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안녕하세요 여러분, 또 다른 영상으로 돌아왔습니다. 오늘은 주식, 암호화폐 , 상품 시장과 관련된 모든 것, 그리고 주목 해야 할 주요 레벨에 대해 이야기해 보겠습니다. 급등하고 있는 유가를 돌파해야 하는데, 이것이 경제 지표의 하락이나 전 세계 시장의 건전성을 나타내는 신호일까요? 이 모든 것을 비롯한 다양한 내용을 살펴보는 이번 영상은 분명 유익할 것입니다. 곧 다시 뵙겠습니다. 자, 그럼 2022년 3월 1일 장 마감을 기준으로 한 시장 요약을 시작해 보겠습니다. 주식, 암호화폐, 상품에 관심이 있으시다면 구독 과 좋아요 버튼을 눌러주세요.
오늘 영상이 도움이 되셨다면 더욱 감사하겠습니다. 먼저 SP500 대형주 히트맵부터 살펴보겠습니다. 시작하기에 좋은 곳이죠. 몇몇 섹터에서 매도세가 나타났는데, 특히 반도체 섹터와 금융 섹터가 큰 타격을 입었습니다. 반면 에너지와 필수소비재, 즉 방어주 섹터는 상승했습니다. 섹터별 장세와 시장의 움직임을 살펴보면, 시장은 실제로 여기서부터 시작했습니다. 약간 강세 전망이었지만, 오늘은 대체로 보합세를 보였습니다. 약세 조짐을 보이다가 장중 매도세가 이어졌습니다. 주요 저항선에 도달했기 때문에 앞서 부정적인 전망을 내놓았지만, 아시다시피 변동성이 큰 시장에서는 매일 새로운 날이 시작됩니다.
그렇다면 업종 분석에서는 어떤 움직임을 보였을까요? 많은 사람들이 이 부분에서 실수를 저지르는데, 바로 업종별 추세를 제대로 파악하지 못하는 것입니다. 이는 매우 중요한 부분이며, 그래서 항상 강조하는 부분입니다. 금과 광물 가격이 상승했고, 이번 주 저희가 특히 주목했던 태양광 및 태닝 관련 업종도 강세를 보였습니다. 10년 만기 국채는 상대적으로 매우 좋은 성과를 냈습니다. 차트에서 제가 어떻게 시장 움직임을 미리 예측하는지 보여드리겠습니다. 또한 제트기, 금융, 반도체 업종의 하락세에 대해서도 이야기해 보겠습니다. 미국 10년 만기 국채와 2년 만기 국채 수익률이 크게 떨어졌습니다.
제트기 관련 업종은 코로나19 팬데믹으로 인해 큰 타격을 입었습니다. 제트기 부문에서 좋은 기술적 지표가 나타나면 관광 산업 전반에 걸쳐 기회가 생길 수 있으므로, 이는 회복세에 대한 선행 지표 중 하나입니다. 저희가 사용하는 선행 지표 중 하나를 다시 보여드리겠습니다. 이 차트는 기술적 지표에 대한 공매도를 나타냅니다. 기본적으로 현재 시장에 상당한 공매도 물량이 존재하며, 특히 QQQ에서 이러한 현상이 두드러집니다. 최근 러셀 지수를 공매도하는 투자자들이 많았고, 많은 대형 투자자들이 이 시장을 공략하고 있습니다. 그들의 판단이 완전히 옳은지, 그리고 얼마나 더 하락할지는 시간이 지나야 알 수 있겠지만, 공매도 물량을 늘리는 모습은 다소 불안하게 느껴집니다.
개인 투자자들이 아닌 대형 투자자들이 평균적으로 S&P 500 지수를 15% 정도 하락시키는 추세를 보이고 있습니다. 이것은 1965년 이후 S&P 500의 역사적인 조정이라는 점을 알아두세요. 기본적으로 이것이 바로 우리가 나스닥이 20% 하락한 것을 보았는데, 기술적으로 이보다 더 낮아지면 당연히 약세장으로 접어들기 시작하는 것입니다. S&P 500이 20% 하락하면 약 3,800 정도가 될 것이며, 이는 우리가 가정한 시나리오 중 하나입니다. 상황이 계속 악화될 경우, 그 부담은 상당 부분 연준에 돌아갈 것입니다. 연준에 대해 말하자면, 공개 디스코드 커뮤니티에서 공유된 훌륭한 차트가 있습니다.
