SK하이닉스 15% 급락 후 반등… JP모건이 “최악은 지났다”는 이유

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자, 지금 SK 하이닉스 주가가 -3%에서 1%로 상승 마감하려고 하고 있고 삼성전자는 오늘 4%나 올랐습니다. 오늘 한국 반도체들이 왜 이렇게 상승했는지 다뤄드리고 그리고 현재 코스피는 어느 위치에 있는지 하방 추세인지 상방 추세인지 SK 하이닉스도 이제 하방 주세인지 상방 추세인지 미국 주식은 어떻고 지금 필라델피아 반도체 지수인 쏙은 어떤지 설명을 해 드리겠습니다. 우선 삼성전자 주가가 아침 10시부터 상승하기 시작했는데 현재 한국에서 D램 수출하는 단가가 8월 1일부터 8월 10일까지 상승세를 이어갔다라는 소식이 있습니다. 그래서 수출 가격이 약간 꺾이는 듯 했으나 다시 오르고 있고 현재 가장 크게 나오는 뉴스가 아마 내일까지 이어질 뉴스인데 엔비디아가 월가로부터 5,억 달러를 투자 유치를 확정받았다라는 소식이 있습니다.

그래서 대형 기업들 아폴로 글로벌 매니지먼트, 블랙스톤, 블랙크, 브루필드, 골드맨스 등 미국의 주요 투자 회사들이 엔비디아와 협력해서 AI 인프라를 구축하기 위해서 5,억 달러 규모의 거대 자금 조달에 나섰다고 합니다. 이번 거래는 컴퓨팅 파워를 담보로 부채를 조달할 것이고 은행이 자금을 대주는 대신 엔비디아가이 컴퓨팅 파워를 나중에 주는 거예요. 그래서 서로서로 윈중에 컴퓨팅 파워가 필요할 때 은행들이 엔비디아의 자원을 사용할 수 있고 그 컴퓨팅 파워가 만들어지기 전까지는 AI 인프라를 구축하기 위해서 자금을 대주는 그런 형태입니다.

여기서 골드맨스 CEO도 나오고 주요 투자 은행들이 CNBC 인터뷰 나와서 얘기를 하는게 우리는 돈을 우리는 자금을 최대한 빠르게 모색을 해야 된다. 본인은 수조원을 컴퓨팅에 지출을 할 거기 때문에 미국이 AI에서 앞서기 위해서는 AI 인프레 투자하는게 필수다라고 얘기를 하면서 어마어마한 자금 조달을 이번에 발표를 했습니다. 그리고 JP모까지 S&P 500 목표치를 7,800에서 8,000으로 상향 조정했죠. 현재 주요 투자 기간들이 현재 증시에 상승을 바라보고 있고 뱅크 오브 아메리카랑 골드맨스 그리고 JP몰겐까지 이번 메모리에 대해서 업데이트를 했는데 우선 골드맨삭스는 삼성전자에 대한 매수 위견을 유지하고 앞으로 87% 오를 수 있다라고 제시를 했습니다.

그 이유가 내년까지 공급 부족이 더 심해질 것으로 보고 있고 이러한 메모리 공급 부족 현상이 2028년까지 이어질 것으로 전망했다고 합니다. 그리고 D램 영업 이익률이 80% 랜드는 60% 이상까지 올라갈 것으로 전망을 했고요. 자, 골드맨스가 삼성전자에 대한 매수 의견 유지한 것과 JP몰그는 SK 하이닉스에 대해서 이렇게 얘기를 합니다. 최악의 고비는 지났다고 생각합니다. 최근에 SK 하이닉스가 주간 15% 하락했던 이유가 HBM 함량 감축 그리고 가격 책정에 대한 우려. 이건 SK측에서 아니다라고 보도를 냈었죠. 주주 수익률 그리고 자회사 IPO 가능성에 대한 불확실성 그리고 대규모 cap팩스 투자 때문이라고 분석을 했는데 SK 하이닉스는 50% 가격 할인 보도는 사실과는 다르다라고 보도를 했고 대규모 인프라 투자 케펙스 투자는 공장 확장을 위한 준비 단계로 2030년까지 100만 웨이퍼 생산 능력을 목표로 하고 있다고 밝혔고 그리고 주주 환호은 3분기에 추가적으로 알려 주겠다라고 얘기했는 점을 위로 봤을 때 JP 모르그는 SK 하이닉스에 대한 부정적인 심리가 최악의 상황은 지났으며 중기적으로 개선될 것으로 예상한다고 합니다.

향후 주요 총매제로는 9월 말까지 발표될 주 환원 계획과 계약 가격 업데이트 그리고 약 한 달 이내 발표될 미국 자회사 상장 관련 소식이 촉매제로 볼 수 있다고 합니다. 그래서 JP모도 최악의 고비는 지났다고 생각했다라고 밝혔고요. 그리고 뱅크 오브 아메리카도 SK 하이닉스의 D램 회복세가 3분기의 전분기 대비 25%까지 가속화될 것으로 보고 있고 마진이 구조적으로 높은 수준을 유지하면서 업항이 급격히 꺾이는 하드 랜딩은 없을 것으로 예상. 그리고 삼성전자는 특별 배당, 자사주 매입, 그리고 연말 배당을 통해서 100조원 이상 주주에게 환원할 가능성을 보고 있고 뱅크 오브 아메리카가 SK 하이닉스 역시 주주 환원에 사용을 할 것으로 예상을 하고 자사주입 비중이 더 클 것으로 보고 있다고 합니다.

