저자: 제임스글레이저 · 한국인
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팔란티어 CFO가 미국 상업 부문 121% 성장, 3분기 전분기 대비 약 30% 성장, 미국 정부 사업 15% 이상 성장을 언급하며 회사 성장세와 높은 마진(영업이익률 63%, 조정 52%대)을 강조. 한국 ETF 상품(TIGER 팔란티어 ETF 운용자산 약 1억 달러, TIGER US 테크 Top10 편입 예정)과 AI 수요 관련 낙관적 발언. 특정 주가 방향에 대한 예측은 없음.
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저는 젊어요. 캄자 하미다. 이게 뭔가요? 저희는 ETF를 판매하고 있습니다. 전부. 안녕하세요, 데이브. 안녕. 면접 준비되셨나요? 저는 갈 준비가 됐어요. 팔란티어를 처음 접하는 한국 투자자분들을 위해, 또는 팔란티어를 매우 좋아하는 분들을 위해 말씀드립니다. 자기소개와 팔란티어에서의 역할을 말씀해 주시겠습니까? 전적으로. 네, 저는 제임스 글레이저입니다. 팔란티어 최고재무책임자(CFO)요. 저는 이 회사에 13년 동안 근무했습니다. 2013년 초부터요. 알렉스를 비롯한 주변 사람들과 함께 일하는 걸 즐기고 있어요.
아시다시피 회사가 상장했을 때 저는 CFO로서 회사의 여러 운영 영역과 계약 기능을 총괄했습니다. 많은 분들이 팔란티어를 알고 계실 거라고 확신합니다. 여러분이 팝 스토어를 운영했을 때 보여준 사랑을 봤잖아요, 그렇죠? 저는 현장에 없었지만, 영상을 봤어요. 줄이 건물 주변을 빙 둘러싸고 있었고, 알렉스를 비롯한 다른 사람들도 정말 멋진 시간을 보낸 것 같더라고요. 정말 정신없었어요. 하지만 우리는 돌아올 거예요.
아직 정확한 날짜는 정해지지 않았지만, 다음 팝업 스토어로 다시 찾아뵙겠습니다. 기다리겠습니다.
그렇다면 귀사의 사명과 핵심 가치 제안을 어떻게 설명하시겠습니까? 결국에는 상업 고객이든 정부 고객이든 우리 고객이 성공하길 바라는 게 당연하잖아요? 그들은 저희 소프트웨어를 도입하여 기업이나 조직, 기관에서 AI를 활용해 더 나은 운영 결정을 내릴 수 있도록 지원받습니다. 그것이 본질입니다. 병원에서 간호사와 의사 인력 배치를 더 잘 결정하는 것부터 전쟁터에서 작전 계획을 세우는 것까지, 모든 것은 고객이 소프트웨어로 더 나은 운영 결정을 내릴 수 있는가에 관한 것입니다.
정부 부문과 민간 부문 모두에 대해 어떤 지원을 제공하는지 여쭤보겠습니다. 현재 두 요소 간의 균형은 어떻게 보시나요? 미래의 추세는 어떻게 예상하시나요? 제 생각에는 분기별, 연간으로 봤을 때 민간 부문과 정부 부문의 비중이 대략 50대 50 정도인 것 같습니다. 지리적으로 보면 우리는 미국에 대해 매우 기대하고 있습니다. 상업 부문은 전년 대비 121% 성장하고 있고, 3분기에만 전분기 대비 거의 30% 성장했습니다. 미국 정부 관련 사업은 15% 이상 성장했고, 지난 분기에도 전 분기 대비 14% 성장했습니다. 두 가지 모두 정말 잘 진행되고 있습니다.
미국 밖은 이야기가 좀 더 복잡하지만, 곳곳에서 기대하는 성장세가 보입니다. 한국은 강한 호응을 얻고 성장세를 보이고 있는 곳이고, 영국에서는 NHS(국민보건서비스)와 군대가 협력하고 있습니다. 미국에 대한 기대가 크고, 전 세계 곳곳에서 성장 가능성이 보이는 지역들도 있습니다.
두 부문이 비슷한 속도로 성장할 거라고 보시는 거군요. 저희는 두 분야 모두에 대해 장기 전망을 제시하지는 않지만, 두 분야 모두 엄청나게 중요하다고 생각하면 됩니다. 서방, 특히 서방의 동맹국을 지원하는 것보다 더 중요한 것은 없다고 생각합니다. 국방 분야는 엄청나게 중요하고, 특히 미국 사업 부문은 상업적인 측면에서도 놀라울 정도로 빠르게 성장하고 있습니다. 정부는 자국의 정보나 데이터에 대해 매우 민감하기 때문에 이 부분의 의미가 큽니다.
