저자: 소수몽키 · 한국인
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반도체 지수가 올해 급등하며 시장을 주도 중. AI 에이전트 시대 도래로 GPU 중심에서 CPU 중요성이 커진다는 흐름이 핵심. AMD CEO는 CPU 수요 급증으로 TSMC 등과 대규모 증설 계약을 발표했고, 엔비디아는 CPU를 별도 판매하며 2030년 CPU 시장 규모 전망을 상향(약 2배). 이에 인텔·AMD·ARM·퀄컴 등 CPU 관련주가 급등. 델 등 AI 서버 관련주도 기업 자체 AI 서버 구축 수요 증가로 상승. 반도체 ETF가 개별주 대안으로 제시됨. 6월 대만 컴퓨텍스 행사와 델·마벨 실적, 목요일 물가 발표가 단기 변수로 언급됨.
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어 한 주 동안 반도체 관련 주도한 장세가 이어졌는데 특히나 반도체 주요 업계 리더들 현재 증시를 이끌어 가는 기업들의 또 리더들 CEO들이 아주 한 목소리로 중요한 또 신호를 줘서 얘기 좀 해 보도록 하겠습니다. 자 일단 증시 보시면요. 여기 왼쪽에 올해 차트 야 아주 그냥 혼자 날아다니는 종목이 있습니다. 정확히 종목이 아니라 지수인데 필라델피아 반도체 지수가 신고가 뚫고 올라가고 있습니다. 주간 5% 넘게 급등. 야, 장난 아닙니다. 그렇죠. 나스닥이 올해 16.8% 8% 올랐는데 그냥 나스닥이 귀여워 보일 정도로 반도체 지수 혼자 날아다니고 있습니다.
그래서 지금 반도체 AI 인프라 주식들 주도주 장세 이어지고 있고요. 지금 저도 계속해서 다른 쪽 주식 얘기보다도 이쪽 분야 AI 인프라주 얘기를 거의 지금 몇 달째 집중해서 계속 하는 거 같습니다. 그 정도로 지금 시장 분위기가 이쪽으로 좀 많이 쏠려 있고 관심이 좀 집중되는 건 있는 거 같습니다. 그래서 하나씩 얘기해 보도록 할게요. 자, 일단은 최근에 제가 거의 안 빼먹고 얘기를 하는 거 같은데 이제 구독자분들 워낙 많이 들으신 얘기일 수 있지만 자, AI 에이전트 시대에 대한 중요성이 계속해서 강조되면서 주식 시장에도 훈풍으로 부어오고 있습니다.
소위 말하는 CPU 재평가, CPU 르네상스라 그래서 관련주들이 아주 급등 이어가고 있는데요. 여기 우리 보이시죠? 제가 이제 특징주만 가져온 거긴 한데 대장주인 인텔 AMD부터 해서 이번 주는 또 ARM이라고 하는 주식과 퀄컴 쪽까지도 두 자릿수 급등세를 보였습니다. 자, 같이 얘기해 볼 건데요. 그래서 제가 앞에 잠깐 말씀드렸지만 반도체 최강자들 인텔 AMD 엔비디아 등등 CEO들이 한 목소리로 AI 에이전트 시대 강조하면서 이제 CPU가 중요하다 얘기했는데 하나씩 먼저 얘기해 볼게요. 자, 인텔 같은 경우도요. 인텔의 CEO가 이번 주에 인터뷰를 여러 곳에서 했는데 제가 공통점과 중요한 것들 위주로만 가져왔습니다.
자, 지금까지는요 그림으로도 한번 보시면 이해가 될 거 같은데 지금까지 그러니까 훈련 시대, 즉 채치T 처음 나왔을 때 AI 1.0 시대에는 엔비디아의 GPU가 압도적으로 중요한 시대였는데 이제부터는 GPU가 아니라 CPU 인텔이나 AMD나 이런 쪽에서 잘 만드는 CPU의 시대가 열릴 것이고 그리고 더 나아가서 CPU가 앞으로는 GPU보다 더 중요할 거라고까지 강조했습니다. 여기 숫자로 그동안은 GPU가 여덟 개 필요할 때 CPU 한 개, 그러니까 엔비디아가 여덟 개 필요할 때 쉽게 말해서 인텔리 하나 중요도가 낮았는데 지금은 1대 1로 비슷해지고 있고 더 나아가서 이제는 1대 4 역전됐죠.
