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자, 여러분 빅테크 중에서 요즘 스페이스 X가 꽤 자주 좀 부각되는 거 같습니다. 상장하고 나서 AI 인프라 컴퓨팅 임대 관련 이슈 나오다가 또 얼마 전에 제가 최근에 우주 관련 이슈를 또 소개해 드렸고 그리고 이번 주에는 또 통신 쪽 스타링크라 그래서 이제 스페이스 X가 또 대표적으로 하는 사업이 통신 사업입니다. 위성 통신. 그래서이 호재들이 연달아 부각되면서 제가 일부러 이렇게 상장 이후에 주가 흐름 그려 놨는데 6월 달에 상장했거든요. 상장 이후에 이제 치소사 가지고 50%까지 올랐다가 쭉 빠져 가지고 이제 올해 수익률 -2%까지 빠졌다가 지금 한 10%대로 또 올라오고 있어요.
야금야금 올라오고 있어요. 물론 일시적일 수 있지만 또 어느새 올해 또 꼴찌권에 있던 빅테크에서 상위권으로 또 스페이스 X가 올라오고 있습니다. 어떻게 또 반격에 서막이 열리는 건지 랠리가 이어가는 건지 또 일시적으로 그냥 올라온 건지 중요 이슈 있어서 같이 한번 정리 좀 해 보겠습니다. 자,요 얘기입니다. 아마 뉴스 보신 분들도 많을 텐데요. 머스크가 이렇게 얘기합니다. 통신사 진출의 마지막 퍼즐 채웠다. 그러니까 무슨 얘기냐? 지금 이제 스페이스엑의 주요 사업에서 스타링크라고 있거든요. 이름이 스타링크고 그냥 위성 통신이라고 생각하시면 됩니다.
이렇게 인공위성 뛰어 가지고 거기서 통신 사업해 주는 거죠. 인터넷, 휴대폰, 통신까지. 그래서 자 스타링카 공식적으로 이제 사실상 메이저 통신사 즉 미국의 대표적인 통신사가 3사가 있죠. T모바일, 버라이즌, ATNT 같은 회사들이 있는데 이제 사실상네 번째 통신사가 된다 이런 이제 기대감이 붙고 있는 겁니다. 그래서 어 이렇게 하면 미국 저역에 완전한 미국 전체에다가 완전한 휴대폰 통신을 제공하는데 필요한 퍼즐의 마지막 핵심 조각을 채웠다. 스타링크 모바일이 미국 주요 이동 통신사가 되는 길을 열었다. 이제 요렇게 얘기를 하고 있습니다.
쉽게 말해서 통신사가 될 수 있게 이제 거의 확실시되고 있다. 이렇게 얘기하면서 기대감이 커지고 반대로 통신사들 주가가 급락하는 반응을 보였습니다. 그래서 참고로 말씀드려서이 스타링크 서비스 스타일링크 모바일의 최대이 약점은 실내에서 안 터진다. 쉽게 말해서 그냥 아주 제가 뭐 기술 전문가 아니니까 그동안은 통신 서비스를 야금야금 작년부터 준비해 오고 있었는데 그동안 먼저 확보해 놓은 것은 고용량 데이터를 보내는 거. 뭐 동영상이나 이런 것들을 보내는 건 됐는데 아무래도 이제 우리가 많은 사람들이 쓰려면 도심해서 쓰려면 실내까지 잘 터져야 되잖아요.
저도 지금 제 사무실 안에서 촬영을 하고 있는데 여기서 휴대폰이 뭐 안 터지면 아무 의미가 없잖아요. 그걸 하기 위한 실내 커버리지 벽을 뚫고 실내 지상 지하까지 다 될 수 있는요 주파수를 이번에 확보를함으로써 이젠 다 되는 이제 어디서든 뭐 상골 오지도 되고 실내 복잡한 건물 안에서도 할 수 있는 라인업을 다 채웠다. 그게 이제 마지막 퍼즐 조각이다라고 볼 수 있겠고 공식 서비스는 2027년 말일 목표니까 아직 좀 시간이 있는데 시장은 먼저 원래 기대감으로 움직이니까 조금 더 먼저 반영을 하는 거 같습니다. 참고로 현재 스페이스 X 매출이 요렇게 돼 있거든요.