팔란티어는 미국 정부 외에 세계 다른 국가들과도 관계를 맺고 있나요? 모든 국가와 협력하고 있다고 공개적으로 말할 수는 없지만, 서울, 도쿄, 도하에 사무실이 있는 것처럼 여러 나라와 일하고 있습니다. 미국 밖에도 많은 나라가 있지만, 그 나라들은 모두 서방과 동맹을 맺고 있거나 미국의 이익에 부합한다는 공통점을 가지고 있습니다.
알겠어요. 안녕하세요. 안녕. 이게 뭔가요? 저희는 ETF를 판매하고 있습니다. 우리는 주먹 인사를 나눴다. 당신이 그걸 기억하는지 모르겠네요. 아니요, 하지만 기억에 남을 만한 일이었던 것 같네요. 그에게는 잊지 못할 경험이었어요. 한국 투자자들이 팔란티어를 좋아한다는 걸 알고 있군요. 저도 알고 있어요. 한국에서 올린 영상을 보셨는지 모르겠지만, 팝업 스토어가 문을 닫으면서 거리 전체가 마비됐어요. 알아요. 저희도 거기에 있었어요. 그래서 이렇게 와서 본 겁니다.
저는 고등학교 다닐 때 친구들이 모두 한국인이었기 때문에 한국인을 좋아한다고 말했던 걸 기억해요. 제 첫 여자친구도 한국인이었습니다. 제가 제일 좋아하는 건 청아 김치예요. 춘가 춘가 김치. 청가김치를 특별히 좋아하는 이유가 있나요? 음, 저는 청가김치보다는 가쿠기를 더 좋아해요. 가쿠기 순서대로요. 어렸을 때 제가 제일 좋아했던 건 겨울에 항상 먹던 김치였어요. 제 생각엔 한국에 대한 애정과 어머니께서 한국 미술품을 수집하시는 취미 때문인 것 같아요. 이렇게 많은 팬분들이 계셔서 정말 기쁩니다. 당신은 엄청난 팬을 보유하고 있네요. 열렬한 팬입니다. 한국에서 유명인이에요. 저는 그게 정말 자랑스러워요. 사실 그렇게 생각하고, 정말 행복합니다. 거기로 이사 가는 게 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 기꺼이 그렇게 해드리겠습니다.
캡 박사님께서 인터뷰 도중에 합류해 주셔서 정말 기분 좋은 깜짝 선물이었네요, 그렇죠? 와주셔서 감사합니다. 천만에요. 그럼 나중에 또 뵙겠습니다. 좋아요. 잘 지내세요. 감사합니다.
팔란티어가 한국 ETF 시장에 미친 영향은 무엇이었습니까? 지난 몇 년간 팔란티어가 등장한 것이 한몫한 것 같습니다. 한국에서 많은 ETF가 출시되고 있고, 팔란티어에 대한 노출도가 높고 일부 ETF 이름에 팔란티어가 포함되어 있습니다. 타이거에서는 올해 초 팔란티어에 초점을 맞춘 ETF를 출시했습니다. 'TIGER 미국 AI 소프트웨어 상위 4개' 상품인데, 팔란티어가 포트폴리오의 1/4 이상을 차지하고 있어서 상당한 비중입니다. 이 ETF는 출시되자마자 큰 성공을 거두었고, 현재 운용자산 규모는 약 1억 달러에 달합니다. 저희에게는 정말 성공적인 전략입니다.
그리고 2021년에 출시한 대표 ETF인 'TIGER 미국 테크 TOP10'도 있습니다. 나스닥에 상장된 기업 중 시가총액 기준 상위 10개 기업으로 구성되어 있습니다. 다음 분기 리밸런싱 때 이 ETF에 팔란티어를 편입할 예정입니다. 제 관점에서 이는 정말 놀라운 일입니다. 팔란티어가 불과 1년 전에 NASDAQ 100 편입 목록에 포함되었기 때문입니다. 지난 1년 동안 팔란티어의 성장세가 전반적으로 회복되었음을 의미하며, 팔란티어를 편입하게 되어 매우 기대하고 있습니다. 정말 흥미로운 소식이네요. 공유해 주셔서 감사합니다.
