저자: 염승환 · 한국인
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결론: 입국장 면세점은 온라인 구매 허용 등 정책 개선으로 긍정적이나, 주가 영향 판단은 종목별로 엇갈린다. [시장 전망] 코스피는 플러스 7포인트 내외 강세 출발 예상, 코스닥은 0.5% 이상 상승 출발 예상이라는 오전 예상이 제시되었다. [LG엔솔·종목 동향] LG에너지솔루션은 50만 원을 다시 돌파했고 시가총액 116조 원 수준이라고 언급했다. 삼성전자는 +0.5%, SK하이닉스는 -0.1%로 엇갈렸고, 현대차는 2만 원대를 회복했다. [특정 종목] OCI는 +2.8%로 출발 양호하다고 했으며, 현대글로비스의 초대형 계약(상대방은 폭스바겐그룹으로 추정)이 호재로 언급되었다. 아모레퍼시픽은 약 +2%, 포스코홀딩스는 -2% 내외로 언급되었다. [2차전지] 에코프로비엠은 약세, 에코프로는 강세, LNF는 -1.6% 수준으로 우려보다 양호한 출발이라고 평가했다. [바이오] 바이오 섹터는 학회 종료 이후 약세로, 박셀바이오·에이치엘비 등 2~3% 하락을 언급했다. [외국인·기관 수급] 외국인은 오전 약 400억 원 순매도, 기관은 약 355억 원 순매도이며 전기전자 업종 매도가 두드러졌다. 반면 운수·장비, 자동차, 조선, 방산은 매수세가 이어지고 있다고 했다. [리포트 - LNF] 메리츠증권 노후연구원 리포트를 인용해 LNF의 미국 공장 건설(레드우드 머티리얼즈와 조인트벤처)이 산업기술보호위원회에서 불승인되었으나 보완 후 재승인 가능성이 있다고 소개했다. 애널리스트들은 펀더멘털 영향은 제한적이라고 보고 있다. [면세점 정책] 관세청 면세산업 활성화 대책에 따라 2022년 12월부터 출입국장 면세점에서 온라인 구매 물품을 인도받을 수 있게 되며, 2023년 상반기 부산항부터 시범 운영한다. 특허수수료 감면 연장도 검토 중이라 면세점 업체에 긍정적이라는 평가다. [출연자 발언 요약] 염 이사는 전반적으로 시장 강세 흐름을 전망했고, 면세점 관련 정책 수혜 가능성을 긍정적으로 봤다.
다듬은 글
시장 개장 전 흐름과 주요 종목 동향
자, 우리 여의도에 정말 명품 되시죠. 염승환 이사 함께합니다. 보시도록 하세요. 장이 이제 곧 시작하겠습니다. 오늘 예상지수를 말씀드리면, 현재 코스피는 상승 출발할 것 같고요. 플러스 7포인트 정도 강세가 예상되고 장중 정도 나올 것 같습니다. 코스닥은 786포인트, 그러니까 한 4포인트, 0.5% 이상 비교적 괜찮게 오전장 출발이 댓글로도 좀 보여지고 있습니다.
오늘 사실 가장 많은 분들이 관심을 갖는 게 LNF입니다. 승리를 못 받아서 오늘 주가는 출발이 좀 안 좋을 것 같아요. 마이너스 3% 정도 하락 출발할 것 같은데, 이따가 장 시작하고 나서 오늘 애널리스트 분들이 코멘트한 게 몇 개 있어요. 그걸 정리해서 말씀드리겠습니다.
반도체와 2차전지, 그리고 대형 계약 소식
어제는 올랐는데 최근 들어서 많이 빠졌죠. 오늘은 일단 급락 출발을 할 것 같습니다. 3% 정도 하락 출발하는 것 같고요. 현재 삼성전자가 플러스 0.5%로 강세, 좋은 출발을 보여줬고, SK하이닉스는 반대로 빠지고 있어서 마이너스 0.1%입니다. 양사가 조금 다르게 움직이고 있는데, 마이크론은 어제도 빠졌고 오늘도 그렇습니다.
