[미국장 개장전-10월3일] AMAT, 수출규제로 $7억 타격 | AI 투자 전망 상향 | 월가 10월 픽 | 구글 경쟁 위협 | 애플 아마존 레드캣 프리포트맥모란 럼블

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네, 여러분 안녕하세요. 10월 3일 금요일입니다. 개천절 어 이제 황금 연휴의 시작에도 이렇게 찾아 주셔서 감사합니다. 네. 일단 주가 지수 선물 어 보면은요. 지금 현재 일단 3대 지수 어 아슬아슬하게 그래도 플러스를 유지를 하고 있습니다. 다후 0.12% S&P 500.06% 나스닥 100백은 0.04% 04% 상승하고 있는데요. 지금 프리마켓에서 시간이 갈수록 좀 어 상승세 힘이 빠지고 있습니다. 러셀리처는 0.4% 4% 상승하고 있고요. 지금 뭐 히트맵 보시면은음 애플이 좀 많이 떨어지고 있네요. 그리고 반도체 장비주들이 어 간밤에 나온 미국의 수출 규제에 대한 이제 타격이 어 추가적으로 어 더 이제 가시화될 것이다라고 하는 어플라이드 머티리얼즈에 이하 어 발표가 있었기 때문에 이것 때문에 지금 하락하고 있습니다.

어 어제도 굉장히 어 막판의 시장이 갑자기 크게 올리면서 아주 강한 마감을 보여 줬었는데 지금 이것이 진짜 강한 것이 맞느냐? 어 너무 오른 상황에서 도대체 모두가 기다리는 숨르기가 언제 올 것이냐라는 이제 불안감이 있는 상황이죠. 어떻게 이것이 어제까지 지금 5거래일 연속 강하게 오르는 것을 어 정말 강한 상승장의이 지속으로 지켜봐야 되느냐 아니면은 페이크 무브냐 뭐 이런 어 알가 월 알부가 오가고 있는데요. 일단 어 어제 그렇게 만든 것이 이제 금 은이 어 달러가 또 오르면서 금과 은은 또 하락하는 것 어 굉장히 괜찮아 보이는 모습이었는데 어 또 그 외에이 빅스는 변동성 지수는 또 오르고 뭐 이런 모습들이 좀 수상하게 나타났기 때문입니다.

오늘은 빅스가 하락하고 있죠. 지금 어 1% 정도 하락하면서 16대로 내려오기는 했는데 어 그래도 최근 계속 기관들이 해지를 함께하고 있다라고 하는 이야기 계속 나오고 있고요. 금이 또 다시 상승하고 있죠. 현재 0.9% 9% 오르면서 어 트라이온스당 3,899달러에서 거래되고 있고요. 어 금과 은이 어제 좀 한번 떨어지나 했더니 다시 또 오르는 모습입니다. 어 금리는 뭐 별로 이렇다 할 움직임은 나타나지 않고 있습니다. 뭐 2년물 10년물 모두 보합 정도로 나타나고 있고요. 30년물은 말 그대로 전혀 움직임이 없습니다. 어 30년물 4.697% 6, 9, 7% 10년물은 4.1% 최근 어 계속 비슷한 레벨 유지하고 있고요.

달러는 어제 좀 많이 올랐었는데요. 오늘은 약보합 나타내고 있습니다. 0.07% 하락하면서 97.7에서 7에서 거래되고 있고요. 간밤에 이제 그 미국에서 서부 해안에 굉장히 큰 규모의 쉐브론 LA 인근의 L세군도 성료 공장에서 큰 화제가 났었습니다. 어 다행히 지금은 대부분 진압이 되기는 했는데 이것 때문에 지금 유가가 살짝 오르고 있습니다. 0.5% 정도 어 상승해서 WTI 기준 배럴당 60.7달러 7달러 겨우겨우 60달러대를 턱거리를 하고 있습니다. 음. 네. 그리고 지금 뭐 금리나 미국의 달러에 크게 영향을 미치지는 않고 있습니다만 이제 간밤에 우회다가 일본은행 총재의 발언 그리고 일본에서 발표된 8월 실업률 뭐 이런 것들이 어 환율 시장에서는 약간 화제가 됐었습니다.

