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안녕하세요. 존버 존번나입니다. 자, 오늘이 대한민국 경제를 다시 부흥시킬 3대 메가 프로젝트가 발표가 됐습니다. 그래서 여기에 따른 이제 투자 유망한 ETF도 한번 알아보려고 하거든요. 그래서 일단 3대 메가 프로젝트가 뭐냐 이걸 한번 얘기해 드리자면 반도체, AI, 로봇 이거를 엄청나게 발전을 시킨다는 얘기입니다. 그래서 어 첫째로이 반도체 생산 능력을 5년 내 두 배까지 확대를 한다. 그래서 선함권이 800조원을 투자해서 선함권에 어 지금 뭐 메모리 사기 이거를 구축을 하고 수도권 완공을 최대 12년 단축을 한다고 합니다. 그리고 18.4GW에이 GW의이 규모의 AI 데이터 센터를 어 전국적으로 구축을 한다고 하거든요.
35년까지 총 어 천조원이 어 투자가 되면서 이게 구축한다고 하고 피지컬 AI로 이제 제조 생산성을 세계 1위를 달성하겠다. 지금 이렇게 나와 있고 그다음에 이제 이게 중요하거든요. 반도체 클라스터를 수도권에서 전국으로 이렇게 확산시킨다. 그래서 수도권에는 생산을 하고 선권에서는요. 메모리를 어 만들고 그다음에 충천권은 패키징을 하고 동남권은 소부장 이거를 이렇게 개발을 한다 이렇게 볼 수가 있습니다. 우리나라 지금 갖고 있는게 뭐가 있을까? 갖고 있는 경제적 문제점이요.이 저장이에요. 지금 잠재 성장률이 1% 대로 진입을 하고이 지금 지속하게 된다고 하면 오히려 마이너스로 떨어지고 그다음에 고령화가 되고 있죠.
서 그런 여러 가지 안 좋은 상황이 있는데 이거를 기회로 작용을 해서 이번에 진짜 대운이 들어오잖아요. 그래서 어 메모리 지금 시장이 엄청나게 어 폭발을 하면서 삼성전자나 SK닉스 주가가 진짜 미친 듯이 올라갔죠. 그리고 향후 5년 내 글로벌 AI 메모리 시장이 네배 이상 폭발적으로 성장을 전망한다고 합니다. 그니까 이런 대운이 들어왔어요. 이게 사람이 자 운이 들어와야 돼요. 노력 노력만으로 이게 안 돼. 성공은. 그래서 운이 들어와서 지금 이제 한국도 이제 크게 커질 수가 있겠구나.이 패러다임 전환이 오고 있구나. 이거를 어 볼 수가 있고요.
이거를 그러니까 지금 기회로 살려서 이런 메가 프로젝트도 빨리빨리 진행을 하고 진행을 시켜서 다음 10년 20년을 어 보겠다 이런 얘기죠. 그래서 어 개별 뭐 산업을 육성을 지금 할 것이고 그래서 지금 보시면 여기 어 기반이 이제 반도체 첨단 반도체를 먼저 이렇게 개발을 하고 그 위에 AI 데이터 센터를 어 쌓는 거죠. 이렇게 쌓은 다음에 마지막으로 이제 로봇 휴먼노이드 로봇인 피지컬 AI까지도 만들겠다. 최종으로 이렇게 만들어서 어 전체적으로 이걸 다 시스템으로 돌려서 수출까지 하겠다. 이런 목표라고 볼 수 있습니다. 그래서 어 지금 어 K 반도체 강국을 위한 어 3S1F라고 하죠.