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불과 얼마 전까지만 해도 이번 사태가 터지기 전에는 연준이 50bp 금리 상향 조정을 할 것이라는 전망이 있었는데, 이제는 25bp로 예상되고 있고, 일부 경제학자들은 아예 금리 인상이 없을 것이라고까지 말하고 있습니다. 시장 상황이 얼마나 빠르게 변하는지 정말 놀랍고, 따라서 시장에 대한 우리의 인식도 때때로 바뀔 수밖에 없습니다. S&P 500 지수는 중간선거가 있는 해에 특히 그렇습니다. 올해는 트레이더와 투자자들이 무엇을 사야 할지 아는 해라고 이야기했지만, 이 차트를 보면 연초에 약세가 나타났을 뿐만 아니라, 역사적으로 1946년 이후 중간선거가 있는 해에는 3월에 반등하는 추세를 보였습니다.
이후 시장은 크게 약세를 보였고, 연말에는 매우 부진한 모습을 보인 후 1월과 2월까지 이어지는 강력한 랠리가 이어졌습니다. 올해도 같은 양상을 보일까요? 지금까지는 매우 비슷한 움직임을 보였는데, 앞으로도 그럴지 지켜봐야겠습니다. 특히 연준의 실적 발표 시점인 3월경에 상황이 바뀔 수도 있다는 생각을 했었습니다. 소문에 팔고 뉴스에 사는 것, 즉 실제 사실에 투자하는 것이죠. 상황이 바뀌었을 때 말입니다. 거시적인 관점에서 항상 살펴보는 몇 가지 요소가 있습니다. 경기 침체인지 여부입니다. 일반적으로 금리 역전 현상이 나타나는데, 이는 탄광 속 카나리아라고 할 수 있습니다.
시장이 매우 어려운 시기로 접어들 것임을 예고하는 신호죠. 지금까지 매우 정확한 예측이었는데, 2년물과 10년물 금리가 서로 역전되는 현상이 나타나고 있습니다. 아직 그런 현상은 나타나지 않았지만, 다소 불안한 속도로 계속 상승하고 있어 앞으로의 추이를 예의주시할 것입니다. 또한 DCA 투자에 대해서도 이야기해 봤습니다. 달러 코스트 애버리징(DCA)은 확신이 있다면 소액씩 꾸준히 매수하고 현금을 보유하는 좋은 투자 기법입니다. 시장을 앞서 나가고 있는 S&P 500 지수가 50일 이동평균선 위에 있지만, 지난 거래일 종가 기준으로 50일 이동평균선 위에 있는 종목은 전체의 24.66%에 불과합니다.
따라서 지수가 하락세를 보이고 있으며, 만약 10 아래로 떨어지면 주의해야 할 신호입니다. VIX 지수는 33.32까지 급등했는데, 37에는 미치지 못하지만 32를 넘어선 첫 일일 종가입니다. VIX 지수가 급등하는 반면 시장은 거의 하락하지 않았다는 점이 이상합니다. 시장이 새로운 저점을 기록한 것도 아니고, VIX 지수가 상승세를 보이는 것도 특이한 현상입니다. 보통 큰 폭으로 상승했다가 곧바로 하락하는 추세인데, 이번에는 그렇지 않네요. 풋/ 콜 비율 측면에서 시장의 공포 심리가 계속 커지고 있습니다. 많은 투자자들이 콜 포지션을 잡고 있는 반면, 풋 포지션은 오히려 감소하고 있습니다.
