저자: 미상 · 외국인
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FANG+(팡 플러스) 레버리지 ETF와 투자신탁을 비교 소개. 팡 플러스는 10개 빅테크 균등비중, 반도체 특화 SOXL은 변동성 큼. 2024년 4월 주간 하락에서 팡 플러스가 가장 덜 빠짐, 2020년 8월 이후 누적수익은 팡 플러스 약 103%, S&P500 약 127%, 나스닥100 약 126% 수준으로 제시. 레버리지 상품은 하락장 손실이 크므로 신중한 접근 강조.
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이번 영상은 FANG+ 관련 ETF와 투자신탁을 비교하는 내용입니다. 적어도 NISA 적립 프레임에도 채택되어 있는 FANG+ 같은 종목들이 안정적인 토양에서 거친 신들과 싸우면 어떻게 될지 살펴보려고 합니다. 2024년 4월 3일 기준 자료입니다.
각 상품의 특징을 소개하겠습니다. 여기서 다루는 상품은 FANG+, 레버리지 FANG+, 세크터 T99 등이며, 이번에 등장한 4개 중 3개는 ETF 상장 투자신탁입니다. ETF는 주식과 마찬가지로 실시간으로 매매할 수 있고, 수수료도 투자신탁보다 저렴한 경우가 많습니다. 다만 분배금 자동 재투자 같은 기능은 투자신탁에 있습니다.
스스로 여러 가지를 직접 고르고 싶은 분은 ETF가 좋습니다. 수수료가 다소 높더라도 소액으로 적립식 투자를 편하게 하고 싶은 분은 투자신탁이 좋습니다.
FANG+는 10개 종목으로 구성되어 있습니다. 다른 상품들은 업계를 묶거나 30개 이상의 회사에 분산 투자하는 방식인데, FANG+는 종목 수가 가장 적습니다. 상위 10개 종목에는 유명 기업들이 포함되어 있으며, 그중 반도체에 특화된 종목으로 Broadcom과 NVIDIA가 들어 있습니다. 이들이 차지하는 비중도 상당합니다.
FANG+계열은 각 회사를 균등하게 10%씩 배분합니다. 반면 시가총액 가중 방식은 부동주(시장에서 실제 거래되는 주식 수)를 기준으로 조정한 시가총액에 따라 비중을 정합니다. 예를 들어 TQQQ는 순수하게 시가총액 가중 방식을 따릅니다.
신탁 보수는 레버리지 상품이 다른 상품보다 높은 편이며, 두 배 레버리지인 상품은 1.27%로 ETF보다 높습니다. ETF의 보수는 대부분 1% 미만입니다. 또한 FANG+ 같은 종목들은 NISA 제도의 혜택을 받을 수 있습니다.
레버리지 상품은 지수의 움직임을 두 배, 세 배로 확대합니다. 이는 상승장에서는 큰 수익을 가져올 수 있지만, 하락장에서는 손실도 그만큼 커집니다. 레버리지 상품은 장기 보유 시 복리 효과로 인해 기초지수와 다른 움직임을 보일 수 있으며, 하락에 더 큰 영향을 받는 구조입니다. 따라서 고위험 상품이라는 점을 충분히 인식해야 합니다.
FANG+는 종목 수가 적고 NISA 혜택을 받을 수 있는 상품입니다. 레버리지 FANG+는 상승 시 큰 수익을 노릴 수 있지만, 하락 위험도 함께 큽니다. 세크터 T99는 반도체에 특화된 상품으로, 가장 강한 상승력을 보이지만 가격 변동성도 가장 큽니다. 가격이 크게 흔들릴 수 있다는 점에 주의해야 합니다. 기술주 중심이라 애플과 마이크로소프트만으로도 40% 이상의 비중을 차지하고 있다는 점도 중요합니다. TQQQ는 익숙한 나스닥 100 상위 10개 종목에 FANG+ 유명 기업이 8개나 포함되어 있습니다.
이번 주는 기술주 중심으로 하락 국면이었습니다. FANG+가 상대적으로 선방했고, 반도체 특화 상품은 약 26% 하락했습니다. 이는 일주일 동안의 움직임입니다.
하락의 주요 원인은 다음과 같습니다. 4월 16일 미국 중앙은행인 연준(FRB)의 파월 의장이 인플레이션 억제에 시간이 더 필요하다고 언급했습니다. 이에 주가가 하락했고, 이스라엘과 이란의 긴장이 고조되면서 위험자산 회피 심리도 커졌습니다. 4월 19일에는 엔비디아가 10% 가까이 하락했는데, 네덜란드의 반도체 장비 선도 기업 ASML의 실적 발표에 대한 우려가 반도체주 전반에 영향을 준 것으로 보입니다. 또한 애플의 부진도 기술주 하락에 영향을 미쳤습니다.
2020년 8월 19일부터 2024년 4월 19일까지의 성과를 보면, 전 세계 주식 지수는 약 103%, S&P500은 약 127%, 나스닥 100은 약 126%의 상승률을 기록했습니다. 이 기간 FANG+ 계열 상품들과 비교하면, FANG+는 다른 지수를 웃도는 성과를 보였습니다. 특히 최근 한 주의 하락에도 FANG+는 상당히 방어적인 모습을 보였습니다. 상승장에서의 힘은 말할 필요도 없습니다.
반도체 특화 상품은 변동성이 매우 크기 때문에 투자 방법을 신중하게 고려해야 합니다. 한 번에 매수하고 방치하는 방법, 일정 금액씩 꾸준히 적립하는 방법, 하락 시 분할 매수하는 방법 등 여러 전략이 있습니다. 이미 보유하고 있다면 위성(보조) 자산으로 편입하는 방식도 고려할 만합니다. 상승장에서 상품 수익률을 보면 매수 욕구가 생기기도 하지만, 다른 펀드보다 훨씬 신중하게 접근해야 합니다.
최종 성과를 정리하면, 이번 주에는 FANG+가 1위였고 반도체 특화 상품이 최하위였습니다. 연초 이후에도 FANG+가 1위였고, 기술주 계열이 최하위였습니다. 레버리지 상품으로 비교해도 FANG+가 1위였고, TQQQ가 가장 낮았습니다. 이렇게 보면 역시 FANG+ 상품의 안정성이 장점이라고 생각합니다.
반도체 특화 상품은 다른 차원의 가격 움직임을 보여주었습니다. 이런 움직임을 감당할 수 있는지에 대한 이해와 각오가 무엇보다 중요합니다.
이 채널에서는 기업의 사업 내용이나 최신 뉴스, 앞으로의 전망 등을 계속 다룰 예정입니다. 투자신탁에 관심 있는 분, FANG+ 이야기를 계속 듣고 싶은 분은 구독해 주시면 감사하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.
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