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아이고. 자, 여러분들 예, 방송 예시 자 음성 잘 들리시죠? 김밥 사랑 백화 아임미야 예 씨 반갑습니다. 아. 아 리사 1456 예 반갑습니다. 똑네. 아 닮았구나. 어 이렇게 별명을 들었는데 왜 똑이나 닮았네 똑수이 영웅 님 예 어서 들어오세요 여러분들 아이 그 뭐 대덕이 또 잘했잖아요. 그냥 숫자 좋게 잘 찍혔잖아요. 예. 다시 올라가겠지 뭐. 뭐 상대적으로 딴 거보다 더 설 선방한 부분도 있었던 거 같고 뭐 그런 거 아닐까? 예. 또 올라가겠죠, 뭐. 지금 기판 가격도 계속 지금 올라가는 주세잖아요. 그러니까 뭐 삼성전자 SK 하이닉스 다들 기판이 부족하다 보니까 얘들 뭐 일단 CCL이 적층 동 FCBG나 요런 거 좀 원료가 되는 그거 그게 진짜 뭐 태부적이고 거기에 뭐 들어가는 원료 뭐 AB 뭐 이런 것도 다 태부적이고 FC CSP예요.
그리고 또 소켓 만드는 것도 태부적입니다. 그까 앞으로 계속 증설하면서 가야 돼. 예. 계속 증설하면서 갈 수밖에 없는 거예요. 예. 그니까 숫자만 보고 어 잘 가세요. 예. 숫자고 원전 쪽은 지금 그래도 오늘 반등이 좀 나오지 않았나?이 이 체코 관련해서는 일단 어 이슈가 나왔으니까 예 그거는 이제 마무리 된 거 같고 자 원전는 뭐 금 기본적인 전망은 밝다고 봐요. 예 쪽 계약이나 이런 것들이 이제 지금 뭐 M 뭐 이런 정도밖에 안 되잖아. 예, 계약이 되면 예, 그때는 예, 좀 불확실성 해소로 어, 지금은 너무 낙폭가되고 지금은 웬만한 것들은 지금 다 좀 들고 가야 되는 뭐 반도체뿐만 아니라 예, 다 들고 가야 되는 그 그런 상황입니다, 지금.
예, 평소보다 작다고. 지금 마이크 잘 되는 거 같은데. 다른 분들은 어때요? 오늘 지금 마이크 이제 올라가는 찍히는게 뭐 괜찮은 거 같거든요. 지금 이거 또 만졌다가 이제 더 떨어질까 봐 여러분들 그걸 조금만 올려 주세요. 예. 지금 어 마이크는 거의 뭐 정상인 거 같습니다. 예. 정상인 거 같고. 자, 오늘 자, 미장은 올라갈 거예요. 시간에 이런 것들 보 보게 되면 대부분 다 예, 뭐 알파벳부터 해서 뭐 브로드컴 뭐 이런 것들 다 예, 상당권 좀 플러스 찍고 있고 걱정 안 해도 될 거 같아요. 예. 그래도 필라델피아 한 2, 3% 정도는 좀 최상 반등 나오지 않을까 예상을 해 봅니다.이 한 3% 내외 그 정도 반등 나오고 내일 우리 시장에 뭐 거기서 이제 또 추가적으로 가는 건 힘들어도 어 요즘에 이제 우리 시장이 먼저 반응하는 거 같아요.
우리 시장에서 만약에 이제 인텔 이슈를 우리가 좀 어 방언을 좀 했었다고 미국도 그렇게 떨어지진 않았을 것 같아. 예. 그러니까 참 악재가 이제 주말에 완전히 좀 몰려 갖고 난 그래도 지금 엔텔 때문에 뒤숭한데 오픈에가 어 잠시만요. 요걸 또 캐야지. 오픈이가 이제 뭐 300억 달러인가? 예. 그거를 이제 예. 지금 신청을 했는데 예. 응모를 한게 한 100 한 30 몇 %인 거 같더라고요. 110억 달러인가? 그러니까 이거 어 이게 창피하니까 이제 200억 달러 줄 그러니까 얘네가 이제 지금 그럼 좀 잘못 선택한 거야. 일정 잘 맞춰 왔겠지만 지금 엔트로이 조만간 이제 상장하잖아요.