미래에는 진짜 에이전트 AI 시대가 본격화되면 인텔이 잘 만드는 CPU가네 개 필요할 때 엔비디아는 하나 꼴이 되니까 중요도가 역전돼서 더 중요해진다라고 강조하니까 또 이거에 엄청 시장이 환호를 하면서 요즘 좀 엔비디아가 상대적으로 떨어지고 이런 것보다는 부진한 편인데 인테리은 날아다니고 있죠. 이렇게 지금 시장 분위기가 좀 달라지고 있는 걸 느낄 수 있습니다. 그래서 AI 1.0 시대에서 2.0 시대에 소위 훈련의 시대에서 추론 시대로 넘어가면서 CPU는 점점 더 필수 불가결한 존재가 되고 있습니다. 이렇게 막 강조를 했어요. 그래서 어 뭐가 달라진 건가요?
지난번에도 얘기하지 않았나 하실 수 있는데 지난번에는 1대 1 그러니까 비디아가 더 중요했었는데 이제 인텔도 따라잡는다 정도였는데 이제는 인텔이 따라잡는게 아니라 인텔이 더 중요해요라고까지 막 자신감을 표현하니까 시장에 한 번 더 환호한게 있습니다. 어 1대 1에서 4대 1까지 이제 더 중요했지만 그래도 지금 시장이 주도주로서 계속 강조하고 있습니다. 그래서 채지가 처음 나왔을 때는 엔비디아가 더 중요한 시대였는데 이제는 여러 일을 시켜야 되는 AI 에이전트 시대가 됐기 때문에 되고 있기 때문에 열리고 있기 때문에 인텔 AMD 요런 쪽이 계속해서 부각이 되는 시대가 되겠습니다.
우리 구독자분들은 이걸 많이 들어서 뭐 지겹다 하실 수 있는데 아직도 초입 오브 초입이죠. 사실은 주식장이 되게 빨리 움직이는 거고 실제 많은 분들 그러니까 대중분들까지 전달되려면 아직 한참 남았죠. 사실은 주식장은 그 시대를 먼저 선행에서 앞서가는 움직임이 있으니까 그렇게 보시면 될 거 같고 그다음에 이제 AMD 얘기도 한번 해 볼게요. AMD 같은 경우도요. 지금 이제 리사수 CEO가 대만에가 있습니다. 대만에 이제 6월부터 중요한 또 행사 있어요. 뒤에 말씀드릴 건데 그래서 당분간 또 반도체 이슈가 계속 될 거 같은데 지금 주말간에 엔비디아 젠슨도 일찍감치 대만에 갔거든요.
왜냐 대만이 반도체 중요한 생산 기지니까. 아 한국도 중요한데요. 물론 한국도 중요하죠. 한국도 메모리 중요한데 지금 이제 대만 쪽에 TSMC가 있잖아요. 그 전 세계 1등 또 반도체 생산 기지와 주요 생태계가 있기 때문에 지금 반도체 빨리 만들어야 되기 때문에 AMD와 M비DI의 CEO들이 지금 앞다서 가는 모습입니다. 심지어 AMD 리사수는 이번에가 가지고 이렇게 TSMC CEO하고 뭘 더 만드냐? CPU 빨리 좀 더 늘려 달라. 생산 확대를 발표하면서 역대급 투자를 발표했습니다. 대만에 있는 여러 가지 반도체 생태의 기업들하고 협업 계약을 맺으면서 지금 리사수가 요렇게 발표를 하니까 이제 AMD 주가도 급등하고 대만 증시도 이번 주에 신고가를 뚫기도 막 했습니다.
그래서이 중요한 내용만 가져왔는데 AMD CEO도 이렇게 말합니다. AI 에이전트 덕분에 이런 출론 시대가 열리면서 대규모 추가 투자가 필요하다 해서 이렇게 얘기합니다. 그러니까 지금 보시는 분들이 아 난 너무 늦었나 봐 하실게 아니고요. 리사수가 이렇게 얘기합니다. 반도체 업계에서조차도 1년 전만 해도 이런 수요 폭발을 예측하지 못했다. 그러니까 아 나 1년 전에 미리 인텔 AMD 사놨어야 되는데 나 왜 이렇게 늦었지가 아니고요. 리사수조차도 업계에 있는 최전선에 있는 전문가들 현장에 계신 분들조차도 1년 전까지만 해도 이런 수요가 폭발할 것을 예측하지 못했다라고 얘기하는 겁니다.