현재 S&P 500의 단기적인 상황을 보면 우려스러운 부분이 있습니다. 모두가 콜옵션에 대해 강세 전망을 하고 있다면 문제가 될 수 있죠. 지금은 차트가 보여주는 통계적인 수치만 살펴보고 있는 겁니다. 이제 금으로 넘어가 보겠습니다. 금 가격은 반등에 성공하며 주요 저항선이었던 1922를 돌파했습니다. 상승세는 고무적인 현상입니다. 물론 1922까지 되돌림이 발생한다면 1960까지 상승하는 좋은 매수 기회가 될 수 있습니다. 1960을 돌파한다면 금 가격은 2000 이상으로 향할 가능성이 있습니다. 금리가 계속 하락한다면 금 거래에 예상보다 더 긍정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.
앞으로도 계속해서 이 부분을 주시하겠지만, 현재로서는 이 두 가지 주요 저항선을 살펴볼 것입니다. 그리고 가장 중요한 것은, 제가 오랫동안 이야기해 왔듯이 92라는 가격대입니다. 그게 꼭 최고의 특징은 아니었고, 92 이후의 거래를 좋아하지 않는 이유를 명확히 하고 싶습니다. 첫째, 제 수익에 타격을 줬습니다. 주간 차트를 보시면 아시겠지만, 저는 다른 누구보다도 유가에 대해 훨씬 더 낙관적이었는데, 결국 바닥을 쳤습니다. 때로는 그런 상황을 원했던 것도 사실입니다. 물론 포지션을 분할 청산하는 것은 매우 좋은 방법이고, 에너지 관련 주식을 보유하고 있다면 제가 해왔던 것처럼 분할 청산하는 것이 좋습니다.
하지만 지금 유가는 놀라운 수준입니다. 110까지 떨어졌는데, 이는 2012년이나 2013년 이후 최고점입니다. 글로벌 금융 위기 이후 최고점이었죠. 유가가 147까지 오르면 경제에 매우 악영향을 미칠 것입니다. 지금과 같은 초고속 상승세는 우리가 원하는 바가 아닙니다. 이 시장의 특징은, 우리가 예상했던 대로, 포물선형 상승세를 보이고 있다는 것입니다. 시장은 포물선형으로 상승하다가 결국 하락세로 돌아서면 엄청나게 변동성이 큰 움직임을 예상해야 합니다. 지금 이 시점에 투자하고 있다면 좋습니다. 하지만 위험 관리 전략을 준비해 두세요.
110은 수년간 형성된 저항선입니다. 테슬라에 대해 이야기해 보겠습니다. 주식, 지수, 암호화폐 순으로 살펴보겠습니다. 테슬라는 정말 잘 버티고 있습니다. 지난 거래일에 바닥을 뚫고 떨어질 수도 있다고 생각했는데, 어제도 이야기했지만 아직 떨어지지 않았습니다. 만약 바닥을 뚫고 떨어진다면 다음 목표는 8, 20, 800이 될 수 있습니다. 하지만 누가 수혜자일까요? 선견지명을 가진 투자자라면 고유가의 수혜자가 될 수 있는 기업을 꼽을 수 있습니다. 테슬라가 그 예입니다. 유가가 배럴당 110달러 또는 100달러 이상을 유지한다면 많은 매수세가 유입되어 테슬라의 성장 곡선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
그래서 제 생각에는 데이 트레이딩에 아주 적합한 종목이지만, 테슬라를 정말 좋아하는 사람들에게는 이 상황이 주식에 대한 확신을 더욱 강화시켜 줄 수도 있을 것 같습니다. 앞서 논의했던 다른 모든 요소들을 고려했을 때, 테슬라가 실제로 얼마나 취약한지, 특히 유가 상승이 제조 공정 등에 얼마나 영향을 미칠지 살펴보는 것이 좋을 것 같습니다. 물론 비용 상승은 분명히 문제이니까요. 엔비디아도 공매도가 있었는데, 이것도 현재 저희가 선호하는 종목 중 하나입니다. 개인 투자자들이 많이 거래하는 반도체 관련주는 이런 불확실한 시기에 타격을 많이 받습니다.
