저자: 강승주 · 한국인
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AI 모멘텀 지속 속에서 엔비디아 GTC 2025의 양자컴퓨팅 발표를 계기로 양자 관련주 기대감을 강조. 엔비디아의 양자 연구센터 설립, 루빈 이후 파인만 아키텍처, 쿠다 생태계 확장을 언급. 비트코인 양자 해킹 우려와 양자 내성암호 수요 증가를 근거로 제시. IonQ, SK스퀘어/SK텔레콤-IonQ 협력, ICTK(비아 퍼프 보안)를 수혜주로 언급. 실제 가격 방향 예측은 명시적으로 드러나지 않음. 말미에 텔레그램 단타방 홍보.
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현재 상반기에 가장 중요한 일정은 두 가지입니다. 첫 번째는 GTC 행사, 두 번째는 1분기 실적 발표 시즌입니다.
최근 2년 정도 글로벌 증시를 이끌어 온 모멘텀은 AI입니다. AI 분야 글로벌 최대 행사로 꼽히는 GTC 행사에 단기적으로 이목이 집중됐습니다. 다음 달 중순쯤에는 미국 증시 1분기 실적 시즌이 시작되는데, 딥시크 사태 같은 AI 모멘텀을 흔드는 이슈들이 있었지만 이 부분은 괜찮다는 점을 확인할 필요가 있습니다. 이번 GTC 행사에서 엔비디아는 양자 컴퓨터 쪽으로 집중적인 발언을 했고, 그래서 양자 컴퓨터 공동 개발이 기대되는 기업들을 주목할 필요가 있습니다.
올해 GTC 2025의 주인공은 양자 컴퓨터였습니다. 작년 CES 행사에서 엔비디아 CEO 젠슨 황은 양자 컴퓨터 상용화에 약 30년, 혹은 그보다 더 걸릴 수 있다고 말했습니다. 이 발언 이후 1,000~3,000%씩 올랐던 양자 컴퓨터 관련주들이 미국과 국내 증시에서 크게 무너졌습니다. 일부 종목은 이틀 사이 40% 넘게 빠졌고, 한 달 사이 70% 가까이 떨어진 종목도 있었습니다.
이 발언에 대해 양자 업계에서는 강한 비판이 나왔습니다. 이미 양자 컴퓨터는 상용화됐고, 슈퍼컴퓨터 수준의 활용처가 나타나는 데 30년 정도 걸릴 수 있다는 것이 아니냐는 반박이었습니다. 젠슨 황은 이번 GTC에서 양자 세션을 대폭 늘려 이런 오해를 푸는 데 나선 것으로 보입니다.
이번에 엔비디아는 양자 AI 반도체 출시 계획을 발표했습니다. 사실상 엔비디아가 양자 컴퓨터 상용화를 선언한 것으로 볼 수 있습니다. 금융 등 주요 산업에서는 양자 컴퓨터에 대한 공포감이 커지고 있습니다.
비트코인은 블록체인을 유지하는 암호를 바탕으로 작동하고, 그 대가로 코인을 지급받는 구조입니다. 그런데 양자 컴퓨터가 현행 수준보다 훨씬 빠르게 암호를 풀어 버릴 수 있다면, 대량의 비트코인을 보유한 고래들의 지갑이 해킹당할 수도 있습니다. 이 때문에 가상자산 시장에서는 양자 컴퓨터에 대한 공포감이 큽니다. 최근 미국에서 양자 컴퓨터가 비트코인 해킹에 성공했다는 주장까지 나오면서 비트코인이 급락했습니다.
현재 전 세계적으로 양자 내성 암호 구축에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 엔비디아도 이 시장을 선점하겠다는 의지를 밝혔습니다. 양자 내성 암호는 기존 암호 체계를 한꺼번에 바꾸는 작업이기 때문에 인프라 교체 수준의 시장이 될 수 있습니다. 글로벌 양자 컴퓨터 기업들도 수익화 구조를 확보하기 위해 양자 내성 암호 사업을 추진한다고 발표했습니다. 실적 기대감이 앞으로 본격화될 것으로 볼 수 있습니다.