그니까 전혀 뭐 늦었다고 볼게 아니죠. 그래서 이제 부랴부랴 지금 그래서 발등에 불떨어져 가지고 당장 대만 가서 막 생산 계약 맺고 추가 확대 계약 맺고 하는 겁니다. 그래서 과거에는이 CPU 반도체가 성장률이 5년 평균 대략적으로 3, 4% 이게 크게 성장하는 산업이 아니었는데 향후 5년 성장률이 연평균 35%로 가속화될 걸로 하니까 엄청나게 폭증하는 걸로 보는 거죠. 그래서 AI 인프라 수요가 완전히 새로운 확장 국면에 진입했다라고까지 선언을 했습니다. 그래서 대규모 투자를 발표한 겁니다. 이제 생산을 더 확실하게 늘려도 되겠다.
반도체 기업 입장에서는 확실한 뭔가 수요가 느껴지니까 생산 확대를 결정한 거겠죠. 그래서 요게 좀 중요한 이슈였고 그래서 제가 지난번에 AMD라는 기업에 실적 발표할 때요 장표 보여 드렸습니다. 그래서 과거에는 불과 몇 년 전 채팅 처음 나왔을 때는 CPU가 그냥 보조하는 역할이었는데 이제는 주인공이 됐다 말씀드렸는데 진짜 이제 그 흐름으로 가고 있는 모습입니다. 그래서 대규모 투자 발표에 또 이제 물론 증시 올해 수익률 중에서는 한국이 압도적인데 2등으로 따라붙고 있는 대만도 또 반도체 강국이잖아요. 주관으로 봤을 때는 대만이 혼자 6% 넘는 폭등을 하면서 신고가를 뚫었습니다.
물론 뭐 한국도 오르긴 했지만 잠깐 쉬어가는 틈을 통해서 대만이 또 따라붙는 모습 이제 AMD 투자 덕분이었다 보시면 될 거 같고 지금 젠슨이 아마 또 돌아오는 주에 발표를 많이 할 거라서 대만이나 한국 반도체 관련주들도 들썩들썩 할 수 있을 것 같습니다. 뭐 장비 관련주들 요런 거 그래서 인텔 AMD 이렇게 CEO들이 지금 같은 얘기들 하고 있는게 좀 느껴지실 거 같고요. 저도 보면서 어떻게 똑같은 한 목소리를 내나 싶을 정도로 지금 되게 중요한 얘기를 하고 있고 엔비디아 얘기도 빼먹을 수 없습니다. 자, 엔비디아도 이번에 실적 발표했는데 실적 발표에서 다른 거보다도 더 많이 주목받은게 바로 CPU입니다.
자, 잠깐 말씀드릴게요. 중요한 얘기니까. 쉽게 말해서 M비디아 젠슨왕도 이렇게 얘기한 겁니다. 이렇게 CPU가 잘 팔릴 줄이야. 너무 잘 팔리니까 CPU를 원래 별도로 안 팔았는데 처음으로 별도 판매를 시작한 겁니다. 고객들이 원하니까. 자, 그동안은 어떻게 팔았냐? 요렇게 패키지로 번들 묶음으로 GPU랑 CPU 이렇게 패키지로 요렇게 해서 세트로 팔았는데 고객들이 아 우리 CPU도 필요합니다니까 따로 떼 가지고 최신형 CPU 베라 CPU라는 걸 이번에 만들어 가지고 팔기로 한 겁니다. 그러니까 잘 팔린다는게 느껴지죠. 이렇게 따로 떼서 팔 정도니까.
근데 이제 엔비디아 입장에서선 땡큐입니다. 원래 GPU만 팔아도 됐는데 엔비디아 반도체만 해도 기존 반도체만 해도 너무 잘 팔려서 공급 부족이었는데 새로운 시장에 열려 버린 겁니다. 그래서 올해 이거 별도로 팔면은 CPU만 별도로 요거 파는데 200억 달러를 예성하는데 이게 얼마나 큰 금액이냐면 인텔 1년치보다 많고 AMD 1년치 매출보다 많습니다. 1년과 거의 만 먹습니다. 그니까 그냥 엔비디아가 아 따로 팔아볼까 해서 신제품 출시했는데 바로 그냥 업게 최대 규모 1등 규모로 바로 올라가는 겁니다. 그래서 엔비디아가 GPU만 1등이 아니라 이렇게 되면 CPU도 1등일 정도로 뭐 압도적인 사이즈를 갖고 있다 보시면 될 거 같아요.