일본의 8월 실험률이 굉장히 어 2.6%로 전월보다 0.3% 3% 포인트나 올라서 굉장히 어 이례적일 정도로 높은 상승폭을 나타냈기 때문에 어 이것이 혹시 일본은행의 금리 인상에 영향을 미치는 것이 아닌가라고 하는 그런 어 약간의 어이 컨센서스의 변화가 있었는데요. 결국은 그래도 우회다가 총제가 나와서 크게 어 경로를 이탈하지 않는다면 금리 인상을 할 것이다라고 이야기를 하면서 어 결국 이제 중립으로 이제 돌아온 모습입니다. 최근에 일본화 강세가 굉장히 가파르게 좀 진행되는듯한 모습이 나타났었기 때문에음 결국은 지금은 다시 어 돌아와 있는 모습이고요.

달러의 이야기를 조금 길게 드렸던 것은 아까 말씀드렸던 것처럼 어제 나타난 약간이 자산 운용 섹터가 크게 하락하고 뭔가이 불안한 모습들이 나타났기 때문인데요. 어, 오늘도 약간 지금 프리마켓에서 상승으로 출발하고는 있지만 뭔가이 힘이 좀 빠지는듯한 뭐 모습들 그리고 이제 중국 휴장 뭐 한국도 휴장이 길게 이어지기 때문에 신흥국이 쉬어가는 동안 최근이 힘이 좋았던 신흥국이 쉬어가는 동안 그 돈이 어, 어디로 갈 것인지 뭐 이런 것들에 대한 불안들 뭐 이런게 좀 남아 있는 모습입니다. 당연히 뭐 미국 셧다운이 어 빠르게 어 해소될 조짐이 없다는 것도 이제 불안한 포인트가 될 수 있겠죠.

오늘은 원래 이제 고용보고서가 발표돼야 하는 날이지만 어 없고요. 그렇다 보니 오늘 이제 어 미국 시간으로 동부 오전 9시 45분 그리고 오전 10시에 이따라 발표될 9월 SMP 글로벌 서비스 PMI, ISM 서비스 PMI이 두 가지가 오늘 가장 중요한 데이터가 될 것으로 보입니다. 어 아침에 이제 윌리엄스 뉴욕 여는 총재 그리고 골스비 시카고 여는 총재들의 발언이 또 있었는데 아무래도 이제 고용 보고서가 없다 보니까이 패드 인사들이 어떻게 인식을 하고 있는가에 좀 더 어 평소보다 시간 좀 더 주목이 몰렸습니다. 다만 윌리엄스 뉴욕은 총재는 뭐 고용 지표나 뭐 금리 정책에 대해서는 발언을 하지 않았고요.

다만이 국채 매입이나 국채를 매입하고 팔고 하는 식의 대차대조를 조정하는 정책이 전혀 이상한게 아니다라고 이야기를 해서 어 뭐지? 양적 완화 뭐 약간 이런 또 어 양자 완화 무세들의 어 심리를 자극하는 뭐 그런 발언이 있었는데요. 그냥 원론적인 것으로 보입니다. 골스피시하고 여는 총재는 결국 지금이 고용 지표는 사실 민간 데이터로 좀 대체할 수가 있기는 하지만 그것보다도 이제 원래 다음 주에 발표될 예정이었던 CPI 인플레이션 지표가 발표되지 않는 것이 상당히 불안하다는 이제 그런 취지로 이야기를 했고요. 특히 골수비 총재는 이제 매파로 지금 돌변한 인사이기 때문에 인플레이션이 서비스 부문에서 최근 계속 어 오르고 있다는 오를 조짐이 나타난다는 것에 우려를 표하면서 인플레이션이 지표가 발표되지 않는다면 패드가 과연이 어 블랙웃어 금리 결정을 할 때 어떤 영향을 받을 것인가에 대한 시장의 불안을 살짝 자극하는 그런 이야기를 했습니다.

뭐 그래도 지금 현재 컨센서스는 결국 어 페드가 이번 달 말에 25bp 추가 인하할 것이다라는데 변함이 없는 상태입니다. 네. 어, 오늘은 사실 음, 뉴스가 별로 없는 날입니다. 어, 가장 이제 국직한 뉴스가 지금 말씀드릴 어, 반도체 관련한 미국과 어, 중국 간의 갈등이 계속해서 물 밑에서 진행 중이라는 것을 시사하는 그런 뉴스들이었죠. 미국이 어이 새로운 지금 수출 규제를 새로 발표를 어 고시를 했는데요. 미국 상무부의 산업 안보국이 어 발표한 내용입니다. 이제 앞으로는 미국의 블랙리스트에 올라 있는 기업들 어뿐만 아니라 그들의 그들이 지분을 50% 이상 보유한 자회사에 대해서도 동일하게 반도체를 비롯한 수출 제한을 적용한다라고 하는 내용이었는데요.

