저자: 이재진 · 한국인
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반도체 슈퍼사이클 주가 상승은 계약 대부분 완료로 끝났다고 주장. 중국 CXMT 추격과 2027~28년 증설로 메모리 가격 하락 위험 제기. 엔비디아 독점 프리미엄이 구글 TPU 등으로 깨지며 AI 거품 폭락은 아니라고 봄. HBM과 파운드리 집중을 강조. 현 시점 삼성전자가 구글향 수혜로 SK하이닉스보다 강세 예상, 2026년 6월 이후 SK하이닉스 관심 권고. 유료 자료집·앱 홍보 포함.
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안녕하세요. 반갑습니다. 이재진의 주식 전략실입니다. 오늘 주식 전략실에서 준비한 주제는 너무나도 많은 분들이 관심을 가질 거라고 생각하는 내용입니다. SK 하이닉스 삼성전자 이것만은 꼭 알고 투자하세요. SK하닉스 삼성자 어떻게 투자를 해야 될지 궁금하신 분들을 위해서 준비해 봤습니다. 영상 끝까지 시청하시면서 정말 중요한 내용 많이 담아 놨으니까요. 여러분들께서 꼭 여기 참고해 보시면 좋을 것 같고요. 어, 주식은 100포인트 예측할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 이런 분석을 하는 이유는 항상 설명이 드리지만 우리가 그렇다고 손가락만 빨면서 기도하고만 있을 수 없기 때문이죠.
항상 시장에 나오는 뉴스를 총 종합해 봄으로써 우리는 어떤 투자를 지향해야 될지 어 언제이 주가가 움직이게 될지 타이밍을 예측해 보는 내용이니까요. 여러분께서 꼭 참고하시면 좋을 것 같습니다. 여러분들의 의견과 다를지라도 도움이 된 내용 꽉꽉 채워넣어 놨으니까 꼭 영상 끝까지 보세요. 좋습니다. 본격적 영상 시작하기 앞서서 제가 뭐 이런저런 설명도내어 드리지만 추가적으로 우리 감사한 우리 구독자분들을 위해서 다양한 자료집들도내어 드리고 있습니다. 왼쪽에 보시면 반도체 유리 기판 자료집들하고 시장에서 급등 가능성이 높아 보이는 종목들을 모아서 여러분들께 매번 추천 종목들로내어 드리고 있습니다.
뭐 요렇게 10월 달 승률이 됐고요. 이제 곧 11월 달 승률도 이제 곧 나오게 되는데요. 같이 공개해 드리도록 할게요. 어 좋은 종목들 어 적어도 뭐 100포인트 확률은 아니지만 80%에 좀 가까운 승률들의 매번 평균종으로 내고 있으니까요. 투자자 많은 투자자 여러분들께서 어 이상 추천 종목들다 궁금하신 분들은 영상 끝에 설명 참고하시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 본격적으로 오늘의 영상 진행해 보겠습니다. 자, 가장 우선 어, 요즘 이제 정확하게 오늘 어제 오늘이죠. 최근 들어서 삼도체 업종에 관련된 종목들의 흐름이 조금 심상치 않습니다.
주가가 간 2개월만 하더라도 엄청난 폭등을 보였던 어 지금 현재 상황이었거든요. 굉장히 큰 폭등을 9월 달부터 해서 10월 달에 이어갔는데 11월 달은 어 비교적 지지부진한 상태다라고 보시면 될 거 같습니다. 메모리 반도체 대파동에 대한 기대감에 주가가 올랐다가 최근에는 살짝 조정받는 모양세이죠. 사실 뭐 적당히 조정받았기 때문에 뭐 많이 조정받았기보다는 살짝 조정받아서 우리가 지금도 사야 될 때일까 아니면은 조금 더 기다렸다 사야 될까 아마 요런 부분들이 고민이 되지 않으실까라고 좀 생각이 드는 구간이다라고 보시면 될 거 같습니다.
어 근데 시장의 반응은 좀 이상합니다. 어, 반도체 관련된 종목 잠깐 기다렸다가 다시 가지 않을까라는 생각을 가지고 있는데 반면에 어,이 증권사들에서는 어, 투자 수급들은 어, 실제 다른 곳으로 막 이동하는 모양세입니다. 증시, 국내 증시에서 반도체 주가가 추춤하자 시장에선 다음 주도는 어딘가에 두고 탐색전이 치열합니다. 가장 대표적으로 2차전지곧 제약 바이오 종목 쪽이 에, 오늘 좀 움직이는 모습이었는데요. 어, 근데 저는 이런 모습들을 좀 보면서 특히나 이제 증권사들도 아직 반도체는 괜찮다라고 리포트는 내놓고 있지만 어, 실제 하는 행동은 오늘 기관계가 가장 많이 제약 바위와 2,000를 매수했습니다.