그러니까 스페이스 X를 먹여 살리는 분야가 통신입니다. 지금 말씀드린 스트링크 그래프 보시면 가장 최근 실적 발표 기준으로 전체 매출의 절반 이상이 스타링크 통신입니다. 저도 그래서 좀 신기해 가지고 저 처음에는 그냥 우주 기업으로만 알고 있다가 자세히 보면 볼수록 그냥 말 그대로 아직까지 이제 로켓 발사는 미래적인 사업이고 요걸로 이제 돈을 벌고 있더라고요. 위성을 쏴 올려 가지고. 전 세계에 대략적으로 한 1,200만 가입자가 이미 있다고 합니다. 1,200만 가입자 곱하기 월평균 금액이 66불이래요. 한 7, 8만 원 돈. 1,200만 가입자 곱하기 월 곱하기 3개월치 하면은 딱 한 분기 실적이 나오는데 딱 거의 일치할 정도로 그냥 그렇게 금액이 나옵니다.
고게 이제 현금흐름 해서 스페이스 X가 딱 세 개 분야가 있거든요. 통신, 스타링크, AI, AI 인프라. 지금 컴퓨팅 막 임대도 하고 데이터 센터 짓고 있죠. 그리고 AI 그록 이런 것도 AI 에이전트도 하고 있고 우주 이렇게 세 개가 있는데 사실상이 회사를 먹여 살리는 캐시카우 현금원입니다. 현금원 쫙쫙 구독자로부터 돈을 빨아들이는 그래서 개인들은 일반 가정집도 하고 잘 안 터지는 시골 외곽 왜냐면 이제 인터넷 위성으로 쏘니까 훨씬 더 이제 오지 이런데 닿기가 쉽죠. 기지국이 잘 없는 신흥국 이런데도 가입이 늘고 있고 캠핑카 이동하는 데서도 그렇고 기업 정부도 필요한 곳이 많죠.
하늘에서도 써야 되고 항공기 뭐 해운 바다 정부 군 산업 현장 등등 이렇게 안 쓰는 데가 없을 정도로 확장을 하고 있는데 이제 본격적으로 기존 통신사들이 하고 있는 어 우리 일반 도심 일반 가정까지 더 확대를 할 거기 때문에 어 제 생각에도 이게 시너지 효과가 되게 좋을 것 같아요. 스타링크가 돈을 더 빨아들인다. 그럼 그거 가지고 우주에 더 투자를 할 수 있고 그 우주를 투자받은 돈으로 더 많은 스타십 그러니까 로켓 발사를 해서 비용을 낮추고 단가를 낮추면 그거 가지고 나중에 AI 데이터 센터도 더 많이 투자할 수 있고 더 길게는 우주 데이터 센터도 시도해 볼 수 있고 아직 너무 먼 얘기라고 하실 수 있겠지만 아무튼 요런 식으로 서로 되게 시너지 효과가 나는 세 개 사업부가 점점 점점점 더 연결되는 거 같습니다.
엄청 다 셋다 고성장 사업을 잘 들고 있는 거 같아요. 그러니까 이제 그런 기대감이 있겠죠. 자, 그래서 어쨌든 제4 통신사라고 볼 수 있겠는데 이제 본격화 되니까 통신 3사는 급락을 했고 이렇게 뭐 이런 짤도 돕니다. 엘론모스크가 살짝 밟으니까 이제 통신사들이 이렇게 밟혀 있다. 이런 좀 자격적인 짤도 나오긴 했는데 어쨌든 그동안에는 지금까지는 어 이렇게 했대요. 참고로 요것만 말씀드릴게요. 어 지금까지는 통신사랑 협업을 했답니다. 그래서 쉽게 말하면 통신사들이 이런 광고하잖아요. 우리 뭐 ATNT 버라이즌 T모바 쓰시면 안 터지는 데가 없습니다라고 할 때 그 안 터지는 데가 어 이런 기지국이 없는 쪽이 있을 거 아니에요.