LG엔솔은 모처럼 50만 원을 다시 돌파하는 모습이 나오고 있습니다. 시가총액이 지금 116조 정도인데, 처음 상장됐을 때 그 정도가 아니었던 것 같아요. 주가가 한때 30만 원대까지 급락했다가 다시 회복하는 흐름인데, 상장 당시 시초가가 598,000원, 시초가 고가였습니다. 급락했다가 5~6개월 만에 50만 원을 거의 회복한 것이고, 오늘도 좋은 출발을 보여주고 있습니다.
현대차는 오늘 1% 오르면서 20만 원을 다시 돌파하고 있고, 코스피에서 가장 출발이 좋은 건 OCI입니다. 2.8% 상승 중이고요. 미국에서도 태양광, 수소가 좋았던 만큼 OCI, 두산퓨얼셀 같은 기업들이 전부 출발이 좋습니다. 어제 현대글로비스가 초대형 계약을 맺었는데, 계약 상대방은 아직 정확히 알려지지 않았습니다. 상대 회사가 공시 노출을 원하지 않으면 공개하지 않아도 되고, 일정 시간이 지나면 노출될 것으로 보입니다. 금액이 크니 대형 회사일 겁니다. 제가 감히 예언하자면 폭스바겐 그룹입니다. 현기차는 아닌 것 같고, 어쨌든 대형 계약 덕분에 현대글로비스 주가가 오늘 3% 정도 올랐습니다. 아모레퍼시픽도 2% 정도 올랐고요.
BDI 지수가 요즘 급등하고 있어서 팬오션이 1.5% 강세를 보이고 있고, LG디스플레이도 1.3% 반등 중입니다. 반면 포스코홀딩스는 2% 가까이 빠지고 있습니다. 미국 철강주가 폭락했는데, US스틸이 가이던스를 낮추면서 8%나 빠졌고 그 영향이 조금 있는 것 같습니다. 한국타이어는 1% 정도 빠졌고 삼성전기도 마이너스 1% 약세입니다. 다만 대부분 기업들은 코스피가 5포인트 정도 오르고 있어서 견조한 출발을 보여주고 있습니다.
코스닥과 수급 동향
코스닥은 2차전지 관련 종목이 좋지 않습니다. 에코프로비엠도 밀리고 있고 LNF부터 밀리고 있는데, 낙폭은 제한되어 있습니다. 출발 예상이 마이너스 3% 정도였는데, LNF는 마이너스 1.6%, 에코프로도 -1% 수준이니 우려했던 것보다 양호한 출발입니다. 바이오 쪽은 아직 좀 안 좋습니다. 박셀바이오, HLB 같은 기업들은 2~3% 하락했습니다. 반면 에코프로는 폐배터리 사업을 하고 있어서 강세를 보이고 있고, 하이라이텍, 상아프론테크도 올라가고 있습니다. 메타버스 관련주인 자이언트스텝이 2% 올랐고, JYP엔터도 2% 정도 반등 중입니다. 코스닥은 3.88포인트, 0.5% 올라 약 1,000개 종목이 강세입니다.
수급을 보면, 어제 외국인과 기관이 동반 순매도했는데 오늘 오전에도 순매도가 나오고 있습니다. 외국인은 400억 원, 기관은 355억 원 정도인데, 기관은 대부분 금융투자 쪽에서 매도가 많이 나오고 있습니다. 외국인은 전기전자 업종을 167억 원 정도 팔고 있는데 반도체 쪽인 것 같습니다. 반대로 운수장비 쪽은 계속 사고 있습니다. 자동차, 조선, 방산 등이 일부 포함되어 있는데 이쪽은 여전히 매수하고 있습니다. 기관은 오늘 전 업종을 매도하고 있는데, 연기금은 주식을 사고 있고 전기전자도 일부 매수하고 있습니다.