아, 그래서 그런 모습들을 확인해 봤을 때는 아, 확실히 아직까지 반도체 관련 종목들도 강세긴 하지만 수급들이 조금씩 나눠지고 있구나라는 것을 확인하실 수 있으실 것 같아요. 아마 그래서 아마 불안하신 분들 많으실 거라고 생각이 드는데요. 그래서 제가 준비한 세 가지의 내용입니다. 어, 삼성전자 SK 이닉스를 어떻게 투자할지 알기 위해서 크게 세 가지를 꼭 아실 필요가 있는데요. 첫 번째는 반도체가 폭발적인 주가 상승이 끝났다는 내용입니다. 어, 그리이 내용을 자세히 설명드릴게요.이 두 번째는 AI 거품론이 아니라 엔비디아 독점이 끝나는 것이다.
이게 다들 거품론하면서 폭락을 생각하는데 어, 폭락이 아니다라는 설명이고요. 어, 그리고 HBM과 파운드리 기술에 조목할 때라는 설명입니다. 기본적으로 딱 내용을 정리해 보면 어떤 내용이에요? 반도체가 다 같이 잘 나가는 시기는 슬슬 끝난 거 같다. 어라는 설명이고요. 그리고이 AI 거품로는 아니기 때문에 조정을 받아도 폭락이 나올 것 같진 않다라는 내용이고요. 너무 걱정하지 마시라는 내용이고요.이 눌림목에서 그렇다고 아무 종목이나 잡는게 아니라 명확하게 미래 방향성과 매출 성장에 대한 기대감이 있는 기업들을 중심으로 잡아야 된다는 이야기를 설명해 드리려고 합니다.
오늘 영상을 쭉 시청하시면 그래서 SK이닉스 언제 갈지에 삼성자가 언제 갈지에 대한 내용도 제 의견을 코멘트로 맨 마지막에 같이 달아 드릴테니까 이해하시고 끝까지 영상 쭉 보시면서 그 마지막 투자 전략까지 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 하나씩 보겠습니다. 먼저 반도체가 폭발적인 주가 성장이 끝났다라고 보고 있습니다. 왜 그런 것이냐라고 하면 반도체 범용 반도체 어 주가 상승이 반영이 끝났기 때문인데요. 최근에 범용 반도 메모리 반도체 그 기대감에 주가가 많이 상승해졌습니다. 어 그런데 이제 이게 다 반영이 됐습니다. 왜냐 계약을 거의 다 맺어가고 있기 때문입니다.
반도체 슈퍼 사이클로 인해서 만들어진 반도체 가격 상승이 쭉 이루어졌는데요. 그로 인해서 기대감에 자연스럽게 기업들이 어 삼성전에 카이닉스가 돈을 잘 벌 수 있다는 기대감 속에서 주가 많이 올라갔습니다. 다양한 고객사들은 어 반도체 판매가 비싸지는 것을 우려해서 1개월 전에 선 주문하는 보통 모습을 보여 줬었는데 최근에는 더 빠르게 더 긴 어 기간을 두고 어 주문을 넣기 시작했습니다. 평균 못해도 6개월 이상 선주문하는 계약도 쇠도하고 있는 상태였고요. 어 지금 이제 일부 빅테크 기업들은 2027년 물량까지 수주 계획을 잡는 모습들, 계약을 하는 모습들까지 벌어졌습니다.
실제 뭐 요런 기업들은 빅 데이터 센터를 지어야 되기 때문에 데이터 센터 건설이 뭐 2016년 7년 8년 계속 되니까 그 일정에 맞춰 가지고 구매를 하고 있는 것으로 보입니다. 자, 근데 여기서 꼭 알아두셔야 될 점이 뭐냐면 SK 하이닉스는 2026년 물량이 매진이 됐고요. 그리고 삼성전자도 30%에서 60% 인상된 가격으로 공급 계약을 체결을 하고 있는데 2026년 도건은 역시나 거의 다 거의 다 공급 계약이 마무리되어 간다라고 생각하시면 될 거 같습니다. 어 그래서 사실상 주가 상승에 기대를 할 수 있을 만한 어 주요 계약들이 거의 끝나간다라고 생각하시면 될 거 같아요.
