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이렇게 지금 반도체 필요성이 계속 대두가 되다 보니까 지금 AI 쪽으로도 어 증설에 대한 이야기가 꾸준하게 들려오고 있습니다. SK닉스 측에서는 광주에 400조원 투자하겠다. 지금 속도되고 있다. 그리고 용인 클러스터 뭐 동시에 건설 검토하고 있다라는 이야기가 들려고 있는데요. 사실 계속해서 지금 센터 짓고 뭐 이렇게 증설에 추진을 박차를 가하고 있는 상황이잖아요. 이거와 관련해서는 우려할 점은 없는 건지 지금 성장은 계속 가속화를 하고 있기 때문에 우리가 유의점은 또 필요할 것 같거든요. 어떻게 바라보면 좋을까요? 어, 제가 이런 거죠.
차영주가 지금도 몸집이 그큰 그 작은 평은 아닌데 많이 먹으면 어떻게 될까요? 살이 더찌겠죠. 근데 지금 당장 배가 고파요. 그렇다고 해서 밥을 안 먹을까요? 음. 어, 제가 이제 배가 고픈 상태에서 살이 찌는 걸 걱정해서 밥을 안 먹는다. 그거는 뭐 얘기가 안 되는 거죠. 어, 저는 뭐 언젠간 반도체 업항도 공급과행이 생길 것이다라는 것을 보고 있습니다. 그건 뭐 자명한 사실이죠. 어서 우리가 이제 투자라는 것이 100개가 필요하면 100개까지만 투자를 하고 많아요? 아니죠. 100개까지 투자하는 거보다 좀 더 여유 있게 투자를 하는 거죠.
근데 이거는 나 혼자만 투자하는게 아니죠. 다양한 기업들이 투자를 하는 거죠. 당장 삼성전자와 하이닉스가 또 그다음에 양지랑 창신이 또 여기에 마이크론이 또 그다음에 인텔이 또 계속해서 투자를 하는 거죠. TSMC도 또 뭐 이렇게 투자를 하는 거죠. 그러다 보면 100이란 것이 110에서 끝나는 것이 아니라 200 300으로 끝날 가능성도 있어요. 그렇게 되면 이제 우리가 메모리 가격이 폭락하게 되고 과잉 생산이 되는 부분들이 있겠죠. 그게 언제냐라는 거죠. 그것을 예측하기는 어렵습니다. 근데 지금 중요한 건 뭐다? 지금 당장 배가 고프다.
당장 배가 고프다라는 거죠. 어, 그래서 지금 투자를 하겠다라는 거. 그래서 제가 이제 계속 말씀드리는 것이 무지학정 삼성전자 하이닉스를 투자하지 말자라는 거예요. 제가 일부 뭐 설경제에서 말씀을 처음 드리는 거 같은데 어, 제가 이제 강의나 이런 데서 말씀드리는 건데 자재분들에게 삼성전자 하이닉스를 사 주는 거 이거 한번 고민해 봐야 되는 문제예요. 아이들이나가는 과정에서 10년 20년 뒤에 삼성전자가 현재와 같은 영업 이익을 달성할 수 있겠느냐. 이건 한번 고민해 봐야 될 문제인 거 같아요. 어 그런데 지금 당장 어 최태원회장께서도 2018년까지 쇼티지가 난다라든지 어 그다음에 젠슨왕비디아 엔비디아 CEO 같은 경우도 2030년까지는 우리가 계속해서 물건을 두 배 이상 팔 것이다.
계속해서 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 그래서이 부분은 시간과 어떤 뭐 그다음에 AI 기술 개발과의 함수가 아니겠나 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다 네. 그러면 지금 SK닉스 솔리다임 상장설에 대한 이야기가 또 들려오게 되면서 약간 주가의 또 발목을 잡고 있는 이유이기도 합니다. 이건 어떻게 바라보시는지가 궁금해요. 어 솔리라인 미국 상장설 지금 주가 할인 요인으로 계속 지목이 되고 있다라는 이야기도 들려고 있어서 정말 약간의 좀 수급 분산이 이루어지게 되는 걸지 이건 어떻게 바라보면 좋을까요? 솔리다이미라는 회사가 SK스 자회사였다라는 것을 연화행커는 정확히 알고 있으셨나요?
손자 회사. 자, 정확히는 잘 몰랐어. 그렇죠. 헷갈렸죠. 솔리다 뭐 하는 회사죠? SSD를 만드는 회사입니다. 하이닉스를 SSD로 보나요? HBM으로 보나요? HBM. 그렇죠. 근데 갑자기 솔리다임이 상장한다. 그래서 SK이닉스의 수급이 분산된다. SK닉스의 중복 상장이다. 저는 동의하지 않습니다. 음. 음. 자회사가 하나 상장하는 건데 이건 하나 사업부 정도가 상장하는 거고 그게 주적 사업인가요? 아니죠. 그래서 뭐 저는 뭐 SK 하이닉스가 지금 우리가 여태껏 SK 하이하이닉스 뭐만 갖고 얘기했죠? HBM만 갖고 얘기했죠. 솔리다임이 상장한다.