우리가 뭐 산골이나 막 어디 이렇게 여행가 가지고 되게 기지국이 없는 깊은 산속에 들어갔을 때 안 터질 때이 통신사들이 스타링크랑 협업을 해 가지고 딱 이렇게 스타링크 위성을 딱 받아 가지고 이제 문자 비상망 보조망을 써서 아 우리는 절대 안 터지는게 없습니다. 우리나라 어 SK텔레콤 KT에서 홍보할 때 그렇게 할 수 있었던 이유가 스타링크 덕분이었는데 이제 협업이었는데 서로 수수료 쉐어를 할 수 있었는데 이제는 스타링크가 이제 우리도 알아서 할게. 독자적으로 할게 이러면서 우리도 직접 고객들한테 통신 서비스 할게. 이제 이렇게 경쟁이 되다 보니까 지금 통신사들이 급락하고 있는데요.
사실 오늘 하루 이틀 떨어진 내용이 아닙니다. 이번 주만 떨어진게 아니라 요게 통신 3사거든요. 사실 그래서 저도 이제 스타링크가 통신사 진출을 본격적으로 한다는 걸 느낀 다음부터는 약간 통신사들을 보는게 좀 조심스럽긴 했는데 공교롭게도요 그래프 보시면 T 모바일 ATNT 버라이즌이 우상향을 멈추고 약간 이제 본격적으로 하락세에 접어들기 시작한 기점이 우연의 일치일 수도 있겠지만 공교롭게도 스페이스 X의 스타링크가 본격적으로 통신 사업에 진출하기 시작한 2025년 9월부터 어 요때부터 떨어지기 시작합니다. 그러니까 어 2025년부터 스타링크가 이제 본격적으로 우리 주파수라고 하는 통신 사업에 필요한 것들을 모은다고 발표하기 시작하니까 그때부터 주가가 민감하게 반응하기 시작했어요.
물론 당연히 스타링크가 아니었어도 뭐 고금이라든지 자체 성장 두나 이런 이슈들도 많았겠지만 좀 이렇게 불안 심리 경쟁 확대 우려도 좀 작용하고 있다 보시면 될 거 같아요. 그래서 지금 계속해서 스타링크가 뭐 발표할 때마다 폭락 폭락 폭락 이렇게 좀 민감하게 반응하고 있다. 그래서 지금 통신주들 배당률이 되게 높고 배당주로서 인기가 높을 수 있는데 약간 중장기적으로 요런 경쟁 심화 우려는 염두에 두시고 투자하시는 것이 좋을 것으로 보입니다. 그래서 요거 참고로 말씀드렸고 물론 뭐 이런 제한들도 있습니다. 당장 하는 것도 아니고 지금 통시사들이 해 놓은게 깔아 놓은 기지국이 얼마고 지금 가지고 있는이 주파수라고 하죠.이 이 통신 망이 얼마나 탄탄한데 이거 스타링크가 하루 아침에 뭐 꺾을 수 있을 것 같냐라고 이제 하는 비판들이 나오고 있는데 당연히 이제 그런 문제들은 있겠지만 증시는 이제 먼저 걱정을 앞서서 하는 경향이 있기 때문에 먼저 주가가 통신사 주가들이 좀 휘청휘청한다 보시면 되겠습니다.
그래서 머스크가 몇 달 전에 2026년 EQ니까 8월 달쯤에 실적 발표할 때 이렇게 얘기해서 제가 소개드렸어요. 스타링크가 왜 더 이제 클 수밖에 없는 사업이냐? 통신 인터넷 위성이 그러니까 지금 지상에서 쏘는 거 말고 진짜이 인공 위성에서 쏘는 통신 서비스가 왜 유일한 대안이냐면 AI랑 로보틱스 때문에 어마어마하게 데이터 전송 필요량이 늘어날 것이다. 인간 사용량에 몇 배보다 많을 거래요. 그러니까 머스크는 사실상 그 통신 3사가 경쟁사도 아니라고 얘기하는게 어차피 우주에서 다 쏘기 때문에 신경도 안 쓰다 뭐 이런 얘기 하는 겁니다.