아 근데 여기서 의문 2017년도도 잘 팔면 되고 2018년도도 잘 팔면 되잖아요.라고 라고 생각할 수 있는데요. 시간이 가면 갈수록 어 그럴 수가 없을 겁니다. 왜냐 지금은 현재 거의 뭐 98, 90% 이상 메모리 반도체 시장을 한국이 주도하고 있습니다. SKNX는 삼성전자가 나눠먹고 있는 시장입니다. 미국에 이제 마이크론이라는 기업이 있지만 생산량이 그렇게 많지 않고요. 한국이 주도하고 있는 시장인데 여기 누가 껴들냐면 바로 중국이 껴들기 시작합니다. 중국이 추격을 본격적으로 시작했어요. 어 중국의 CXMT 장시 메모리는 어 지금 2023일 최근이죠.
중국 베이징에서 열린 IC 차이나 직접해로 어 지금 차이나 2025 전시회에서 DDR5 LPDDR DDR5는 기본적인 이제 디램 버전이라 보시면 될 거 같고요. LPDDR은 저절력 어 지벤지 디램이라 보시면 될 거 같습니다. 어 첨단 디램 단품과이를 활용한 모두형 제품 일곱을 공개했는데이 DDR 버전이 가장 최신 버전입니다. 올해초 중국의 선전 어 반도체 유통 시장에 중국 업체가 생산하는 것으로 추정되는 DDR 5 제품이 소량 풀린 적은 있지만 D램 대표가 기업 대표가 실물 공식적으로 공개하는 건 이번에 처음이라고 합니다. 테스트는 이미 장 이미 테스트 어 제품은 다 돌렸고이 본격적으로 양상 직전에 보통 기업의 제품을 공개하는 거거든요.
양산을 진행하기 직전에 완성된 제품을 어 전체적으로 공개했다라고 보시면 될 거 같습니다. CXMT의 신제품 공개로 적어도 기술 로드맵 측면에서는 한국의 디램 기업을 따라잡았다는 평가입니다. 물론 생산할 수 있는 것과 만들 수 있는 것과 양산은 다른 문제입니다. 근데 그럼에도 불구하고 일단 신 기술을 따라왔다는 것 자체가 사실 삼성전자하고 SK닉스에게는 상당히 불리하죠. 물론 당장엔 아닐 겁니다. 2026년도에는 대단히 큰 영향은 아닐 거라고 봅니다만은 어 그래도 우리가 걱정되는 건 시간이 가면 갈수록 따라잡힌다는 얘기죠. 2017년 8년 9년으로 가면 갈수록 훨씬 더 어 중국의 본격적인 메모리 반도체 양산이 시작될 겁니다.
어 그럼 왜 중국의 반도체가 왜 무섭냐라고 하면 중국의 반도체는 분명히 삼성전자 에스카이닉스에 비해서 당연히 품질이 떨어질 겁니다만은 가격적인 파괴력을 가지고 있습니다. 어 그래서 시장의 전체적인 반도체 가격을 낮출 가능성이 매우 높아요. 마치 어 뭐 자동차 같은 경우도 그렇고요. 어, 지금 통신 장비 같은 경우도 그랬고요. 태양광 패널 같은 경우도 그랬고 다 중국 보조금을 얻고 말도 안 되는 대량 생산을 하기 때문에이 대량 생산을 이어가면 전체적인 시장 가격 자체가 떨어질 수밖에 없어요.이 가성비를 챙기는 수가 분명히 존재하기 때문인데요.
그래서 높은 가격을 받을 수가 없습니다. 그래서 한국의 반도체도 이때 위기가 올 가능성이 높죠. 중국 정부의 지원 내수 대규모 내수 시장을 바탕으로 한국, 일본, 대만의 경쟁사 인력을 빨아들이고 있고요. 심지어면 경쟁사 인력도 빨아들립니다. 연봉 두 세 두 세 배 다섯 배까지 준다고 하면 어 가는 사람들 분명히 있겠죠. 그리고 창신 메모리는 최신 서버와 PC 스마트폰에 적용하는 어 디지맨제 DDR5, DDR 4 5 LPDDR을 내년부터 본격적으로 양산할 거라고 했죠. 그리고 내년부터 양산한다고 해서 물량이 엄청 많지 않을 겁니다만은 이게 잘 만들어지기 시작하면은 어 2027년 8년도에 증서를 통해서 진짜 위협이 되는 시기가 다가오겠죠.