다 거기 이제 준비하고 있는데 여기서 또 이제 얘네까지 뭐 저걸 한다는 것은 어 시기가 좀 안 맞아 떨어지죠. 이쪽으로 안 가겠지. 요거 해야 되는데 엔스로픽 해야 되는데 그니까 이게 깜짝 놀래 갖고 주말에 급하게 이제 한국 온 그런 느낌입니다. M비D한테 계속 달라기 미안하고 딱 그렇잖아요 지금. 어 지금 달라고 할게 어 뭐 삼성전자고 SK 하이닉스 밖에 없잖아. 예. [콧방귀] 아마 좀 디램 같은 거 디램하고 이제 랜드 좀 어 36개월 활부로 좀 해 달라고 막 그런 것들이지 않을까? 어 제가 보기 뭐 삼선전자 SK 하이닉스가 이제 거기에 지분 투자는 안 할 거 같고 어 물량을 좀 외상으로 좀 주면서 칼부로 좀 끌어 주는 뭐 그런 방향으로 좀 가지가지 않을까 싶어요.
예. 지금 외상으로 해 주는 건데 엔비디아도 뭐 네오클럽도 애들한테 뭐 외상으로 주고 막 그러잖아요. 예. [콧방귀] 그런 것들. 그러니까 지금 어 현금이 메모리 쪽으로 다 몰려 있는 거예요. 지금이 최종적으로 삼성전자 SK 하이닉스 둘이 사실상 200조잖아요. 지금 현재 한 분기에 4분기는 한 250 둘이 합치면 어 4분기에 250조 될 거라고. 내년에는 일단 1천조 깔고 들어가는 거예요. 100조, 1200조라고. 이게 엄청난 거예요. 진짜 여러분들 빅테크 다 합치잖아요. 자, 위에부터 이제 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 또 아마존, 알파벳, 테슬라는 뭐 얼마 못 버니까?
얘는 빼. 예. 브로드컴 이것도 얼마 안 되니까. 그 메타까지 해 봐요. 다 합쳐도 삼성전자 SK하닉스 합친 거랑 거의 비슷해요. 근데 얘는 지금 얼마야? 지금 6,700 지금. 어우씨. 이렇게 따지면 이경 한 2경 한 2경 5천조 어 그 정도 되네. 그 삼성전에 하이닉스 기껏 해봤죠. 2,000조 넘 넘잖아요 지금. 어 그러니까 시장이 그냥 메모리가 당분간 이게 이제 슈퍼 갑인 거예요. 지금 돈이 지금 메모리 쪽으로 최종적으로 이게 진짜 어쩌다 보니까 이렇게 된 거야. 예. 어쩌다 보니까 매물가 가장 중요하게 됐고 또 출론 쪽으로 넘어가면서 더 중요하게 됐고 여러분들 지금 채제피트에서 여기 뭐 작업들을 하잖아요.
예. 그러면 예전께 다 저장이 돼 있어. 그 나중에 보면 이제 좀 지워지고 했지만 그게 저장이 돼 있다가 어 그러니까 웬만한 것 같을 거의 저장이 돼 있어요. 그래야 출론 비용이 안 나오거든. 얘네들도 아끼게 되거든. 예. 그 똑같은 질문하면 거기 이제 바로 이제 꺼내 오는 거지. 그래서 진짜 새로운 질문을 막 시간이 좀 걸려요. 똥글똥글똥글똥글 거리면서 시간이 걸리고 진짜 내가 그런 그런 것들 시간이 좀 오래 걸리는 것들은 진짜 여러분들이 창의적인 질문을 한 거야. 어 누구도 안 한 근데 금방금방 나오는 것들은 누군가 한 거예요.