그래서 이렇게 원래 있던 거에다가 그냥 단독 시장이 되면서 그냥 완전 그냥 지나가다가 이득 본 셈 그냥 별거 안 했는데 따로 그냥 파니까 완판되는 셈 그런 셈입니다. 별거 안 했는데 그런 느낌인 거죠. 그래서 엔비디아 입장에서 땡큐가 된 거고요. 그래서 상징적으로 이렇게 엔비디아가 이번에 베라 CPU가 나와서 주요 고객사들 직접가 가지고 전달을 했습니다. 스페이스 X, 오픈 AI, 엔트로픽, 오라클 딱 주요 고객사 느껴지시죠? 이렇게 전달하는 거 또 상징적으로 보여집니다. 그만큼 이제 중요하다 이렇게 보시면 될 거 같고. 그리고 한번 참고하시라고 저도 이제 정리하다가 느낀 걸 가져왔는데 제가 지난번에이 CPU라는 걸 만드는 주요 업계에서 전망을 한게 AMD가 아 2030년까지 지금 대비 한 다섯 배 늘어날 것 같다.
그래서 시장 규모가 한 1,200억 달러 정도 될 거 같다. ARM이라고 하는 회사도 어 2030년까지 한 1억 달러 정도 될 거 같다. 시장이 많이 늘어나갈 것 같다 그랬는데 이번에 엔비디아가 어닝콜에서 얼마를 불렀냐면은 묻고 더블로 갑니다. 약 두 배를 더 불렀습니다. 2030년까지 현재 대비 여덟배 규모 갈 거 같고 1억 불 1,200억 불이 아니라 2,억 불 간다고 해 버리니까 그냥 완전히 지금 이번 주에 CPU 관련주들 인텔, AMD, ARM 뒤에서 말씀드릴 거지만 퀄컴 그냥 CPU 묻은 주식들은 다 급등했다고 보셨을 정도로 지금 들썩들썩한 겁니다.
이게 AI 에이전트에 대한 기대감이 엄청나게 커진다고 보시면 될 거 같아요. 그래서 지금 요런 분위기로 계속 가고 있다. 뜨거운데 더 뜨거워지고 있다. 이렇게 보시면 될 거 같아요. 자, 그래서 이렇게 요약을 해 봤습니다. 지금 인텔, AMD, M비디아 모두 한 목소리내는 거 요거 좀 중요한 시그널로 한번 보시면 좋을 거 같아요. 그래서 같이 공부해 봤고. 그리고 이제 온기가 확산되는게 어디까지 가느냐? ARM이라고 하는 회사 저도 한번 소개해드린 적이 있는데 요것도 이제 엔비디아가 CPU가 너무 잘 팔릴 것 같다. 묻고 더블로 가.
시장 전망 두 배 늘리니까 주간 46.5% 하면서 신고가를 뚫어 버리는데 엄청난 급등세죠. 그래서 참고로이 엔비디아의 CPU 앞에 말씀드린 베라 CPU는이 ARM 기반으로 그러니까 ARM이 반도체 설계하는 기업입니다. 그러니까 엔비디아도 ARM이 있어야이 반도체를 만들어서 팔 수가 있어요. 중요한 역할이죠. 그래서 많이 엔비디아 CPU가 팔릴수록 ARM은 라이선스 비용 이용률을 받기 때문에 뒤에서 따박따박 돈을 받기 때문에 초급등세 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이제 2년 정도 이제 장기 박스권 뚫어서 급등하는 거 보이시죠? 미친 듯이 급등을 하고 있습니다.
그래서 어 이렇게 보시면 될 것 같은데 그래서 제가 기억하기로는 엔비디아가 ARM이라는 반도체 회사를 인수하려고 했던 적이 있었던 걸로 저는 기억을 해요. 그랬는데 이제 반독점 이슈 때문에 무산됐었나 그런 걸로 알고 있습니다. 그러니까 제가 생각해도 엔비디아가 왜 ARM을 인수하려고 했는지 좀 느껴지는 부분인 거 같아요. 요즘 들어서 반도체 설계를 이렇게 하는 기업이니까 웬만한 빅테크들은 다 반도체 ARM의 설계 돌을 쓰거든요. 쉽게 말해서 돈 주고 뒤에서 따박따박 이렇게 맞춤형 반도체 시대에 또 수회주이기도 합니다. 그래서 제가 지난번에 한 달 전에요.