어 창신 메모리의 디램 생산 능력을 올 2분기 웨이퍼 투입량 기준 27만 장으로 삼성전자 대략적으로 64만 장, SK이닉스 51만 장에 어 절반 정도 됩니다. 분명히 이제이 물론 뭐 전체 기업 전체 시장을 비교해서 봤을 때 삼성전 SK닉스 합쳐서 봤을 때 100만 자을 비교해 보면 한 25포인트밖에 안 되긴 하지만 어 지금 현재 이게 여기서 끝나지 않고 증설한다는게 문제죠. 언제? 2027년 8년 이때 증설 예정이거든요. 그래서 그때는 가격에 엄청난 영향을 줄 가능성이 높다라고 보시면 돼요. 그래서 어 확실히 이런 제품 출시 때문에 반도체 슈퍼 호항 강도를 낮추는 요인이 될 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.
결국에는 이제 가봐야지 알겠지만 어 높은 확률로 가격이이 지금과도 같이 말도 안 되게 올라가는 현상은 없을 가능성이 매우 높다라고 보시면 돼요. 그러면서 2027년 8년 9년으로 가면 갈수록 역시나 삼성 SK닉스의 매출 성장, 기업의 성장세를 예측해 보기 어렵기 때문에 지금 현재 주가에 반영되는 건 결국 2016년도 길어봤자 7년도까지 반영되는 내용입니다. 그렇기 때문에 그런 것들 그 계약은 근데 거의 다 완료가 됐죠. 어 그래서 추가적으로 돈을 벌 수 있을 만한 수요가 없다. 특히나 메모리 반도체 쪽에 좀 집중되어 있는 어 지금 현재 SK 하이닉스가 좀 더 둔화해 된 둔화되는 모습을 보여주고 있다라고 생각하시면 되겠습니다.
그래서 앞서 설명이 드렸던 바와 같이이 반도체 폭발적인 주가 상승은 슬슬 끝이 났다라고 보시면 돼요. 슈퍼사이클로 인한 엄청난 상승은 애매해졌다라고 보시면 됩니다. 그럼 여기서 걱정이 됩니다. 그렇다면 떨어지고 급락하고 이제 어 무서워지는 건가요? 그렇지 않습니다. AI 거품론이 아니라 최근에 AI 거품론이 나는데 거품론이 아니라 NBDI의 독점이 끝난다는 신호 때문에 떨어진 거기 때문인데요. 이게 뭔 소리냐라고 하면 최근 들어서 다들 알고 계셨지만 M비디아하고 구글하고 어 싸우고 있습니다. 근데 어 엔비디아의 GPU를 한 줄로 표현하면 만등 엔터테이너 또 모든 거 잘하는 메까이버 같은 느낌이고요.
근데 효율이 그렇게 좋지 않습니다. 당연하죠. 여러 가지를 할 수 있다는 얘기는 여러 가지 재능을 가지고 있으나 잘 하나 그게 결국 특화됐다는 얘기는 아니니까요. 구글 같은 경우에는 한 길만 판 전문가입니다. 물론 어 적제적소에 사용하지 않으면이 전문가는 의미가 없을 수도 있습니다. 하지만 정말 필요한 곳에서는 가장 좋은 저전력으로 적은 전력으로도 높은 효율을 낼 수 있을 만한 어 지금 이제 TPU라는 걸 만들었죠. 그래서이 둘이 경쟁하고 있다라고 보시면 될 거 같아요. 최근 들어서 구글이 엄청난 혁명을 내놨죠. 자체적으로 설계한 AI 반도체칩인 TPU로 어 만든 재미나이 3가 호평을 받으면서 주목을 받기 시작했고요.
출론뿐만 아니라 AI 학습에도 사용되면서 더욱더 주목을 받았습니다. 대규모 전력란이 다가고 있는 가운데 더 적은 전기로 더 저렴하게 AI을 구현해 낼 수 있다는 반도체가 어 최근에 주목받고 있는 상황에서 더욱더 TPU가 주목이 되는 거죠. 그래서 신규 빅테크 기업들 중에는 메타가 관심을 가지기 시작했고요. 실제 메타가이를 활용해서 구현할 가능성이 꽤나 높다라고 보고 있습니다. 전기가 부족한 현상이 아니면 이렇게까지 매달 이유는 없다고 보는데 전기가 부족하거든요. 이번 올 겨울에도 미국 같은 경우엔 전기세가 폭등할 것으로 예상이 됐고요.