개별 팀들이 실제로 고객을 위해 결정을 내립니다. 고객의 운영 관련 결정이 아니라, 기술적인 결정이나 구현 관련 결정, 예를 들어 "고객이 이런 워크플로우를 구축해 달라고 하는데 어떻게 생각하세요?" 같은 것들이죠. 저희는 실제 문제에 가장 가까이 있는 사람들이 결정을 내리는 데 가장 적합하다고 생각합니다. 직급이 높든 낮든 상관없습니다. 이렇게 권한을 분산시키면 의사 결정 속도가 빨라지는데, 이는 회사에 매우 중요합니다.
팔란티어의 CFO로서, 3년, 5년, 혹은 10년 후의 회사를 어떻게 예상하시나요? 우리는 고객이 성공할 수 있도록 계속 지원하고 싶고, 그들이 우리 플랫폼에서 그렇게 하기를 바라며, 그렇게 함으로써 엄청난 가치를 제공할 수 있다고 생각합니다. 재무 지표로 보면, 40점 만점에 114%라는 점수가 나옵니다. 가장 기대하는 것은 매출 성장이죠. 마진도 40% 정도 되고, 지난 분기 매출 대비 영업이익률은 63%, 조정 영업이익률은 51%였습니다. 이런 마진은 전례 없는 수준이고, 우리 사업의 운영 레버리지를 잘 보여줍니다. 미국에만 수천 명의 고객이 있고, 국제적으로도 사업을 확장하는 것을 생각하고 있으니, 우리의 여정은 아직 시작 단계라고 할 수 있습니다.
알렉스는 20년 동안, 그중 13년은 우리와 함께 해왔습니다. 많은 사람들이 오랫동안 우리와 함께해 왔고, 우리는 고객을 위해 성공하고 싶을 뿐입니다. 지금 여러분이 보고 있는 에너지가 그 일을 하고 있는 겁니다. 어제도 여기 있었고 오늘도 여기 있었기 때문에 사무실의 활기를 완전히 느낄 수 있어요. 사람들이 얼마나 열정적이고 몰입하는지 알 수 있습니다. 사람들은 "저건 사이비 종교 아니야?"라고 말하곤 하는데, 사이비 종교 같다는 건 아니지만 임무에 대한 헌신이 굉장히 강렬하다는 느낌이에요. 그 가치에 공감하고 일원이 된다면 정말 멋진 곳입니다. 거의 가족 같아요. 사람들은 일과 삶의 균형 같은 이야기를 많이 하는데, 그런 것들이 굉장히 모호한 것 같아요. 사람들이 정말 열심히 일하지만, 직원들을 잘 챙겨주고, 사람들이 정말 함께하고 싶어하는 곳입니다. 정말 놀라운 문화예요.
이 질문은 당신의 담당 분야는 아니지만, 앞으로 3~5년 안에 AI 소프트웨어 회사들 사이에서 팔란티어가 어떤 기술적 리더십을 발휘할 수 있을지 말씀해 주시겠어요? 기술 발전 속도가 워낙 빠르기 때문에 여러 방식으로 답할 수 있습니다. 2년 전에 AIP를 출시했는데 지금 어디까지 왔는지 생각해 보세요. 3~5년 후에 어떤 제품이 나올지 정확히는 모르지만 아이디어는 있고, 견해도 분명히 있습니다. 하지만 모든 게 너무 빠르게 변합니다. 변함없는 한 가지는 우리가 계속 제품을 개발하고 있다는 겁니다.
이 회사에는 항상 자원 제약이 있습니다. 어떤 것은 절대 부족하고, 모든 정규직 직원이 항상 부족합니다. 그래서 그 필요를 충족시키기 위해 제품을 만듭니다. 즉, 정규직 환산 인력이 부족하다는 것이죠. 그래서 자동화를 더 많이 하기 위해 제품을 만드는 것이 회사의 운영 방식입니다. 3~5년 후를 내다보면 매출을 증대시키고, 팔란티어를 사랑하는 한국 투자자들과 이제 막 알게 된 투자자들 모두에게 가치를 창출할 제품을 개발할 것입니다.
