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안녕하세요. 성한김 입니다. 저 2017년도부터 천만 원으로 시작을 해서 현재 14억 주식 운영하고 있고요. 저도 투자자이기 때문에 제 채널은 구체적으로 어떻게 돈을 분리하는지, 어떤 종목들을 사야 하 사모펀드 부도 가능성과 저 드라켄밀러 테퍼가 매수한 주식들을 보고 강의 후반부에서는 버티브 코일런트 BWX 테크놀로지 웨이스트 매니지먼트 오라클 어플라이드 머트릴즈 뉴스까지 보겠습니다.네 지금 유가가 폭등하고 있습니다. 예 사실 우리가 자동차를 탈 때도 체감이 되지만 투자자분들은 더 체감이 되죠. 왜냐면 유가가 오르고 물가가 오르면은 결국 금리가 오르게 되지 않습니까?
그렇기 때문에 이제 트럼프 종전 선언으로 유가가 잠깐 내려갔었지만 여전히 호르무주 회협이 막혀 있다는 점 잊지 말아야겠고요. 그러면서 이러한 지도부도 이런 미국의 아픈 점을 잘 알고 있기 때문에 이런 상황을 더 오래 끌고 가려고 하고 있습니다. 반대로 이제 미국은 유가를 끌어내리려고 이달 말부터 유조선 호위 작전 또 비축률을 방출한다고 하죠. 그러니까 미국은 빨리 끝내려고 하고 있고 일하는 장기전으로 끌고 가려고 하고 있는데요. 이제 미국이 빨리 끝내려고 하는 이유는 이제 경제적인 이유 부분이 가장 크죠. 왜냐면 사실 올 초만해도 다들 금리 인하를 기대하지 않았습니까?
그런데 이제 그 예상이 완전히 뒤집혀 버렸죠. 지금 이제 잘해야지 9월에 한 번 인하를 할까 말까 하고요. 이제 맥쿼리 비롯한 이제 다른 투자 은행은 금리 인상까지 염두를 해 두고 있습니다. 그러니까 이제 유가가 오르고 있기 때문에 물가랑 금리도 이제 같이 오르기이 직전이 상황이라는 것이죠. 근데 그렇다고 이제 금리를 올리게 되면은 이쪽 펀드에서 뭐 하나가 터질 것 같단 말이죠. 예. 최근에 이제 계속 사모펀드 환매 중지 소식이 들려오고 있습니다. 이제 환매라는 것은 투자자가 돈을 돌려 달라고 하는 것인데 이제 환매 중지는 돈 돌려 주는 걸 당연히 이제 막는 것이죠.
왜냐면 이제 돈이 없으니까요. 그래서 이제 여기 보이는 회사들 주가가 10%에서 20%씩 계속 빠지고 있는데요. 참고로 이제 블루아울owl 캐피털의 경우에는 올해 40%가 빠졌습니다. 예. 그래서 이제 이런 이유들 때문에 금리 인상을 하기까지는 좀 조심스럽고요.이 그렇지만 이제 금리 인상이 없다면은 지금 이 상태에서는 그래도 이제 투자 은행사가 버틸 만하다 이렇게 전 보고 있는데요. 조금 의해죠. 왜냐면 이제 다른 유튜브는 이제 겁을 되게 많이 주지 않습니까? 뭐 미국 증시 엄청 충격이 온다고. 일단 이제 차근차근히 보면요. 블랙록이나 모건 스탠리는 경우에는 이제 덩치가 크기 때문에이 블랙록 규모에서 이제 3억 펀드가 20%가 안 되고요.이 모건스탠리도 5%가 채 안 됩니다.
그렇기 때문에 이제 돈을 마련해서 돌려 줄 수가 있고요. 단지 이제 조금 시간이 걸린 것뿐이죠. 근데 이제 이렇게 안전한 것과는 별개로 이제 사모 펀드 쪽이 다시 잘되기에는 힘들 거 같아요. 왜냐면 이렇게 이제 인출 제한이 걸려 버리면 나중에 또 여러분 같으면 다시 투자하고 싶겠습니까? 아니겠죠. 예. 다시 가입을 안 한단 말이에요. 그렇기 때문에 이제 사모펀드 환매 중단이 됐다고 뭐 미국 증시가 다 무너진다 이런 상황은 조금 아직 이르고 예. 그렇지만 이것으로 인해서이 금융주 전반이 여기 보이는 이제 금융주 전반이 약세가 될 거라는 것 이제 저도 동의를 하고 있습니다.