3S1 3S1F 전략이라고 해야 되나? 지금 보면 어 S가 세 개인데요. 속도전이라고 합니다. 그래서 속도전은 뭐냐? 수도권 패 완공을 최대 12년 단축을 해서요. 5년 내에 지금 생산 능력을 두 배 향상시키겠다 이게 나와 있고요. 그다음에 거점 전 이제 아까 어 수도권, 선남권, 충천권 이렇게 분산을 해서 어 만든다는 얘기고요. 그다음에 선도전입니다. 어 그래서 이게 뭐냐? 향후 15년간 30조원을 어 투자를 해서 차세대 반도체 신성장 엔진을 발굴하겠다. 그다음에 이제는 F거든요. 풀 서포트라고 해서 총력전이다. 그러니까 정부, 지자체, 기업, 대학 이런게 결합된 인프라 인력을 어 최대한 많이 투입을 해서 어 이렇게 총력전을 가하겠다 이렇게 나오고 있으면서 이것도 참 어 기대가 좀 많이 된다 이렇게 볼 수 있고요.
그래서 이제 수도권의이 메모리 생산 능력이 조기에 이거 속도전입니다. 빨리 만들어야 된다. 왜냐 중국이 따라오고 있고 다른 날도 개발을 하고 있기 때문에 그리고 지금 물이 들어왔기 때문에 빨리빨리 만들어야 된다 이렇게 어 나와 있어서 삼성이 지금 용인 국가 산단이자 이거를요 원래 40년 완공 계획인데 이거를 33년으로 빨리이 7년을 단축시키고요. 그다음에 SK하이닉스 용인 일반 산단도요. 어 45년 왕공인데 이거를 33년으로 12년을 단축시킨다. 빨리빨리 만들어서 어 개발을 하겠다. 이렇게 이런 의지가 어 보이고 그다음에 이제 수두권 과위를 이제는 지역 분산으로 해결하겠다.
왜냐 대만도 신주랑 타이 가우이 230km씩 이게 분산 배치되어 있다고 합니다. 이게 지정학적 리스크 완화 때문에 이렇게 어 나온다고 하거든요. 한국도 그렇게 한다는 얘기죠. 그래서 수도권 그다음에 어 그다음에 충청 동남권 그다음에 서남권 이렇게 어 나녀서 어 바 뭐 반도체를 개발을 하겠다 이렇게 어 볼 수가 있고요. 자세한 뭐 내용을 이렇게 하나씩 읽어 보시면 될 거 같고 그래서 어 메모리 편증을 극복할 차세대 페니스 및이 소부장항도 육성을 하겠다. 그래서 향후 15년간 30조원을 집중을 투자해서요.이 차세대 메모리 엣지용 AI 반도체 AI 서버용 반도체 전력 및 국방 반도체 이런 거를 어 만들어 내겠다.
그래서 목표는이 설계 실증 제조 토부장으로 이어지는이 풀 사이클 이거 생태계를 완전한 자립으로 만들겠다 이거를 어 목표로 하고 있습니다. 그래서 이것도 기대가 좀 많이 어 되죠, 여러분들. 그다음에 이제 어 18.4기에이 4기에이 초대형 인프라이 AI 연산 허브를 구축한다고 하거든요. 진짜 이게 어 데이터 센터인데요. 진짜이 추론 모델 요즘이 요즘 이렇게 각광 받고 있잖아요. 그런 거를 빨리 개발하기 위해서 천조원을 어 투입을 한다고 합니다. 그래서 뭐 SK나 GS나 네이버 이런 데가 어 개발을 어 여러 이렇게 데이터 센터를 어 전국에 이렇게 짓는다 이렇게 볼 수가 있습니다.
그래서 중요한 건이 데이터를 소비하는 국가에서 AI 연산을 수출하는 국가로 바꾸게했다. 어 그래서 과거에는 데이터를 보관했거든요. 근데 이제는이 미래 연상력을 어 수출을 하겠다 이렇게 얘기가 나오고 있으면서 해외이 빅테크 대상 대규모의 GPU를 어 임대를 하고 그다음에 아테지역 국가들이 소버린 AI를 어 인프라 이런 거를 지원을 하고요. 그다음에 글로벌 디지털 바이오 신약 개발 어 피지컬 AI 시뮬레이션 연산력을 어 제공을 하겠다 이렇게 지금 나오고 있습니다. 이것도 어 기대해 볼 만하죠. 자, 그래서 이제 천조원 투자의 낙수 효과는이 국산 AI 솔루션 테스트 베드를 하겠다.
