여러분들께서 기본적으로 보시는 바와 같이 어 이런 문제들이 계속 터지다 보니까 어 이거 재정 문제 해결도 안 되고 이거 시위도 계속 벌어지면 이거 까딱 잘못하면 프랑스 나라 넘어가는 거 아니야? 아니 이거 꼴까닥 하는 거 아니야?
걱정하신 분들 있죠. 그죠? 이런 그 왜냐하면 워낙에 폭력적인 뉴스와 기사들이 너무 많이 나오고 영상이 돌아다니까 이런 문제가 이제 발생하는 건데요. 지금 현재 어 생각보다 그 문제가 엄청 심각하진 않은 거 같습니다. 전고점을 넘지 않은 프랑스 금리입니다. 실제 프랑스가 진짜 문제라고 했다면이 직전 고점을 넘어섰어야 돼요. 근데 지금 보시는 바가 아직 올라가고 있긴 하지만 직전 고점을 아직 넘어서진 않았거든요. 그래서 특히나 오늘 장 중에 증시가 더 크게 꺾이지 않고 위 최악은 위 최악의 위기는 좀 벗어나면서 우리 주말에 느꼈던 공포하는 심하지 않다고 생각되다 보니까 반등에 성공했다라고 보시면 될 것 같습니다.
뭐요 사실 뉴스만 봤으면 이거 그냥 가볍게 뛰어넘을 것 같거든요. 그죠? 근데 그러지 않았다라는 점 여러분들께서 알아두시면 되겠습니다.이 세 가지 이유에 이해어 주가가 반등을 어느 정도 해 줬는데요. 일단 결론부터 보면요. 최악을 면한 것이지 그렇다고 이게 주가 상승에 대한 명분이 나오진 않았습니다. 그러니까 우리가이 이걸 분석해 본 이유가 뭐냐면 그래서 언제부터 반등하는데예요. 그래서 언제부터 주가 상승하는데 사실 이게 제일 중요하거든요. 근데 보시면 뉴스를 보시면 아시겠지만 다 어 지금 최악을 면한 것이지 그 문제가 근본적으로 해결된 건 아닙니다.
간단하게 보여 드리면 아까 전에 코어이브 과민 반응이라고 했죠. 그죠? 과민 반응이 맞긴 해요. 그래서 되돌린 파동이 나오긴 하 하는 거거든요. 그런데 그렇다고 AI 위기가 없는 건 아닙니다. 그죠? 그리고 유가 유가가 트럼프 트럼프 정부에 열심히 정책을 펼쳐서 어떻게든 낮춰 보려고 했지만 사실 완벽하게 낮아진 상태도 아니고요. 그리고 프랑스 시위도 예상보다는 심하지 않았지만 분명히 문제가 있는 건 맞습니다.이 문제가 해결된게 없기 때문에 사실상 주가가 바로 상승하기에는 어렵다라고 보시면 돼요. 그러니까 바닥을 찾아 나가고 있는 과정이지 이게 상승하는 것하고는 또 다른 문제다라고 보시면 될 거 같아요.
이해가 되셨죠? 자, 그렇다면 우리가 당장에 주가 상승이 나오지 않겠다라고 현실적으로 파악해 볼 수가 있을 것 같고요. 이건 매일매일 어, 제와 함께 시장에 대한 뉴스를 분석해 나가다 보면 언제 반등할지 감을 잡을 수 있으실 것 같아요. 어, 항상 구독 버튼 누르시고 시청하시면 될 거 같고요. 자, 그러면 지금 당장에 우린 뭘 바라봐야 되냐? 크게 두 가지를 바라보시면 됩니다. 첫 번째 주식 시장이 과도하게 밀렸을 때 어 신용 반대 매매 -12% 구간을 어 노린다. 과매도 구간을 누리거나 아니면 자연스럽게 시장의 유동성 돈이 다시 늘어나기 시작하면서 상승하는 시인 11월 중순을 기다려 보든가이 둘 중 하나의 전략을 취하는게 매우 좋아 보입니다.
