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자 여러분 안녕하세요. r 퍼갑니다. 오랜만에 엔비디아 에 관련된 뉴스를 좀 가지고 왔습니다. 뭐 어 지금의 엔비디아 주가 굉장히 많이 떨어져서 지금 뭐 추가 매수를 하던지 아님 신규 진입을 하려고 하신 분들 그게 맞을 거 같아서요 이런 이 글을 한번 가지고 왔습니다. 자 일단 엔비디아 가 게이밍 관련해서 약간 좀 평 주자가 됐는데 이 데이터 센터의 관련된 수요는 굉장히 탄탄하다 라고 얘기를 하고 있고 이 글의 전체적인 요지는 일단 매수 의견을 주고 있습니다. 다회선 머리를 보면요 엔비디아 의 2022 년 1분기 결과가 굉장히 좋았다 뭐 탑 라인과 바텀 라인 st 메이션 이 굉장히 잘 나왔다 비트에 따라 고 하는 거죠.
겟한 마이는 뭐냐면 어머 총 매출이 를 얘기를 하는거구요 바텀 라인은 못 이걸 감가상각 다 빼고 순이익의 얘기를 하는건데 이것들이 지금 월스트리트에서 예상한 것을 다 피트 했따 잘 나왔다 라고 얘기하는 것이고 근데 지금 이제 9 국회가 게이밍 관련 한 그런 전망은 약간 조금 이제 가이던스 가 약간 좀 부드럽게 1 굉장히 좋게 나오지 않았다 라고 얘기를 하고 있고 그 다음에 뭐 이것은 놀랄 것도 없다 라고 얘기합니다. 왜냐면 이게 지금 게이밍 에 쓰이는 이 냄비 자 에서 만든 gpu 가 사실 암호 앞에 채굴에 굉장히 많이 쓰이는데 최근에야 무 앞에 관련된 채굴에 야기가 쉬 그 면서 gpu 에 이제 술이 약간 좀 줄어 들었죠.
아 막 오른쪽을 얘기를 할 거 같아요. 좀 이다 자음의 이야 말씀 좀 드릴께요 그리고 데이터 센터의 관련되는 거 뭐 그런 성장은 굉장히 아직도 강하다 라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이건 말고요 지금 엔비디아가 추구하고 있는 입에 메타 버 스 와 다음에 자율주행 비지니스 한번 얘기를 해보겠습니다. 그래서 지금이 그 엔비디아 에 멀티 풀잎의 아닐 거에요. 이게 지금 34 1500원 데 과거 최고점 이거이 70 배에서 지금 굉장히 많이 내려 오기는 했으나 아직까지 싼 건 아니다. 라고 얘기를 했고 앞으로 만약에 이것보다 더 내려가는 이런 딕스 가 쭉 내려 가는거 있죠.
그런 게 있으면 이것은 아 살 수 있는 매수 기회로 삼는 것이 좋을 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 못써 머리에서 대부분 다 얘기를 한것 같아요. 지금 자 그래서 보면 2022 일도 1분기 봄 있어 머리를 보면 아침이 그게 실적이 잘 나왔어 나왔었어요. 왜 왜 비누가 지금 전년 동기 대비 46% 가 올랐어요. 그래서 8.3 빌리언 이 나왔고 그 다음에 어디 저스트 eps 도어짐 전년 동기의 대비 48% 가 오른 1.36% 가 1.36 뿌리 나왔죠. 해서 이 두 개 수치 모두 시장이 예상했던 것보다 굉장히 좀 잘 나왔어요. 그게 잘 나왔는데 가이던스 가 좀 약해 가지고 그랬던거 거에요.
6편을 좀 보비 한 달 웹 이유가 보면 지금 여기 전부 다 pdc 와 미스가 뭐 않냐며 너프 패션도 비주얼 ij 션 그러니깐 그건 3d 그래픽 만드는 그런 프로그램 그 다음에 자율 주행 관련 되게 조금씩 미스가 같고 나머지 게이밍 과 데이터센터는 모두다 비트를 했다 라고 얘기하고 있고 그 다음에 그로스 맞이 뭐 어벤져스 2 eps 는 모두 다 올라가서 비트 했다는게 실적이 잘 나왔다 라고 이제 유학을 할 수 있을 것이고 2022년 도 2분기에 전망을 보면 지금 엔비디아 가지 바이트 수를 내 걷는데 월스트리트에서 내도 8.4 빌리언 보다 약간 500mm 면적은 8 저길 빌리언 은 이제 어시장에 닭 내 놓았죠.