이것 때문에 이제 어플라이드 머티리얼즈가 어 이에 따라서 이번 4분기부터 2026 회계 연도까지 내년 10월까지입니다. 매출이 총 7억 1천만 달러 타격을 받을 수 있다라고 이제 밝혔습니다. 어, 이것이 사실 뭐 어플라이드 머티리얼즈의 전체 연매출 대비로는 3% 정도밖에 되지 않는 상당히 작은 규모이기는 한데 어플라이드 머티리얼즈가 계속이 중국 딜리스킹을 시도를 하고 있음에도 불구하고 아직까지 어플라이드 머티리얼즈의 매출의 1분은 중국에서 나옵니다. 그러다 보니까이 중국의 어 익스포저가 아직 많은 반도체 장비주들 입장에서는 이렇게 계속해서 중국에 대한 미국의 수출 규제가 강화되는 것이 리스크가 될 수밖에 없는 요인이죠.

사실 다 알려진 규제였고 그것이 이제 실행되는 것임에도 불구하고 지금 주가가 계속 타격을 받고 있는 어 한 가지 이유입니다. 뭐 그것 외에도 최근 이제 반도체 슈퍼사이클, 레거시 반도체들의 장비 투자 확대 이런 것들 때문에 장비주가 많이 올라 있기도 했기 때문에 약간 어 차익 실현의 빌미로 또 작용을 하고 있는 것도 있습니다. 어 참고로 어플라이드 머티리얼즈는 말씀드렸던 것처럼 매출의 35%가 중국에서 지난 분기 기준 나왔고요.음 나머지 지금 함께 하락하고 있는 램, 램 리서치나 KLA 같은 경우에는 어 KLA는 비슷합니다. 어 반도체이 반도체 장비주인데 KL도 마찬가지로 중국 비중이 1 정도 되고요.

어 램리 서치는 조금 덜 어 이것보다는 적습니다. 그러다 보니 약간 덜 떨어지는 모습을 지금 보고 계신데 어쨌든 전반적으로는 이것이 중국 입장에서는 자체적인 자립을 더 어 이제 힘을 쉽게 만드는 요인이 되겠죠. 이런 상황에서 지금이 블룸버그 어는 아니고 테크인 사이트에서 원래 최초에 보도한 내용인데 화웨이에 3세대 어샌드 AI 칩에서 TSMC와 삼성전자 SK 하이닉스의 부품이 역시나 발견됐다라고 하는 내용입니다. 뭐 사실 이전에도 어이 유령 회사를 내세워서 TSMC를 통해 뭐 발주를 넣고 이런 식의 어 움직임들이 워낙 많이 있었기 때문에 사실 그렇게 놀라운 일은 아닐 수도 있다라고 생각하시겠지만은 어 사실 뭐 다 지금이 중국의 수출 규제에 걸려 있는 기업들임에도 불구하고 어 부품이 계속해서 어 화웨이에 어떻게든 화웨이가 조달을 해서 넣고 있구나라고 하는 것을 이제 확인을 한 거죠.

뭐 이전에도 뭐이 화웨이 스마트폰 칩에서 뭐이 그 스마트폰에서 삼성전자 하이닉스 칩이 나오면서 어 이거 뭐 미국이 결국 동맹국들까지 더 추가적으로 규제를 해야 되는 거 아니냐 막 이런 이야기도 나왔었던 적이 있습니다. 그런데 이제 마이크론칩까지 나와 버리면서 어 아이고 막 이러면서 이제 결국 약간 흐지부지됐었는데 혹시라도 지금 이런 것들이 어 중국에 대한 미국의 수출 규제를 더 강화시키는 그런 어 빌미가 되지는 않을지 약간 마침이 어플라이드 머티리얼즈의 뉴스와 맞물려서 약간 긴장감을 갖게 하는 뉴스이고요. 또 한편으로는 중국이 굉장히 반도체 자립을 울부짖고 있음에도 불구하고 아직까지는 어이 해외 특히 어 미국과 그 동맹국들의 기술의 의존도가 아직은 높다는 것을 확인할 수 있는 그런 뉴스이기도 합니다.