섹터별 흐름
오늘 섹터를 정리해 드리면, 피팅 업체들이 가장 좋습니다. 성광벤드, 태광, 하이로코리아가 3~5% 급등세를 보이고 있고, 조선기자재 쪽도 좋습니다. 자율주행 관련 기업들의 주가도 괜찮고, 2차전지 장비 업체들의 흐름도 상대적으로 괜찮습니다. 원전주도 모처럼 반등하고 있고, 항공기 부품, 수소차 관련 기업이 강세입니다. 미국에서 니콜라가 오랜만에 많이 올랐기 때문에 수소차 관련주도 동반 상승하고 있습니다. 면세점 관련주도 일부 약간 올라가고 있고, 여행주는 분위기가 괜찮습니다. 일본에서 여행 허용 얘기가 나오면서 기대감이 반영되고 있습니다. 종합상사주도 최근 유가 반등으로 좋은 분위기가 이어지고 있습니다.
대다수 업종은 좋은 분위기인데, 오늘 빠지는 건 바이오주입니다. 학회가 끝나서인지 힘이 없고, 대부분 하락폭 상위 종목에 바이오가 포진해 있습니다. 반도체도 삼성전자는 올라가지만 SK하이닉스, DB하이텍은 마이너스라 아직 부진합니다. 손해보험주도 약간 밀리고 있고, 미국 은행주도 빠졌습니다. 결국 오늘은 금융, 일부 반도체, 바이오가 빠지고, 다른 섹터는 대부분 반등하고 있다고 보시면 됩니다.
리포트 요약: LNF 관련 이슈와 면세산업 대책
오늘 LNF 관련 보고서가 몇 개 나왔습니다. 메리츠증권 노후연구원은 스토리부터 말씀드리면, 제40회 산업기술보호위원회에서 LNF의 미국 공장 건설이 불승인됐습니다. 레드우드 머티리얼즈와 합작법인(조인트벤처)으로 추진하던 건입니다. 이 법은 반도체, 배터리 같은 기술이 국가 연구개발비 지원을 받은 기업이 해외 진출할 때 장관 승인을 받도록 한 것입니다. 배터리 쪽에서는 전기차용 리튬 2차전지, 니켈 비중 80% 이상 하이니켈 양극재, 전고체 관련 기술이 포함됩니다.
LNF는 국내에서 하이니켈 양극재 경쟁력이 가장 높은 회사로 알려져 있고, LG엔솔과 테슬라에 96% 수준 하이니켈 양극재를 납품하고 있습니다. 90% 이상 양극재를 대량 양산할 능력을 갖춘 국내 기업은 LNF밖에 없습니다. 이번 불승인은 아예 안 하겠다는 게 아니라 보완을 하라는 취지입니다. 합작법인은 기술 유출 우려가 있어 단독 공장 방식으로 갈 가능성도 있다고 봅니다. 결국 국가가 국내 배터리 셀 소재는 대체 불가능한 핵심 기술이라고 인정한 셈입니다. 다만 미국에 공장을 지을 때마다 승인을 받아야 하니 기업들에게 불편함은 있을 수 있습니다. 대부분의 애널리스트들은 펀더멘털 영향은 제한적이고, 보완 후 재승인을 받을 것으로 보고 있어 주가 영향도 제한적일 것으로 봅니다.
또 어제 면세산업 활성화 대책이 관세청에서 발표됐습니다. 하나증권 연구원 자료에 따르면, 15대 추진과제 중 온라인 구매 확대, 특허 수수료 부담 완화 등이 포함됩니다. 올해 12월부터 출입국장에서 면세점 온라인 구매를 허용하는데, 기존에는 시내 면세점에서만 온라인 구매가 가능했습니다. 2023년 상반기에는 시범적으로 입국장에서 물건을 인도받을 예정입니다. 여행 기간 내내 면세품 휴대에 따른 불편을 해소하겠다는 뜻입니다. 온라인으로 사두고 입국할 때 받아 가면 편하니까 소비자에게는 좋은 변화입니다. 그동안 입국자 면세업체들의 반발 때문에 시행이 지연됐는데, 이번에 추진하게 된 것입니다. 부산항부터 시범 운영을 시작하고 공항으로 점차 확대될 것으로 보입니다. 면세점 특허 수수료는 지금 50% 감면을 받고 있는데, 이 감면을 연장하는 방안도 검토 중입니다. 감면을 안 하면 매출액의 1%를 내야 하기 때문에 면세점 업체에게는 긍정적인 부분입니다.
리포트는 여기까지 하고요, 신고가 종목 등 이어서 살펴보겠습니다.
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