근데 이 500mm 어이 작은 이유는 두가지가 있죠. 러시아와 2 중국 인데 일단은 너 시아가 지금 전쟁 때문에 일단 게이밍 승일 안아 줘 게임을 안팔고 뭐 그렇다 난 봐야겠죠. 그 다음에 중국도 경제 봉쇄를 했기 때문에 맛과 수요가 좀 줄어들었을 거예요. 그리고 마지막으로 러시아에는 데이터센터에서 오는 손실 요구가 지금 500 밀리언달러 다 요거 요거 를 감안해 가지고 엔비디아 가 컨센서스 부대 아깐 주고 o st 메이션 보다 좀 낮게 했는데 아마 시장에서는 그 당시에 요걸 보고 굉장히 지금 굉장히 어 나쁘게 평가를 해서 국가가 쭉 내려 광고로 이제 기억을 하고 있어요.
어쨌든 요정도 500mm 원달라 적게 나올 거다 라고 이제 미디아 에서는 2분기 실적을 예상을 그렇게 했다 라고 참고를 하시면 좋을거 같고 자 그러면 2022년 뇌의 게이밍 을 한번 좀 볼게요 일단 엔비디아 에 게이밍 비즈니스가 지금 코로나 시대 때 이제 손품 을 맞고 이제 순풍을 맞고 이제 굉장히 실적이 좋았다 라고 얘기하고 있고 2021년 도 에만 12.5 빌리 어메 이제 매출을 기록 을 했다 라고 얘기하고 있어요. 그러면서 이런 게임도 사람들이 많이 하고 뭐 아무 앞의 책 을 하면서 2019년 네 살에 뿌리 어떤 그래픽카드가 거의 $800 까지 올라가면서 매출이 성큼 올라가게 되죠.
그래서 이제 그 때는 굉장히 수요가 탄탄했다 라고 얘기를 하고 있어요. 그런데 2022년 도 되면서 gp 프라이스가 ntp 6가 게 굉장히 쭉 있 지속적으로 내려가기 시작했다 라고 얘기하죠. 왜냐하면 질서 플라이 체 대해서 서플라이 체인 때문에 지 그래픽카드를 제대로 못 만들고 그 다음에 이제 제구가 쌓여갑니다. 이렇게 사람들이지 그 t 카드 안 사니까 점점 제구가 쌓여 가요 그러면서 수요가 이제 점점 줄어들고 궁 급이 늘어나다 보니 어이가 가격이 그래픽 카드 가격 e $800 까지 했던게 지금 $450 까지 내려왔다 라고 얘기를 하고 있습니다.
그런데 요게 지금 그래픽카드가 2021년 12월 부터 2020 년 4 월 까지 내려간 것을 그 이디어 리움 이란 딱 가격을 봤더니 더링 유효기간이 랑 똑같은 기간에 이 수익이 67 에서 46 밀리어 달라 로 줄어 없다라고 이제 굉장히 u2 가지가 같이 움직인다 암호화 폐와 그래픽카드 의 가격이 같이 움직인다 라고 이제 참고를 하시면 좋을 것 같구요 어쨌든 그런 게이밍 그래픽 카드의 관련된 뭐 앞으로 전망에 약간 좀 좋지 않다라고 이제 얘기를 하고 있는데 자 그래서 차이나 중국과 러시아를 지금 얘기를 하지 않고 좀 더 제쳐놓고 서라도 지금 약간 그 뭐랄까요.
수요 에도 문제가 있고 공급에도 문제가 있는 그런 지금 상황이 엔비디아 다음 분기에 그 2분기에 게임인 그런 그 비즈니스의 약간 좋아 경향을 및 악영향을 미치고 있다 라고 얘기하고 있고 만약에 우리의 가정을 하고 있는데 12% 가량 이 줄어 든다고 하면 매출의 12% 가 줄어 든다고 하면 곧 대략 이 3.19 빌리언 달러 가 매출로 나올 것이다 라고 얘기하고 있죠. 그렇지만 지금 이제 엔비디아 에서 2022년 도 하반기에 rtx 사공 시리즈를 출시할 거라는 건 굉장히 좀 긍정적인 뉴스 줘 그런데 이제 하지만 요게 듯 신제품이 나온다고 해서 현재 지금 뭐 그런 사용자들 게임을 하는 사람들이 rtx 302 조금 더 저렴한데 요거 에 지금 아마 살 수입이 이걸 아마 살 수도 있다 근데 뭐 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있다라고 이제 이 사람도 약간 중립적으로 얘기를 하고 있는것 같아요.