엔비디아는 GTC 2025에서 NVIDIA 가속 양자 연구 센터 설립을 발표했습니다. 전 세계 연구진과 개발자들에게 양자 컴퓨팅 기술을 제공하는 것이 목적이며, AI 데이터 센터에 양자 컴퓨팅을 적용하겠다는 계획입니다. 업계에서는 이를 전 세계 AI 큰손들에게 양자 컴퓨터 상용화를 선언한 것으로 받아들이고 있습니다. 엔비디아는 개발자에게는 양자 소프트웨어를, 고객사에는 양자 컴퓨터를 공급할 계획입니다.
엔비디아의 차세대 AI 가속기 블랙웰에 이어 루빈이 내년 하반기 양산에 들어갑니다. 그다음 세대 플랫폼은 파인만입니다. 블랙웰, 루빈, 파인만으로 이어지는 코드명이 붙는 셈입니다. 파인만이라는 이름을 붙인 이유는 양자 컴퓨터의 물리적 구조를 세계 최초로 제시한 노벨 물리학상 수상자 리처드 파인만에서 왔습니다. 이는 양자 프로세서 개발을 시사한 것입니다. 반도체 주요 기업들도 양자 프로세서 개발에 나서고 있으며, 시장이 아직 열리지 않았기 때문에 얼마나 커질지는 가늠하기 어렵습니다.
엔비디아의 영향력은 AI GPU에서 양자 프로세서(QPU)까지 확대될 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다.
엔비디아는 쿠다라는 소프트웨어 생태계를 구축했습니다. 소프트웨어에만 100억 달러 이상을 투자했고, 쉽게 말해 엔비디아 GPU를 호환시키는 소프트웨어와 드라이버 등을 포함하는 생태계입니다. 빅테크와 클라우드 기업들이 AI 서버를 엔비디아 GPU로 구축하는 가장 중요한 이유가 바로 쿠다 생태계입니다.
반면 AMD는 반도체 자체는 잘 만들지만 소프트웨어 호환성이 떨어지고 오류도 많다는 평가를 받습니다. 그래서 PC 시장에서도 엔비디아 GPU 점유율이 사실상 독점에 가깝게 올라갔습니다. 소프트웨어 호환성이 떨어지고 오류가 많은 AMD 제품을 전 세계 개발자들이 쓰려고 하겠습니까. 결국 개발자들이 엔비디아로 모이는 구조입니다. 엔비디아는 이 쿠다 생태계를 퀀텀 하이브리드 컴퓨팅까지 확장하고 있으며, GPU에 이어 양자 컴퓨터 기술까지 주도하려 하고 있습니다. 이 분야에도 막대한 소프트웨어 투자가 들어갈 것으로 기대됩니다.
양자 기술에서 세계 선두로 평가받는 아이온큐는 미국 증시에 상장된 기업입니다. 한국에 양자 연구개발 센터를 설립하겠다는 계획도 밝혔습니다. 현재 현대차그룹과 자율주행 기술 개발을 위한 양자 AI 연구를 진행 중이며, 작년 퀀텀 코리아 행사에도 참가해 국내 양자 업계와의 파트너십을 강화했습니다. 아이온큐는 엔비디아와 함께 양자 컴퓨팅을 공동 개발하고 있고, GPU와 QPU의 장점을 결합한 하이브리드 컴퓨팅 시연에도 성공했습니다.