그래서 앞으로 업화의 회복세 그리고 메모리와 랜드 쪽에 뱅크 오브 아메리카도 롱을 보고 있습니다. 이렇게 뱅크 오브 아메리카 골드맨삭스 그리고 JP 모은 모두 3점과 SK 하이닉스에 대해서 긍정적인 보고서를 내고 오늘 SK 하이닉스가 -2 3%에서 플 1%까지 삼성전자도 마이너스에서 4%까지 상승을 하고 있어요. 현재 코스피는 상방 추세 안으로 들어왔습니다. 여기 노란색 선을 보면 2024년부터 이어지던 상승 추세인데 여기 상단을 막고 하단 근처까지 갔다가 다시 매수가 들어오고 있죠. 그래서 6,700을 돌파하면 이제 상방 추세를 돌파하고 분위기가 이제 8,까지 갈 수 있는 추세가 형성이 됩니다.

SK 하이닉스는 아직 장기 추세를 돌파하진 못했고요. 여기 오렌지색 선. 하지만 하방 추세선은 벗어난 상태이죠. 이렇게 파란색 선 여기 하방추세선은 이제 거의 한 2주 가까이 벗어나 있는 상태입니다. 우선 168만 원을 돌파하는지 보고 168원 8만 원 돌파하면 200만 원까지 다음 매물대가 있습니다. 삼성전자는 아직 상망 추세 코스피와는 다르게 상망 추세안 안까지 못 들어왔고 22만 원 근처에서 매수가 들어오고 있고 27만5,000원은 와야 이제 다시 장기 상방 추세 안으로 들어오게 되는 겁니다. 그래서 27만5,000원까지 과연 이번 상승 추세를 타서 오를 수 있을지가 관건일 것 같습니다.

나스닥도 마찬가지로 하방 추세에서 벗어난지 이제 일주일 조금 지나가고 있고 725달러 돌파는게 핵심입니다. 725달러 돌파면 이제 금망 사상 최고가까지 갈 거고요. 최근에 섹터 순환이 되면서 잘 가고 있습니다. 빅테크로 순환이 되고 그다음에 이제 반도체 쪽으로 순환이 되고 반도체 쪽 안에서도 메모리에서 광학 쪽으로 광학 쪽에서 또 GPU 쪽으로 순환이 되고 있는 중입니다. 필라델피아 반도체 지수는 오늘 엔비디아가 마이크로소프트가 AI 자체 AI칩을 만든다는 소식과 또 순환 투자 우려에 엔비디아가 3% 4% 가까이 떨어지면서 필라델피아 반도치 지수는 눌렸지만 우선 516 지켜주는지 보면 되고요.

516 지켜주면 여전히 553달러 돌파하고 이제 625까지 사상 최고가까지 갈 수 있는 그런 추세를 기대해 볼 수 있습니다. 여튼 이렇게 국장도 그렇고 미장도 그렇고 이제 하방 추세를 벗어나서 다시 하방 추세 안으로 들어가냐 아니면 상방 추세로 진입을 하는지 지켜봐야 되는 상황이고 현재 증권사들이 목표가를 높이고 있고 특히 JP모은 또 SP에 대한 전망을 7천까지 높혔고 지수에 대한 목표가를 8천까지 높혔고 공포 탐욕 지수는 64로 탐욕 구간에 와 있고 풋콜옵션 비중을은 는 줄어들면서 해징에 대한 포지션을 좀 줄이고 있습니다. 증시가 당분간 크게 떨어지지 않을 거라고 보면서이 보험을 안 들어 놓고 있는 거죠.

그리고 빅스질수도 굉장히 낮은 상태입니다. 이번 연도 중에서 가장 낮은 수치 중 하나요. 그래서 이렇게 서머랠리가 오고 있고 실적 발표 끝났고 이제 당분간 총매제는 수요일에 나오는 CPI가 상당히 중요할 수 있습니다. 이번 케벤워 씨가 파이낸셜 타임스에 정보를 흘렸는데 만약에 물가 지수가 높게 나오면 9월 달에 금리 인상을 고려할 수도 있다라고 얘기를 했기 때문에 이번 CPI 지수가 낮게 나와 주는게 핵심입니다. 상승 추세를 계속 이어갈 수 있는 핵심 지표가 될 수 있습니다. 자, 이렇게 SK 하이닉스랑 삼성전자 이제 국장이 마감하기 약 한시간 또 안 남았는데 업데이트를 해 드렸고 왜 오르는지 지금 월가 쪽에서 SK 하이닉스랑 삼성전자를 어떻게 보고 있는지 그리고 SP에 대한 전망 그리고 추세 설명을 해 드리면서 현재 어느 위치에 있는지 요약을 해 드렸습니다.

자, 이렇게 날씨가 뜨거운만큼 어 서머리도 뜨겁길 바라면서 오늘 영상은 여기까지입니다. 도움이 되셨으면 좋아요 구독 눌러 주시고 시청해 주셔서 감사합니다.