예 그니까 계속 이제 저장이 된다고 그러면서 빨라지고 어 그렇게 되는 거야 지금. 음. 자, 어찌어찌 중간 선거 할까? 중간 선거는 이제 여러분들 뭐 궁금하지도 않잖아요. 뭐 궁금한가? 중간 선거 뭐 전으로 해도 시작은 이미 다 빼놨고. 어. 아, 그거는 저도 궁금해요. 예. 지금 이란을 칠지 말지. 아, 트럼프 입장에서는 지금 뭐 일란을 솔직히 까도 그만이고 이거 만약에 이제 깠는데 아무 성과가 없으면 그 저 여러 가지로 고민을 해 봤는데 이번에까 갖고 완전히 이런을 좀 절멸시키거나 뭐 핵을 완전 전에 그냥 끝장 낸다거나 요런 정도의 타격을 주지 못하면 트럼프는 지금 중간 선거 어 웬만하면 지금 넘어가는 분위기잖아요.
뭐 상원은 어떻게 될지 모르겠지 하원은 완전히 넘어갔고 어 상원님 어떻게 이거 탄핵이야 탄핵 이런 완전히 작사를 못 내면이 명분도 없었잖아 사실 예 [콧방귀] 그래서 지금 어 겁은 계속 주면서 도를 좀 보내. 이게 이제 변수가 생겨요. 벤스라는 밴스를 보낸 거야. 밴스 보내 갖고 야 이제네 맘대로 한번 좀 해 보라고 벤스한테. 그 벤스가 이제 해결하면 이제 벤스가 이제 예, 트럼프 차이 예, 주자로 딱 올라서게 되는 되는 거잖아요. 그러면 이제 뭐 트럼프도 예, 다음 예, 이제 인기에서 내려와 갖고 크게 정치적으로 크게 문제는 없잖아요.
예. 아마 그쪽에 더 강하지 않을까? 어 일한 자기도 이제 까고 싶은데 씨 해 봤자 어 안 될 거 같고 그게 더 쉽지 않을 거예요. 뭐 어떻게 핵을 쏠 거 아니면 정말 뭐 벙커버스 이런 거 갖고는 어 안 돼. 예. 예. 그럼 뭐 지상전 투입할 거야. 뭐 네타처럼 뭐 비생업 해 갖고 그렇게 하기는 미국이 그렇게 호락호락하진 않잖아요. 예. 그러니까 좀 지금 긍정적으로 예 좀 보는게 그래서 유가가 지금 예 빠지는구나. 종전 얘기가 나왔어요. 유가가 지금 100달러 또 이제 밑으로 좀 내려갈 것 같네. 여러분 또 시장도 어 미시장도 좀 더 이제 반등이 좀 세게 나올 수 있가가 이제 이렇게 또 빠지게 되면 미시장도 어 이번에 이제 필반부터 해 갖고 나스닥 좀 세게 반등할 가능성이 있죠.
예. 그니까 지금 트럼프도 오히려 예. 자기가 이제 안 나서 이제 밴스 시켜 갖고 간접적으로 이렇게 해서 가는게 훨씬 나을 것 같아요. 그 거기에다가 만약에 다 미중러 이번에 정사회다 하잖아요. 여기에서 우크라 문제를 잘 마무리 지으면 이거는 뭐 예가는 바로 이제 80불이지 뭐. 예. 이란도 계속 이제 새로운 협상을 계속 제 이게 좀 어 이란도 지금 뭐 반응을 해요. 지금 멘트가 계속 나오더만. 벤스라 좀 한번 해 볼 만 하다는 거지 뭐. 예. 트럼프는 이제 계속 뒤에서 이제 후만 주고 뭐 그런 거 아니야, 지금? 자, 그렇게 되면 어, 자, 전쟁만 어떻게 이제 끝나도 미국채 문제나 요런 것들 예.