둘 다 지금은 아니죠. 어, 좀 기다리시면서 과도하게 떨어지거나 상황이 좀 나아질 수 있을 만한 시간을 지금 이제 기다리거나이 둘 중에 하나를 선택해서 거래하시는게 좋아 보입니다. 다만이 둘 다 그래도 매수를 준비해야 되긴 해요. 그 타이밍이 왔을 때 과감하게 사 줘야 되거든요. 자, 그런데 지금 우리가 어,이 과감하게 사기 위해선 종목을 선택해야 될 거 같은데 조금 애매합니다. 왜냐? 대장주가 뭔지 정확히 구분이 안 돼요. 원래는 시장 하방 전까지는 반도체 소부장이 대장이었거든요. 그 누구도 부정할 수 없을 만큼의 대장이었습니다.
관련된 종목 중에는 300% 넘게 올라간 종목도 존재했으니까요. 하지만이 반도체 소부장이이 좀 힘을 최근에 뺏기자 중국의 뭐 추격, 중국의 뭐 지금 이제 기술 유출 이런 사건으로 힘이 빠지자. 어느 쪽에 힘이 들어가기 시작했냐?이 2차전지 관련 종목 쪽에 관심이 좀 쏠리면서 수급이 들어가기 시작했습니다. 물론 2차전지가 대장이냐 뭐 알 수 없습니다. 그건 조금씩 추격 관찰하면서 봐야겠지만 중요한 건 우리 반도체 소부장도 알아야겠지만 2차전지 대장주권 종목이 뭔지도 미리 분석해 볼 줄 필요가 있다라는 거죠. 그리고 그 대장주의 특징도 미리 알 필요가 있습니다.
그래서 제가 오늘 핵심을 짚어 드리도록 하겠습니다. 이해되셨죠? 자, 일단 오늘자도 2천지 관련 종목들이 굉장히 크게 급등했는데요. 급등했던 이유가 중요합니다. 급등했던 이유는 이것입니다. 중국의 자동차 정기차 규제입니다. 하이브리드 뭐 요것까지 다 합쳐서요. 어, 최근에 중국 ESS 기업이 뭐 그 저장 반도체 그 지금 배터리죠. 큰 저장 시설. 보통 공장 옆에 들어가는 공장 옆에 이제 그 배터리 공 지어 놓고 어 지금 이제 태양렬 발전이라든가 혹은 저렴할 때 전기를 모아놨다가 전기가 비싸질 때 저장해 놨던 걸 사용하면서 가장 효율적인 전기를 사용하는 게요.
이s이 만드는 배터리 만드는 기업이이 중국 기업이 미국 시장을 포기 선언했습니다. 사실 지금 시장 점유율이 거의 90% 넘게 육박하다가 지금 내려왔는데도 70% 대거든요. 그런데도 불구하고 폭기 사실상 포기를 선언했습니다. 이유가 뭐냐 찾아봤더니 미국의 규제 때문이었습니다. 세액 공제 원천 어 원산지 규제 어 원산지입니다. 원산지 규제 그니까 왜냐면 세액 공제가 뭐냐면 그 세금을 좀 깎아 주겠다 뭐 이런 내용인데요. 보통 생산을 많이 하면 할수록, 생산을 열심히 생산할수록 세액 공제를 보통 해 줍니다. 근데 이게 아무나 다 해 주는게 아니라 원산지가 미국산이어야 어 지금은 이제 어 원산지 세액규 공제를 해 줘요.
근데 그게 100% 다 미국산일 필요는 없고 나중에 뭐 그렇게 돼야겠지만 지금 당장에는 일정 비율 이상이 미국의 제품을 사용하고 미국의 어 장비를 사용해서 만들어야 여러분들 제대로 된 지금 이제 세액 공제 혜택을 받을 수 있는데 최근 여태까지 중국의 ESS 기업들은 사실상 중국에서 원재료라든가 다양한 것들을 장비라든가 다 수입해 왔었기 때문에 사실 저렴하게 팔 수 있었던 거거든요. 근데 그런 문제들이 규제로 인해서 딱 들어맞게 되다 보니까 사실상 사업을 진행하기 어려워졌던 거지 수익 단가가 안 맞는 겁니다. 그리고 관세가 추가적으로 중첩됐습니다.
미국하고 중국은 지금 패권 전쟁 중이잖아요.이 중국에 더 강력한 규제를 가했기 때문에 관세가 중첩되면서 문제가 더 커졌고 그리고 전령망 어 전력망 장비 행정 명령에 항복했습니다. 다양한 이유가 있겠죠. 그죠? 다양한 규제들 소식 속에서 사업성이 없다라고 판단을 한 것으로 보입니다. 그죠? 뭐 빠져도 뭐 한 번에 우르르 빠지는 않겠지만 서서히 빠질 서서히 계속해서 발을 빼는 식으로 진행하지 않을까 생각이 좀 들어요. 게다가 유럽에 규제가 또 등장했죠. 하이브리드 [콧방귀] 자동차 35만대 상한선을 그었습니다. 더 이상 중국산 하이브리드 자동차를 들여지 못하게 막는 조치를 취했고요.