그러니까 대부분 이제 국산으로 내제화해서 이렇게 뭐 지금 보면 아래에서이 전력 냉각 인프라도 국산으로 어 최대한 하고 그다음에 AI 반도체 MPU도 어 국산으로 뭐 퓨리오사 AI 뭐 리밸리온 이런 국산 출론 모델을 쓰고요. 그다음에 위에 클라우드 소프트웨어도 어 최대한 이제 국산으로 써서 이렇게 지금 낙수 효과를 노리겠다 이런 어 목표를 보이고 있고요. 그다음에 AI 시대의 심장인이 데이터 센터는이 토큰 팩토리라고 볼 수가 있는데요. 어, 지금 보면 1GW당 40조에서 400조의 AI 토큰을 생산을 가능한데요.이 가격을 진짜 싸게 낮춰서 국민 누구나이 부담없이 AI를 활용하는 AI 기본 사회를 만들겠다.
진짜이 토큰 때문에 저도 AI 사용을 하는데 맨날 부족해 갖고 어, 걱정이거든요. 근데 이거를 많이 만들어 낸다고 하면은 뭐 로보틱에 쓰이고 소프트웨어나 스마트 디바이스, 스마이트 어 뭐 이런 거에 어 쓸 수가 있으니까 어 점점 더 어 편리해지겠다 이렇게 볼 수 있고요. 그다음에 이제 피지컬 AI는이 3M 전략이라고 합니다. 그래서 맥스 마스터, 매스 프로덕 이렇게 해서 어 지금 제조업에 최대한 이렇게 가속화를 시키고 그다음에 핵심 이런 어 기술 뭐 인력이나 이런 거를 어 양성을 하는 거죠. 그래서 파운데이션 모델 구축하고 3대 취약 부품을 국산하고 1만 명의 인력을 어 양성한다고 하고 있고요.
그다음에 매스 프로덕 어 지역 중심에 생산할 것이다. 그래서 어 세만금에 이제 파운드리를 져어서이 지금 수요 기반에 어 선재적 조달을 하겠다 이렇게 어 얘기가 어 나오고 있다 이렇게 볼 수가 있고요. 그다음에 피지컬 AI의 이제 성패는 뭐냐? 어 10만 년치에이 데이터를 어떻게 모을 것인가 이거거든요. 어 그래서이 피지컬 AI는 단순 이제 이미지 인식이나 이런게 아니라요. 물리적 법칙이 중요하죠. 질량이나 중력이나 마찰 개수 이런. 왜냐? 실제 여러분들이 아시다시피이 피지컬이라고 하잖아요. 실제 어떤 이런 물건을 짚고 들고 그다음에 마찰를 느끼고 그런 거를 할 수 있는게 이게 진짜이 그냥 컴퓨터 내로만 되는게 아니거든요.
실제이 기계적인 이런 걸 움직여 보고 잡아보고 그걸 느껴보고 그걸 데이터해야 되거든요. 그니까 그런 거를 최적화시키려면 이런 엄청난 이런 데이터가 어 필요하다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 그거를 업종별로 이렇게 도입을 해서 자동차, 조선 이런 실제 현장에 어 실를 추출을 할 거라고 합니다. 그래서 그런 걸 추출을 해서 더 많게 개발을 할 것이다. 이렇게 어 보고 있고요. 그다음에 3대 핵심 부품의 자립과이 로봇 파운드리를 구축하겠다. 그러니까이 지금 로봇도 액추에이터나 뭐 이런 거 있잖아요. 이런게 국산화가 많이 돼야 돼요. 왜냐?