서 신규 우리 사람 대상이 아니고 나는 AI와 로보틱스가 막 그 요청하는 수많은 통신만 감당해도 어 어마어마하기 때문에 그리고 스타링크가이 유일한 대안이기 때문에 장기적으로 전 세계 인터넷 점율의 50%를 차지할 것이다라고 했습니다. 그렇게 얘기를 했었는데 이제 그런 기대감이 또 한번 다시 커지는 부분이 있겠죠. 그리고 그걸로도 모자라서 일론머스크가 참고로 이제 약간 물론 저도 이제 개인적으로 좋아하는 인물이긴 합니다만 약간 이제 뭐 나쁘게 말하면 호들갑이랄까요? 좀 펌프를 넣는 경향은 있습니다. 뭐냐면 저 이번 주도 이렇게 얘기합니다.
뭐 뭔가 신났어요. 이건 엄청 미친 소리로 들 겁니다. 하지만 스페이스 X가 현재 지구 경제보다 몇 배나 더 가치 있게 되는 길이 보입니다. 여기 나와 있어요. 사실 몇 배보다 수십배 더 크게 될 수 있다. 막말 이러면서 엄청 강조하면서 막 매출 성장세가 미쳤습니다. 본 적이 없습니다. 이러면서 막 자기 회사 지금 이렇게 나쁜 말로면 펌프, 좋은 말로 하면 자신감인데 막 엄청 지금 또 좋은 얘기 약간 낙관론을 펼치면서 또 이제 기대감이 붙을 수도 있겠습니다. 어쨌든 근거가 뭔지 모르겠지만 아무튼 요런 뭔가 본 건지 모르겠습니다만 아무튼 그런 상황이고 그래서 제가 봤을 때는 통신 AI 우주 요게 이제 시너지가 나면서 막 좀 더 좋아질 것 같다 이런 걸 기대를 좀 붙이는 거 같아요.
실제로 맞는 얘긴데 이제 아무래도 당장보다는 좀 미래 기대감이 중요하게 반영되는 이슈라고 볼 수 있겠습니다. 서 이제 스페이스 X가 상방임에도 꼴찌까지 밀렸다가 지금 또 상위권까지 어 올라오고 있는데 워낙 고변동이라 지켜봐야겠지만 중장기적으로는 워낙 정말 유망하고 거대한 사업에 진출해 있고 또 경쟁력도 있는 회사라서 좋은 거 같고 지켜봐야 될 것 같은데 그 외에도 또 제가 봤을 땐 최근 꿈틀거리는 이슈 중에 하나는 역시 선거 테마주로도 묶기는 거 같아요. 정치적으로 해석을 안 하려고 해도 어쩔 수가 없는게 외신들도 좀 그렇게 계속 보고 있습니다.
아예 묶어 가지고 그래서 제가 최근에 선거 테마주가 된 머스크 관련주에서 스페이스 X 테슬라 뭐 그런 것도 될 수 있다 말씀드렸는데 지금도 보시면 어 일론머스크가 가장 먼저 트럼프 행정부 기조에 색깔을 맞춰 줍니다. 지난주에 트럼프 행정부가 이제 공식적으로 AI 쓰지 말고 SI를 써라. 인공지능이 아니라 초지능이다. 땅땅 찍었거든요. 가장 먼저 대답하는 기업가 일론머스였습니다. 코드를 맞춘다고 표현을 하죠. 정부 기조에 동참하겠다. 가장 먼저 이렇게 캡처해서 올립니다. 우리 회사 스페이스 X AI였거든요. 원래. 근데 슈퍼 인텔리전스로 이렇게 SI로 딱 바꿔 줍니다.
이렇게 나 봤지 이런 겁니다. 이게 나 지금 코드 맞췄다. 이런 거죠. 이제 동참할게. 약간 이런 것도 있고 실제 이제 트럼프 대통령도 아주 그냥 뭐 서로 브로맨스 다시 시작했습니다. 여기 표정 좋은 거 보이시죠? 둘이 이제 아주 웃고 있는데요. 어 이번에 트럼프 대통령이 이제 기업가들 모아놓고 훈장을 이리적으로 수여를 했는데 여섯 명 불러서 훈장을 수여했는데 거기서도 제가 이제 풀 영상이 한 30분 정도 됐는데 거기서 이것저것 떼고 제일 길게 언급한 사람이 당연히 이제 일론 머스크였습니다. 그래서 일론 머스크 극찬하면서요. 현대판 에디슨이다, 국가적 보물이다.