자 그리고 게임은 게이밍 은 이렇다 치고 그러면 데이터센터는 어떠냐 김제 위 메인 로 버스터 하다 굉장히 건강하게 남아있다 라고 얘기 하죠. 그래서 지금은 게이밍 에 대한 게이밍 사업에 관련된 건 점마 가 약간 좀 줘 습이 조심스럽게 볼 보더라도 엔비디아 데이터센터 관련된 사업은 굉장히 좀 어 강하게 남아있다 라고 얘기합니다. 그래서 지금 4월 까 2분기 에어 전년 동일의 83% 가 오른 3.8 빌리언 달러 를 기록을 했다 라고 약 n1 금기 겠네요. 걸 이제 기록을 했다 라고 나와 있고 지금 거의 빅스의 판매량이 거의 두 배가 넘었다 라고 얘기를 하고 있습니다.
그래서 지금의 엔비디아 에서 만들어야 되니 hp 6 아지무 인공 중 있는게 로 쓰이고 모르겠어요. 계속 이런 a 100 이라는 cpu 카드를 지금 쓰는 곳이 굉장히 계속 늘어나고 있다 라고 얘기하고 2022년 도 하반기에 이제 생산을 h100 cpu 도 나올 거다 그리고 그 동시에 뭐가 나오냐 하면 엔비디아 에서 가장 빠른 데이터 세트 cpu 그레이스가 2023년 도 상반 위에 출시가 될 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 지금 신제품이 계속 쭉 나올 거에요. 데이터센터 관련된 걸 gpu 2 와 cpu 가 그래서 이제 약간 이런 기술의 약간 좀 관심이 있는 사람이라면 이 h100 이라는 이 gpu 가 굉장히 어 근접 강력한 이제 데이터센터 gpu 이다 라고 하면 알 거 사 라고 얘기를 하고 있는 것이고 굉장히 좀 어때 탁월한 능력을 가진 파고 나 성능을 가진 gpu 가 gh 팩 인데 이게 지금 2022년 하반기에 곧 나올 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다.
그래서 주로 에서 말하면 엔비디아가 지금 뭐 전 그런 조금은 칩 안에다가 원 원 싱글 칩 에다가 엔비디아 에서 나오는 모든 좋은 것들은 다 집어 넣었다 라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 그게 이제 2022 년 하반기 그 다음에 2023년 녹일 분 기획 2 엔비디아 fl 스트 데이트 센트 cpu 칩을 s 가 나올 것이다 지 웨이스 가 나올 그레이스 라고 하던가요 어디 오게 나올 것이다 라고 얘기를 하고 있죠. 자 그래서 엔비디아는 지금 뭐라고 예상을 하고 있냐면 지금이 데이터센터 관련된 수요가 굉장히 궁극 운곡 을 능가할 것이다 라고 얘기를 하고 있구요 4 마찬가지로 월스트리트에서 도 데이터센터에 웹이 뉴가 지금 거의 4 딜 이어 내 더 육박할 것이다 라고 이제 예상을 하고 있는데 만약에 이 데이터센터에서 매출이 웨딩 2 와 에게 4 빌리언 이 나오면 여태까지 엔비디아 에 총 수입의 거의 절반이 이 지금 분기 임의의 특히 1분기에 나오게 되는 것이다 라고 얘기하고 있는 거죠.
그만큼 2 데이터 센트 관련된 왜 근육 아 엄청나게 크게 클 것이다 라고 지금 월가에서는 두고 있고 마찬가지로 엔비디아 에서도 그렇게 좀 자신만만하게 그게 좀 이 얘기를 하고 있는 상태다 라고 얘기하고 있습니다. 자 그래서 이렇게 하니 저자도 앞으로 1 2년 동안은 엔비디아 에 데이터 세트 비즈니스 가 굉장히 큰 수익을 다 주 5일 것이다 기어 자가 될 것이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 자 그래서 지금 게이밍 비지니스와 데이터 센터 비즈니스를 얘기를 했는데 이것 말고 또 말씀드릴게 이취 어 뭐냐면 지금 이제 이 데이터 쓴 도와 게임이 거의 90% 를 찾으려 합니다.