그리고 또 물가 요거 이제 쏙 들어가기 이게 그러면 이제 금리도 어 올릴 필요가 없는 거지. 이제 금리가 안정화되면 처음에 애초에 이제 문제가 코웨이브 요런 문제도 이제 쏙 들어갈 거고 최근에 이제 자금 조달 문제들이 좀 생기기 시작했던 AI가 지금 이제는 좀 돈을 많이 굉장히 많이 투입을 했잖아요. 예. 그러니까 좀 어 사실 이제 지금 고급내리의 상황에서는 깐깐하게 보는게 맞죠. 예. 오히려 이쪽 이렇게 되면서 어 브레이크 없이 달리다가 이제 좀 살짝 브레이크를 한번 좀 밟아 주고 속도를 좀 늦춘 다음에 그냥 보는 거지 뭐. 어 그니까 이렇게 해서 이제 좀 [콧방귀] 어 과열이 좀 시켜주고 거품이 일부 좀 제거가 되고 어 브레이크 달렸다 나중에 꺼지면 그 커지잖아요.
오히려 지금이 굉장히 좀 이렇게 좀 슬로우게 슬로하게 가면서 어 향후 어 [콧방귀] 좀 세게 예 또 갈 수 있는 그런 발판이 되지 않을까 이번 조종이 예 그까 시장을 너무 좀 어 비관적으로 좀 보지 마세요. 애플은 크게 실죠. 별수 별 뭐 관심 없습니다. 예. 지금 애플 실적에 우리가 이제 목매는 그런 상황 아니잖아요. 예. F가 뭐 괜찮겠지 뭐. F 좀 떨어진다 하더라도 시장이 크게 영향 주지는 못할 거예요. M비디아가 실적이 꺾였다면 그때는 우린 한 방 더 맞아야지. 예. 자, 우리한테 중요한 건 하이퍼스케러들래요. 애플이 하이퍼스케일러요?
아니잖아요. 지금 어부지리로 애플이 다시 시가총에 1등을 했는데이 새끼들은 어떻게 보면이 쓰레기 새끼들이죠. LG노텍 같은 애들 쥐어 짜 갖고 쌍놈 새끼들이죠. 얘는 투자를 안 했잖아. AI 어떻게 보면 그냥 정체된 거야. 어. 그래 갖고 최근에는 좀 강세를 보였는데 어 이게 지금 시장이 오히려 이제 올라가는 상황에서는 애플은 이게 약간 좀 방어주 역할을 했어. 애플 이제 다른 애들 올라가고 애플은 떨어지는 그런 현상이 100% 그렇게 발생될 겁니다. 어 뭐 자 어비대 꺾이면 정말 아 지금 M비대 꺾일 수가 없는 예 그런 상황이긴 한데 혹시라도 꺾이면 제가 구글만큼 충격이 있죠.
예 구글보다 더 예 구글은 예 어쩔 수 없었잖아요 사실. 어 구글은 여러분들 검색할 때 요즘에 뭘로 검색하나요? 예. 구글에서 뭐 검색하고 그 뭐 네이 뭐 네이버도 하고 하지만 뭐 맛집이고 어디 뭐 검색할 때 보면 채집피트로 하잖아요. 재미나이나 채피집나 요런 데서 검색하잖아요. 그니까 정리 쫙 잘돼서 나오고 그러니까 [콧방귀] 이게 에이전틱 검색 시대가 온 거 같아. 바뀌어가는 추세라서 구글은 이제 검색 쪽에서는 계속 줄어들 수밖에 없고 그게 이제 재미나 요런 데서 메꿔 가야 되는 거죠. 예. 선물은 똑같아요. 예. 예. 그까 뭐 예상했잖아.
예. 선물을 예상했고 어우 DB 아이템 갑자기 지금 시간 갑자기 올라가는 실적 발표했을 것 같은데 한번 볼게요. 그 여러분들 뭐 대덕은 왜 떨어지고 심은 뭐 좀 오늘 괜찮은데 너무 이게 지적으로 보지 마세요. 어차피 대덕전자 실적 좋았잖아. 어 그냥 그것만 보고 가세요. 그거만 어 뭐 일시적으로 뭐 어 공매도 치고 하는 뭐 그럴 수 있지 뭐. 예. 그 어떻게 하라. 예. 그런 것까지 근본 펀더멘탈이 중요한 겁니다. 그 결국 거기 따라가는 겁니다. 대덕 보니까 잘했더면 뭐 예. DB 한번 봅시다. 어 이거 갑자기 왜 왜 그래? 예 그러게 뭐 했나?