중국이 이런 거를 많이 꽉 잡고 있기 때문에이 중국이나 일본산 의존도가 많이 높거든요. 우리나라가. 근데 그거를 빠르게 바꾸려고 하면 국산화를 많이 시켜야겠죠. 그러면 많은 이런 어 지원을 해 줘야 된다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그다음에 이제는이 빅테크 저가 공세 사이에이 한국의 이제 피지컬 AI의 타겟 포지션 포지셔닝은 어떻게 될까 이렇게 보면은요. 여기 나와 있죠. 한국은 지금 로봇이 특화 중심으로 로봇 산업 중심으로 갈 거 같다. 왜냐 강점이요.이 반도체, 자동차, 조선 등이 초고정밀 제조 현장의이 방대한 실 데이터를 어 보유하기 때문에 어 단기적으로는이 가정용 범용 로봇보다는이 초정밀이 제조업 현장에서 즉시 투익 가능한 이런 특화 AI 로봇을 선재적으로 사화를 하겠다 이렇게 어 보이고 있습니다.
그런데 이런 산업을 이끌어 가려고 하면 역시나이 전력 용수가 진짜 필요하거든요. 그래서 어이 병목이 이제는 전력과 용서해 나올 수 있다. 그래서 전력 기기 이쪽 테마가 어 또 뜰 수가 있겠죠. 그래서 인프라 수급의 현실을 보면요. 용인 있잖아요. 여기에 필요요. 전력이 15GW고요. 그다음 용수가 150만 톤이라고 합니다. 그 그리고 선권은 6.3에 65만 톤. 그다음에 AI 데이터 센터는 어 18.4GW 4기 추가 전력이 어 필요하다. 그렇게 하려고 하면이 지금 반도체 로봇보다이 프로젝트를 하려고 하면 어 수혜 산업이 뭘까?이 송전망, 초과 변합기, 배전반, 어 냉각 공조 시스템 이런게 엄청난이 병목을 해소할 수 있는 이런 거겠죠.
그래서 오늘 보니까 원전이나 이런 어 주식들이 많이 올라가더라고요. 이런 어 배전망이나 이런 것 때문에 원전이나 뭐 배터리나 이런 주식들이 어 많이 올라갔다 이렇게 볼 수 있고요. 그래서 이제 지산 지소라고 해서 이제 지역에서 생선해서 지역에서 바로 소비한다 이런 방식이거든요. 그래서 어 재생 에너지나 태양광 해상폭력 그다음에 원전 SMR 그다음에 국가 생태se 그래서이 주식들이 오늘 많이 올라가더라고요. 그래서 이렇게 지금 수도권은 이미이 포화 상태이기 때문에 이렇게 지금 지역별로에서 어 바로바로 생산을 해서 어 쓰면서 개발을 하겠다 이렇게 볼 수가 있습니다.
그러면은 역시나 인프라 이런 걸 깔 수 있는 전력 기기나 아니면 에너지 기업 이런 데가 각광을 받겠죠. 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 그리고이 산단 있잖아요. 과거에는 공장만 이렇게 밀집되어 있어서 좀 좋지 않았는데 새로운 모델은 기업이 직접 주도를 해서 대학, 연구소, 고급 주거 그다음에 의료, 문화 공간이 하나로 이렇게 어울리진 복합 도시를 설계하겠다 이렇게 어 보고 있습니다. 그리고 이제는 수천 조원이 투자가 되죠. 그래서 어 지금 보면 4,755조원 정도가 어 투자가 된다고 하고 있거든요. 그래서 이렇게 지금 뭐 굳이 뭐 이렇게 설명을 자세하게 이거는 크게 관심이 없어서 그냥 이렇게 한번 어 보시면 될 거 같고요.
그래서 3대 메가 프로젝트가이 산업별로 이렇게 리스크를 진단을 해 보자면 반도체가 가장 지금도 잘 올라가고 실현 가능성이 높죠. 한국이 가장 잘하고 있는 거니까. 그런데 AI 데이터 센터는요. 어, 조금 리스크가 중간이거든요. 왜냐 전력망이 확충이 돼야 되고요. 그다음에 글로벌 빅테크 장기 이걸 유치를 해야 됩니다. 그래서 이게 과연 잘 될까? 그래서 우선 수행 변합기나 아니면 전력망 뭐 이런 공조 시스템 이런게 아마 이렇게 지금 어 수혜를 받을 수 있고요. 피지컬 AI는요. 불확실하죠. 왜냐? 초기 범의 경제성과 이런게 미검증되어 있고 그다음에 중국의 저가 공세와 장기 성장성은 최고지만이 중국의 저가 공세가 무섭다.
