저자: 미상 · 한국인
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2023년 5월 28일 기준 미국 반도체 ETF 3종(SOXX·SOXQ·SOXL)을 비교. SOXX는 IC 반도체지수 추종(2021.6 지수 변경), SOXQ는 필라델피아 반도체지수 추종으로 수수료 0.19% vs SOXX 0.35%. SOXL은 SOXX의 3배 레버리지로 변동성 위험 강조. 반도체 업황은 AI 수요 증가로 턴어라운드 기대가 많다고 언급하나 본인 매수·매도 추천이 아니라고 명시. SOXL은 어제 19% 급등 후 22.88달러 마감.
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안녕하세요, 부자되는 매직티비 시청자 여러분. 오늘도 소중한 시간을 내어 제 영상을 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘은 2023년 5월 28일 저녁에 준비한 영상이고, 주제는 많이 들어보셨을 인기 반도체 ETF인 SOXX, SOXQ, SOXL입니다. 이 ETF 삼총사가 어떤 차이점이 있는지 함께 알아보려고 합니다.
먼저 말씀드릴 것은, 이 영상은 매수나 매도를 추천하는 글과 영상이 아니라는 점입니다. ETF에 대해 정확히 알고 투자하자는 취지이니, 투자자 분들께서는 반드시 본인이 확신이 섰을 때만 투자하시길 권해 드립니다. 저는 이 ETF를 직접 공부해 보셨으면 하는 간절한 바람이 있습니다. 확신이 있을 때 투자해야 좋은 결실을 맺는다고 생각합니다. 물론 이것은 제 관점이라 절대적이라고 말씀드릴 수는 없겠지만, 공부하면 할수록 확신이 많이 생기더라고요.
반도체 관련 ETF를 간단히 정리하면 이렇습니다. SOXX는 1배 ICE 반도체 지수를 추종하고, SOXQ는 필라델피아 반도체 지수를 추종하며, SOXL은 이 지수를 3배로 추종하는 레버리지 ETF라고 머릿속에 넣어 두시면 됩니다.
SOXX는 ICE 반도체 지수를 추종하는 ETF입니다. 2021년 6월 전에는 기초지수가 필라델피아 반도체 지수였는데, 2021년 6월을 기점으로 ICE 반도체 지수로 변경되었습니다. 즉, 반도체 지수는 크게 두 가지로 구성되어 있다고 보시면 됩니다. 필라델피아 반도체 지수(SOX)와 ICE 반도체 지수가 그것입니다.
필라델피아 반도체 지수는 반도체 설계, 원료 및 제조 등과 관련된 기업 30개의 주가를 지수화한 것입니다. 이 지수는 2022년까지 꾸준히 우상향했지만, 2022년부터 모든 종목이 폭락하다시피 했고 SOX 역시 크게 하락했습니다. 최근에는 반도체 업황이 턴어라운드할 것이라는 시각이 많습니다. ChatGPT를 포함한 AI, 인공지능으로 갈수록 반도체 수요가 기하급수적으로 늘어나기 때문입니다. 현재 반등하는 시점에 있다고 볼 수 있습니다.
필라델피아 반도체 지수의 대표 종목으로는 엔비디아, AMD, SMCI, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트, 브로드컴, 인텔, ASML 등이 유명합니다. ASML은 노광기를 만드는 회사로, 거의 독점적인 위치에 있다고 보시면 됩니다.
ICE 반도체 지수는 블랙록이 2021년 4월에 만든 지수이고, 구성 종목도 30개로 동일합니다. 차트를 보시면 필라델피아 반도체 지수와 거의 쌍둥이처럼 닮아 있음을 느끼실 수 있습니다. 2022년까지 우상향하다가 폭락했고, 최근 다시 반등하는 그래프를 그리고 있습니다.
그럼 두 반도체 지수의 차이는 무엇일까요? 제가 공부해 본 결과를 말씀드리면 이렇습니다.
필라델피아 반도체 지수는 ICB에서 반도체로 분류한 종목 중 시가총액 상위 30개에 투자합니다. 반면 ICE 반도체 지수는 ICE에서 반도체로 분류한 종목 중 시가총액 상위 30개에 투자합니다. 즉, 비중이 작은 종목 중 ICB는 분류했는데 ICE는 분류하지 않아 편입되지 않는 경우가 있어서 두 지수의 차이가 발생하는 것입니다.
다만 두 지수 모두 미국 상장 주식을 대상으로 하고, 구성 종목 수도 30개로 동일하기 때문에 종목과 비중에서 큰 차이는 없다고 머릿속에 정리해 두고 계셔도 됩니다. 비중은 보통 시가총액 가중 방식으로 가져가는데, 상위 종목 하나의 비중이 약 8%이고 나머지 25개 종목의 비중이 그 아래에 분포합니다.
다시 SOXX로 돌아가겠습니다. SOXX는 2001년 7월에 출시된, 상당히 오래된 ETF입니다. 2021년 6월 기초지수가 필라델피아 반도체 지수에서 ICE 반도체 지수로 바뀐 점을 기억해 주세요. 차트를 보시면 지난주 금요일 종가는 489.67달러였습니다.