실정 [콧방귀] 나온 건 아니네. 삼성에서 계속 늘렸구나. 갑자기 ்ச네. 5시부터 쫙 올라왔네. 뭐지? 사실 뭐 DV한테 지금 자리 만만하기도 해요. 예. 요런 건 뭐 이슈가 있었을 법한데 뭐 따로 뭐 나오는 건 없네. 토론방에서 뭐라 뭐라고 하나 볼까? 뭐 공시가 나왔어? 뭐 없는데? 얘네도 어차피 뭐 실적 짝 좋을 거 아니야. 뭐 DB 예가도 뭐 지금 자리에 만만하고 뭐 좋게 보세요. 예. 아 삼성전자 8인치 완전 철수. 어 그러면 DBIT에 갈 만하죠. 응. 타나마의 그런 제주한테 둘 다 좋아요. 예. 둘 다 좋습니다. 유니캐스트보다 DBIT가 훨은 거 같은데.
유니캐스트 DBIT 비교 기업은 아니죠. 어. 저사 한번 올라갔었잖아. 예. 지금 뭐 쉬는 거죠 뭐. 자, 저는 뭐 전력, 전선 이런 애들 괜찮다고 봐요. 예. 이제 뭐 이런 자리에서는 뭐 만만하지 뭐. 예. 뭐 더 떨어지고 할게 뭐 있어. 뭐 변합기도 그렇고. 가운전서 일진적인 산일적인 뭐 이런 애들 뭐 대한전서도 그렇고 그까 인프라 쪽은 얘 된다고 봐요. 인프라 쪽은 자 어서 들어오세요. 아, 진짜 뭐 오늘 여러분들 참 터긴장들 많이 하셨어요. 근데 이제 초반에 이제 떨어진 폭이 생각보다는 좀 적어 갖고 [콧방귀] 어, 뭐 약간은 뭐 기대를 했는데 그래도 생각보다 훨씬 더 오늘 예, 장 선방을 했습니다.
음. 그니까 어차피 여러분들 메모리가 갑이에요. 예. 대한민국의 예, 지금 갑이고 우리 시장이 올랐기 때문에 또 예, 미시장도 내일 뭐 지금 셀 수밖에 없는 그런 환경입니다. 이제 큰 거 넘어갔잖아. 그냥 구글 실적도 넘어갔고. 자, 구글 시이 가장 컸어요. 어떻게 보면 예, 지금 인텔은 그냥 어, 거기에 좀 더해졌던 거고. 이제 뭐 넘어갈게 애플은 이제 우리가 이제 체크할 애들이 아니고 AMG 하나 남았나? 지금 AMD가 언제죠? 얘 실적이 내일 나오나? 자, 미국체는 이번에 그래도 이게 지금 요런 이제 AI 있죠? 뭐 회사체 위기 좀 조장시키면서 잘 팔았어요.
예. 한번 잘 넘어갔지 뭐. AMD가 내일이었나? 사체상 요거 하나 남은 거 같습니다. 요거 어 요게 이제 아 우리 시간으로 아 내일 모래구나. 응. 얘는 인텔과 같진 않을 거예요. 인텔보다 뭐 얘는 뭐 지금 그래픽 카드도 있고 원래 이제 또 TSMC 쪽에 다 뭐 생산 이런 부분 다 맡겨 나 갖고 AM는 병목도 그렇게 좀 없을 걸로 보이고 얘는 괜찮을 겁니다. 얘는 예. 그러니까 시장에서 인텔이 이제 그 좀 망쳐 나 갖고 얘도 막 걱정하는데 얘는 제가 보면은 뭐 예 서프라이즈 시장 기대치 충분히 충족시킬 수 있을 것 같아요. 팔란티어 애들은 어차피 팔란티어도 있죠, 이번에.