어 그리고 추가적으로 어이 전력이 워낙에 부족하니까 정전 현상까지 일부 지역에서는 어 나올 가능성이 너무 높아지고 있다고 합니다. 시간이 가면 갈수록 이런 현상들은 뭐 겨울이라든가 여름 같이 극단적인 날씨를 보이는 타이밍이 아니더라도 어 나올 가능성이 높아지고 있기 때문에 어 앞서 데이터 센터에서 전력을 얼마나 효율적으로 쓰는지가 더욱더 중요해지고 있습니다. 그래서 구글이 더욱 더 주목받고 있는 거죠. 그래서 M비디아의 독점이 깨지기 시작합니다. 구글이 한 10% 시장을 노리고 한다고 하거든요. 엔비디아 매출에 어 그렇게 이제 목표를 좀 잡았는데 어 이제 뭐 10%면 얼마 안 되는 거 아닌가요라고 생각해시겠지만 여태까지 엔비디아는 독점 프리미엄이라는게 존재했습니다.이 독점 프리미엄이 일부 빠지는 거죠.
그러면서 자연스럽게 엔비디아 향 관련된 기업들은 좀 지지부진한 모습을 보일 것이고 구량 기업들은 조금 더 강한 상승세를 볼 수 있다라고 보시면 될 거 같습니다. 아시겠죠? 그래서 근데 여기서 중요한 점은 어 엔비디아가 빠져도 구글 향 기업들이 다 같이 올라가기 때문에 증신은 뭐 조정받기보다는 적당한 수준 안에서 리밸런싱이 되면서 다시 상승의 자리를 마련하기 위해서 어 갈무리를 할 가능성이 높아요. 그래서 너무 크게 급락하는 것이 아니라 적절한 조정이 나온 다음에 어 다시 올라갈 만한 타이밍이 나올 겁니다. 자 근데 그러면 다 같이 주가 올라간다는 얘긴가요라는 생각이 좀 들죠?
올라갈 겁니다. 근데 모두 다 같이 올라가진 않을 거라고 봐요. 왜? 앞서 말씀드렸던 바와 같이 어 전체적인이 반드시 슈퍼 사이클로 인한 전체적인 상승은 끝이 났고 그렇다고 거품은 아닌데 식대 여기서 보신 바와 같이 결국 전력란을 대응할 수 있는 어 기업들이 주목을 받고 있잖아요. 저는 앞으로 구글 향 기업들에서 어 조금 더 주목을 받을 만한 상황일 주목해 봐야 된다라고 보고 있습니다. 그래서 저는 현재 상황에서 어 결국 HBM과 파운드리에 집중할 필요가 있다라고 보고 있는데요. 어 일단 기본적으로 HBM을 제일 잘하는 겸 누구죠?
SK 하이닉스죠. SK 하이닉스가 뭘 전 잘하죠? HBM을 가장 잘 만드는데 현재 SK 하이닉스가 한 번 더 보여 줘야 될게 있습니다. 뭐냐라고 하면 하이브리드 본딩입니다. 현재 HN4까지는 유리한 거 알겠어요. 그리고 지금 초반 당독점 공급은 HN4에 M SK 하이닉스가 하죠. 근데 근데 최근에 SK 하이닉스의 흐름을 삼성전자가 꽤나 많이 따라왔단 말이에요. 그죠? 어 그러면서 계속 삼성전자 물론 뭐 바로 공급되지 않겠지만 계속해서 SK이닉스의 독점을 위협하고 있습니다.이 독점에 대한 부분을 해소시킬 수 있는게 다음 공정입니다. 다음 하이브리드 공정 12단 이상 쌓는 어 지금 현재 HM4 16단 어까지 갔을 때 누가 더 높이 쌓아 올릴 수 있는 기술을 만들 수 있느냐?
요것도 중요할 것 같고요. H4를 넘어서서 그다음 버전 그다음 버전에 있는 어 다음 버전에 들어가는이 HBM 5가 상당히 중요하다. 정확는 HBM 4죠. 보통 이제 더 쌓아 올리면 4라든가 그다음으로 가는 HBM 어 지금 이제 5로 넘어갈 때 반드시 하이브리드 공정 기업들이 필요한데이 하이브리드 어 기업들이 좀 더 주목받을 만한 타이밍이 다가올 것이라고 생각이 듭니다. 그래서 해당 기업들은 저는 관심을 가지고 보실 필요가 있어요. 가장 대표적으로 누구죠? 한미 반도체죠. 한미 반도체가 TC 본딩에이어서 새롭게 하이브리드 본딩까지 해 낼 수 있을지 같이 보면 좋을 것 같고요.