엔비디아는 훌륭한 주식이지만 가격이 상당히 높은 편입니다. 데이 트레이딩을 위한 작은 저항선을 돌파했다가 다시 하락했는데, 만약 230달러 아래로 떨어지면 다음 목표가는 210달러 정도가 될 것 같습니다. 따라서 이 지점에도 공매도 기회가 있을 수 있습니다. 만약 엔비디아에 대해 매우 강세라고 생각한다면, 이 고점을 돌파한다면 좋은 기회가 될 수 있을 것입니다. 추세선으로 되돌아가는 것도 꽤 괜찮은 전략이라고 생각합니다. 테슬라처럼 둘 다 갇혀 있는 상태이고, 그 움직임을 기다리는 수밖에 없죠. 한 시장에만 투자하고 싶다면, 지금 당장 하나를 고르라면 SP500 이나 나스닥을 고르겠습니다.
VIX 지수가 급등락할 때 가장 안정적인 포지션이기 때문입니다. 저는 가장 합리적 이고 거짓 신호가 가장 적은, 가장 믿을 만한 시장에 집중하는 것을 선호합니다. 핵심은 항상 시장에 참여하는 것이죠. 따라서 해당 시장을 적극적으로 공략하는 것이 좋습니다. SP500에서 약세가 보이면 나스닥을 공매도하거나, 러셀 지수를 공매도할 수도 있습니다. 러셀 지수는 SP500보다 대형주들이 더 빠르게 움직이기 때문이죠. 이런 고정관념에서 벗어난 사고방식이 중요합니다. 보통 변동성은 양방향으로 증폭되기 때문에, 변동성이 큰 시장 상황에 맞춰 전략을 짜야 합니다.
이제 ARC에 대해 이야기해 보겠습니다. 우리는 이것이 문제가 될 것이라는 것을 알고 있었습니다. 하락 추세선, 정말 놀라운 하락 추세선입니다. 한번 살펴보죠. 와, 하락 추세선이네요. 20일 이동평균선에 닿았는데 다시 한번 저항에 부딪혔습니다. 이는 매우 중요한 부분입니다. 이 시점에서 ARC에 대해 긍정적으로 생각한다면, 65까지 다시 하락한 후 반등하기를 기대해야 합니다. 그 지점은 우리에게 아주 좋은 수준이 될 것입니다. IWM은 러셀 2000입니다. 경제가 210을 확실히 돌파하기 전까지는 회복세라고 볼 수 없습니다. 이는 우리의 초기 지표 중 하나입니다.
채권 시장은 현재 시장이 여전히 다소 약세를 보이고 있음을 시사합니다. 본본( Bonbon) 그룹도 아직 반등을 선언하지 않았습니다. 이것 또한 하락 신호입니다. 하지만 IWM이 이 지점을 돌파한다면, 그 흐름을 거스르기는 어려울 것입니다. 여기에는 태양광 시장을 나타내는 TAN도 있습니다. 이것은 제가 생각하기에... 많은 사람들이 비율이나 경쟁력을 고려하지 않습니다. 예를 들어, 이 섹터가 시장 전체와 비교했을 때 어떤 성과를 내고 있는지 살펴보지 않죠. 여기 SP500과 10 지수를 비교해 보겠습니다. 보시다시피, 10 지수는 심각한 하락 추세를 보였고, 저항선을 정확하게 예측했습니다.
그러다 갑자기 반등이 일어나 저항선을 돌파했고, SP500과 비교했을 때 가격이 급등했습니다. 이제 이 지수는 SP500을 큰 폭으로 앞지르고 있으며, 상당히 좋은 성과를 내고 있습니다. 따라서 장기적으로 SP500을 공매도하는 전략이라고 볼 수 있습니다. 항상 이런 흐름을 보인 것은 아니지만, 이 지수가 크게 상승할 때 좋은 성과를 내는 경향이 있다는 것을 알 수 있습니다. 지금 당장 큰 폭으로 상승할 것이라는 말은 아니지만, 분석에 이러한 요소를 활용해 보는 것도 좋습니다. 제가 멘토링에서 활용하는 방식이며, 개인 그룹 멘토링에 관심이 있으시면 언제든지 문의해 주세요.