예. 걔네들은 뭐 걔네들도 그냥 넘어갈 거 같고 걔들이 뭐 인프라로 뭐 엄청나게 이게 쏟아 붙는 뭐 그런 애들은 아니니까. 자, AM는 보니까 이제 우리 시각 예, 수요일 날 아침 예, 보면 됩니다. 미국 시간으로 화요일 날 마감후 발표. 수요일 아침입니다. 하나비전은 그 좀 상세 어 시나리 뭐 지금 어닝 서프라이즈 발표했지만 예 그 내용이 이제 좀 나올 거 아니에요. 어디서 이제 됐는지 예 그거 나오면 아마 그때 이제 한 픽 한번 찍고 어 내려오지 않을까? 보고서 나오는 그 전후 예까지는 괜찮을 것 같아요. 어닉서프라이저 장비 쪽 추가 수주가 있었던 거 같아.
하나 세미텍에서 그러니까 한미 반도체 물량을 좀 일부 좀 갖고지 않았나 싶어요. Ja. 사실 지금 뭐 불장 그 어 상반기에 한번 왔고 자 이번에 뭐 반등은 한번 좀 뭐 미약한 반등은 8, 9월 달, 10월 초까지 좀 있었지만 괜히 선택적으로 올라왔다고 섹터. 자, 이번 주 지나면 사실 뭐 다른 여러분들 뭐 생각나는 불확실성이 있나? 같이 한번 생각 한번 해 봅시다. 이번 주 지나면 뭐가 있죠? 이번 주에 중간 선거든 끝나고 트럼프가 까도 이번 주에 깔 거죠. 예. 만약 이런 깐가 한다 하더라도 뭐가 있지? 앞으로 앞으로 뭐가 있을까요?
예. 실적도 다 지났겠다. 엔비디아 엔비디아 하나 있나? 어 근데 엔비디아는 꺾이기 어려울 거 같고 근데 엔비디아가 뭔가 좀 뭐 숫자가 좀 이상 야하게 나오면 어 좀 시장을 한 번 더 흔들겠죠. 근데 그러진 않을 것 같아요. 예. 지금 외로운 늑대 미군의 태로 뭐 이제 없어. 이제 이번 주 지나면 뭐 없어요. 이제 코워이브나 이런 것들 다 지금 지나갔고 여기서 진짜 전쟁 끝나면 이거는 뭐 묻지마 랠리도 한번 좀 나올 수 있어요. 양쪽이 다 끝나면 이거는 뭐 아유 예. 굉장히 세게 들어올 수 있고 그니까 어 외구애들은 지금 우리나라 이제 빠져나간게 지금 매크로서 가장 크잖아요.
걔네들 중심에서도 진짜 세게 들어올 거예요. 세게. 전쟁 이슈도 우리 시장에 좀 활력을 띄기 위해서 어차 끌어 올려야 될 거 아니죠? 개인들이 어떻게 끌어 올려? 돈도 없는데. 겁 먹고 있는데 다들 그 외로운 득대 미국대 태만 리스크 같아. 사실상 리스크가 아닌 거죠, 뭐. 그니까 여러분들 긍정적인 시각으로을 보세요. 예. 부정적으로 봐봤자 여러분들 도움 하나도 안 되고 어 쇼 쳐 봤자 잘 먹지도 못하고 고 자 금리 이슈는 저재 끝나면 그냥 끝나는 거 아니에요. 예. 그리고 지금 어 그것도 다 반영됐지 뭐. 자, 사실 지금 이제 이번에 이제 요런 노이즈가 발생됐던게 저는 엔트로 산장 요게 이제 가장 좀 컸던 거 같습니다.
예. 어쨌건 이제 거기 이제 앤스로픽 상장하면 이거 강제적으로 좀 들어가야 되는 애들도 분명히 있었을 것이고 그리고 또 어 최근에 너무 많은 회사 체반에 이런 것들이 컸어요. 구글도 그랬고 아마존도 그렇고 어디도 그렇고 하이퍼스케일러부터 해서 네오클라우드까지 다 회사체 시장에 덤벼 갖고 있는 가용 현금 다 아 끌어 갖고 꼬아 박았으니까 그 돈이 되니까 예 돈이 되니까 클라우드 쪽으로 돈이 되니까 해 갖고 님만 해 줘도 때돈을 보니까 어떻게든 그데 빌리고 어쩌고 해서 예 돈이 [콧방귀] 한꺼번에 그래서 이제 국채가 이게 아이러게 그러면서 이제 국채가 시작했던 거고 국체 쪽으로 들어갈게 자기 말랐던 거죠.