그렇다면은 지금 어 이번 달 말에 트럼프와 시진핑이 어 우리나라 경주 에이펙 회의에서 만남을 가질 때에 어 어떤 딜이 과연 오갈 것인가? 중국 입장에서는 반도체 수출 규제 풀어 달라라고 요구를 할 건데 지금 마침 트럼프는 원하는게 있죠. 대두 수입을 원하고 있습니다. 어 트럼프 대통령이 어제도 그렇고 지금 계속해서 어이 미국 농가의 민심이 흉흉해지고 있는 것에 대비해서 제가 이번에 가서 어 대두 수입하라고 음하겠습니다. 지금 이렇게 밝힌 상태잖아요. 이거 외에도 지금 미국 정부는 농업에 대해서 대두뿐만 아니라 농업 농민들에게 보조금을 최대 140억 달러까지 지급하는 방안을 검토 중이다라고 지금 이야기가 나오고 있는 상황인데요.

어, 그렇다면 혹시라도 어, 대두와 반도체를 어, 주어받는 그런 그런 딜이 나올지 잘 모르겠지만 어쨌든 지금 서로가 원하는 것이 있는 상황에서 만나다 보니까 어떤 식의 이야기가 나올지 음, 또 이런 궁금증이 커지는 상황입니다. 참고로이 100억 달러, 140억 달러 규모의 농민 지원금은 이제 관세로 벌어들인 돈으로 이제 어 충당할 거다라고 이야기를 하고 있는데 지금 관세 수수가 올 1,500억 달러에 달합니다. 그러다 보니 뭐이 중에 한 10분의을 용민들에게 어 준다라는 이야기가 지금 되는 거겠죠. 사실이 오늘의 이런 뉴스들을 보면서 어 역시 중국은 못 따라온다라고 생각을 하고 중국에 대한 익스포저를 줄이시는 분도 계실 것 같은데요.

캐시우드는 중국에 대한 빅테크를 또 어 배팅 강화를 하고 있습니다. 어제 이제 포트폴리오 변화를 통해서 바이도와 알리바바를 추가로 또 인수를 했고요. 최근에이 캐시오드가 아이 두 어 업체를 어 편입을 하면서 4년 만에 어 포지션을 중국에 대한 포지션을 다시 개시한 것이 상당히 화제가 됐었는데 지금 추가로 또 인수를 어 추가로 또 매수를 했다라는 것이 확인이 됐고요. 동시에 어 브레라 홀딩스 여기는 원래 이제 다른 사업을 하다가 최근에 이제 솔라나 솔라나를 매입을 해서 스테이킹을 하는 이제 디지털 자산 트레저리 회사로 어 그 변신을 한 회사였었죠.

네.이 브레라 포지션을 모두 다 팔았고요. 또 어 네. 로크도 일부 매도를 한 것이 확인이 됐습니다. 어쨌든이 중국에 대해서 지금음 해외 자금들은 계속해서 배팅을 강화하고 있다라고 하는 것이 결국은 어 중국도 어떤 식으로든이 기술 자립을 계속해서 해 나갈 것이고 미국이야 뭐 당연히 앞서 있고 하는이 두 가지 시장이 분리돼서 어 자기 길을 갈 수 있다라고 하는 어이 네러티브가 아직은 계속 유지되고 있다는 것을 볼 수 있는 부분입니다. 네. 이런 이제 반도체 관련한 어 수출 규제가 일시적인 어 타격이 될 수는 있겠지만 지금 AI 발 구조적인 강세 어 반도체에 대한 슈퍼 사이클에 대한 어 네러티브는 계속 지속이 되고 있습니다.

일단 어 AI 인프라에 대한 투자가 계속해서 강화되고 있기 때문인데요. 어제 솔로몬 골드만삭스 CEO는 지금 내년까지 미국 경제가 계속해서 가속될 것인데 그것의 가장 큰 요인이 AI 인프라 투자 확대 덕분이다라고 이야기를 했고요. 어 CT도 글로벌 AI 인프라 전망치를 어 전만 전반적으로 대폭 상향 조정을 했습니다. 2029년까지의 AI 케펙스 하이퍼스케일러들의 AI 케펙스만 2조 8,억 달러가 될 것이라고 보고 있고요. 내년 예상 투자액도 성장률이 24%로 지금 전망을 하면서 전재 시장 컨센서스인 20%보다 더 높게 예상을 했습니다.