자리가 한두 개 남았습니다. 아래에 할인 행사가 있으니 꼭 참여하시길 추천합니다. 시장에 대한 심도 있는 사고를 할 수 있게 해준다고 생각합니다. 그리고 이것도 정말 중요한 지표인데요, 제트기(Jets)와 S&P 500의 거래량 가중 평균을 비교한 것입니다. 기본적으로 회복세를 예상하는 투자 전략인데, 미국 관광 및 관광 관련 주식 시장은 오랫동안 그다지 좋은 전망을 보여주지 못했습니다. 하지만 이 추세선을 돌파했다면 관광 산업 회복의 마지막 퍼즐 조각이 맞춰졌을 겁니다. 물론 코로나19 사태로 인해 이러한 전망은 무너졌고, 그 이후로 주가가 하락한 이유입니다.
하지만 이 차트를 보시면 바닥을 다지고 있고, 이중 바닥 패턴과 깃발형 패턴을 보이고 있으며, 추세선까지 강하게 상승하고 있습니다. 기술적 분석과 이 개념을 결합하면 많은 사람들이 알지 못하는, 완전히 다른 방식으로 시장을 바라볼 수 있다는 것을 알게 될 것입니다. 물론 여러분 중 일부는 이미 알고 계시겠지만요. 해보세요! 해보셨다면 아래 댓글에 알려주세요. 시장을 다른 시장과 비교하는 것은 매우 중요한 개념입니다. 금 거래에서 이 개념을 자세히 설명했었죠. 미국 달러나 다른 통화 대비 금 거래를 했다면 훨씬 더 나은 수익을 낼 수 있었을 겁니다.
이 개념도 여기서 중요한 부분입니다. 여기 DAX 지수가 약세를 보이고 있습니다. 여기서 시장 간 다이버전스가 나타납니다. 독일 증시는 2020년 고점 수준으로 돌아갔는데, 상황이 좋지 않아 보입니다. 이 시장을 보고 "정말 좋다"라고 말할 수는 없습니다. 지금으로서는 너무 많은 이상한 현상이 나타나고 있습니다. 독일 증시는 매우 부진하고, 딜 알 지수는 위코프 패턴을 보이고 있습니다. 이는 상승 돌파 시도 중 거짓이었던 것을 기억하세요. 현재 돌파를 기다리고 있는 강력한 지지선이 있습니다. 주간 차트를 보면 이 시장이 어떤 방향으로 나아갈지 좀 더 알 수 있을 것 같습니다.
현재 이 영역을 완전히 돌파하지 못했기 때문에 매수 또는 매도 포지션을 취해야 할 것 같습니다. 영역 아래에 진입했지만 아직 그 아래에서 마감하지 못했습니다. 만약 DAO 지수가 이번 주에 하락세를 보인다면 좋은 신호는 아닐 겁니다. 모두들 주의 깊게 살펴봐야 할 요소 중 하나입니다. 우리는 이 거대한 강세 해머 캔들(토르 해머) 이후 추세가 이어진다면 매수 포지션을 취해야 한다고 생각했습니다. 언제 보유하고 언제 움직여야 할지 알아야 합니다. 하지만 현재 우리는 애매한 상황에 놓여 있습니다. 연준의 발표는 예상되지만 정확한 방향을 알 수 없기 때문에 상황이 어렵습니다.
VIX 지수가 20 이상일 때는 민첩하게 움직여야 하고, 신속하게 결정을 내려야 합니다. 지난 세션의 US 100 지수와 나스닥 지수를 보면, 우리가 이야기했던 이 영역과 역 헤드앤숄더 패턴에 대해 이야기했고, 이 패턴이 돌파될 경우 어떻게 될지 논의했습니다. 여기서도 마찬가지로, 이 가격대를 돌파할 것으로 예상하고 몇 거래일 동안 강세장을 기대했을 수도 있습니다. 하지만 결과는 예상과 달랐습니다. 이 가격대를 돌파하지 못했고, 하루 종일 강세론자와 약세론자 사이에 치열한 공방이 벌어졌습니다. 마치 전쟁터 같았죠. 시장은 이 구간에서 " 매수하자!" " 아니, 안 돼!" "그래, 매수하자!"라고 외치며 갈팡질팡했습니다.