그래서 수혜받을 업종은 뭐냐? 초정밀 감속기나 액추에이터, 뭐 머신비전 특화 AI, 로봇 관제 소프트웨어 이런 회사들이 아마 각강을 받지 않을까 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서이 메모리 공장을 넘어서 글로벌 AI 인프라 표준을 어 제시하는 이런 어 3대의 메가 프로젝트거든요. 그래서 어 반도체, AI 데이터 센터, 피지컬 AI 이런 테마를 보시면 될 것 같아.이 이 세 테마가 아마도 이제는 한국의 이제 풀스터액 인프라 수출국으로 아마 만들 것이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 이게 3대 메가 프로젝트거든요. 그래서이 이런 쪽으로 어 발전을 시키겠다.
지역 어 좀 균등하게 이렇게 확산시켜서 분산시켜서 개발을 하겠다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 어 저는 첫 번째로이 괜찮은 이런 ETF 체 테마가 뭐냐면은요. 반도체인 거 같아요. 그래서 어 타이거 반도체 탑 10 뭐 솔 AI 반도체 탑 2플러스 에이스 K 반도체 탑 2 플러스 라이즈 AI 반도체 탑 10 코덱스 반도체 이렇게 있거든요. 구성 종목은 뭐 비슷비슷한데 조금씩 차이가 있으니까 여러분들이 어 잘 이렇게 어 보셔서 고르셔서 뭐 투자하시면 괜찮지 않을까요? 반도체는 괜찮고요. 그다음에 어 전력 기기 있잖아요. 어 타이거 코리아 AI 전력 기기 탑 3플러스.
그다음에 에이스 코리아 AI 전력 탑 10. 그다음에 솔, 한국 원자력, SMR 그래서 원자력도 있고 그다음에 전력 기기 있잖아. 효성 중공업이나 현대 일렉트릭, LS 일렉트릭 이런데 있잖아요. 이런 데가 어 들어간 이런 전력 기기도 한 번씩 보시고 그다음에 SMR은 또 중요하죠. 두산 에너빌리티나 어 현대 건설 뭐 이런 거 들어가 있는 ETF 어 오늘 많이 오르더라고요. 그래서 이런 거 한 번씩 보시면서 아 어디에 투자해야겠구나 이렇게 어 보시면 될 거 같고요. 그다음에 휴모노이드 로봇도 뭐 이렇게 세 가지 ETF가 제가 대표적으로 뽑고 있는데요.
타이거 코리아 휴모노이드 로봇 산업이 있고요. 그다음에 에이스 K 휴모노이드 로봇 산업 탑 2 플러스 그다음에 라이즈 현대차 고정 피지컬 AI 이렇게 어 보시면 될 거 같습니다. 그래서 약간씩 성격이 다르죠. 어, 지금 어, 에이스는 뭐 현대차가 많이 들어가 있는데 어, 타이거는 어, 두산 로보틱스, 레인보우 로보틱스 이게 이렇게 지금 어, 들어가 있죠. 그래서 구성 종목이 이렇게 차이가 있으니까 여러분들이 잘 어 보시고 고르셔서 어 투자하시면은 괜찮지 않을까 이렇게 유망한 이런 ETF들을 한 번씩 봤습니다. 자 오늘 3대 메가 프로젝트 어 짧게 분석을 해 드렸고요.네 투자 유망한 ETF 테마도 한번 봤으니까 여러분들도 한 번씩 공부해 보시고 아 이쪽 테마가 가겠구나 이렇게 어 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 긴 영상 시어 주셔서 감사합니다.
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