저자: 미상 · 한국인
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11/26 코스피 0.9%·코스닥 1% 상승, 삼성전자·SK하이닉스 2% 이상 상승, LG화학 80만원 돌파, SK이노베이션 7% 상승. 외국인 순매수 지속, 기관 매도 우위. 코로나 확진자 500명대로 진단키트 등 관련주는 큰 움직임 없음. 현대·기아차 전기차 수출 71% 증가, 내년 추가 증가 예상. 원화 강세(달러 약세)는 경기 개선 시 수출 증가로 상쇄 가능. 삼성전자 비메모리 2021년 매출 10조원 돌파·영업이익 52% 증가 전망, 삼성 중심 투자 긍정 견해.
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증시 마감과 주요 종목 흐름
안녕하세요, 같이 나옵니다. 12월 26일 목요일 국내 증시가 마감되었습니다. 오늘 코스피는 약 0.9% 상승 마감했고 코스닥도 1% 상승하면서 전반적으로 좋은 흐름을 보였다고 볼 수 있습니다. 어제와는 조금 다른 흐름인데요. 어제는 강한 갭상승 이후 조금씩 흘러내리는 모습이었지만, 오늘은 장중 상승한 흐름이 나왔습니다. 저는 개인적으로 어제 같은 흐름보다는 출발은 좋지 못하더라도 막판에 상승 흐름을 내는 것이 더 좋은 흐름이라고 생각합니다.
삼성전자·SK하이닉스·LG화학의 강세
삼성전자와 SK하이닉스 모두 2% 이상 오르는 좋은 흐름이 나왔습니다. 삼성전자는 시가총액 400조 원을 돌파했습니다. LG화학은 약 3.5% 강한 상승으로 종가 기준 80만 원을 최초로 돌파했습니다.
SK이노베이션의 강한 상승
SK이노베이션은 오늘 약 7% 강하게 올랐습니다. 그동안 LG화학과 삼성SDI에 비해 흐름이 좋지 못했는데, 오늘 그 부족했던 부분을 어느 정도 메운 상승이라고 생각합니다. SK이노베이션은 2차전지 매출 비중이 약 4%밖에 되지 않습니다. 그래서 오늘의 상승은 2차전지 관련주들에 대한 기대감과 최근의 좋은 흐름, 그리고 정유 업황 회복에 대한 기대감도 함께 반영된 것이 아닐까 생각합니다.
수급 동향
먼저 전체 수급을 보면, 오늘도 외국인이 순매수했습니다. 어제는 소폭 순매수였지만 지금은 소폭 순매도로 바뀌어 있는데, 시간외 거래에서 매도세가 나오면서 이 부분이 조정되지 않았을까 생각합니다. 외국인과 개인의 순매수가 이어지면서 오늘 상승 흐름을 이끌었고, 기관은 매도세가 상당히 짙었습니다. 코스닥도 오늘 더 좋은 흐름을 보였는데, 특히 외국인이 코스피뿐 아니라 코스닥에서도 순매수를 보이면서 상승을 이끌었습니다.
삼성전자는 기관이 순매도했지만 외국인과 개인의 매수 덕분에 상승했습니다. SK하이닉스도 비슷한 흐름입니다. 기관이 순매도했지만 외국인이 순매수하면서 다시 10만 원 부근까지 올라왔습니다. LG화학은 80만 원을 돌파했는데, 외국인의 순매수가 지속적으로 들어오고 있고, 최근 한 달간 외국인 순매수 누적액은 1조 6천억 원을 넘었습니다. 이런 흐름이 지속적으로 이어지지 않을까 생각합니다.
SK이노베이션은 앞서 본 종목들과 달리 기관의 강한 순매수가 이어졌습니다. 3월 이후 일제히 상승이 나오고 있는데, 기관이 꾸준히 순매수하고 있다는 점을 확인할 수 있습니다.
주체별 매매 상위 종목
11월 26일 외국인이 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자, 네이버, 카카오, LG화학, SK하이닉스 다섯 종목입니다. 외국인 순매수 상위에는 늘 비슷한 종목들이 올라오고 있습니다. 기관은 SK이노베이션, 롯데케미칼, 헬스케어, 한미약품, 포스코 다섯 종목을 순매수 상위에 올렸습니다.
개인은 제일전기공업, 삼성카드, 기아차, KT&G, 삼성전자우 다섯 종목을 순매수 상위에 올렸습니다. 제일전기공업은 오늘 신규 상장 종목입니다.
코로나 확진자 증가와 관련주
오늘 코로나 확진자 수가 발표되었는데, 500명을 넘었습니다. 지난 3월 본격적으로 코로나가 확산되었을 때 이후 500명을 넘은 것은 이번이 처음이라고 생각합니다. 그런 측면에서 조금 부담스러운 숫자이고, 확진자 수가 늘다 보니 진단키트, 온라인 교육, 원격 제어 관련 종목들이 주목을 받고 있습니다.
그런데 관련 종목들의 주가 흐름을 보면 큰 움직임은 나오고 있지 않습니다. 진단키트 대표주 씨젠은 장 종료 약 1시간 전 기준 약 2% 상승 중이고, 제이, 씨 같은 종목은 약 2.7% 상승 중입니다. 아이소포터는 진단키트 관련주보다 흐름이 좋아 약 9% 상승 중이고, 온라인 교육 관련주 YBM 넷은 약 2% 상승 중입니다. 알서포트를 제외하고는 전반적으로 큰 시세를 보이고 있지 않습니다. 따라서 이런 점에 초점을 맞춰 보시면 좋겠습니다. 다만 확진자 수가 지속적으로 증가한다면 한 번씩 급등은 나올 수 있을 것 같습니다. 앞서 보여드린 종목들은 중장기 투자보다는, 확진자가 증가할 때마다 짧게 대응할 수 있는 분들이라면 관심을 가져볼 만하고, 그렇지 못한 분들이라면 코로나 수혜 종목이나 그동안 코로나로 피해를 봤던 종목, 컨택트 관련주 등 성장 중심의 투자를 하셔야 한다고 말씀드리고 싶습니다.