그래서 이제 어 이런 지금 사모 펀드 상황 예 조금 짚어봤고요. 그 다음에 이제 제 포트폴리오도 보면 저는 이제 이미 마스터카드와 무지스의 경우에는 이제 그러니까 금융주의 경우에는 비중을 축소해서 가져가고 있고요. 왜냐면 이제 아까도 말했듯 좋은 주식이지만 이제 금융 전반이 압박을 받는 상황이니까요. 그 다음에 이제 희토류의 경우에도 지금 꺾이고 있기 때문에 MP 머트리얼즈 경우에도 추가 매수 없이 보유만 하고 있고 그럴 생각입니다. 그리고 이제 구글의 경우에는 이제 예전에 190에서 350까지 크게 올랐었기 때문에 지금 이제 또 고점을 탈환하면 좀 시간이 걸린다고 보고 예 보유만 하고 있어요.
반대로 이제 비중을 좀 확대하는 것들도 있는데요. 이제 어플라이드 머티리얼즈 코닝, 하우멧, GE버노바의 경우에는 에, 지금 비중을 더 크게 늘린 상황입니다. 지금 이제 어플라이드 머티리얼즈 예, 제 포트폴리오에서 1위가 됐고요. 그다음에 이제 Ge버노바 그다음에 이제 하우멧도 보이죠. 그래서 이제 제 14억 포트폴리오를 보여 드리면서 지금 사는 것과 보유만 하는 거 그리고 이제 비중을 줄인 것까지 좀 나눠서 알려 드렸고요. 저의 현금 비중은 이제 그 단기 채권은 4억 5천입니다. 지난번에 이제 6억이었는데 이번 그 하락장을 이용해서 조금 더 여기에 퍼부은 것이죠.
그래서 이제 저 같은 경우에는 이제 반도체 그리고 좀 소재업에 집중을 하고 있었는데요. 다른 투자대가 드라켄밀러 한번 보겠습니다. 네. 이 분의 경우에는 저와 좀 반대되는 경우입니다. XLF 금융주 ETF가 보이고요. 여기에는 이제 버크에 이제 JP모건 체이스 그리고 마스터카드 뱅크 오브 아메리카 이렇게 금융주 전반이 다 들어 있습니다. 드라켄 밀러가 이제 마스터카드에 투자를 했다니까 이제 주주인 저로선 좋긴 한데 어이 사람은 이제 종목이 좀 너무 자주 바뀌어요. 그래 가지고이 다음 분기에도이 금융주를 투자 계속 하고 있는지 볼 필요가 있고요.
예. 무튼간에 이제 지금 상황으로 봤을 때는이 ETF 성적이 그렇게 좋은 편은 아니다. -10% 에요. 예. 반대로 이제 수익률이 좋은 쪽은 이제 원자재 쪽인데요. 이제 알코와의 경우에는 이제 수익률이 올해 24%네요. 알루미늄을 캐는 회사인데 이제 올해 알루미늄이 30% 이상 올랐거든요. 그래서 이제 원유도 그렇고 전반적으로 좀 원자재가 이제 좀 강세인 상황입니다. 그다음에 이제 투자대가 데이비드 태퍼 인데요. 여러분이 조금 이제 생소할 수도 있는데 해지펀드에서 연봉을 1위 찍었던 사람입니다. 그래서 그런지 이제 투자 실력이 아주 좋고요.