한 달 한 달 전쯤에 ARM이 실적 발표하면서 맞춤형 반도체도 수혜고 CPU 반도체도 르네상스타 해가지고 격포제가 맞았는데 지금 또 이렇게 계속 막 천장 뚫고 올라가고 있습니다. 뭐 여기 뭐 이제 박스 뚫었는데 이제 막 급등을 해 버리네요. 그래서 이렇게 보실 수 있겠고 그 당시에도 ARM이 AI 에이전트 시대가 오면은 CPU 루네상스가 열릴 것이고 수혜주는 본인이다. ARM이 수혜다. 그러면서 이제 AI 에이전트를 넘어서서 자율주행, 로봇 여러 가지 기기들로 이렇게 디바이스가 확장되면 또 ARM은 반도체 개수가 늘어나니까 뒤에서 라이선스 비용 많이 받게 되니까 수혜를 본다.
그리고 빅테크가 자체 반도체를 많이 만들면 많이 만들수록 뒤에서 웃는게 AR이다. 이렇게 말씀드렸었습니다. 구글의 반도체 요즘 잘 팔리죠. 아마존 반도체 잘 팔리죠. 마이크로소프트 자체 반도체 하고 있죠. 상대적으로 많이 안 팔리지만. 엔비디아 뭐 말할 것도 없고요. 요런 기업들 다 뒤에서 ARM이 많이 팔릴수록 웃고 있다. 그래서 요번에 또 보고서가 나오면서 요런 관련된 뒤에서 오는 수혜주다 하면서 또 급등을 하기도 했습니다. 뭐 참고로 맥미니 애플의 맥 컴퓨터 이런 것들도 다 ARM 설계 기반입니다. 물론 애플이 자체 반도체로 또 다시 이렇게 막 설계하고 있긴 하지만 그래서 ARM이 뒤에서 되게 중요한 역할을 하고 있다 참고로 말씀드렸고요.
그래서 ARM이 급등을 했고 그니까 요런 기업들까지 확산되고 있다 보시면 되겠습니다. 지금 대장주는 인텔 AMD라고 보시면 되는데 CPU에서 AI 에이전트 시대에서. 근데 이제 그다음 그다음 이렇게 확산되고 있는 거죠. 원래 1등주 가고 2등주 가고 3등 4등까지 막 온기 확산되는 거니까 그렇게 지금 돈이 막 풀리면서 요쪽 관련주 찾기에 나서 가지고 급등하고 있다 보시면 되겠습니다. 퀄컴이라는 회사도 한번 소개해 드린 적이 있습니다. 간단하게 실적 발표할 때 이제 퀄컴이 실적 발표하면서 생성형 AI 시대에서 채치T 시대에서 이제 AI 에이전트 시대로 넘어가면 이제 퀄컴의 시대가 열릴 것이다.
되게 자신감 있게 얘기하면서 급등을 했었는데 각종 스마트폰, PC, 자율주행차, 로봇 이런 것들이 이제 AI가 탑재되면서 퀄컴의 반도체가 엄청 팔릴 것이다. 대규모 업그레이드 사이클을 열 것이다. 그랬는데 당장 일어나는 것은 아니지만 지금 기대감이 붙고 있는 거라고 보시면 되겠습니다. 그래서 한번 그때 말씀드렸습니다. 그래서 다시 한번 보시라고 넣어 놨고 퀄컴도 이제 CPU도 만들고 데이터 센터한테 맞춤형 반도체도 한다 이런 기대감도 같이 있다 보시면 되겠습니다. 자, 그래서 이제 인텔 AMD, ARM, 퀄컴 이런 CPU 관련주로 묶여서 다 급등을 했고 이번에 구글의 연례 행사도 핵심만 제가 요약해서 말씀드리면 AI 에이전트의 대중화를 열겠다라고 선언한게 1번이었습니다.
요즘 모든 기업들이 AI 에이전트 얘기한다고 보시면 되겠습니다. 그래서 꼭 알아두셔야 될 용어니까 제가 여러 차례 강조를 드리고 주식 시장에서도 주도주기 때문에 꼭 알아두시는게 좋을 것 같습니다. 그래서 이제 구글 같은 경우는 더 이런 것들 말 그대로 일반인들 뭐 AI 뭐고 난 모르겠다. CPU가 뭔지 모른다. 이렇게 잘 모르시는 일반 대중분들께도 쉽게 쉽게 서비스를 제공해야 되기 때문에 그걸 위한 제미나이 스파크라고 하는 개인 비서을 출시했습니다. 그래서 컴퓨터를 꺼도 24시간 알아서 자기가 알아서 업무도 하고 지시도 자율적으로 수행하는 그런 서비스까지 출시를 했습니다.