실제 그걸 해내서 SK닉스하고 공급해서 함께 하면 더욱더 SK이닉스도 올라가고 어 그 한미 반도체가 함께 움직일 수 있을 만한 타이밍이 올 거라고 봅니다. 다만 그 이야기는 아직은 멀었죠. 못해도 내년 말쯤이나 돼야 기대감이 형성될 거고 지금 당장엔 아니라 봅니다. 그 이게 기대감이 좀 머니까 최근에 에스카이닉스가 어떻죠? 주가가 비유적 덜 움직이는 모습들을 보여주고 있지 않습니까? 그죠? 어, 지금 카이닉스 조금 더 지지부질한 모습을 조금 더 이어가다가 나중에 HM4 어 16단 이상 어, 지금 현재 사실상 HM 하이브리드 본딩을 적용하는 그 시기쯤에 대한 의미 있는 흐름들이 나올 수 있다라고 보고 있습니다.
참고해 보시면 좋을 것 같아요. 그럼 당장에는 그럼 SK이닉스보다는 삼성전자의 주가 흐름이 좀 더 괜찮을 거라고 보고 있는데요. 그 이유가 뭐냐라고 하면 굉장히 심플합니다. 어렵지 않습니다. 간단하게 설명드리면 어 저는 현재 결국 결국이 SK 하이닉스보다 참성전자가는 이유는 삼성전자가 구글향 기업으로 사실상 편입됐다라고 보고 있습니다. 왜냐라고 하면 옛날부터 사실 삼성전자가 SK카이닉스는 아 그니까 삼성전자랑 지금 구글은 친해요. 친해요. 애초에 삼성전자 핸드폰에 들어가는 운영 체제에 다 구글이 만들지 않습니까? 사실상 친하다라고 지금 기본적으로 보시면 될 거 같고요.
초기에 반도체 동맹 반엔디아 반도체 동맹에 대한 이야기가 나올 때도 구글하고 항상 삼성전자는 붙어다녔습니다. 그리고 구글에 사실이 TPU 있잖아요. 이거 삼성전자에서 생산하는 시도를 해 봤습니다. 그리고이 TP에 들어가는 HBM도 구글이 가장 적극적으로 나서서 삼성전자 어 지금 이제 HBM 써 주려고 노력했었어요. 그만큼 항상 동맹의 선두에 있는 함께 같이 가는 기업이었어요. 삼성전자가 기술력이 부족해서 어쩔 수 없이 현재 상황까지 만들어졌지이 삼성전자의 기술력이 올라오면 언제든지 협업을 할 가능성이 높습니다. 심지어는 현재 TSMC한테 TPU를 맡기고 있는데 이게 삼성전자에서도 만들 수 있으면 더 싸게 만들 수 있지 않겠습니까?
그죠? 그러면 어 삼성전자는 역전의 신호로 어 지금 현재 어 TPU를 생산할 수 있겠고요. 구글 입장에서 좀 더 저렴하게 가능하기 때문에 이런 새로운 기대감이 만들어지고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 애플의 최고급의 AI 반도체까지 생산을 못 해도 그이 사실상 가성비 가정비를 챙긴 TPU는 한번 도전해 볼 만 하지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 제 삼성전자 같은 경우에는 열심히 과거부터 지금 준비해 왔었는데 이번에 아마 이제 파운드리 50공장을 만들면서이 승부수를 두지 않을까 싶습니다. 이게 엔비디아의 수지를 받겠다고 만드는 건 아니라고 봐요.
딱이 구글의 입맛에 맞춘 제품 생산을 준비하지 않을까 생각이 듭니다. 삼성전자는 하이나노 EUV 공정을 도입해서 공장을 건설할 예정인데요. 이번에 이제 엄청난 돈을 들였죠. TSMC 본격적인 파운드리 경쟁에서 뛰어들기 위함이라고 현재 보여집니다. 이미 하이나노이이 지금 현재 하이나노이 EUV이 장비 자체를 이미 1년 3개월 전부터 이미 연구 개발에서 많이 이제 돌려본 상태고 실험실에서 실험을 많이 해 봤고 양산을 위해서 이런 실험을 기반으로 해서 생산 실현을 짓는 거라서 이게 뭐 TSMC처럼 수율이 어마무시하게 높진 않겠지만 적어도 구글의 어 수주를 한번 시도해 볼 만한 정도를 목표로 어 다가서고 있지 않나 생각이 좀 듭니다.