여기 보다시피 이제 올해 고른 것들 수익률이 엄청 높습니다. 어, 손실도 적죠. 이제 올해라고 해 봤자 사실 올해 1월부터 지금 3월까지잖아요. 근데 이제 코닝이 수익률이 48%고요. 데이터 센터로 이제 구리가 깔렸는데 그게 이제 광섬유로 이동을 하면서 그러니까 유리로 이동을 하면서 이제 주가가 많이 올랐죠. 그리고 이제 또 호재가 하나 더 터졌는데 그 AT&T AT&T가 이제 2,500억 달러로 5G 통신을 또 깐다고 했습니다. 그 때 이제 또 광통신 광섬유가 필요하겠죠. 그래서 지금 코닝은 어 데이터 센터 테마도 잡고 가고 있지만 5G 테마도 잡고 가고 있습니다.
그래서 이제 성장률이 엄청 높고요. 그 다음에 이제 투자한 걸 보면 이제 EWY ETF인데 이게 한국 ETF입니다. 그래서 이제 여기에는 이제 삼성전자랑 SK하이닉스가 크게 들어 있죠. 그래서 어 정말이 사람이 어 투자 감각이 있는 거 같아요. 예. 그죠? 그 다음에 이제 또 투자한게 RTX 인데 방산주란 말이에요. 그래서 이제 이쯤 되면은 거의 이제 트럼프 쪽 내부자가 아닌가 싶은데요. 어, 한번 이제 이렇게 포트폴리오를 쭉 봤는데이 사람의 경우에는 투자에 실수가 없었죠. 이제 코닝 그 다음에 이제 한국 ETF 방산주까지 딱 지금 사람들이 원하는 것을 정확하게 캐치를 했고요.
그 다음에 이제 저의 경우에는 아까 그 반도체 주식에 조금 더 투자를 하고 있었죠. 어플라이드 머티리얼즈 그 다음에 이제 Ge버노바 저도 이제 코닝을 투자하고 있었고요. 그 다음에 이제 드라켄밀러는 금융 ETF랑 원자 쪽에 투자를 하고 있었습니다. 그래서 이제 포트폴리오를 이렇게 쭉 구성하는 걸 봤으니까 여러분 투자에 도움이 될 것입니다. 예. 그러면 이제 오늘 다뤘던 종목 중 에 RTX 한번 보는데요.이 전자책을 보면 이제 재무랑 종목을 바로 이해할 수 있습니다. 일단 이제 RTX는 사업이 이제 항공이랑 방산 쪽에 걸쳐 있고요. 예.
반대로 이제 록히드마틴의 경우에는 거의 이제 방산에 걸쳐 있지 않습니까? 그래서 이제 어떻게 보면 이제 RTX에 투자하는 것은 좀 분산 효과를 낸다고 볼 수 있겠죠. 그다음에 이제 여기 보이는 이제 항공 엔진업을 거의 독점을 하고 있습니다. G에어로스페이스랑 이제이 회사랑 롤스로이스 이렇게 세 개가 독점을 하고 있고 그다음에 이제 무기도 팔고 있는데 지금 이제 이란이랑 미국이 전쟁을 하면서 미국이 이제 재고를 거의 다 써 갔죠. 그렇기 때문에 이제 앞으로도 이제 주문이 밀려 들어올 것입니다. 그래서 이제 이렇게 어떤 회사인지 파악을 하고 위에를 보면은 이제 주가 201에 배당률 1.3 이제 자사주 매입은 없고 그래서 이제 합의 회수율이 1.3%가 되어 있고요.
그다음에 이제 앞으로 예상 성장률이 9%로 써져 있습니다.이 그럼 이 숫자들을 기억하고 한번 문장 이어 보겠습니다. 1억 원을 투자했을 때 회수율이 1.3%라는 것은 연 130만 원을 회수하는 것입니다. 그러니까 이제 여러분이 주식이 비싸다 싸다를 어떻게 판단하는지 아시겠죠? 뭐 차트를 보고 이제 비싸다 싸다를 판단하는게 아니라이 회수율이 높으면 높을수록 바로 매수자한테 유리한 것 입니다. 그러니까 이제 1.3%라 하면은 조금 비싸게 느껴지지만 대신에 이제 아까도 말했듯이 회사가 9% 성장이 예상된다고 하였습니다. 그러니까 이제 내년에는 회수율이 1.4%가 된 것이죠.