개인들이 불편하지 않게. 지금 이제 컴퓨터 끄면 사실상 AI 에이전트 안 돌아가거든요. 어 그런데 그런 것들 불편함을 해소한 서비스를 통해서 보다 많은 사람들이 이걸 서비스를 이용할 수 있게 하려고 하는 거 같습니다. 거기다가 이제 곧 적용될 텐데 구글 검색창도 25년 만에 AI 에이전트로 바뀐다고 합니다.이 한 줄 검색창이 약 25년 됐는데 이제 여기에 질문이 아니고 그냥 AI 에이전트랑 바로 대화하는 모드로 바뀐다고 합니다. 지금 미국은 먼저 베타 버전 바뀌었는지 모르겠는데 아직 한국은 아직 그 적용이 안 된 거 같습니다만 어 이런 식으로 엄청나게 큰 변화가 일어나고 있는 거 같습니다.
주목할 필요가 있는 거 같아요. 그래서 구글도 이렇게 AI 에이전트 강조하니까 오히려 구글 주가가 오르는게 아니라 AI 에이전트 관련주인 CPU 반도체, 뭐 메모리 반도체 뭐 이런 것들이 오히려 한 주가 더 좋았던 요즘은 빅테크가 뭐 발표하면 빅테크가 오르는게 아니라 반도체주 AI 인프라주들이 꿈틀꿈틀하죠. 그런 흐름이 좀 이어지고 있다 보시면 되겠습니다. 자, 그래서 쭉 정리를 해 봤고요. 어, 한 가지 더 말씀드릴게 있습니다. 이제 요거 인텔 AMD, MBD에 말씀드렸고 이번 주에 또 새롭게 또 꿈틀된 회사 중에 하나가 델이라는 회사가 있습니다.
델. 델이랑 휴레커드. 어, 이거 뭐 컴퓨터 만드는 회사 아니에요? 저 노트북 쓰는데, 저 델 모니터 쓰는데 어, 뭐 이렇게 하시면도 있어요. 실제로 저도 델 모니터 쓰고 있고 데일 노트북도 써 본 적도 있고 한데요 회사들이 원래 이제 개인 컴퓨터 지금도 팔고 있지만 완전히 새롭게 탄생했죠. 지금 이제 AI 시대 덕분에 AI 서버라고 하는 걸 파는게 이제 주력 매출이 됐죠. 그래서 요번에 또 신고가 뚫으면서 급등을 했는데 또 얘기를 잠깐 해 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 젠슨왕이 직접 될 14 행사까지 찾아가 가지고 막 사진 찍고 좋은 말 해 주고 요게 AI 서버입니다.
요기 안에 엔비디아 제품이 들어 있다 보시면 될 거 같아요. 엄청나게 큰 겁니다. 사람 키보다 훨씬 크죠. 요거가 막 이제 수백대 뭐 이렇게가 데이터 센터로 통째로 팔리는 거죠. 그래서 요게 서버, 그러니까 M비디아의 GPU, CPU부터 해서 뭐 각종 우리가 아는 뭐 메모리 반도체부터 여기 스위치, 네트워크 이런 것들을 다 이렇게 조립하고 세팅해서 이렇게 하나의 렉단이라고 하죠. 요거 하나로 통째로 이제 기업들에게 고객들에게 납품하는 소위 말해서 델은 M비디의 기술을 포장하여 기업들에게 배달하는 역할을 하는 그런 회사인데 근데 이제 델도 이제 우리도 재평가해 달라 선언을 했습니다.
우리도 다시 봐 달라 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 주가가 좀 급등한 부분이 있는데 자 보시면 델의 CEO와 MBD CEO가 말한 거 같이 섞었는데 자 AI 변화 속도가 가수 평가됐다. 델 CEO조차도 우리가 너무 대응이 느렸다라고 얘기할 정도입니다. 3년 정도 예측했던 변화가 12개월 만에 이뤄지고 있다. 지금 CEO들이 다 반성문 쓰고 있죠. 그러니까 재빨리 막 지금 대응하고 있습니다. 그래서 뒤늦게 허업지업 그런 느낌이고 지금 AI 서버로 지금 신규 고객들이 막 물미듯이 들어오고 있다. 이제 누적이 5,000개인데 분기만에 1천000개 기업들이 들어왔으니까 엄청 들어오고 있는 거죠.