과거부터 협을 이어왔던 구글의 TPU 생산을 목표로 움직일 가능성이 역시나 굉장히 높다라고 보고 있고요. 이외에도 다양한 맞추병 AI 반도체를 공급할 것이라 봅니다. 자, 이게 높다라고 계속해서 설명드리는 건 최고의 반도체 기술을 아직 가지고 있다고 생각하지 않습니다. 객관적으로 봐도 여태까지 나온 흐름만 봐도 어, 우리가 응원을 하는 거지 사실 아직은 가지고 있지 않을 거예요. 그럼에도 불구하고 과우도 끈끈해 왔고 그리고 어 지금 이제 계속해서 계속해서 협이 이어왔던 관계를 생각하고 여태까지 준비했던 것도 있기 때문에 시도해 볼 만하다고 보고 있고요.
만약에 기술이 완벽하게 완성되지 않더라도 계속 구글하고 삼성전자는 접촉을 할 겁니다. 왜 그럴까요? 저는 무조건 뉴스상으로 뜰 수밖에 없다 봅니다. 과거에 제가 엔비디아에 이야기를 했을 때 비슷한 얘기를 한 적이 있는데요. 어, 여러분들께 뭐라고 좀 설명드리냐면 결국 엔비디아도 엔비디아도 삼성전자를 좋아했어요. 왜? SK 하이닉스만 HBM을 만들 수 있는데 HBM 하이닉스 SK 하이닉스밖에 없으면 사실 H SK 하이닉스가 배장 장사를 할 수 있는 슈퍼을이라고 하죠. 아, 나 이거 HBM 100% 올 가격 올려서 팔 거야.라고 하는데 SK 하이닉스밖에 공급하는 기업이 없으면 엔비디아는 비싸게 살 수밖에 없습니다.
어쩔 수 없이 비싸게 사 줄 수밖에 없는 거예요. 얘밖에 없으니까. 그래서 항상 삼성전자와 메모리 그 특히나 이제 미국에 있는 마이크론 좋아했죠. 근데 마이크로는 생산 능력이 딸린단 말이에요. 결국 삼성전자를 계속 끼고 싸고 돌았습니다. SK 하이닉스 어떻게든 가격 낮추려고. 이해되시죠? 이거 다 동일한 거예요, 지금. 결국에는이 구글의 구글의 TPU도 TSMC라는 기업한테 사실상 맡기고 있는데 TSMC가 매번 가격 인상하고 있습니다. 가격 인상하는 거 싫겠죠? 누군가이 가격을해 줬으면 좋지 않겠습니까? 계속 삼성하고 접촉할 겁니다.
비슷한 논리하에서 언급 배구되고 주목받을 가능성이 매우 높아요. 그래서 안 그래도 요즘에 엑시노스 어 지금은 이제 삼성이 자체 AI 반도체 해서 지금 이제 핸드폰에 들어가는 반도체 2호 공정으로 할 수 있느냐 없느냐이 도전하고 있잖아요. 이미 이제 도전을 서내는 상황이고 문제 없이 지금 내년 1분기 내년 2월에 출시되는 핸드폰에 다 탑재가 되기 시작하면 구글 어 지금 TPU에 대한 기대감도 커질 수 있다라고 보고 있거든요. 그래서 실제 기술력은 아직 완성되지 않았으나 엔비디아와 과거에 비디아 HBM과 같은 논리로 구글이 또 삼성을 찾을 가능성이 있기 때문에 그 과정 속에서 삼성전자가 조금 더 강세를 보일 가능성이 높다.라고 보고 있고요.
관련된 종목으로는 가장 대표적인 EUV 공정 관련된 종목들을 위주로 여러분께 집중해 보시면은 좋지 않을까라는 생각을 전제하고 있습니다. 이해되셨죠? 혹시나 이제 EUV 관련 종목들이 궁금하신 분들은 제가 조만간 한 번 더 영상을 찍어서 관련된 종목들을 한번 정리해 드릴 예정이니까 구독 버튼 누르시고 계속해서 영상 시청하시면 다음 종목까지 알아가실 수 있을 거라는 말씀 어 드리도록 하겠습니다. 아시겠죠? 오늘 여기까지 반도체 관련된 이야기를 정리해 봤는데요. 어, 결론부터 결론 한 번 더 정리해 드릴게요. 첫 번째 어, 지금 현재 SK닉스의 주가는 당장 크게 갈 거 같진 않다.