그들에게 전달하고 싶은 핵심 메시지는 무엇입니까? 우선 시간을 내어 저희 이야기를 들어주시고 팔란티어를 살펴봐 주셔서 감사합니다. 팔란티어는 정말 독특한 회사이고, 재무 상태도 독특합니다. 정말 독특한 고객들을 상대하고, 더 많은 사람들이 사업이나 정부 기관에서 팔란티어를 도입할수록 그 기술적 이점이 재정과 결과에 긍정적인 영향을 미치는 것처럼 보입니다. 저희는 고객을 최우선으로 생각하고, 고객에게 가치를 제공하는 데 깊이 헌신하고 있습니다. 그것이 우리가 추구하는 바입니다. 저는 우리가 한국 시장에 정말 잘 맞는다고 생각합니다. 아직은 초기 단계이지만, 한국 기업에서 기술 제품을 구매하는 사람들이 팝업 스토어에 있는 사람들을 대신해서 구매하는 방식처럼 일종의 프록시 역할을 하는 거죠. 저희가 생각하기에 팔란티어에 대해 생각하고 매수하는 데에는 용기가 필요합니다. 팔란티어는 다른 모든 것과는 다르게 보이기 때문입니다. 그냥 즉흥적으로 나오는 게 아니라, 회사를 대하는 방식이나 삶을 대하는 방식이 완전히 다른 것 같아요. 한국 투자자들이 이 여정에 함께하게 되어 매우 기쁩니다.
현재 투자와 관련해 세계적으로 가장 큰 논쟁 중 하나가 AI 거품 논쟁입니다. 당신이 CFO이시니 가장 적합한 분 같습니다. 당신의 관점에서 AI 거품 이론을 어떻게 보십니까? 제 경험과 개인적인 관점으로 말씀드리면, 이전에 이렇게 높은 고객 수요를 본 적이 없습니다. 사람들이 기업에 AI를 도입하려는 이유는 더 나은 의사 결정을 내리고 효율성을 높이기 위해서죠. 적은 것으로 더 많은 것을 해내는 거고요. 그리고 지금 우리가 가치 창출이 이루어지고 있는 사이클의 어느 단계에 있는지, 그 가치가 칩과 존재론으로 이어질 것인지 함께 고려해야 한다고 생각합니다. 지금도 전례 없는 수요가 이어지고 있고, 현재 개발 중인 LLM 과정들은 정말 흥미진진합니다. 빠른 속도로 계속 발전하고 있죠. 하지만 이 회사들은 수익성 측면에서 확연히 다른 모습을 보입니다. 앞으로 어떻게 전개될지 계속 지켜봐 주시면 좋겠습니다.
그럼 아직 거품이 아니라고 보시는 건가요? 기술이 엄청나게 혁신적이고, 세상은 예전으로 돌아가지 않을 거라고 생각해요. 솔직히 말해서 그게 특정 AI 기업의 성공에 어떤 의미를 갖는지는 잘 모르겠어요. 하지만 우리에게 어떤 의미인지는 알죠. 우리 고객들이 이렇게 기술 도입에 적극적인 적은 없었습니다. 기업에서 AI를 활용하는 유일하게 효과적인 방법이기 때문이고, 실제로 매일 사용하는 운영 워크플로우에서 더 나은 운영 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 AI 기술은 그 자체로 완전히 혁신적이고, 세상은 예전으로 돌아가지 않을 거라고 생각합니다. 저도 동의합니다. 우리는 더 이상 인공지능 없이는 살 수 없어요.
한국 리워드 발표가 거의 마무리 단계인데, 인터뷰에 덧붙이고 싶은 말씀이 있으신가요? 시장에서 더 많은 팔란티어 팬들을 만나게 되기를 바랍니다. 저희는 서울에 작은 사무실을 두고 있는데, 그 부분이 더 커질 거라고 생각해요. 회사를 운영하는 문화적인 면에서 한국과 한국인들과 비슷한 점이 많다고 봅니다. 그런 점이 관심과 공감대가 형성되는 이유 중 하나라고 생각해요. 보시다시피 CEO는 깊은 지식을 사랑하고 김치를 정말 좋아합니다. 앞으로 더 많은 것들이 나올 거고, 우리는 이제 막 시작 단계에 있는 것 같아요.
한국어로 작별 인사를 하시겠습니까? 저도 그러고 싶습니다. 아무거나라고 말하고, 고맙다고 말하세요. 다시 한번 말씀해 주세요. 좋아요. 문 열었네요. 감사합니다. 시간 내주셔서 감사합니다, 데이브. 저는 캄자 하미다입니다. 이게 뭔가요? 저희는 ETF를 판매하고 있습니다. 뉴욕의 타이거 ETF입니다.
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