아마 많은 투자자들이 손실을 봤을 것이고, 스 캘퍼들은 손절매에 걸려 큰 손실을 봤을 겁니다. 결국 가격은 하락세로 돌아섰습니다. 적어도 2시간봉 차트를 기준으로 보면 현재 시장 상황은 긍정적이지 않습니다. 만약 이 가격대를 돌파한다면 완전히 다른 양상으로 흘러갈 것이고, 그때 강세론자들이 다시 진입할 겁니다. 약세론자들은 이 가격대를 13,700까지 밀어붙일 것으로 예상되며, 연준의 다음 행보를 예의주시하고 있습니다. S&P 금리가 중요한 변수로 작용할 것으로 보입니다. 500도 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 여기서 약세를 나타냈는데, 두 경우 모두 주요 추세선이 있고, 주요 추세선에 도달했습니다.
15분봉에서도 다시 약세를 보였는데, SP500은 조금 더 나은 신호를 보여줬습니다. 세션 동안 하락하려는 움직임을 보였고, 이 영역 아래로 떨어지면 다음 저항선은 4264 부근이 될 것이며, 그 아래로 떨어지면 NAS처럼 테슬라 저점까지 다시 하락할 가능성이 있습니다. 따라서 여러 가지 변수가 많기 때문에 상황에 따라 대응해야 합니다. 지금은 예측보다는 시장 상황에 반응하는 것이 중요합니다. 비트코인은 완전히 분리되었다고 할 수 있는데, 러시아 자금 문제, 특히 루팔화( 혹은 그 비슷한 화폐)의 20~30%가 불법적인 거래로 인해 문제가 발생했기 때문입니다.
이건 완전 재앙이에요. 암호화폐 커뮤니티 사람들은 러시아 사람들이 비트코인에 빠르게 빠져들 거라고 예측했는데, 적어도 처음에는 그 예측이 맞았죠. 암호화폐 시장에 막대한 자금이 유입되면서 이러한 현상이 나타났고, 이는 어느 정도 논리적으로 타당합니다. 문제는 현재 저항선에 도달했다는 점입니다. 시장이 하락할 경우 암호화폐는 여전히 위험 자산으로 남게 됩니다. 나스닥 지수와 함께 하락하는 경향이 있다는 것을 알고 있습니다. 나스닥 지수가 하락하면 암호화폐도 함께 움직이는 경우가 많습니다. 따라서 44,000선 부근을 주시해야 합니다.
이 지점에서 종가가 형성되는 것을 볼 수 있는데, 이는 중요한 영역입니다. 이 선을 돌파하면 46 부근에서 고전할 가능성이 높습니다. 이 영역은 말 그대로 강세장과 약세장의 싸움과 같습니다. 이 지점을 넘어서면 강력한 이중 바닥 패턴이 형성될 수 있습니다. 암호화폐 시장은 다른 시장과는 다른 움직임을 보일 수 있지만, 현재 저항선 부근에서 주목해야 할 중요한 소식이 있습니다. 오전 10시에 FedShare PAL의 증언이 예정되어 있으며, 목요일에는 ISM 서비스 PMI도 발표될 예정입니다. 수요일에는 ADP 첫 번째 생산량 발표와 OPEC 회의가 있습니다.
아시다시피 모든 게 좋지 않은 상황이고, 연준 의장 폴의 증언도 있죠. 수요일 오전 10시부터 OPEC 회의가 하루 종일 열리고, 목요일에는 더 많은 일정이 있습니다. 그리고 금요일에는 가장 중요한 실업률과 비농업 고용 변동률이 발표됩니다. 모든 지표가 중요할 것 같습니다. 오늘 영상이 마음에 드셨다면 구독 과 좋아요 버튼을 눌러주세요. 아직 구독하지 않으셨다면 좋아요 버튼도 잊지 마시고, 트위터도 팔로우해주세요. 관심 있으시면 저희 공개 또는 비공개 디스코드에도 가입해주세요. 또한, 기술적 분석과 시장 전반에 대해 더 자세히 배울 수 있는 저희 강좌들을 할인 판매 중이니 아래 링크를 통해 참여해 주세요. 감사합니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
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