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유가가 좀 떨어지면서 이제 뭐 항공주라든가 백화주 같은데 관광 관련된 이런 주식들이 약간 뭐 상향을 하게 됐는데 지금 이런 걸 사도 될까요? 아니면 이게 이미 반영이 됐기 때문에 좀 기다렸다가 조종받을 때 사야 될까요? 어떻게 보십니까? 어, 저는 뭐 대한항공이나 이런 종목군들을 그동안 빠진 것도 없어요. 빠진게 없었던 이유는 뭐 다 아시는 것처럼 어 승객이 줄어들어도 화물 쪽이 강하니까 화물 쪽 반도체 같은 것들은 다 항공 화물로 갔기 때문에 그래서 주가가 안 빠졌다고 보거든요. 그러니까 유가가 내려가서 항공류 가격이 내려간다면 어 이익이 좀 더 좋아질 가능성이 있으니까 그런 차원에서 뭐 대한항공 정도는 뭐 나쁘지 않을 수 있죠.
근데 나머지 종목이 좋아질까 그렇지 않을 것 같습니다. 그래서 나머지 종목군들에 대해서는 별로 관심이 없고 그다음에 이제 뭐 소비주 뭐 소위 이제 미국 시장도 뭐 관광 소비 이런 쪽 종목권들이 좀 움직이고 있는데 우리나라도 미리 다 움직였어요. 뭐 현대 백화점이니 뭐 신세계니 다 신고가거든요. 그렇다면 뭐 추가적으로 더 올라가긴 하겠지만 지금 구간에서 공격적으로 사도되냐에 대해서는 전혀 동의할 수 없습니다. 현대백화전 같은 종목은 제가 여기 와서 말씀드린 적이 없는 거 같은데 뭐 다른 방송에서는 이미 여러 번이 올라가기 전부터 막 8만 원, 9만 원대부터 말씀드렸던 종목들이거든요.
네. 지금 뭐 이렇게 20만 원 육박하는 가격에 와서는 저는 전혀 사고 싶지 않기 때문에 그래서 그나마 현대 백화점이 다른 종목 대비해서는 좀 저평가돼 있어서 뭐 긍정적으로 여러분 말씀을 드렸지만 어 이렇게 옳은 가격에서는 저는 뭐 매력적이지 않다라고 봅니다. 오히려 화장품이라든지 아니면 뭐 일부 의류 종목들이라든지 이런 것들이 워낙 밸류가 낮아져 있는 상황이라면 그런 종목군들이 조금 더 올라갈 수 있는 여력 정보가 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 그죠. 그 또 궁금한 건 2차전지입니다. 2차전지가 사실 이게 여러 가지 내르티브를 좀 갖다 붙이고 있는 거 같은데 제가 볼 때 뭐 피지컬 AI 쪽에서도 좀 있는 거 같고 여러 쪽에서도 이제 캐 쪽은 아닌 거 같고 ESS도 좀 있는 거 같은데 어뭐 오늘 코스피 급등장에서도 이제 뚜렷한 뭐 수급 주도권을 찾지 못하는 모습입니다.
뭐 어떻게 봐야 됩니까 이건? 어 일단 2차전지도 단기적인 시각으로 보면 별로 답은 안 나올 가능성이 높죠. 왜냐면 일단 뭐 2분기 실적이 과연 드라마틱하게 좋아졌을까를 보면 그렇진 않을 것 같고 네네. 어, 일단 뭐 대장주가 삼성 SDI인데 삼성 SDI의 최근 주가 동향도 확실하게 좀 꺾인 모습이고 오히려 낙폭이 컸던 어 2차전지 쪽에 코스닥 종목군들이 최근에 올라갈 때는 좀 탄력이 나오는게 일부 있어요. 근데 이건 아까도 잠깐 언급드렸던 코스닥 승강제와 좀 연관이 있는 부분들이 아닌가라고 보여지기 때문에 2차전지 산업 전반에 대해서는 뭐 단기적으로는 큰 뭐 해계문의를 발휘할 가능성은 낮다.
그런데이 종목이 어차피 실적으로 움직이는 종목은 아니잖아요. 다 아시는 것처럼 결국 그 방향성 보고 움직이는 건데 음s는 유럽은 지금 폭발하고 있습니다. 수요가 폭발하고 있고 그다음에 이번에이란 전쟁을 겪으면서 제가 계속 말씀드리지만 모든 국가가 동일하게 생각한 건 아 이런 전쟁은 빈번하게 벌어질 수도 있고 벌어질 때 내가 미리 대비 안 해 놓으면 또 똑같은 상황을 반복할 수밖에 없겠구나를 절감했기 때문에 아마 그 어떤 국가도 원전과 그다음에 태양광 폭력 이런 걸 멈출 국가는 아무데도 없을 거다라고 봅니다. 우리나라 마찬가지고요. 뭐 그런 관점에서 본다면 그와 관련된 종목군들에 대한 기대감은 여전히 살아 있을 것 같고 그래서 예전부터 계속 언급드렸는데 ESS는 우리가 생각했던 거보다 엄청 커질 수 있다라는 관점에서 봐야 됩니다.
변수는 딱 하나죠. 미국이 그렇게 중국을 다 밀어낼 것처럼 하더니 포드는 대놓고 지금 CAT 장비하고 CAT을 들여와서 ESS 한다고 하고 있고 GM도 지금 비슷한 얘기를 하고 있어요. 그러면 어 우리가 그 중국의 LFP가 빠진 자리를 다 메꾸려고 우리나라 라인을 LFP로 바꾸고 적극적으로 그쪽으로 드라이브를 걸고 있는 것인데 만약에 그렇게 중국 기술을 받아서 우리 뒤통수를 치면 그건 이제 하나의 타격이 될 수 있기 때문에 그 부분은 일단 우리가 주의깊게 좀 봐야 되고요. 그다음에 두 번째로 전기차는 우리가 성장을 너무 높게 봤던게 문제였지 한 번도 성장을 안 한 적이 없습니다.
우리나라 빼고. 그니까 우리나라에서만 성장이 이게 지지부진했던 거지. 중국이나 유럽이나 미국이나 성장을 안 했던 적이 없어요. 그럼 올해도 느리지만 성장을 할 것으로 보이고 있기 때문에 뭐이 전기차에 대해서는 저는 그렇게 큰 문제가 될 건 별로 없다고 보고 있습니다. 그러면 아까 말씀드렸던 ESS와 관련된 변수만 빼면 어 2차전지 쪽도 전체 Q 매출이 늘어날 가능성은 저는 충분히 있다라고 봐서 핵심 종목군들에 대해서는 조정시 매수 관점은 유효하다. 다만 뭐 주도주가 된다. 옛날처럼 크게 오를 거다.
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