이런 사람이 없다. 이러면서 막 지켜 세워 줍니다. 굳이 이럴 이유가 없는데 이제 사실상 이제 도움이 어떻게 보면 필요한 거죠. 상호간의 도움이. 그래서 그 소수교는 영상 공유를 드리고 있는데 Americans have done more to America's national interest in one field after another Elon founded SpaceX with his life savings in 2002 and created the first privately developed liquid fueled rocket to reach orbit in the face of vanishingly impossible odds nobody SpaceX saved NASA from relying on foreign nations to send our astronauts into space moment in addition Elon created Tesla the first successful new car manufacturer in over 75 years producing the 보시면 이제 현대 토마스 에디션이 다 발명가다.
솔직히 그만한 사람은 없다. 막 그러서 막 극찬을 합니다. 막 제가 너무 길어서 이제 자를 정도로 한참 자를 정도로 뭐 엄청나게 극찬을 막 일론머스크가 하고 있는 주요 사업 영역을 다 언급해 주면서 극찬을 합니다. 이제 도와달라 이거죠. 서로 이제 도와달라. 뗄려야 뗄 수 없는 정치인과 기업가의 브로맨스 또 펼쳐질 수 있기 때문에 어 약간의 또 선거 관련주 테마주가 또 될 수도 있겠습니다. 그래서 뭐 테마주가 나쁜게 아니라 좀 그런 선거 등락에 따라 약간 주가도 영향을 받을 수 있다 정도로 참고하시면 될 거 같아요. 그리고 참고로 또 이제 트럼프 행정부 수혜주 테마주로 엮기는 주식 중에 하나가 팔란티어도 있습니다.
팔란티어. 그래서 여기 자세히 보시면 제가 여기 훈장 주는 여섯 명을 이렇게 캡처해 놨는데 트럼프 대통령이 기술, 국가, 과학 훈장을 주는 여섯 명 있는데 여기 진행자가 또 여기요 인물이 되게 트럼프 행정부의 숨은 실세라고 불리는 인물인데 피터틸 최측근입니다. 과학 기술 정책 실장인데 제가 한번 소개드린 적도 있어요. 그래서 이분이 사실 피터틸의 손발이자 대리인이라고 평가받는 인물인데 사실 지금 미국을 움직이는 배우에 있는 숨은 실세다 이렇게도 불리는 그런 인물인데 아무튼 요거는 다음에 또 말씀드리고 우주랑 AI 총괄인데 친 머스크 성형이고 당연히 피터틸 팔란티어도 그래서 트럼프 행정부 대표 수혜 주기도 합니다.
그래서 우연의 일치인지 모르겠지만 요즘에 또 스페이스 X 팔란티어 주가가 좀 꿈틀꿈틀되는 것도 또 이런 기대감도 있을 수도 있겠습니다. 중간 선거 이제 결과가 어떻게 되냐에도 좀 민감하게 반응할 수도 있겠죠. 어쨌든 원래 테팔 테슬라 팔란티어였는데 요즘은 스페이스엑 팔란티어가 수해주로 이제 이렇게 좀 더 움직이고 있는 것도 있겠습니다. 어쨌든 그래서 얘기 나온 김에 한번 소개드렸는데 머스크의 이제 스타링크 그러니까 스페이스 X에 있는 스타링크가 통신 사업까지 본격적으로 진행하니까 또 기대감 붙을 수도 있겠습니다. 하나의 호재 중에 하나라고 보시면 될 것 같아요.
그래서 말씀드렸지만 지금 계속해서 AI 인프라 쪽도 고성장 기대가 붙고 있고 우주 쪽도 확실히 고성장 기대가 붙고 있고 계속 요즘 최근에 하는 우주 발사 성공하고 있고 트럼프 행정부 나사에서도 밀어주고 있고 규제도 풀어 주고 있고 통신 사업도 지금 이렇게 잘 나가고 있다 보니까 어 자체 호재도 있는데 특히나 중간 선거 결과에 따라서 또 선거 수혜주가 되느냐 피해주가 되느냐 될 수도 있을 것 같습니다. 참고하시라도 넣어 놨고요. 당연히 이제 고금리나 유가 이런 지정화 이슈 매크로에 따라서 또 영향 받는 건 뭐 다른 주식들도 마찬가지니까 참고하시라고 .
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