그러니까 이제 여러분이 이제 주식이랑 예금의 차이점이 뭔지 아시겠죠? 예금은 계속해서 똑같이 매년 그대로 갑니다. 그러니까 성장률이 없죠. 그런데 이제 주식은 매년 성장한다는 것이에요. 그게 이제 주식과 예금의 차이점이고 그렇기 때문에 이제 주식에 오래 투자한 사람이 항상 예금보다 월등한 수익률을 내게 되는 것이지요. 네. 그래서 이제 방금 봤던 전자책은 저의 멤버십의 혜택 이였데요. 여러분이 어떤 종목에 투자를 하든 주가를 결정하는 핵심 내용, 회수율과 예상 성장률. 골드에서는 핵심 정보가 제공이 된다면이 다이아에서는 포트폴리오 피드백이랑 24시간 연결이 되기 때문에 참고 부탁드리겠습니다.
예. 강의 전반부 정리하겠습니다. 유가가 폭등하는 바람에 이제 금리 인하는 커녕 인상 얘기까지 나오고 있는데요. 예. 그렇다고 해서 이제 또 인상을 하기에는 좀 어렵다고 했죠. 왜냐면 이제 사모 펀드 유동성이 말라 버렸기 때문에 지금 이제 돈줄을 쪼이기도 애매한 상황이에요. 그렇지만이 사모 펀드가 미국 주식 전체를 끌어내릴 가능성은 좀 적다고 하였습니다. 왜냐면 이제 블랙록 모건스텐이 블러올 블랙스톤에서이 사모 펀드 비중이 30% 이내이고 자산을 팔면은 충분히 환매가 가능한 상황입니다. 대신에 이제 시간이 좀 걸릴 뿐이죠. 예. 그렇지만 이제 이런 상황을 겪고 나면은 금융주 전반에 있어서는 성장률이 좀 떨어질 것 같다는게 지금 저의 생각이라는 것이고 예.
그래서 이제 저 같은 경우에는 금융주 비중을 줄였다고 하였습니다. 예. 반대로 이제 다른 투자대가 드래밀러의 경우에는 이제 금융주 ETF를 늘렸다고 했고요. 태퍼의 경우에는 방산주랑 EWY ETF를 늘렸다고 했습니다. 올해 수익률이 참 좋았죠. 예. 그 다음 이제 강의 후반부에서는 버티브 코히런트 BWX 테크놀로지 웨스트 매니지먼트 오라클 어플라이드 머티리즈 뉴스 보겠습니다. 제가 뉴스와 인사이트 매일 전달해 주고 있는데요. 먼저 SP 500 편입 뉴스 전달해 드렸습니다. 예. 버티브 코일런트 루멘텀이 S&P 500ETF에 편입되었다고 하였죠.
여기에 이제 편입이 되면 당연히 매수세가 증가하게 되는데요. 그러니까 이제 주가에도 긍정적이라는 것이죠. 왜냐면 이제 주식에 뭐 관심이 많은 사람이 아니라도 ISA나 뭐 그런데 S&P 500, ETF를 산 사람은 좀 있잖아요. 그렇죠? 근데 그 S&P 500, ETF라는게 1등부터 500등까지 전부 매수하는 거란 말이에요. 그죠? 그렇기 때문에 여기 안에 들어가게 되면 자연스럽게 이제 사람들의 매수세가 증가하게 된다는 것이죠. 어, 근데 이제 여기 공통점을 보면 코일이런트랑 루멘텀은 다 광이랑 관련된 것입니다. 광섬유, 광통신이랑요.
그래서 이제 좀 지금이 산업들이 발전하고 있다는 점 제가 넌짓이 알려 드렸고요. 그 다음에는 이제 예상 변경을 알려 드렸습니다. 원자력 장비업을 하는 BWX 테크놀로지가 12%에서 15%로 상향이 되었다고 하였고요. 당연히 이제 좋은 것이죠. 주주분들한테는. 예, 반대로 청소업을 하는 웨이스트 매니지먼트는 10%에서 8%로 하향되었다고 하였습니다. 그래서이 뉴스가 나오고 나서이 웨이스트 매니먼트 주가가 폭락을 했죠. 그다음 이제 오라클 실척 발표에 있었습니다. 현금 지출이 세 배에 늘었고 이제 빚도 많지만은 수요가 네 배에 늘었다고 하죠.