중국 자동차 상계 어 관세를 또 부과하기로 했습니다. 뭐 세금 더 부과했다라고 보시면 될 거 같고요. 어 추가적으로 그 이외에도 지금 이제이 유럽 본토에서 생산해야지만이 지금 이제 판매할 수 있는 요런 정책들도 또 준비하고 있습니다. 그래서 유럽의 규제들, 미국의 규제들 때문에 중국산 자동차가 상당히 불리해졌다 보시면 되고요. 반대로 어 우리나라 한국 같은 경우에는 본토에 반도체 공장 그 본토에 배터리 공장을 만들어 놨거든요. 그래서 본토에서 생산해 그 원재료도 최대한 본토 주변에서 얻으려고 하다 보니까 큰 문제가 없습니다. 그래서 한국 기업들이 어 유리해지는 중국이 없으면 사실 한국이 1위거든요.
한국 기업들이 1위의 자리에서 해당 시장을 차지할 준비를 하고 있다라고 생각하시면 될 거 같습니다. 이해가 되셨죠? 어 그래서 우리 투자자분들께서는 상당히 이제 호재성 뉴스가 나오면서 주가 분위기가 좋았던 거죠. 자, 근데 이게 그냥 막상 기대감만으로 끝나면 안 되잖아요. 실적으로 찍혀야 됩니다. 실적으로 실 찍혔냐? 실적으로 찍혔습니다. 보시면 2분기 흑자 전환이 성공했습니다. 세일사, 배터리 3사가 2분기에 모두 흑자로 돌아섰습니다. 실제 여러분들께 이제 보여 드리면 자, LGO 솔루션 LGO 솔루션 어 2분기 2분기 어 분기별로 어 지금 이제 어느 정도 영업 이익이 흑자로 돌아섰습니다.
아 아쉽게도 이제 어 지금 이제 보시는 바와 같이 일부에서는 이제 뭐 재무의 이제 입력의 좀 차이에 의해서 안 나온 것도 있지만 뭐 흑자 전환 어 기록을 준비하고 있는 상태고요. 그리고 어 삼성 SDI 삼성 SDI는 완전히 깔끔하게 어 흑자 전환했고요. 그리고 SK 이노베이션도 2분기 흑자 전환했습니다. 어 이미 뭐 흑자 전환지 꽤 되기도 했었죠. 그래서 배터리 3사들이 전부 다 돌아서고 있는 분위기거든요. 근데 이제 SK 이노베이션이 더 빨리 돌아선 건 이건 SK 이노베이션은 배터리 사업뿐만 아니라 우리 이제 원유 석유 천양까지이 사업하잖아요.
왜 요즘 가격 높 비싸지니까 자연스럽게 영업 이익이 많이 증가했었습니다. 그죠? 사실상 그래서 삼성 SDI하고 LG 에너지 솔루션이 발표 기준 영업 이익이 흑자로 돌아설기 시작하면서 어 지금 2,000 관련된 종목들의 전체적인 분위기가 긍정적으로 돌고 있는 상황입니다. 왜냐면 지금 이게 진짜 왜 적자가 여태까지 쌓였냐면 속도 조절을 잘 못 해서였거든요. 제가 미래에 아 예를 들어 2천 배터리 기업들이 진짜 문제가 뭐였냐면 적자가 난 이유가 어 미래에 100개가 필요할 거라고 생각해서 100개를 생산을 준비를 했는데 생각보다 60개밖에 필요가 없는 거예요.
그러면 어 시장이 40개 정도는 사실 그대로 손실을 입게 됩니다. 그래서이 적자 재고자산이 쌓이면서 적자폭이 상당히 심했던 겁니다. 이해되시죠? 그래서 어 우리 투자자분들께 이게 가장 큰 문제였는데이 문제가 해결되기 시작했죠. 특히나 앞서 설명드렸던 다양한 전기차 뭐 배터리 뭐 그리고 뭐 ESS에 들어가는 원료들이 어 지금 이제 한국산을 주로 어 사용하기 시작하면은 본격적인 이런 재고자산이 청산이 되기 때문에 자연스럽게 흑자전 상승 분위기가 만들어질 수가 있는 거죠. 어, 특히나 이제 이번에 이제 미국 생산 보조금이 사실상 핵심으로 좀 보이고요.