결국 지금 미국 성장률을 이끌고 있는 것도 어 AI 인프라 투자이기 때문에 이것이 계속된다면은 실물 경제가 계속해서 씻고 있는 것과는 별개로 GDP 성장률은 괜찮게 나오고 증시도 AI 인프라 투자이 붐 때문에 어 함께 성장하는 어 뭐 이런 모습이 계속 될 수 있다라고 하는 이야기인 거죠. 블랙락도 지금 어 언라인드 데이터인 센터를 인수를 하기 위해서 400억 달러의 규모로 협상을 진행 중이다라고 하는 블룸버그의 보도가 있었는데요. 어이 언라인드 데이터 센터는 메커리가 보유하고 있는 건데 만약 진짜로 블랙락이 이것을 400억 달러에 사 드린다면은 올해 최대 규모의이 딜이 됩니다.

결국 블랙락은 계속해서 데이터 센터에 투자를 해 오고 있었는데 이렇게 점점 더 큰 돈을 어 던진다라고 하는 거는 그만큼 AI 데이터 센터에 대한 돈이 아직도 끊이지 않고 있다라고 하는 것을 볼 수 있는 부분이죠. 최근에 결국 이런 AI 데이터 센터가 진짜 수익화가 될 수 있을 것인가에 대한 우려가 계속 차오르고 있고 그것에 어 가장 큰 우려가 리스크가 결국은 자금 조달 어이었었는데 아직까지는 자금 조달은 문제가 없어 보이죠. 문제는 이렇게 어이 빚을 내거나 어 이런 펀드 오브 펀드들이 들어와서 돈을 댈 때에 이들은 어 시계가 어 투자의 시계가 그렇게 길지가 않기 때문에 3년 내에 5년 내에 어 원하는 만큼의 투자 수익률이 나오지 않았을 때에 그것이 어떤 어이 작은 회수나 여러 가지 조치로 돌아올 수 있다라고 하는 것이 이제 중장기적인 리스크가 될 수 있다라고 하는 이야기가 나오고 있습니다.

하지만 말씀드렸듯이 결국은 3년 뭐 이런 후의 일이기 때문에 지금은 지금 큰 문제가 없다. 일단 달려라는 것이 시장의 분위기인 거죠. 어 최근이 오픈 AI가 어 한국 반도체를 쓸어담으면서 반도체 랠리에 또 군부를 뗐었는데 일본 히터치 하고도 오픈 AI가 AI 인프라 투자를 위한 어 계약을 또 간밤에 체결을 했고요. 어 이것 외에도 또이 대만의 파이슨 일렉트로닉스의 CEO가 여기는 랜드 기반 스토리지를 만드는 회사인데요. 랜드플래시의 공급 부족이 앞으로 10년 내내 지속될 수 있다. 또 이런 이야기를 했습니다. 뭐 이런 모든 것들은 여전히이 반도체 장비주 혼자 지금 어 울고 있음에도 불구하고 반도체 섹터 전반은 오늘도 일단음 아랑 상승하게 만드는 요인입니다.

네. 그리고 지금 어제부터 굉장히 크게 상승하고 있는 회사가 있습니다. USA Earth. 어 정말 정직한 이름이죠. 미국 히토류라는 이름의 회사입니다. 어제이 회사의 CEO가 지금 취임한지 이틀 만에 어 CNBC하고 인터뷰를 하면서 지금 어 만약 트럼프 행정부와 거래를 한다면은 트럼프 행정부가 지분 인수나 뭐 여러 가지 어 딜을 하자라고 한다면 관심이 있느냐라고 했더니 이미 행정부와 긴밀하게 소통하고 있다라고 이야기를 하면서 지금 어 지분 투자를 어 받을 수도 있겠다라고 하는 가능성이 주목을 받고 있습니다. 그래서 어제도 24% 23% 급등했는데요.

지금도 16% 또 크게 상승하고 있습니다. 어 MP머티리얼즈 리튬 아메리카스에 이미 미국 정부가 투자를 했는데 추가적으로 지금 더 할 수도 있겠다라고 하는 기대감이 여기에 몰리고 있는 상황입니다. 증시가 힘을 내지 못할 것 같으면 어 우리가 들어가서 사 줄게라고 하는 이제 미국 정부의 강력한 의지를 또 볼 수 있는 부분이네요. 아 그리고 지금 어 10월을 맞이하여 여러 이제 월가에서 10월 픽들을 또 이제 내놓고 있는데요. 그중에서 좀 공통적으로 어 대형주 중에 공통적으로 겹치는 것 아마존입니다. 일단 JP모건은 10월에 탑픽을 어 다행히 다섯 개만 줬는데요.