왜인지 봤더니 이게 또 연결이 됩니다. AI 에이전트 덕분에 기업들이 이제 클라우드를 넘어서 자체 AI 서버를 구축하기 시작했다라는 겁니다. 그러니까 이게 이제 비교가 정확할지 모르겠는데 저 같은 경우도 원래 당연히 그냥 구글 드라이브 뭐 아마존 클라우드 예를 들어서 애플 클라우드 이런 걸 썼는데 제가 지금 이제 사무실에 맥민이를 여러대 놓고 이렇게 자체 컴퓨팅을 구축하고 있는 것도 어떻게 보면 여기가 회사 사무실이니까 자체 AI 서버라고 봐도 좀 뭐 이렇게 정확한 비교는 아니지만 그렇게 볼 수 있을 것 같거든요. 그러니까 기업들이 이제 데이터나 보안, 기술, 기밀 이런 것들 있잖아요.
요런 것들 중요한하게 생각하는 기업들이 클라우드에 맡겼던 데이터든 혹은 클라우드에 맡기 좀 꺼려졌던 데이터들을 자체 AI 서버로 구축을 본격적으로 하기 시작했다라고 하는 겁니다. 근데 그게 이제 AI 에이전트 덕분이라고 하는 겁니다. 예전에는 클라우드에 하려면 자체적으로 하려면 AI 에이전트 이런게 없으니까 힘들었는데 이제는 AI 에이전트 덕분에 훨씬 더 쉽고 저렴한 비용으로 자체적으로 구축할 수 있으니까 기업들이 너도나도 막 도입을 한다는 겁니다. 뭐 그런 요인도 있다고 합니다. 자, 그래서 보시면 델도 똑같은 얘기를 합니다. 델 CEO도 생성형 AI는 컨텐츠를 만들지만 채치피T한테 이거 해 줘, 이거 해 줘 하면 딱 한 번 하고 말지만 AI 에이전트는 알아서 이제 계속 돈 되는 생산적이고 실질적인 업무를 하기 때문에 이제 기업들이 과감하게 투자를 시작했다라는 겁니다.
그동안은 채치T가 좋은 건 알겠는데 그게 뭐 어쩌라고 했는데 이제는 야 이거 된다. 돈이 된다. 얘네 업무 대신한다. 인건비를 대체할 수 있다. 요런 생각이 드니까 기업들이 노도나도 뛰어지기 시작했다는 얘기입니다. 자, 그래서 델 CEO가 AI는 테스트 단계를 넘어서 이제 기업들이 업무 현장에 본격 적용하기 시작했다. 이제 실전 배포의 시대다. 그러면서 사례로든게 일라리 같은 비만약 회사 삼성도 언급하고 뭐 여러 가지 제조업 기업들도 언급하면서 현장에서 쓰기 시작했다. 그래서 우리 AI 서버를 더 주문을 늘리고 있다. 이런 얘기를 하는 겁니다.
그래서 기존에는 AI 투자하면은 그냥 10%에서 30% 효율 증가. 그러니까 100을 투자하면 그냥 12나 30 정도 늘어나는 걸 기대했는데 이제는 100을 투자하면 1만이 돌아오니까 기업들이 그냥 앞다서 들어온다라는 겁니다. 그래서 앞서 말씀드렸지만 생산성도 늘어나는데 기업의 핵심 데이터 보안 데이터를 클라우드에 올리기 꺼려하는 어 이제는 AI 에이전트로 관리하기 위한 자체 데이터 센터 구축 수요가 늘어날 것 같다라고 얘기해서 델의 힘을 실어줬습니다. 어 그래서 엔비디아 입장에서는 델과 같이 이렇게 상생하는 구조죠. 엔비디아 반도체 잘 팔리면 데일도 이제 따라가는 거고 데일 잘 팔린다는 얘기는 엔비디아도 같이 세트로 GPU 반도체 파는 거니까 서로 좋은 건데 이렇게 그래서 서로 도와주는 입장이고 그래서 그동안은 클라우드에 했었는데 이젠 자체 AI 팩토리 AI 데이터 센터 구축을 한다.
이렇게 얘기를 말씀드렸고 거기다가 이제 기업용들 대리 이제 기업용 AI 에이전트 PC 수요가 너무 좋으니까 요렇게 데스크사이드 에이전틱 AI라고 써 놨죠. 그러니까 이제 개인용 PC도 있지만 기업용 AI 에이전트의 최적화된 PC도 이제 팔겠다 공개를 한 겁니다. 확실히 AI 에이전트 시대가 이제 오면서 이것저것 변화가 많죠. 그래서 데일도 이제 AI 에이전트 수혜주다, 관련주다 이렇게 묶기면서 또 급등까지 옮기가 확산되는게 느껴집니다. 거기다가 한 발 또 나아가서 이제 기업을 넘어서 개인 PC까지도 AI로 교체가 되면서 대리 만든 AI PC도 많이 팔릴 것 같다.