앞으로도 보조금을 걷어서 어, 뺐을 때에도 진짜 흑자 전환이 나올지 우리가 앞으로 체크해 보는 것이 매우 중요하다는 생각이 좀 듭니다. 자, 근데 뭐 다 너무 뻔한 얘기죠. 그럼 그들 중에 대장이 누구냐 여러분들께서 파악해 보실 필요가 있을 것 같은데요. 대장을 파악할 수 있는 방법 여러 가지가 있습니다만은 개인 투자자분들도 직접 하실 수 있는 걸 설명드릴게요. 어 제가 지금 가져온 건 2분기 실적 발표거든요. 근데 지금 곧 3분기 실적 발표도 나옵니다. 3분기 실적 발표에서 나오는 분기 보고서도 함께 확인해 보시면 제가 오늘 설명드린 내용을 참고해서 확인해 보시면 여러분들께서 다음 대장을 보실 수 있으실 겁니다.
아시겠죠? 일단 저는 나와 있는 2분기, 6월 말 기준에서 나온 내용을 가지고 설명드려 보도록 하겠습니다. 아직 3분기가 다 안 나와 가지고요. 예. 다 보겠습니다. 흑자전의 유리한 기업이 누구냐 누구냐라고 했을 때 어 제가 봤을 때는 가장 아 요건 요렇게 보신게 맞겠네요. 어 요걸 보여 드리겠습니다. 어, 가장 유리하다라고 생각되는 종목이 누구냐라고 하면 저는 현재 시점에 가장 주목해 볼 만한 기업은 다른 기업들이 아니라 바로 삼성 SDI 그리고 LG 이노베이션인데 지금 사실이 차전지 자체만을 놓고 봤을 때에는 삼성 SDI가 가장 명확할 것이라 보고 있습니다.
어, 왜냐 일단이 SK 이노베이션도 좋고 삼성 HDI도 좋은데 일단은 어, SK 이노베이션은 사실 그 앞서 설명드렸던 바와 같이 2000 배터리만으로 보설 설명할 수가 없어요. SK온이라는 기업을 따로 떼어서 봐야 되는 건데 뭐 사실 그건 쉽지 않고 어 우리가 SK 이노베이션은 원유 천연가스 요게 이제 들어 그 원 그 석유 사업이 좀 들어가기 때문에 애초에 SK 이노베이션 에너지 사업이 따로 다 들어가는 거라서요. 쉽지 않습니다. 어 그래서 여러분들께서 SK 이노베이션은 여러분들께서 조금은 어 이제 제외하고 어 둘 중에 LGN 인솔루레이션하고 삼성 SDI하고 명확하게 비교해 본다면 삼성 SDI가 조금 더 괜찮아 보입니다.
그 이유를 설명드릴게요. 그걸 알기 위해서는 화면에 보이시는 재고자산을 보실 줄 아셔야 됩니다. 어 제가 앞서 설명드렸잖아요. 내가 100개가 팔릴 거라고 생각했는데 60개밖에 안 팔리니까 40개가 손해 난 거라고 그죠?이 이 재고자산 평가 손실을 입으면서이 과도한 생산으로 인해서 적자가 난 케이스라고 설명드렸죠? 그래서 제고가 중요한 거예요. 아시겠죠? 적자를 전환해서 진짜 흑자 전환했냐 마냐 이걸 알기 위해서는이 재고 자산이 어떻게 돌아가는지를 파악하시면 여러분이 금방 어 시장에 대한 분위기를 알 수 있을 겁니다. 자 그럼 S 삼성 SDI가 왜 좋은지를 보여 드리죠.
일단 화면에 보이시는 걸 조금 더 확대해 보겠습니다. 확대해 보면은 크게 두 가지로 나니다. 단기 말 이게 그리고 전기말인데 이게 3월 말이고요. 이게 6월 말입니다. 그죠? 이게 시간의 순서에 따라서 요렇게 흘러갔다 보시면 될 거 같아요. 중요한 건 몇 가지 항목을 보겠습니다. 제품입니다. 제품이 소폭 늘었습니다. 그죠? 맞죠? 예. 제품이 소폭 늘었어요.이 제품이라는 건 말 그대로 완성품입니다. 근데 뭐 제품이 어마모시이 많이 늘어난 건 아니기 때문에 큰 의미가 있지 않습니다. 근데 오른쪽에 평가 손실 충단금 평가 손실 충단금이라는게 있는데요.