SOXX는 지수처럼 꾸준히 우상향해 왔습니다. 2022년에는 폭락했고, 언제 상승할지 기약 없이 하락이 이어졌습니다. 하지만 2023년에 들어 최근 슬금슬금 올라오고 있습니다. 주요 편입 종목 순위를 보면 엔비디아, 브로드컴, 텍사스 인스트루먼트, AMD, 퀄컴, 인텔 순입니다.
다음은 SOXQ입니다. SOXQ는 2022년 6월에 출시된, 약 2년 정도 된 신생 ETF입니다. 이 ETF는 ICE 반도체 지수가 아닌 필라델피아 반도체 지수를 추종합니다. 만약 "나는 ICE 반도체 지수가 아닌 필라델피아 반도체 지수에 투자할 거야"라고 마음먹으셨다면 SOXQ를 고려하시면 됩니다.
SOXQ의 장점은 SOXX 대비 수수료가 저렴하다는 점입니다. SOXQ는 0.19%, SOXX는 0.35%의 수수료가 있습니다. 또한 상장한 지 얼마 되지 않아 가격이 27.96달러 수준으로, SOXX보다 10배 가까이 낮아 소액 투자가 가능합니다. 최근 국내에서도 소수점 투자가 가능해져서 이 장점이 얼마나 의미가 있을지는 모르겠지만, 소수점 투자도 가능한 시점입니다.
SOXQ 차트를 보시면 종가는 27.96달러로 마감했습니다. 상장 초기에는 잠깐 오르다가 폭락하는 모습을 보여 "유령 같은 ETF"라는 낙인이 찍히기도 했습니다. 최근에는 반등하고 있습니다. 저 역시 SOXQ에 투자하고 있는데, 투자 직후 하락이 이어져 손해를 계속 보고 있었습니다. 다만 주식을 팔지 않았기 때문에 당시에는 수익률상 손해였을 뿐이고, 지금은 거의 원금을 회복한 상태입니다. 투자 종목은 SOXX와 거의 비슷하며, 엔비디아 비중이 가장 높고 AMD, 브로드컴, 텍사스 인스트루먼트, 퀄컴, 인텔 등으로 구성되어 있습니다.
마지막으로 SOXL입니다. 지난 영상에서 많이 말씀드렸지만, 다시 한번 정리하겠습니다. SOXL은 SOXX를 3배 레버리지로 투자하는 ETF입니다. 즉, SOXX의 상승률과 하락률을 3배로 따라갑니다. 예를 들어 SOXX가 10% 상승하면 SOXL은 3배인 30% 상승합니다. 반대로 SOXX가 7% 하락하면 SOXL은 21%가 아니라 3배인 21%... 정확히는 약 21% 하락이 아니라 원문 표현대로 3배 하락이 되어 큰 손실을 볼 수 있습니다.
반도체 관련 ETF는 나스닥100보다 변동성이 큰 편입니다. 그래서 변동성을 활용해 투자하는 분들에게는 매력적일 수 있지만, 그만큼 위험도 큽니다. SOXL은 레버리지 ETF이기 때문에 높은 수익을 얻을 가능성이 있는 반면, 지수가 하락하면 큰 위험을 동반한다는 점을 반드시 유의하셔야 합니다. 반도체 기업들은 사이클을 많이 타기 때문에 변동성이 심할 경우 큰 손실을 볼 수 있습니다. 따라서 SOXL에 투자하기 전에 레버리지의 위험을 충분히 이해하시고 투자하시길 권해 드립니다.
SOXL 차트를 보시면, 과거에는 우상향했고 2022년 폭락장을 겪었습니다. 최근 슬금슬금 올라오다가 어제 약 19.19% 급등했고, 종가는 22.88달러로 마감했습니다. 그전에는 10달러 부근에서 오랫동안 횡보했는데, 최근 그 구간을 벗어나 상승하고 있습니다. 그제 금요일에는 19.48% 오르며 20달러를 돌파하기도 했습니다. 저도 SOXL을 보유하고 있는데 수익이 쏠쏠합니다. 다만 이후 하락하면 그만큼 위험이 따른다는 점을 꼭 기억하셔야 합니다.
오늘은 요즘 핫이슈인 반도체 지수 추종 ETF에 대해 살펴보았습니다. 시청자 여러분과 구독자 여러분께 조금이나마 도움이 되었기를 바라며, 항상 성공 투자하시길 진심으로 기원합니다. 여러분이 성공하셔야 제가 채널을 열심히 운영하는 의미도 있을 것입니다. 제가 채널을 만들고 방송을 하는 것도 영상과 글을 봐주시는 시청자와 구독자 여러분이 잘되셨으면 하는 바람에서, 하루도 빼놓지 않고 공부해서 영상을 올리고 있다는 점을 알아주셨으면 좋겠습니다.
앞으로도 마음에 울림을 드릴 수 있는 영상으로 찾아뵐 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 마무리하시고, 내일 하루도 무조건 행복하시길 기원합니다. 더 좋은 글과 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되세요.
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