아마존, 브로드컴, 카바나, GM, 어 제너럴 모터스, 그리고 풀 이렇게 다섯 개입니다. 어, 지금 보여 드리는 것은 목표 주가 12개월 목표 주가인데요. 아마존 같은 경우에는 지금 265달러를 제시를 하고 있죠. 최근에 아마존이 220달러 밑으로 내려가면서 지금 맥세 중에 유일하게 올해 어 수익률이 마이너스까지 떨어졌었는데 지금 좀 어 과매도다라고 하는 인식들이 좀 있었는데요. 월가에서도 이제 이것을 반영을 하고 있는 그런 상황입니다. 어 하나하나 말씀드리기엔 시간이 좀 없네요. 도이치뱅크는 무려 38개를 어 10월 피그로 지금 내놨거든요.

하나하나 을퍼 드리기에는 좀 그렇지만 우리 PD 님이 어 섹터별 어 표를 지금 아마 보여 드릴 것으로 생각이 됩니다.이 중에서 또 역시 대형주 특히 어 테크 중에서는 아마존이 또 이제 들어가 있고요. 테크 중에서 아마존 셀레브트 에코스타 램리서치 메타 어네 NXP 세미컨덕터 팔로알토 네트워스가 들어가 있고요. 미디어에서는 뉴욕 타임스 그리고 비자 뭐 이렇게 들어가 있네요. 어, 그리고 이제 산업제 중에 아처 에비에이션이 또 들어가 있는 점도 눈에 띄는데 최근에이 드론 뭐이 이런이 수직 2착륙이 뭐 우주 항공 이런 섹터가 또 다시 주목을 받고 있는 상황이어서 그중에서 아처를 픽한게 좀음네 눈에 니다.

뭐 이외에도 어 스타벅스 코카콜라가 또 이제 들어가 있는 점도 눈에 띄는데 어쨌든 아마존이 역시 또 들어가 있죠. 골드만도 오늘 아침에 아마존에 대해서 매수 의견을 유지를 하면서 목표 주가를 240달러에서 275달러로 상향 조정을 했습니다. 어 결국 지금 3분기 실적 시전 시즌을 앞두고 있는 상황에서 또 다음 주에는 아마존 프라임데이도 또 있습니다. 뭐 이런 어 촉매를 앞둔 상황에서 지금 투자자 심리나 뭐 포지션 이런 것을 봤을 때 가장 대형주 중에서는 아마존을 선호한다라고 이야기를 했고요. AWS가 아무래도 최근에 계속 이제 어이 클라우드 시장에서 점유율이 하락하는 거 아니냐라고 하는 그런 우려들이 있었죠.

아무래도 1등이다 보니까 지금 경쟁이 심화되면 가장 크게 타격을 보는 거 아니냐라고 하는 그런 우려였습니다. 하지만 결국 어 AWS가 성장성을 입정 입증할 수 있을 것으로 보인다라고 하는 것이 골드만 삭스의 이야기이고요. 어 광고 쪽에서도 지금이 뭐 AI나 여러 가지들을 이용을 해서 모멘텀이 좋아 보인다라고 이야기를 하고 있습니다. 결국 많이 떨어졌으니까 그나마 안전한 픽이다라고 하는 것이 솔직히 어 이야기인 것으로 보이고요. 어 아마존이 그래서 지금 0.7% 상승하고 있는 반면에 지금 애플이 1% 떨어지고 있는 것이 또 눈에 뛰죠.

오늘 아침에 제프리스에서 어 리포트를 내고 기존 중립에서 비중 축소 사실상 매도로 지금 투자 회견을 하향한 것이 어 크게 영향을 미치고 있습니다. 아이폰 17의 수요 증가가 이미 주가에 반영이 됐고 어 아이폰 이제 다음 18에 나올 폴더블에 대한 기대가 너무 과도한 것 같다라고 이야기를 하고 있고요. 이것이 교체 주기의 슈퍼사이클을 불러올 것이다라고 하는 것도 우리가 보기엔 좀 기대가 과도하다라는 것이 어 핵심 의견입니다. 골드만삭스도 지금 어 매수 의견을 유지를 하기는 했는데 약간 보수적인 의견을 냈습니다. 지금 9월 앱스토어 지출을 가지고 이야기를 했는데요.