어 이게 뭐 정말 쉽게 설명드려서는 원래 옛날에 그 손실 보고 못 판는 것 있잖아요. 그죠? 그런 것들이 커질 때 해당 숫자가 이제 높아지거든요. 근데 이게 줄어들었습니다. 그러니까 과거에 내가 손실을 보고 못 판 것들이 줄어들었다고 보시면 돼요. 그래서 기본적으로이 재고 상태가 꽤나 개선됐다라는 것을 여러분들께서 아실 수가 있습니다. 이해가 되셨죠, 여러분들? 그죠? 이게 이제 기본적으로 나쁘지 않은 어 이제 상황이 나온 겁니다. 충단금이 꽤나 감소했더라. 전체적으로 감소했다는 점이 괜찮은 부분이다. 어, 이해되셨죠, 여러분들? 그죠?
싸게 팔아야겠다고 적어둔 손실들이 줄어들었다라는 거. 의미는 결과가 나오기 시작했다는 겁니다. 전체적으로 줄어들었어요. 그죠? 여기 합계를 보시면 합계가 합계가 전체적으로 줄었죠. 상당히 긍정적인 신호입니다. 특히나 2천지 관련된 기업들에게는. 자, 그리고 추가적으로 어, 지금 창고에 창고에 쌓여 있는 원재료가 꽤나 많이 줄었습니다. 자, 원재료 이거 원재료도 미리 사 놨다가 판매할한 그 그 제품을 만들 때 하는 거잖아요. 그죠? 이제 보시면 최근 들어서이 원재료를 원재료를 반제품 반제품이 이제 만드는 중이다라고 좀 보시면 기본적으로 보시면 될 거 같거든요.이 본격적으로 대량으로 생산이 시작했습니다.
왜 이렇게 갑자기 대량 생산 기존보다 거의 두 배 가까이 늘었거든요. 기존 반제품보다 보시면 예 위에 있는 반제품의 전체 금액이 전체적으로 거의 두 배 정도 상승했죠. 그죠? 두 배 정도 상승한 걸 보면 나비팔 판매할 곳이 정해졌기 때문에 보통 이렇게 급격한 급격한 어 지금 현재 어 구조가 만들어집니다. 그래서 기본적으로 거의 이제 바로 이제 팔 수 있는 팔기 직전 이제 만들어 가고 있는 제품으로 되기 직전의 물건들이 공장에서 막 많이 돌아가고 있다. 이게 앞서 뒤에는 매출로 바로 자리 잡힐 가능성이 상당히 높기 때문에 긍정적인 요소로 지켜보셔야 된다라고 봐요.
그리고 원재료. 원재료가 당연히 줄었겠죠. 원재료가 줄어드는 과정 속에서 자연스럽게 아, 제품이 좀 잘 팔리고 있구나. 어, 이제 재고가 많이 안 남을 수도 있겠구나라는 어, 추측을 얼추해 볼 수가 있습니다. 이해가 되셨죠? 아시겠죠? 그래서 우리 투자자분들께서 앞으로 팔 것도 굉장히 유망해 보이고 어 제품 그 재고 평가 손실도 지금 현재 좀 줄어들었으며 심지어는 원지료도 전체적으로 줄어들었기 때문에 상당히 긍정적인 요소라고 우리가 판단해 볼 수가 있습니다. 자, 그럼 LG 에너지 솔루션은 어떠냐? 똑같이 뭐 다 비슷해요, 여러분들 보시면 비슷하긴 한데 중요한게 중요한게 보시면 제품 반제품 이게 너무 급격하게 늘었습니다.
이게 이게 제품만 따로 나오면 더 명확하고 좋긴 한데 일단 제품이 너무 많이 늘었어요. 그죠? 이게 이게 조금 불편해요. 이게 제품이 늘어났으면 사실 굉장히 불편한 부분이거든요. 그리고 보시면 제가 아까 전에 보셨던 평가 충단금이 보시는 바와 같이 늘었잖아요. 늘었다는 것은 어 앞서 설명드렸던 재고자산 과거에 이제 손실로 평가를 했던게 잘 청산이 안 됐다는 얘기죠. 아까 전에 삼성 HD SDIR는 좀 다르겠죠. 그죠? 그리고 원재료 같은 경우에도 보시는 바와 같이 어 조금 늘어났습니다. 그죠? 예. 그래서 사실 조금 불편한 부분이 몇 가지 있는 거죠.