엔비디아 수익의 그런데 나머지 힙이 뭐냐면 지금 이 프로페셔널 비주얼 ij 션 그러니까 약간 스윗 2 그래픽 만드는 그런 프로그램 그리고 이제 자율주행 요게 이제 나머지 10% 다 라고 얘기를 하는데 그것도 사실을 간과할 수 없다 시 2 뭐야 뭐랄까 무시할 수 없다 라고 얘기하고 있지요 그러면서 2% 패션을 비주얼 아주 내셔널 맵인 이유가 전년 동기 대비 거 67% 가 오른 622 밀리언달러 다 라고 얘기하고 있고 이것을 지금 쓰는 고객 중에 한명이 아마 주니 아마존의 그 웨어와 참고를 디자인하고 최적화 하는데 지금 아 그 엔비디아 에 그런 프로 비주얼 아이즈 를 쓰고 있다 라고 이해를 하시면 좋을거 같구요 그 다음에 자율주행 같은 경우에는 지금 사실 여기 좀 줄었다 라고 얘기합니다.
전년 동기 대비 이제 매출의 10% 정도 줄었다 라고 얘기를 하고 있어요. 근데 아무래도 이제 다 자동차 아니 뭐 반도체 그런 모 칩 슈 tg 이런것들 때문에 아마도 좀 충주 어 약간 영향을 받겠죠. 그리고 엔비디아 에서 지금 집 고 출시될 드라이브 올인 soc 라는 이 그 자율주행 용 칩이 이제 앞으로 2000 22년 도일 붕괴의 빔이 지금 그 쇼핑을 시작을 했고 잎 인기에 대량생산을 할 것이다 라고 이제 얘기를 하고 있습니다. 그래서 앞으로 6년 동안 여기서 나오는 매출이 거의 11 * 대한 달러에 넣어 육박할 것이다 라고 얘기를 하고 있구요 지금 몬 2 엔비디아 에 이런 자율주행 칩을 쓰는 고객이 벗어 40 명인 40개가 넘는 데 여기에 모 자동차 회사로 보 택시만 되었는 싸 그 다음에 놈 기고 루프를 만드는 회사 이렇게 하고 해가 지고 마는 게 고객을 지금 가지고 있는 게 엔비디아 다 라고 얘기하고 있습니다.
자 그래서 요 지금 e 주가를 보는 생각은 어떠냐 하면 2021 년 도 12를 돌아갔을 때 이 회사의 주가는 지금 어딘가 p 알이 77 대였다 어닝 어닝 이랄까 purpura 엄청 77 되엇다 라고 얘기하고 있고 그런데 지금 어우 10% 가 거의 줄어들었다 라고 얘기를 했습니다. 그래서 현재의 피하는 34.5 배다 라고 얘기하고 있습니다. 그래서 2021년 도 12를 보다는 지금의 밸류에이션이 훨씬 더 납득이 가는 밸류에이션 이다 라고 얘기하고 있구요 만약에 투자자들이 어에 니 몸 위에 이렇게 좀 tx 가 보인다 않게 주가가 하락을 보이면 이거를 이제 이 때 엔비디아 의 주가 엔비디아의 주식을 조금 더 사는 그런 약간 기회로 삼으면 좋겠다 라고 이 사람은 얘기를 하고 있습니다.
자 그래서 지금 아마 이익의 진피 알이 줘 p 알이 지금 거의 7 16가지 갖다가 이 이에 과거 o 월 달 전에 26가지 한번 갔다가 제반 등을 했고 거의 즉 34a 제와 있는데 요 정도 아직까지 뭐 비싸다고 하면 비싸다고 할 수 있는데 최고가 대비 지금 굉장히 많이 내려 왔기 때문에 지금 이렇게 이런것도 지금 굉장히 db 라고 할 수 있죠. 떨어진거 여기서 약간 매수 기회를 찾는 것도 나쁘지 않을 것 같다 라는 게 이 그래 요지입니다. 자 어쨌든 저 6 어영 상의 도움이 좀 되셨길 바라구요 개인적으로 전 mb dl 가 치고 있는데 어 사고 싶어요.
사고 싶은데 일단 돈이 없고 각 독이 없고 어 뭐 앞으로 더 떨어진다면 어 저는 매수를 좀 해볼 것 같습니다. 어쨌든 어여 여러분들 마리의 평 달린 오프 시 다면 이번 기회를 삼아서 한번 다시 한번 엔비디아 를 다시 았어 다시금 업 a 게 바라보는 그런 기회가 되셨으면 좋겠습니다. 일단 들어 주셔서 감사하구요 즐거운 주말 되시고 다음주 월요일까지 푹 쉬세요. 안녕히 계십시오
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