그래서 SK 하이닉스를 사실 분들은 솔리다임을 사실까요? 전혀 상관없습니다. 전혀 상관없는 얘기를 뜬금없는 연관성을 저는 생각한다라는 거죠. 물론 어 자회사 손자 회사를 상장한다는 것이 부담이 되긴 할 수도 있긴 하겠죠. 근데 무슨 부담이 된다라는 거죠? 여러분들 SK하이닉스를 SSD로 사셨나요? 뭐 저는 그렇게 그렇게 보지 않습니다. 저는 뭐 전혀 뭐 이것이 SK하닉스의 수투심의 불안감이라든지 수급의 불안감을 느낀다라는 것에 대해서는 저 개인적으로는 전혀 눈꼽 눈 하나 깜짝하지 않습니다. 상장하려면 해라라는 거죠. 그 자금을 유입켜서 솔리다 SD에서 나름대로 역할을 해서 훌륭한 자회사 손자회사로 커나가는 것에 대해서는 어 박수로 쳐줄 일이지.
음이 SK하이닉스에 대해서 HBM의 어떤 뭐 투자의 어떤 뭐 분산이라든지 아니면 중복상과 관련된 이슈와 관련해서는 모르겠습니다. 저는 개인적으로 어떤 특별한 이유를 찾지 못하고 있다. 그냥 어 그냥 시장에 있어서 하나의 어떤 뭐 제가 본 SK 하이닉스에 대한 어 스크래치는 전혀 없다. 이렇게 말씀드리겠습니다.네 좋습니다. 너무 스크래치까지는 생각할 필요가 없다라는 이야기해 주셨으니까 참고해 보시기 바랍니다. 다음으로는 쌀트리온 소식으로 넘어가 보겠습니다. 자, 오늘 실적 나왔죠? 잘 나왔습니다. 잠정 매출이 1조 5,억 원 나고요.
영업 이익이 5,억 원 넘게 되면서 분기 사상 최대 매출을 내게 됐습니다. 와, 이제 셀트리온 지금 바이오 종목들이 대다수 좀 하락하고 있는 가운데 오늘 셀트리온은 빨간불 견조하게 잘 켜 주고 있습니다. 자, 이제부터는 정말 바이오 그리고 셀트리온 사도 되는 건지 믿어도 되는지가 잠 궁금해지는데요. 오늘 이익에 대한 증가세가 또 나왔기 때문에 실적적인 부분들 그리고 앞으로의 방향성들 어떻게 바라볼 수 있을까요? 어 셀트론이 대표적으로 연하인크께서 말씀하신 것처럼 이번 계속 초반에 강조셨잖아요. 이번 달은 실적이다. 실적 실적이다. 역시 실적이 잘 나오니까 오늘 같은 장에서도 물론 아침 대비해서는 좀 윗꼬리를 달긴 했습니다만 나름대로 견조한 흐름들을 좀 보여주고 있죠.
지금도 약 강보합 이렇게 흐름들한때 이제 2.6%까지 올라갔습니다만 강보합을 나타내는 거죠. 실적이 좋으면 이렇게 번낸다라는 거죠. 상당히 이제 긍정적인 모멘텀 나타나고 있다라고 볼 수 있겠습니다. 어 아무래도 뭐 셀트리온 같은 경우 근데 이것이 이제 다른 제약 바이오로 연결될 것이냐 요거는 조금 좀 지켜봐야 될 거 같아요. 오늘 3천성 대약이 한 12% 정도 알테오젠이 한 3% 정도 리가캠이 한 5% 정도 빠지면서 전체적인 지약 바이오 투심을 끌어당기기에는 좀 부족한 부분들이 있는 거 같아요. 그런데 이제 시장에 있어서 현재 지금 비가 내리고 있다 보니까 셀트리온만 앉아줄 수 없겠죠.
같이 이제 어가는 과정 속에 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 어 앞으로도 긍정적인 어떤 실정 모멘텀 계속해서 제품이 잘 팔려서 만든 실적 아니겠습니까? 어 거기에 따라서 가동률을 높여서 만들어낸 실적이죠. 비용도 잘 통제가 되고 있다라는 점. 이러한 점들을 이제 우리가 감안하게 된다라면 셀트리온에 대한 긍정적인 어떤 흐름들 계속해서 이어질 가능성도 어 회제할 수 없다. 이런 주식들은 모아가는 거죠. 셀트리온 같은 경우는 우리가 대한주로서 적극적으로 어 포트폴리오상에서 많이 편입시켜 가기보다는 이렇게 실적이 잘 나왔는데 어 시장 때문에 못 간다라고 본다라면 어 분할 매수 관점에서 모아가는 전략도 그렇게 나쁘지 않은 전략이다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.
네. 모아가기에 좋은 좀 포인트 얻어 볼 수 있겠다라는 이야기해 주셨습니다. 지금 매출과 영업이 모두 지금 분기 최대치를 찍게 됐고요. 고수익 제품 확대뿐만이 아니라 원가 개선 효과까지도 지금 맞물리게 되면서 앞으로 기대해 볼 수 있겠다라는 리포트들도 쏟아지고 있으니까이 점도 함께 참고해 보시기 합니다.
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