9월 앱스토어 지출의 증가율이 전년 동월 대비 7%인데 8월에는 10%였던 것에서 지금 약간 둔화됐다. 4개월 연속으로 둔화되고 있고 2023년 4월 이후로 가장 낮은 성장률이어서 지금 어 애플의 서비스 부문 수익이 약간음 성장성이 둔화되는 것 아니냐는 그런 지금 어 우려를 제기를 하고 있습니다. 물론 매수 의견은 계속 유지를 하고는 있지만은 사실 최근에 미국에서는 어이 트럼프 대통령의이 압박이 강해지면서 애플이 어제이 아이스 이민 단속하는이 요원들이 지금 어디 있는지 위치를 추적하는 이제 그런 애플 스토어에 출시된 앱이 있었거든요.

근데 애플이 이것을 어 금지시켜 버렸습니다. 뭐 이런 것들이 어 애플만의 문제는 아니지만 뭐 약간이 트럼프 정부의 압박의 어이 뭐 표현의 자유나 이런 것들이 지금 어 기업들이 앞장서서 어 탄압하는게 아니냐 뭐 이런 이야기들도 나오고 있는 뭐 그런 상황인데요. 어쨌든 뭐 요런 것들이 최근에 많이 옳은 애플 주가에 압박을 주고 있는 것으로 보입니다. 네. 그리고 이제 구글 관련해서도 좀 여러 가지 어 살펴볼 것들이 있어서 따로 한 가지 어 말 어 뺐습니다. 구글은 지금 0.6% 하락하고 있는데 어제도 좀 힘이 안 좋았죠. 최근에 250달러를 어 잠깐 찍었다가 계속 좀 힘이 떨어지는 모습인데 최근에는 구글 관련해서 또 경쟁에 좀 구글의 독점적인 지위를 위협하는 것이 아니냐라고 하는 그런 이야기들이 어 나올 만한 뉴스들이 좀 있습니다.

첫 번째는 퍼플렉시티가 오늘 코맷 브라우저를 어 출시를 했는데요. 이제 퍼플렉시티 유료 구독자들 대상으로 어 소프트 오픈을 했다가 이제 어 완전 누구나 이용할 수 있게 지금 오픈을 한 겁니다. 뭐 이용해 보신 분들에 따르면은 굉장히 어 괜찮다고 하네요. 저는 사실 이용해 보지는 못했습니다만은 어 아주음 뭐 편리성이나 어 AI를 어 퍼플렉시티를 어 잘 이용할 수 있는 뭐 이제 그런 기능이 아주 잘 되어 있어서 이것이 어 구글의 대학마가 될 수 있는 것이 아니냐라고 했었던 이제 우려들을 약간 더해 주고 있는 그런 상황이고요. 플러스로 이제 오픈 AI가 최근에 소라 2를 출시를 했죠.

그런데 또 이게 어 굉장히 인기가 아주 뛰어나다고 합니다. 지금 초대가 제한된 상태임에도 불구하고 지금 이틀 만에 iOS에서 어 16만 개 이상 어 16만회 이상 다운로드가 되면서음이 구글의이 어 배 배였나요? 배우가 출시되고 나서 굉장히 이제 영상 끝났다. 소라보다 훨씬 낫다. 막 이런 이야기가 나왔던 것보다 지금 더 좋은 평가를 받고 있습니다. 뭐 이러한 것들. 그리고 이제 오픈 AI가 최근에 최pt 안에서 바로 이제 구매를 할 수 있도록 하는 그런 기능들도 쇼피파이하고 뭐뭐 등등등과 손을 잡고 출시를 했죠. 그렇다면 이제 굳이 사람들이 구글에 가서 검색해서 사는 것보다 그냥 바로 채피에서 또 사겠네 하는 그런 것들도 구글의 검색 지위 어이 브라우저 지위에 위협을 미칠 수 있다라고 하는 그런 이야기들로 이어지고 있습니다.

어, 다만 모건 스탠리는 오늘 목표 주가를 210달러에서 270달러로 상향 조정을 하면서 여전히 구글이 어 그 독점적인 지위를 유지할 수 있을 것으로 보인다라고 이야기를 했는데요. 사실 뭐 워낙 많이 오른만큼 더 어떤 서프라이즈를 보여 줄 수 있을까에 대한 약간 의구심이 남아 있음에도 불구하고 여전히 어음네 여전히 클라우드 사업에서의 성장 속도 그리고 혁신 속도가 더 빨라지고 있는 점 법적인 리스크가 많이 해소된 점 이런 것들을 긍정적으로 이야기를 했습니다. 어 다만 곧 모건 스탠리 역시 지금 오픈 AI 같은 경쟁사들이 상업화에 성공하고 있는 점들을 예로 들면서 만약에 약세장의 시나리오가 펼쳐진다면 목표가 180달러로 아주 지금보다 30% 가까이 떨어질 위험도 있다라고 양방향에 이야기를 했습니다.

