저자: 염승관 · 한국인
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뉴욕증시는 다우·S&P500 상승, 기술주 중심 나스닥 부진으로 혼조 마감. 다우 사상 최고치, 가치·경기민감주와 제약바이오 강세. 필라델피아 반도체지수 2% 하락, 브로드컴은 AI 매출 전망 실망과 구글 TPU 경쟁 우려로 12% 급락. 마이크론은 칼 에커먼 분석(ASP 고점, 중국 창신·양지 증설 우려)에 7% 급락. 스페이스X 나스닥 상장(12일 예정, 약 1.75조 달러)은 기관 편입 수급 부담으로 단기 변동성 요인이라는 전망.
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세계 증시 소식을 빠르게 새벽 배송해 드리는 글로벌 증시 시간입니다. 뉴욕 증시는 혼조세로 마감했습니다. 다우 지수와 S&P500 지수는 올랐지만, 기술주 중심의 나스닥은 부진했습니다. 어떻게 보셨나요?
오늘은 다우 지수가 사상 최고치를 경신했습니다. 그동안 상대적으로 기술주가 부진했던 가운데 경기 민감주와 가치주들이 강세를 보였고, 특히 제약·바이오가 상당히 큰 폭으로 올랐습니다. 그래서 다우 지수는 1.7%나 급등했습니다. 반면 나스닥은 0.9% 빠졌는데, 장중에는 큰 폭으로 빠졌다가 막판에 낙폭을 다소 줄였습니다.
오늘 필라델피아 반도체 지수는 2% 하락했습니다. 전반적으로 AI 관련 기업들, 그중에서도 메모리 반도체와 주요 AI 반도체 기업들에 차익 매물이 쏟아졌습니다. 특히 브로드컴이 실적 발표 후 주가가 12%나 급락하면서 반도체 기업 전반에 부담으로 작용했습니다. 며칠 갈지는 모르지만, 시장을 이끌던 AI 관련주가 하락하고 가치주와 경기 방어주가 강세를 보인 것이 오늘의 특징입니다.
브로드컴은 오늘 주가가 12% 급락했습니다. 시장이 예상했던 AI 관련 사업의 매출 전망이 예상보다 낮게 나왔기 때문입니다. 주가가 워낙 많이 오른 기업이라 눈높이를 맞췄어야 했는데 그러지 못했고, 구글 TPU 칩을 브로드컴이 설계해 제공하고 있는데 어제 실적 발표에서 경영진이 구글 칩과의 경쟁이 심화될 수 있다고 언급했습니다. 브로드컴이 독점하는 구조가 아니라는 점에서 경쟁 우려가 겹치며 하락했습니다. 다만 AI 수요는 여전히 탄탄하다고 했기 때문에 AI 수요 자체에 대한 우려는 아니었습니다.
메모리 반도체 기업인 마이크론은 오늘 7% 급락했습니다. 미국의 애널리스트 칼 에커먼은 D램과 낸드의 평균 판매 단가가 올해 중반에 고점을 찍고, 공급 가concerned이 예상보다 빨리 올 수 있다고 전망했습니다. 특히 중국의 메모리 제조사인 창신메모리(CXMT)와 양쯔메모리(YMTC)가 생산 능력을 공격적으로 확대할 수 있다는 것입니다. 피크아웃이 다가올 수 있다는 경고에 우려감이 작용하며 주가가 크게 빠졌습니다.
오는 12일 나스닥 상장을 앞둔 스페이스X의 투자자 로드쇼가 시작됐습니다. 많은 관심을 받고 있는 기업인 만큼 증시에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 기업을 편입해야 하는 기관 투자자들이 많기 때문에 증시에는 단기적으로 부정적일 수밖에 없습니다. 이번 상장 규모는 약 1조 7,500억 달러로, 한국 돈으로 약 2,500조 원에 가까운 회사이며 미국 시가총액 순위 7위 정도에 해당합니다. 스페이스X뿐 아니라 오픈AI, 앤트로픽 등이 줄줄이 상장한다면 S&P500에서 약 6.25%의 비중을 차지할 것으로 보입니다. 물량 부담은 불가피합니다.
12일 상장을 앞두고 나스닥 지수가 수급 이슈로 흔들릴 수 있지만, 수급 이슈이기 때문에 시장 추세를 망가뜨리는 수준은 아닙니다. 다만 이 기업을 사기 위해 다른 기업을 팔고 옮겨갈 수 있다는 점에서 변동성이 나타날 수 있다는 점은 부담이 될 수 있습니다.
지금까지 LS증권 염승관 이사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
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