현대·기아차 전기차 수출 전망
오늘 현대·기아차 전기차 수출과 관련해 기사가 발표되었습니다. 올해 전기차 수출이 10만 대를 눈앞에 두고 있고, 이 수치는 작년보다 71% 늘어난 수치라고 합니다. 현대·기아차는 다른 글로벌 기업들에 비해 올해 실적이 상당히 좋았지만, 내년에는 더 좋아질 가능성이 큽니다. 내년에 얼마나 늘어날지 모르겠지만, 1년 뒤 현 시점에 비슷한 기사가 나온다면 2020년 대비 전기차 수출이 대폭 증가했다는 기사가 나올 거라고 생각합니다. 내년부터 본격적으로 아이오닉 계열 전기차가 출시될 예정이고, 전기차 라인업도 늘어나는 시점이기 때문입니다.
따라서 올해 전기차 수출이 작년보다 늘었더라도 내년에는 더 늘어날 가능성이 높다는 점을 염두에 두고 대응하시면 좋겠습니다.
원·달러 환율과 수출 기업
다만 수출이 늘어난 것은 좋지만, 한편으로는 우려도 있으실 겁니다. 현대·기아차, 삼성전자 같은 제조기업은 수출 중심 기업인데, 최근 원·달러 환율을 보면 달러 약세가 지속되고 원화 강세가 이어지고 있습니다. 이런 상황이 수출 기업에게 불리한 것 아니냐고 생각할 수도 있습니다. 이렇게만 생각하면 맞는 말입니다.
하지만 두 가지를 함께 생각해 봐야 합니다. 전반적으로 경기가 좋아지면 원·달러 환율은 원화 강세, 즉 달러 약세로 이어집니다. 경기가 좋아지면 달러는 약세를 보이고, 수출은 증가합니다. 달러 흐름과 수출 증가는 양의 연관성이 있습니다. 반대로 경기가 나빠지면 달러는 강세를 보이고 수출은 다시 줄어들 수 있습니다. 즉 득과 실이 함께 존재합니다. 지금 우리가 생각해 볼 점은, 달러가 약세를 보이더라도 전반적으로 경기가 좋아져 수출이 달러 약세를 상쇄할 만큼 늘어난다면 현대차, 기아차 그리고 제조업 중심 기업들의 실적은 더 좋아질 수 있다는 것입니다. 이런 양면성을 항상 염두에 두고, 어느 쪽의 파이가 더 큰지 생각해 보시는 것이 좋습니다.
삼성전자의 장기 투자 매력
코스피와 코스닥에 상장된 기업은 약 2,000개가 넘습니다. 그런데 20년 동안 지속적으로 상승한 기업은 몇 종목 되지 않습니다. 지금뿐 아니라 앞으로도 꾸준히 이익을 낼 수 있는 기업은 정말 몇 개 안 됩니다. 그중에서도 삼성전자만큼 확신을 갖고 투자할 수 있는 종목은 최근 20년, 그리고 앞으로 10년을 생각해 봐도 찾기 어렵다고 생각합니다.
아시다시피 삼성전자 사업 부문 중 가장 많은 영업이익을 내는 곳은 반도체입니다. 삼성전자는 메모리 반도체 중심의 사업을 비메모리 쪽으로 확장하고 있고, 2030년에는 TSMC를 따라잡겠다는 목표도 세웠습니다.
그런데 삼성전자의 비메모리 사업 부문 매출과 영업이익이 올해부터 본격적으로 발생하고 있고, 내년에는 큰 폭의 성장이 예상된다는 발표가 나왔습니다. 삼성전자의 비메모리 사업은 최근 5년간 연간 매출이 15조 원을 넘지 못했습니다. 하지만 올해 매출은 약 17조 원으로 추정되고, 2021년에는 창사 이래 처음으로 10조 원을 돌파할 것이라고 합니다. 영업이익은 올해보다 52% 증가한 약 3조 2천억 원을 기록할 것으로 전망됩니다.
TSMC의 파운드리 시장 점유율은 53.9%이고 삼성전자는 약 17.4%입니다. 작년까지만 해도 팹리스 기업들의 주력 제품은 TSMC로 가고, 삼성전자에는 보급형 제품이 주로 맡겨졌습니다. 그러나 올해는 상황이 달라졌습니다. 지난 8월 IBM의 CPU, 미디어텍 CPU, 퀄컴 AP 등 많은 팹리스 기업의 주력 제품을 삼성전자가 수주했습니다. 앞으로도 이런 수주 소식은 꾸준히 나올 수 있고, 2021년은 올해보다 더 기대되는 한 해가 될 것이라고 해석하시면 될 것 같습니다.
2021년에는 반도체 시장의 호황이 올 것이라는 기대감도 있습니다. 특히 삼성전자는 세계 시장을 쥐고 있는 메모리 반도체뿐 아니라 비메모리 사업 부문에서도 그 어느 때보다 실적 성장이 예상되기 때문에, 이 부분에 기대를 걸고 투자해 보시면 더 좋지 않을까 생각합니다. 최근 주가 흐름이 상당히 좋았습니다. 그렇지만 언제나 조정과 하락 가능성은 존재하므로 이 점을 늘 염두에 두고 투자하셔야 합니다.
오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 여러분의 성공 투자를 기원합니다. 감사합니다.
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