어 구글은 오늘 이것 외에도 아소주의 데이터 센터에 40억 달러를 추가로 투자를 하겠다라고 발표를 했는데요. 어 이것에 이제 전력을 공급할 회사로 어 엔터지가 어 채택이 되면서 오늘 엔터지의 주가가 어 소폭 상승하고 있는 어 그리고 오늘 럼블도 지금 주가가 12% 가까이 상승하고 있는데요. 럼블이 퍼플렉시티와 어 파트너십을 체결하고 앞으로 각 플랫폼에 새로운 구동 모델을 개발하겠다라고 발표를 한 덕분입니다. 그리고 아까 제가 최근에 드론 뭐 이런 우주 항공 드론 쪽의 섹터가 주목을 많이 받고 있다 말씀드렸는데요. 그중에 레드캣 홀딩스가 오늘 14 3% 넘게 크게 상승하고 있습니다.

오늘 니덤에서 레드캣 홀딩스를 신규 커버리지 개시를 하면서 바위 매수 의견을 어 준 것이 크게 어 작용을 하고 있고요. 지금 드론 산업이 슈퍼 사이클에 진입했다라고 전체적인 섹터에 긍정적인 평가를 했습니다. 레드캣 홀딩스 외에 여러분들이 뭐 살펴보실 만한 어 드론 기업이라고 하면은 뭐 언유주얼 머신스 어 또 어디 있을까요? 크라토스 뭐 이런 곳들이 있겠죠. 그리고 어 프레포트 맥모란도 지금 어네 1% 가까이 상승하고 있는데요. 최근에 어 구리 광산의이 붕괴 때문에 어 대규모 공급 축소에 대한 발표를 하고 나서 주가가 엄청나게 많이 떨어졌었죠.

36달러 때까지 갔었는데 지금 많이 그래도 회복을 하고 있습니다. 오늘 UBS에서는 프리포트 맥모란에 대한 투자 회견을 중립해서 매수로 상향 조정을 하했고요. 최근이 인도네시아 광산 붕괴로 인한 뉴스 때문에 좀 과도하게 매도가 일어났다. 어 지나치게 비관적인 시나리오가 이미 반영이 됐다면서 주가 상승의 가능성을 이야기를 했습니다. 그리고 마지막으로 우라늄 에너지 UEC 에티커인데요. 우라늄 에너지는 어제 150만 주 규모의 유상 증자를 발표를 하면서 지금 주가가 크게 하락하고 있습니다. 어, 제가 어제이 빈틈시에서는 오랜만에 이제 섹터를 다루면서 SMR하고 우라늄도 살짝 어, 맛보기로 말씀을 드렸었는데 결국 우라늄이나 어이 SR이나 모두 다 중장기적으로 미국 정부가 밀고 있는 섹터이기도 하고 원자력에 대한 전반적인 AI 데이터 센터 전력 부족을 해소할 수 있는 산업으로서 전 세계적으로 투자가 늘고 있는 유망한 기업 산업이기는 하지만 중장기적으로 어, 결국 자본 본부담 그리고 공급망 확보 이런 것들이 어 과제를 안고 있기 때문에 특히 이런 우라늄 기업들이나 뭐 오클로 같은 어 회사들이 자본 조달를 좀 해야 될 수 있다라는 말씀을 드렸었습니다.

근데 지금 우라늄 에너지도 유상 증자를 하고 있고 클로도 조만간 유증하는 거 아니냐라고 하는 그런 이야기들이 최근에 있기 때문에 뭐 이런 점들은 투자하시는 분들이 항상 염두해 두셨으면 좋겠다라는 말씀을 마지막으로 드리면서 어 지금 어 현재 3대 지수 프리마켓에서보다 좋은 모습이네요. 다후 0.4% 상승하고 있고요. 나스닥과 S&P 500은 0.3% 3% 상승하고 있습니다. 러셀 2은 1% 크게 상승하고 있네요. 네. 아이고. 네. 장이 여니까 구글이 좀 많이 하락하고 있습니다. 네. 이번 주도 고생 많으셨고요. 다음 주에 황금 연휴 부럽습니다. 행복하게 즐기시면서 심심하시면 어 놀라오시기를 바랍니다. 저는 다음 주에 뵐게요. 안녕. เฮ