그 어떻게 보면 이번에 이제 어 좀 위기가 예 좀 조장되면서 국채가 지금 온 밑으로 내려왔죠. 지금 4.9 막 이럴 텐데 미국 70년 무리에 이거 선물이 뭐지? 지금 4.9잖아. 4.9 5.4 이러다가 얘 얘 이거 국채만 덕봤어. 국채만 지금 뚝 떨어졌잖아, 지금. 그러니까이 구간에서 뭐 7, 89 이때 이제 회사체 수요나 이런 것들을 예 너무 몰렸어요. 예. 이게 이제 부작용이에 지금 10월 달에 이제 터진 거 같고 이제 그게 좀 어느 정도 지금 마무리되는 이제 수순인 걸로 좀 보입니다. 지금 예 국채는 여기서 좀 쭉 이렇게 옆으로 좀 흘러가다가 어 다시 튈 수는 있어요.
예. 그거는 아마 이제 또 어이 시장이 좀 이제 좀 풀린다. 생각하고 또 애들이 이제 채권 발행하는 거겠죠. M비든 어디든 예노택은 맞아요. 어 지금 가치는 기판 가치도 반영을 못 해요. 현재 그니까 너무 과하게 빠진 거지. 예. 그 이번에 이제 이익 뭐 이런 것들 뭐 걔네 예 좀 일회성 뭐 비용 요인도 좀 많이 좀 발생한 거 같고 애플의 어떤 야 그 참 어떻게 영업 이익이 1%가 아우 거의 안 남은 거 같더라고. 그 매출만 엄청 났던 거지. 이 기판한 이익이 대부분이었을 거야. 뭐 예 애플에다가 안 주는게 나아. 예. 안 주고 덜 생산은 뭐 남지도 않는가 뭐 어 자율주행이나 어 뭐 이런 쪽 뭐 로봇 어 그쪽 보면서 기술 개발하고 기판 쪽에 더 집중하면서 어 LG노텍도 좀 변해 돼요.
예. 애플 끊고 현대차전거 모르겠어요. 현대자 보스 다이나믹스로 뭘 보여 줘야지 뭐 어 어떻게 자율 주행도 좀 속도감 있게 좀 해야 되고 너무 좀 부끄럽게 하는 거 같아. 다른 애들 있는 거 없는 거 다 뻥튀하고 뻥튀게 하고 있는데 제네시스 공정 왜 멈춰요? 또 왜 멈췄어? 개 계기판 옵션 실조감만 양매들 패 날 올 겁니다. 예. 좋은날 잘했잖아. 사분기도 잘할 텐데 뭐. 예. 진짜 꺾일도 없고 FCBG 얘기하라. 뭐 없어서 못 파는데 그니까 대석전자 보면 오랜기가 좀 어 좀 선방한 측면이 있어요. 예. 주가네 선방은 측면이 있고 뭐 9월하고 예 최근까지 기관이 좀 주로 매집을 했었고 아니 옵션 안 달면 그 개키판 안 주나?
그 옛날 방식인가 그러면이 시계 방식인가? 단늘도 안 줘. 너만 가냐 바을 던주면 아니 진짜 옵션 선택 안 하면 그냥 계기판 없이 나온다는 거야 진짜. 아 그게 말이 되나? 어씨 너무 하네. 아이고 일전은 캠트로닉스 봤을 때 좀 괜찮았었던 걸로 기억합니다. 캠트로닉스 다시 한번 볼게. 예. 얘도 이제 반도체 쪽에서 좀 회복이 됐던 걸로 알고 있고 실적도 계속 이제 좋아졌던게 이제 반도체 쪽 요쪽 부분 적당히 잘 떨어졌네. 예. 캠이스 괜찮아요, [목을 가다듬음] 이거. 예, 괜찮아. LG가서 유일하게 좀 살아 있는게 LG CNS죠.