그러니까 이제 공급보다 수요가 많다는 것이고 지금 이제 오라클이 데이터 센터 많이 짓느라 좀 돈이 빠듯한 상황인데 투자자들한테 인내심을 좀 가져 달라고 했죠. 왜냐면 이제 수주 잔고가 이렇게 많기 때문에 데이터 센터 지어지고 나면은 돈 더 많이 벌 거라고 하였습니다. 그래서 조금 이제 오라클 투자자분들은 장기적으로 볼 필요가 있겠다. 그다음에 이제 어플라이드 머티즈는 이제 SK 하이닉스랑 마이크론 파트너십 뉴스가 있었습니다. 어플라이드 쪽에서 이제 D램 성장률 HBM 성장률이 계속 높아지게 되는 것 이죠. 그래서 이제 이미 예전 뉴스에서도 성장률 확대된 거 알려 드렸고 램 리서치도 성장률 확대된 거 알려 드렸기 때문에 그대로 가져가시면 되겠습니다.
예전에 이제 메모리라는게 되게 사이클이 들쭉날쭉했었는데 이젠 좀 주문형으로 바뀌면서 훨씬 그 반도체 체질이 좋아졌다고 하겠죠. 그래서 이제 어플라이드 램서치 전망이 밝기 때문에 여러분도 저를 좀 참고해 가지고 비중 가져가면 좋겠습니다. 자, 이제 오늘 구체적인 투자에 대해 알아봤는데요. 세 가지 원칙 좀 여러분이 지켜 달라고 하였습니다. 첫 번째로는 다섯 종목 이상 운영을 하라고 했죠. 왜냐면 이제 작년만 봐도 그 방산주를 사면 바보였습니다. 왜냐면 계속 내려갔으니까요. 록히드마틴 경우에도. 근데 올해 딱 전쟁이 터지니까 어떻죠? 30% 주가가 넘게 오르고 있어요.
그렇기 때문에 이제 아까 봤던 투자대가 했던 대로 여러분도 포트폴리오를 꾸려서 운영을 하시고요. 두 번째로는 관심을 가져야 된다고 했습니다. 여러분 이제 부동산을 산다면은 학군이랑 교통을 예상 성장률은 얼마나 되는지 이런 것에 관심을 가지는 것이 바로 투자 라에 걸쳐서 투자를 해야지 수익이 쌓이기 시작하는 것입니다. 그렇기 때문에 투자라는 건 돈을 꾸준히 놓고 회수 금액을 계속 성장시켜 나가는 것이다. 오늘 강의 정리하겠습니다. 강의 전반부에서는 유가로 인해서 이제 물가가 오르고 그러면서 이제 금리 인하가 많이 미뤄졌다고 하였죠. 지금 이제 9월로 미뤄졌는데 그것도 이제 불확실하다고 했습니다.
그렇다고 이제 유가를 잡자고 금리 인상하기에도 조금 금융 쪽이 불안하다고 했죠. 그렇지만 이제 금리 인상을 하지 않은한 블랙록 모건이 블루 아울 쪽에서 터질 위험은 없겠다. 왜냐면 이제 사모펀드 비중이 30% 이하기 때문에 증시 전반으로 번질 것 같지는 않다고 했습니다. 그리고 나서 이제 투자대가 될 포트폴리오도 봤습니다. 예. 저 드라케멜라 테퍼가 있었고요. 그래서 여러분이 참고를 해 가지고 우량주 하나씩 모아보면은 그게 여러분의 포트폴리오가 될 것입니다. 그리고 나서 멤버십 혜택 네 가지 봤습니다. 재무제표 강의 전자책 종목별 뉴스 성환김과 투자대가 포트폴리오가 제공된다고 하였고요.
그다음에 이제 강의 후반부에서는 종목별 뉴스 봤습니다. 버티브 코히런트 BWX 어플라이드 머티드 뉴스까지 살펴봤습니다. 다음 시간에도 4분기 실적 포함해서 또 다른 투자대가 종목 알아보도록 하겠습니다.
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