그래서 여러분들께서 보시는 바와 같이 물론 LG솔루션도 현재 상황 긍정적이고 나쁘지 않아 보이긴 하지만 일단 기본적으로 둘 중에 하나를 우리가 골라야잖아. 어쩔 수 없죠. 뭐 아픈 손가락이지만 다 아프지만 손가락이 다 아프죠. 근데 뭐 꼭 하나 선택해야 되잖아요. 그죠? 뭐 얘가 나쁘다 이런 건 아닌데. 어, 꼭 하나 선택해야 되면 삼성 SDI의 상황이 좀 더 괜찮아 보인다라고 2분기 보고서에선 확인이 됩니다. 자, 그럼 여러분들께선 지금 당장에는 LG 에너지 솔루션보다는 삼성 HD SDI가 쫓게 낫겠다라는 생각을 기본적으로 품고 계시고요.
추가적으로 우리가 3분기 실적 발표를 했을 때도 어 지금 3분기 보 그 보고서가 나왔을 때에도 무조건 재고자산을 확인해 보면서 이런 제품들 원가들 원재료들 어떻게 되는지 제고 평가 평가 손실 충단금이 어떻게 감소했는지 늘었는지를 파악해 보면서이 기업이 진짜 제품을 잘 팔고 있는지 안 팔고 있는지를 파악해 볼 수 있으니까요. 여러분들께서 앞으로도 거래하실 때 꼭 참고해 보시면 좋지 않을까라는 생각을 합니다. SK 이노베이션은 뭐 그 거의 뭐 운이 좋았죠. 그죠? 운이 좋게 주가가 많이 상승한 케이스고 원유 워낙에 요즘에 원유 천연가스 가격이 비싸니까 어 삼성 A SCI 같은 경우에는 지금 현재 그래도 강세를 좀 보이고 있습니다.
저는 굳이 더 이제 거래한다고 하면 삼성 SDI가 좀 더 매력적인 선택이 될 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있어요. 특히나 그리고 내년도 초에는요. 중국의 배터리 보조금이 완벽하게 끝납니다. 보통 이제 미에서는요. 해외 수출하는 배터리에 대해서는 세금 혜택을 줬어. 세금을 안 거뒀어요. 세금에 혜택을 주거나 안 걷는 쪽이었는데 거의 이제 요즘엔 조금씩 조금씩이 혜택을 주전하기 시작했고 완벽하게 종료된 시점이 내년 초입니다. 2027년도 초기 때문에 그때쯤이 되면 본격적으로 중국산 배터리에 대한 매력도가 꽤나 많이 떨어져요. 국가가 보조금 중국 정부가 보조금을 안 주니까 그럼 좀 해 볼 만한 게임이 되거든요.
그러면 자연스럽게 또 배터리 3사디 기업들이 굉장히 매력적인 선택이 될 수 있을 것 같기 때문에 우리가 당장에 사진도 관심은 넣어두고 지켜보셔야 된다. 그것도 그들 중에서도 분기 보고서 확인하면서 재부 재고재 재고자산 괜찮은 기업들 위주로 보셔야 된다는 이야기까지 한에 정리해 드렸습니다. 자 그럼 결론 제어 설명드리겠습니다. 결론 봐야겠죠. 오늘 영상의 결론이죠. 시장은 슬슬 바닥을 찾아 나가고 있는 중이다. 그죠? 근데이 바닥을 찾으찾 찾는다고 반등을 시작한다고 다른 얘기입니다. 바닥을 찾고 있다. 급락 이후 바닥을 찾고 있다 보시면 되고요.
