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안녕하세요. 블랙 써 입니다. 삼성전자의 주가가 최근 주춤하는 사이에 도 좋은 소식이 들려와서 얘기를 해볼까 합니다. 자바로 엔비디아 의 그래픽 처리 장치 gpu 줘 이 gpu 에 파운드리 물량을 추가로 수주를 하게 되었습니다. 었지만 1월이 얻죠. 엔비디아 로부터 1종 규모의 gpu 를 쓰지 를 받아서 지난 9월에 제품을 공급해 했는데요. 삼성의 그 gpu 를 적용은 엔비디아가 지난 9월에 출시한 그래픽카드 지포스 알지 x3 0 시리즈가 정말 대박이 났습니다. 현재 말 그대로 지포스 대란이 일어났는데요. 가성비가 뛰어나서 시장에 나오는 즉시 완판 되고 있는 상황입니다.
그래서 제품을 사지 못한 일부 소비자들과 호사가 들 사이에서는 그래픽카드의 핵심부품인 이 gpu 를 수탉 생산하고 있는 삼성전자를 문제 삼기 시작했습니다. 그래픽카드의 공급 부족은 삼성전자의 낮은 gpu 수율 때문이라는 겁니다. 이수 유리라는 양품 생산을 하는 비율을 말하는데요. 그만큼 삼성의 기술력과 캐 팔을 의심했던 것이죠. 예를 들어서 100개를 생산 했는데 30개가 분량인 한다면 수리 굉장히 떨어지는 거죠. 그렇게 되면 공급에 차질이 생기는 건 당연하고요 수요처 로부터 또 다른 수주를 받기도 힘든 상황이 올 수도 있을 겁니다.
하지만 삼성전자가 이번에 미제 로부터 지필 추가 물량까지 따내면서 이 수율 관련 논란은 악의적인 루머 였다는 분석도 나옵니다. 아 만약에 스 1의 문제가 있었다면 2차 추가 물량까지 받아낼 수도 없었겠죠. 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 현재 경기도 화성에 파운드리 공장에서 팔라 너 공정을 통해 엔비디아 의 gpu 추가 물량을 생산 중이라고 합니다. 저흰 미디어가 세계 1위에 파운드리 업체 줘 tsmc 가 아닌 삼성전자와 또 다시 손잡은 것을 두고 기술력과 나쁨 일정을 고려해 다는 분석도 있습니다. 이 말은 삼성의 팔라는 공경은 극장에서는 이후 v 를 활용한 7년의 이하의 공정 만큼은 아니지만 고성능 반도체를 생산하는 데 있어서는 문제가 없다는 말인데요 5 퀄컴의 ap 직 중 중상급 제품 대다수를 삼성전자 8 나노 공정 에 맡기고 있는 만큼 해 528 나노 공정 기술 놀라는 종식 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
반도체 품질은 수요처 즉 유저가 제일 잘 알고 있을 테니까요. 또 한가지는 아픔 일정인데 요 현재 25v 공경은 tsmc 와 삼성전자 모두 주문이 많이 밀려 있는 상황입니다. 하지만 팔라는 공정은 상대적으로 여유가 있는 편이죠. 그래서 엔비디아 입장에서는 가격은 상대적으로 저렴한데 성능에서는 크게 차이가 없는 이 삼성의 팔라는 공정을 굳이 제외 할 이유가 없는 것이죠. 자의 팔라 너의 기술력과 케파 그리고 나쁨 일 전까지 1시가 급한 엔비디아의 입장에서는 삼성전자의 선택은 어쩌면 당연한 것이겠죠. 물론 일치한 물량 분도 크게 문제가 없었으니까 말이죠.
그리고 tsmc 는 최근 애플의 늘어나는 수주로 인해서 다른 업체 들의 수준 앞길을 빠르게 대응하지 못할 거라는 생각도 듭니다. 만약 삼성이라는 대한 이 없었다면 수요처 들은 울며 겨자먹기로 어치 smc 를 선택하고 하염 없이 기대 했겠지만 그들에게는 삼성전자 라는 디아니 있기 때문에 한편으로는 경쟁 관계를 유도 하면서도 삼성전자의 역시 파운드리 에서 의 존재감을 속도감 있게 드러낼 수 있을 걸로 기대가 됩니다. 저 지금 현재 삼성전자는 앤비 개를 보면서 고객사가 꾸준하게 증가하고 있는 추세입니다. 퀄컴 구글 쉴수 ibl 그리고 중국의 바이두 까지 고객 군이 다변화 되고 있는데요.
주문 받은 제품 역시 스마트폰용 ap 집은 물론이고 gpu 와 인공지능 ai 칩 까지 확대되고 있습니다. 한마디로 고객의 즐거워야 양보도 개선이 되고 있는 것이죠. 그리고 삼성전자의 이 파운드리 사업부가 올해 역대 최고 매출을 거둘 것으로 전망하고 있는데요. 어 트 렌 드 포스 에 따르면 올해 삼성전자 파운드리 사업 에서 약 15 졸 4000억원의 매출을 기록할 것으로 전망했습니다. 이것은 지난해보다 10.9% 나 증가한 수지 인데요 시스템 몸집과 고성능 컴퓨팅 집에 파운드리 수요가 많이 커졌다고 합니다. 자 무엇보다도 저는 내년이 기대가 됩니다.
평택에 파운드리 이 공장이 가동되면 생생 캐 파도 더 늘어나게 되고 밀려드는 주문을 좀더 빠르게 쳐낼 수 가 있게 되는데요. 파운드리 성장이 원년 이라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 3 공장 역시 지금 짓고 있죠. 수요처 입장에서는 이 생산 케파 가 상당히 중요한데요 향후 안정적인 납기가 보장되기 때문입니다. 물건은 잘 만들지만 납기가 늦어지게 되면 사는 사람 입장에서도 1장 맞추기가 굉장히 곤란해 지게 되겠죠. 묽은 살면서 언제 받을지 초조해 지는 거죠. 그런 의미에서도 삼성 파운드리 공장의 증설 역시 수요처 들에게 업 이란 좋은 효과를 낼 것으로 생각이 됩니다.
삼성전자 파운드리 사업 자체의 매출은 올해 가 분명히 역대급 이 될 것 같은데요 하지만 전세계 파운드 게 시장에서는 아직까지 tsmc 가 독보적 입니다. 4분기 기준으로 점유율 16.4% 로 현재 세계 2위를 차지하고 있지만 1위 자리에 있는 tsmc 점유율 55.6% 와 큰 격차를 보이고 있기 때문입니다. 하지만 세계 파운드리 시장의 파이가 점점 커지면서 어치 smc 못지않은 삼성전자의 상승 역시 기대해 볼만 한데요 어떻게 나 내년부터는 5 나노 공정의 본격적인 양산이 들어가는 만큼 어치 smc 와 이 멋진 한판 승부를 예상해봅니다.
사실 7년의 이에 0 전까지는 음 tsmc 에 많이 뒤쳐졌던 건 사실입니다. 하지만 칠레 노의 아에 극장에서는 초 미세 공정 부터는 어 사실 채 세 mc 와 정말 해볼 만 합니다. 기술력도 많이 올라왔고 어떻게 나이 7년의 공정은 어제 smc 와 삼성전자 단 두 곳에서만 현재 세상이 가능하죠. 그렇기 때문에 생산량이 늘어나는 것은 물론이고 tsmc 와 정말 진검 승부를 겨뤄 서 점유율에서 도 상승을 이런 했으면 하는 바램입니다. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다
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