이렇게 젠슨왕도 좀 힘을 실어 줬습니다. 지금 이제 우리 다들 일반 PC 쓰시는데 이제 AI 에이전트가 대중하게 되기 시작하면은 많은 분들이 개인들이 저 포함해서 핸드폰 교체하듯이 PC 한번 대규모로 교체하는 사이클이 올 수 있다. 이런 얘기를 하는 거죠. 그래서 그러면 대리 수혜를 볼 수 있다. 그러면서 또 같이 관련주로 묶여서 올랐습니다. 그래서 한번 정리해 봤는데 CPU도 모르겠고 나는 AI 에이전트가 뭔지 모르겠다. 머리 아프다 하신 분들은 제가 말씀드렸지만 그냥 반도체 ETF 하셔도 충분합니다. 여기 제가 말씀드린 주식들 다 있습니다.
제 괜란 소리 하는게 아니고요. 마이크론, AMD, 인텔. 오늘 얘기드린 주식 다 있죠. 뭐 퀄컴 뭐 따로 살 필요가 없습니다. 엔비디아, 브로드컴, 마벨 없는게 없죠. 다 있습니다. 대장주 모음집이에요. 그래서 제가 괜히 말씀드리는게 아니라 공부하지 말라는게 아니라 개별주 뭐가 더 좋을지 뭐 이런 거 고민할 시간에 ETF 사셔도 충분하다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 진짜로 반도체 올해 수익률이 78.4%입니다. ETF 뭐 웬만한 것들 고르는 거보다 압도적이지 않나 엄청나지 않나 싶은데 그래서 말씀드렸고 그래서 제가 지금 말씀드린 내용들 정리한게 요겁니다.
이제 채치T가 등장하고 나서는 GPU 주도 엔비디아 주도의 시대였다면 지금은 CPU 주도. 물론 메모리도 같이 갑니다. CPU 주도하는 AI 에이전트에서 크게 차별화되기 시작한게 CPU기 때문에 CPU가 주목받기 때문에 그래서 대장이 인텔 AMD 물론 엔비디아도 합니다만은 엔비디아는 GPU도 하니까 CPU 대장주로 따로 빼기는 조금 애매하고 엔비디어 좋습니다만 별도로 그렇게 볼 수 있겠고 아까 말씀드린 인텔 AMD다가 ARM도 한번 참고해 볼 만하다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그래서 반도체 최강자들 업계 리더들이 괜히요 얘기를 하는게 아닐테니까 한번 유심히 보시면 좋겠습니다.
제가 말씀드린 거 공부 차원에서 참고하시면 좋겠어요. 그래서 물론 월요일 날 미증실이 휴장이지만 지금 주말 간에도 제가 보니까 벌써 젠슨이 대만가 가지고 막 행사 참여하고 막 장난 아니거든요. 6월 2일 날 대만의 컴퓨텍스라는 행사가 있습니다. 이게 점점 규모가 커지고 유명해지고 있는 행사인데 뭐랄까 아시아의 CES 아시아의 세계 최대 과전 박람에 요런 느낌으로 점점 커지고 있어요. 그래서 비디아, AMD, 인텔 등 주요 CEO들 총출동하고 당연히 엔비디아가 기조 연설하니까 또 뭐 CPU 중요하다, 메모이 중요하다 뭐 이런 얘기들 막 하면서 들썩들썩 할 수 있겠죠.
여러 가지 협업 소식도 발표할 것 같고 그래서 장이 좋기만 하다면 이렇게 반도체 주식들이 또 주목을 받는 한 주가 또 이어질 수 있을 것 같습니다. 자, 그 외에는 대리라고 하는 제가 오늘 말씀드린 회사 목요일 날 실적 발표가 있고요. 그리고 마벨이라고 하는 회사가 또 실적 발표가 있습니다. 요즘 맞춤명 반도체로 또 수혜를 받고 있는 마벨 요것들이 좀 중요할 수 있겠습니다.요 요 정도 보시면 될 거 같고 개별적으로는 큰 이슈는 없고 물가 어 목요일 날 물가 발표 있는데 물가 높은 건 다 알고 있기 때문에 이미 재무 장관이 물가 한두 번 아주 높게 나올 거라고 경고까지 했기 때문에 그것 때문에 시장이 출렁일 수 있는데 뭐 별로 걱정하셔야 될 이슈는 아닌 거 같습니다. 개인적으로는
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