과매도 구간이 오면 신용고 장고 -12% 이하 구간에서 공략하시면 됩니다. 지금 신용 장고는 마이너스 대략 6% 정도입니다. 뭐 5점 몇몇 %인데요. 예. 아직 뭐 절반 정도밖에 안 왔어요. 유동성이 풀리기 시작하는 아 그 저점에서 공략하거나 아니면 유동성이 풀리기 시작하는 11월 중순에 공략이 가능합니다. 뭐 둘 중에 어떤 구간이든 공략이 가능하긴 해요. 근데 우리는 지금 당장은 아니라는 생각이 좀 들죠. 그래서 매수 타이밍이 오면 공략할 종목을 미리 골라야 되고 2차원지 관련 종목들이 요즘 유독 강한데 여런 이유로 인해서 뭐 중국산을 규제하면서 어 강한데 이들 중에서 3분기 재고자산을 잘 보면서 대장 주권 종목을 판단해야 된다고 보시면 될 거 같고요.
이런 대장주 배터리 34 기업들을 좀 확인하고 나면 그와 연간되는 LNF라든가 에코프로 둘 중에 누가 더 잘 나갈지 요런 것들도 결정이 나거든요. 왜냐면 에코프하고 NNF가 주력으로 이제 납품하는 어 지금 배터리 기업들이 존재하니까요. 그래서 앞으로 2,000주 관련 종목들도 파면 팔수록 수익이 날 수 있지만 구간이 나올 수 있지만 종목들 나올 수 있을 것 같으니까 여러분들 계속 관심을 갖고 지켜보시면 좋을 것 같고요. 매번 어 난 다 하나씩 일일히 찾아보게 어렵다라고 하시는 분들은 구독 버튼과 따봉 버튼 눌러 주시면 여러분들께 시장에 대한 이야기 그리고 종목에 대한 이야기 최대한 간략하게 이해하기 쉽게 잘 전달드려 보도록 할 테니까요.
기대해 주시면 좋을 것 같습니다. 좋습니다.요 정도까지 오늘의 영상 마무리해 보도록 하겠고요. 난 추가적인 더 많은 내용이 궁금하다라고 하시는 분들은 여러분들께 제가 이재진의 주식 전략실이라고 해서 무료 어플리케이션을 운영하고 있거든요. 당연히 핸드폰 번호 개인 정보 필요 없고요. 어 여러분들 회원 가입 필요 없습니다. 심지어 당연히 100% 무료입니다. 100% 무료 아니면 말씀도 안 들어요. 그죠? 어차피 제가 뭐 시장에 대한 이야기 정리하는 김에 뭐 여러분 어차피 공부하는 김에 쉽게 보시기 쉽게 정리해서 말씀드리고 있으니까요.
이재진이라고 제 이름을 어 어플리케이션에 검색해 주시면 구글 플레이 스토 앱스토에 검색해 주시면 설치 버튼 나오고요. 설치 버튼 누르시면 다운로드 가능합니다. 다운로드 받고 들어오시면 요런 화면이 나오는데요. 급등 천주 포착 자료 등 다양한 어 지금 이제 정보들이 나옵니다. 시장에서 좋은 종목들이 있으면 좋은 테마와 종목들 말씀드리고 있고요. 어, 그리고 장시학 전에 장시학 전에 이제 해외 증시 분위기부터 시작해서 왜 그랬는지 그리고 오늘 아침에 주인수와 관련된 종목들 시장에 시장은 어떤 분위기인지 말씀 좀 드릴 거고요. 그리고 추가적으로 장이 마감한 다음에는 여러분들께 시장에서 어떻게 주요 지표들이 움직였는지 설명드리고 있습니다.
뭐 주요 표이 어떤지 예탁 장고가 어떤지 신용 장고가 얼마나 떨었지 고점 대비해서 12% 구간이 중요하다고 설명드렸죠. 뭐 미국의 채권은 어떤지 원유 가격은 어떤지 요런 내용들 쉽게 정리해서 전달드리고 있으니까요. 오늘의 대장 주권 종목은 어떤 흐름이었는지 여러분들께 설명드리고 있으니까요. 어 매번네이 어플리케이션 시청하시면 훨씬 더 도움 받아 가시는데 도움 되시지 않을까 싶습니다. 어이 어플리케이션은요. 다운로드 받자마자 왼쪽 하단에 푸시 알람 설정 버튼만 하시면 됩니다. 그러면 뭐 이용하시는 분 문제가 없을 거니까요. 회원 가입 괜히 하지 마시고 여러분들께서 안전하게 이용해 보시면 좋을 것 같습니다.
좋습니다. 여기까지 오늘의 브리핑 이야기 마무리해 보겠습니다. 끝까지 영상 시청해 주신 분들 너무나도 감사드립니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.
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