최근 미국에서 양자 컴퓨터가 비트코인 암호를 해독했다는 주장이 나오면서 비트코인 네트워크 훼손 우려로 가상화폐가 급락했습니다. 반면 양자 컴퓨터 관련주는 빠르게 급등하는 모습을 보였습니다. 실질적으로 유용한 수준의 양자 컴퓨터는 5년 뒤부터 등장할 것으로 보이며, 개발 속도가 워낙 빨라서 당초 10~15년 뒤로 예상됐던 상용화 시점이 크게 앞당겨지고 있습니다. 주요 산업에서는 양자 공격에 대비해 미리 투자하고 양자 내성 암호를 전반적인 시스템에 넣어야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.
아이온큐는 차세대 산업으로서 보안과 AI 데이터 통신 쪽으로 사업을 확장하고 있습니다. 그런데 아이온큐의 설립자가 한국인입니다. 이로 인해 국내 기업과 양자 암호, 통신 분야에서 협력이 이뤄질 가능성이 있고, 국내 증시에도 이런 기대감이 나타날 수 있습니다. 아이온큐는 미국 국방부와도 협력하고 있고, 월가와도 금융 시스템 전반에 걸친 협력이 기대되고 있습니다. 따라서 양자 암호 분야에서 아이온큐와 협력하는 기업, 그리고 엔비디아와 협력하는 기업들을 주목할 필요가 있습니다. AI 데이터 해킹과 사이버 보안 솔루션도 부각되고 있습니다. 금융, 국방, 로봇, 자율주행 같은 분야는 기존 암호 체계를 양자 내성 암호로 교체해야 하는 상황입니다.
엔비디아는 고객사에 AI 보완 솔루션을 판매하고 있는데, 여기서 한 단계 더 나아가 양자 솔루션을 선점하고 빠르게 고객사에 판매하는 것이 목표입니다. 만약 중국 등에서 엔비디아나 클라우드 기업을 해킹해 빅테크의 기술을 빼낸다면 엄청난 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 양자 컴퓨터가 실용 가능한 수준으로 개발되기 전에 양자 암호를 미리 구축해야 한다는 것입니다. 양자 암호 솔루션 시장은 역대급 규모로 형성될 것으로 전망되며, 양자 컴퓨터 관련 기술 중 돈이 가장 빠르게 들어오는 분야가 이쪽일 것으로 보입니다.
미국 증시에서는 아이온큐가 계속 주도적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 국내에서는 SK스퀘어를 볼 수 있습니다. SK스퀘어는 SK하이닉스의 최대 주주이며, 최근 SK하이닉스가 큰 이익을 내면서 지난해 영업이익이 4조 원 수준까지 올랐습니다. SK텔레콤과 함께 아이온큐 지분 3,300억 원을 확보했고, 아이온큐와 양자 기술 개발을 위한 전략적 제휴를 맺었습니다. 아이온큐가 양자 보안과 네트워크 분야로 사업을 확장하는 과정에서 SK그룹은 AI 데이터 센터에 적용할 수 있는 양자 암호 기술을 개발하고 있고, 이를 아이온큐에 납품할 가능성도 기대됩니다. 두 기업이 기술을 합쳐 전 세계에 팔 수 있는 양자 내성 솔루션을 개발하면 기대감은 더 커질 수 있습니다. SK하이닉스는 엔비디아와 긴밀히 협력하고 있어, 여기에 추가 협력까지 이뤄질 가능성도 체크해 볼 만합니다.
마지막으로 아이씨티케이(ICTK)입니다. 세계 최초로 반도체에 양자 보안을 적용하는 기술을 상용화한 기업입니다. 반도체 보안을 위한 독자 기술인 'PUF(Physical Unclonable Function)'를 보유하고 있으며, 반도체에 해킹을 막는 고유 식별인 신뢰점을 부여하는 기술입니다. 해킹을 시도하더라도 신뢰점이 부여되어 있기 때문에 해킹이 어려운 구조입니다. 이 기업은 세계 반도체 연합에서 인증 표준화 작업을 맡고 있고, 엔비디아, AMD, 인텔 등이 참여하고 있습니다. 이 부분으로 엔비디아와의 협력 기대감도 나타날 수 있습니다.
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