아유. 사이 핸드하고 페달도 안 주는데 아유 뭐 개 계기판서 감으로 가는 거죠 뭐. 감으로 하면 되지 뭐. [콧방귀] 아 여러분들 진짜 웃기네. 자, 아무튼 여러분들 예, 아, 시장에 대해서 예, 너무 걱정 마세요. 예, 뭐 한두 번 더 흔들 수 있겠는데 진짜 이번 주 지나면 뭐 몸을 또 악재를 또 뭘 가지고 좀 만들어야 되나? 예.이이 생각하고 저리 생각 뭐 없는 거 같아요. 예. 뭐 엔비디어가 부러지는 거 그런게 있을 수 있고. 예. 근데 그것도 굉장히 좀 희박해 보이고. 예. 없는 거 같습니다. 여러분들 없는 거 같으니까. 어.
트럼프도 지금 또이란 까는데 있어서 뭐 내타냐오고 개만 좋아라 했지. 지한테 득될 것도 없고. 예. 이런 문제 잘 해결되면 예, 육가 떨어지고 매크로 분위기 그런 위험성 제거되면서 일단 국내 외국인 수급도 상당 부분 지금 이제 좀 안 팔긴 하는데 또 선물 가지고 맨날 좀 지랄리잖아요. 예. 이것들이 간만 보고 이제 좀 추세적으로 쫙 좀 올려는 그런 것도 예. 또 충분히 나올 거라고 봅니다. 네. 어차피 메모리가 지금 절대 갑이에요, 여러분들. 갑이니까. 예. 올트만 보세요. 왜 우리나 바뀌겠어? 예. 손 벌리는 거죠. 그까 갑인 거야.
천 계속 올 거야. 아버지 구글도 이제 조만간 올 거 같아요. 구글도 오고 좀 요즘 아마존도 좀 어 좀 빡쳐졌잖아요. 아마존도 예 우리나라 맨 먼저 올 겁니다. 함께 하자 이러면서 그 딜름 좀 좀 외상으로 살려고 또 그럴 거라고. 예. 중국애들도 그렇잖아요. 뭐 CXMT 뭐 난리라고 하는데 우리한테 지금 삼성전자는 SK 한 얼마 전 봤어요. 5년 계약 말고 10년 계약하자고 그런 기사 본 적 있죠, 여러분들? 어차피 우리야. 예, 우리가 갑입니다. 여러분들 자신감을 갖고 예, 계속 고하시기 바랍니다. 그리고 이번기에 소부장 비중이 적다고 하면 전체는 아니어도 어, 소부장적으로 어차피 다 같이 떨어졌으니까 좀 비중을 좀 예, 옮겨 갖고 어, 어차피 소부장.
예. 다음에 또 주도하고 리드에서 또 신고가 경신하는 종목들은 다 이쪽에서 나옵니다. 어 그러니까 여러분들 지금 선택을 잘 하시기 바랍니다. 아마 그런 거 이번에 협의했을 거예요. 예. 오픈에 뭐 수익 좀 뭐 지분 응 아니 근데 저는 안 받을 것 같아. 예. 그냥 외상으로 좀 주고 머스크 입장에서는 어 뭐 테라 하는게 나을 수 있어요. 아무리 못 만들어도 어 수요 안 나와도 지금 올라간 가격보다 어 한 반값에 만들 수 있을 거 아니야? 그래도 지금 이제 부족해요. 그 테라피 하는게 나아요. 예. 또 세계 경제 예. 또 AI 입장에서는 예, 계속 이제 이게 좀 유지가 되려고 하면 테라도 만들어지는게 낫습니다.
예. 우리 뭐 그렇죠. 예. 소부자기 희소식이죠 뭐. 예. 아무튼 여러분들 걱정하시고 계속 요쪽이 어쨌건 우리 시장이 진짜 대한민국 중심이 된 거 맞는 거 같아. 예. 메모리가 예. 갑입니다. 예. 그렇게 보시면 돼요. 자, 오늘 종료합니다, 여러분들.
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