조금 더 기다렸다가 HFM4 16단 하이브리드 본딩 관련된 기술이 주목 받아야 주가가 움직이지 않을까라는 생각을 해요. 그때까지 독점을 이어가야 그때까지 독점 공급이 계속돼야 될 거 같고요. 기술적차 나와야 될 것 같고 당장이 삼성전자는 내년부터 어 지금 현재 엑시노스 생산부터 시작해서 주가가 비교적 긍정적일 것 같다는 생각이 듭니다. 파운드리 기대감도 있고요. 어 긍정적인 요소들이 상당히 많으니까요. 삼성전 주가 비교적 좀 강할 것이다. 그래서 저는 현재는 EUV 공정 관련된 삼성전자의 EUV이 관련된 기업들 먼저 지켜보시면 좋을 것 같고 그러다가 나중에 HM4 어 지금 이제 16단에 내년 하반기쯤 진행될 거니까 내년 6월 이후죠.
어 그래서 내년 6월 달 어 이후부터는 SK 하이닉스 쪽을 바라보시는게 훨씬 더 좋은 선택이 되지 않을까라는 생각이 들고 있습니다. 이해되셨죠? 그래서 여러분 이게 제 말이 뭐 담았진 않을 겁니다만은 참고하시면서 실제 제가 말하는 방향성대로 실제 가면이 영상 내용을 참고하셔서 여러분들의 투자 배분에 어 참고하시면 좋을 것 같습니다. 좋습니다. 간단한 설명드렸고요. 추가적으로 관련된 종목들 궁금하다. 몇 개 이제 정리해 놓은 자료집 궁금하다라고 하시는 분들은 반드시 유리기판 자료집 준비해 놨으니까 해당 자료집에서 좋은 종목들 많으니까요.
한번 살펴보시면 좋을 것 같고요. 그 이외에도 단기 급등 종목들이 필요하신 분들은 무료 어플리케이션에서내어 드리고 있으니까 확인해 주시면 좋을 것 같습니다. 무료 어플리케이션은 당연히 100% 무료고요. 100% 어 무료고요. 무료고 어 무료 어플이고요. 어플이고 그리고 핸드폰 번호 개인 정보 필요 없습니다. 예 없이 없이 이용 가능합니다. 어 100포인트 없이 가능하니까요. 걱정하지 마시고 다들 이용해 보시면 좋을 것 같습니다. 가끔 유튜브 영상 보다 보면 어디로 뭐 문자 보내세요. 어디로 뭐 하세요? 여러분들 개인 정보 불법적으로 팔려 다니는 거예요.
그런 거 하지 마시고요. 어, 그냥 다 무료로 회원 가입 아무것도 안 하셔서 가끔 회원 가입 맘대로 하신 분들 있는데 그러실 필요 없습니다. 그냥 이용하시면 됩니다. 어플리케이션 어디서 받을 수 있냐면 이재진의 주식 전략실이라고 그냥 이재진이라고 제 무료 어플리케이션 다운로드 받아 주시면 될 거 같습니다. 어, 구글 예, 지금 현재 어, 구글 플레이 스토어와 앱스토어에 여러분들께서 이재진 검색하시면 제 무료 어플리케이션 나오고요. 어플리케이션 다운로드 받으시면 됩니다. 당연히 무료입니다. 들어가 오시면 급등 천주 클릭해 보시면 매일 급등 천주와 어 공직을 어 두 번째 클릭해 보시면 AI 주도주 특별 자료집이라고 해서 자료집 마련하였으니까 클릭해 보시고요.
시장의 저점 타이밍이 궁금하신 분들은 급등 포착 자료에 매일매일 시황드리고 있습니다. 시장에 어 전일자 해외 증시 어땠고 어 전일자 어 상승 테마는 어땠고 그리고 오늘 아침에 주유 뉴스와 관련된 종목들은 어떤지 오늘 시장은 어떤지 여러분들께 저점 타이밍을 언제 오는지 여러분들께 어 계속해서 브리핑내어 드리고 있습니다. 매일 아침에 올려 드리니까 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 좋습니다. 여기까지 오늘의 준비한 내용 마무리해 보도록 하겠고요. 항상 잘 지켜봐 주시는 우리 투자자 여러분들 너무나도 감사하고요. 여러분들의 관심과 애정으로 성장하고 있는 어 지금 이제제 주식 전략실입니다.
항상 너무나 감사드리고요. 아직까지 구독 버튼 안 누르셨다면 구독 버튼 눌러 주시면 이제 곧 11만 명입니다. 11만 명이 담성되면 추가적인 자료집이 또 나갑니다. 이번에 시장에 맞춘 어 추가적인 자료집 앞서 말씀드렸던 EUV 공정 자료집 그리고 추가적으로이 하이브리드 본딩 자료집도 따로 만들어서 한 번 더 전달해 드리도록 할테니까 궁금하신 분들은 꼭 눌리시고 좋습니다. 여기까지 여러분들 오늘의 영상 마무리해 보겠습니다. 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
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