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그래도 마이크론의 실적 발표가 굉장히 중요해 보입니다. 다음 주 24일에 발표할 예정이죠. 반도체이 풍양해라고 볼 수 있는만큼 지금 실적이 어떻게 나오는지도 중요하고요. 마이크론의이 주가 방향성에 따라서도 지금 우리나라 반도체 주가가 또 흔들릴 수 있으니까이 점도 참고해 보셔야 되겠습니다. 어려 이렇게 순고르기 장세가 들어가고 이런 수급들이 다른 종목까지 퍼지게 된다면 더 건강한 장세가 이루어질 수 있다라는 점도 말씀해 주셨으니까이 점까지도 참고해 보셔야 되겠습니다. 그럼 지금의 흐름만 봤을 때는 SK 그룹이 일단 강합니다. SK 하이닉스뿐만이 아니라 SK 스퀘어의 탄력도 굉장한데요.
SK닉스의 독주 관련해서도 좀 궁금합니다. 오는 8월이면 또 ADR 상장 이야기까지 들려고 있잖아요. 그리고 앞서서 말씀해 주신 대로 HB4이 공급도 시작이 됐습니다.이 SK닉스 SK 그룹 자체는 어떻게 바라보면 좋을까요? 어, 지금 뭐 SK 그룹 자체가 다 어떻게 보면 업항 수혜, 자유회사 그런 계열사 업항 수혜를 지금 다 받아가고 있는 중이기 때문에 어, 추세상으로 봤을 때는 굉장히 강합니다. 그래서 어떤 종목이건간에 반도체가 묻어 있는 그런 이제 자회사 그룹주들 AI가 묻어 있는 그런 그룹주들을 공략을 하신다면은 어 이런 어떻게 보면은 어 상승의 낙수 효과를 받아갈 수 있다라고 보고 있긴 하거든요.
최근에 보니까 SK 이터닉스도 이제 어 6월 장세에서 한번 시세가 나오기도 했었는데 그러니까 SK 그룹주들이 전반적으로 패시브 자금을 받아가기 때문에 ESS 쪽에선 다른 종목들이 다 지금 조정을 주고 있단 말이에요. 그래서 지금 SK 이터닉스만 6월 장세에서 좀 살아남는 그런 움직임이 나오긴 했었는데 어 지금 삼성 그룹도 마찬가지고 SK 쪽에서도 지금 전사적으로 에너지라든지 AI와 관련된 그런 신사업들을 많이 지금 전개를 하고 있는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 지금 SK 이토닉스 같은 경우에도 SK 이제 그룹주 내에서 어떻게 보면 AI 수회를 받아갈 수 있는 에너지 섹터잖아요.
그렇게 지금 흐름을 받아가고 있는 상황이고 요즘에는 또 보니까 오늘 삼성 물산도 강했었는데 지주사 종목 그니까 삼전 닉스 여기 해당하는 그런 SK나 삼성 물산 같은 이런 대형 지주사들도 그 흐름을 좀 잘 받아가고 있는 걸로 보여져요. 근데 다른 요즘에 이제 전력 3사 이런 종목들 봤을 때 효성중공업의 효성이라든지 뭐 LS 일렉트릭의 LS 이런 종목들 보면은 지주사 종목 잘 갔을땐 잘 갔지만 또 조정을 주고 있긴 하거든요. 그러니까 지주사 내에서도 옥석 가리기도 굉장히 필요한 그런 상황인데 어 큰 흐름으로 봤을 때는이 3전닉스 반도체 업항 수혜를 받아가는 삼성 물산과 SK가 지주사 관련 종목들 섹터 내에서는 사실상 대장 역할을 하고 있는 건 맞는 거 같습니다.
그러면서 이제 SK 하이닉스 쭉쭉 이제 뻗어 나가는 거라고 볼 수가 있는데 그러면은 여기서 이제 의문이 드는 건 그러면 지주사 공략을 하는게 나을까요? 아니면은 SK 하이닉스 공략을 하는게 나을까요? 이렇게 또 질문이 들어올 수 있거든요. 그럼 본주를 공략하는게 훨씬 낫긴 합니다. 지주사를 공략하는 이유가 보통 이제 배당에 대한 부분이라든지 주주 친화정책 이런 것들도 기대하면서 들어가는 부분이 있잖아요. 근데 이런 주주 친화 정책을 내가 제대로 누리려면은 중장기로 바라봐야 되는데 말씀드렸다시피 지금 이제 반도체 섹터가 메가사이클 흐름 속에서 지금 중후반부로 가고 있는 그런 와중에 이거를 내가 지금 지주사 종목을 중장기로 보고 배당도 계속 받아가면서 내가 이걸 운용할 수 있을까?
이런 고민을 한다면 차라리 시세 차익게 유리한 본주를 공략하는게 훨씬 더 나을 수 있거든요. 그래서 나가게 SK 그룹주 중에서 뭘 공략해야 될까 한다면은 결론적으로 기승전 하이닉스가 아닌가? 라고 보고 있습니다.
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