저자: EdEglinski · 외국인
요약 보기
Direction의 암호화폐 주식 ETF(LMBO 2배, reKT 인버스, 1X ETF)와 HCMT 전술 ETF, 기술/반도체 레버리지 펀드(SOXL 등), QQQE 균등가중 ETF, 우라늄 2배 ETF, Mag7 개별종목 레버리지 ETF를 소개하며 레버리지·역방향 상품의 활용 방식을 설명. 반도체 자금 유입 및 Mag7 집중 리스크를 언급하나 구체적 가격 예측은 제한적.
다듬은 글
오늘날 인공지능, 암호화폐, 기술주는 혁신을 주도하고 전 세계 산업을 재편하며 뛰어난 성과를 보여주고 있습니다. 오늘 에피소드에서는 이러한 주제와 함께 참여를 위한 ETF 전략에 대해 이야기해 보겠습니다. 끝까지 함께해 주세요. 프로그램에 오신 것을 환영합니다. 저는 탈리아 헤이든입니다. 시청해 주셔서 감사합니다. ETFguide TV를 구독하고 아래 댓글란에 의견을 남겨주세요. Spotlight, ETF Battles 등 저희 오리지널 프로그램과 다른 프로그램들도 Apple TV, Amazon Fire TV, Roku에서 시청하실 수 있습니다.
AI 알고리즘, 암호화폐, 기술의 발전과 함께 이러한 산업들은 번창할 뿐만 아니라 성장과 효율성의 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 투자자들은 이러한 변화에 주목하고 있습니다. 자세한 설명을 위해 Direction의 에드 에글린스키를 모셨습니다. 에드, 다시 만나서 반갑습니다. 자, 시작해 보겠습니다.
암호화폐 관련 주식은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 기업 중 하나입니다. Direction은 최근 투자자들이 빠르게 성장하는 이 분야에 투자할 수 있도록 두 가지 ETF를 출시했습니다. 바로 Direction Daily Crypto Industry Bull 2X Shares, 티커 LMBO와 암호화폐 산업의 하락세를 예측하는 1X ETF, 티커 reKT입니다. 이 두 ETF의 특별한 점은 무엇일까요? 우선, 티커 이름에 담긴 혁신적인 마케팅 전략에 찬사를 보냅니다. LMBO는 '빠르게 달리는 람보르기니'를, 2X는 암호화폐 산업 주식의 상승세를, reKT는 하락세를 의미합니다.
암호화폐 주식이 하락할 것으로 예상한다면, 이러한 추세를 반영하는 역방향 ETF를 활용할 수 있습니다. 이는 암호화폐 관련 주식의 상승세에 대한 노출을 확대하고자 하는 적극적인 트레이더들을 위한 최초의 역방향 ETF입니다. 또한, 개인 투자자들을 위해 단순 투자를 위한 1X 인버스 ETF도 있습니다.
이 ETF는 25개 종목으로 구성되어 있으며, 선정 기준은 업계 관련 키워드 및 문구, 그리고 매출의 최소 50%가 암호화폐 분야에서 발생하는 기업입니다. 현재 이 포트폴리오에는 코인베이스, 엔비디아, 라이엇, 로빈후드, 마라톤 디지털 등 많은 유명 기업들이 포함되어 있습니다. 분기별로 리밸런싱이 이루어지며, 어떤 종목의 지분도 7.5%를 초과할 수 없습니다. 따라서 이는 순수 비트코인이나 이더리움을 보유하는 것 외에도 암호화폐 관련 주식에 투자할 수 있는 좋은 방법입니다. 암호화폐 관련 주식을 거래하고 단기적인 투자 목표를 가진 트레이더에게 적합하며, 강세장이든 약세장이든 좋은 투자 전략이 될 수 있습니다.
화제를 바꿔서 HCM 택티컬 인핸스드 US 에쿼티 전략 ETF(티커: HCMT)에 대해 알아보겠습니다. HCM은 모닝스타에서 2분기 최고 성과 ETF 10개 중 하나로 선정되었습니다. 축하드립니다! HCM의 투자 전략과 보유 종목을 이해하는 것이 중요합니다. 이 ETF는 투자자들이 일반적으로 레버리지를 사용하지 않는 상황에서도 강화된 에쿼티 전략에 참여할 수 있도록 설계되었습니다. HCM은 시장이 상승 추세일 때는 레버리지를 사용하고, 하락 추세일 때는 현금을 보유하는 전술적 액티브 매니저인 서브 어드바이저를 보유하고 있습니다.
이는 하워드 캐피털 매니지먼트(Howard Capital Management)의 독자적인 규칙 기반 모델입니다. 15년 이상 '바이 라인 전략'이라는 것을 거래해 온 경험이 있습니다. 신호가 강세일 때는 S&P 500과 Q 지수에 2배의 노출을 유지하고, 가장 강한 모멘텀을 보이는 개별 섹터에 위성 포지션을 취합니다. 간단히 요약하자면, 바이 라인 전략이 약세일 때는 S&P 500과 나스닥, 그리고 단일 섹터에 레버리지를 강화하여 투자합니다. 이는 대형주 투자 포트폴리오 내에서 위성 포지션으로 간주될 수 있으며, 높은 위험과 높은 수익률을 특징으로 합니다.
대부분의 주식 시장은 상승 추세를 보였고, 그 결과 HCMT는 올해 20% 이상 상승했습니다. 물론 S&P 500과 나스닥은 이에 비해 뒤처졌습니다. 따라서 이는 액티브 펀드 매니저를 이용하는 투자자, 특히 레버리지를 활용하고 싶어하는 투자자에게 적합한 전술적 전략입니다. 이해되셨죠?
기술주는 계속해서 시장 성과를 주도하는 섹터이며, AI부터 블록체인, 반도체에 이르기까지 모든 분야에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 헤드라인을 장식하는 디렉션 레버리지 ETF 라인업은 다양한 투자 참여 방식을 제공하는데, 이에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?
먼저 기술 섹터부터 이야기해 보겠습니다. 기술 섹터는 올해에도 시장을 선도해 온 분야입니다. 저희는 트리플 레버리지 불/베어 펀드를 제공하고 있는데, 하나는 S&P 셀렉트 기술 섹터 지수의 일일 수익률을 3배로 추종하는 불 테크, 다른 하나는 베어 테크입니다. 최근 리밸런싱이 있었는데, 마이크로소프트와 엔비디아가 애플과 함께 S&P 셀렉트 기술 섹터 지수에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 펀드는 기술 섹터 자체에 대한 단기적인 전망, 즉 강세 또는 약세에 따라 거래할 수 있는 좋은 방법입니다.
반도체 섹터 또한 지난 몇 년간 기술 섹터를 선도해 온 산업입니다. 저희는 NISS 반도체 지수를 추종하는 트리플 레버리지 불/베어 펀드를 제공하고 있습니다. Sock L은 디렉션 레버리지 ETF 프랜차이즈에서 가장 큰 규모의 펀드로, 올해 운용자산(AUM)이 100억 달러를 넘어섰습니다. 우리는 역발상 투자로 Soxl로 자금 유출입이 증가하고 Sox S로 자금 유입이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 하지만 이번 주 반도체 주가가 하락하면서 강세장인 Soxl로 자금이 다시 많이 유입되고 있습니다.
말씀하신 AI 반도체는 AI 관련 투자와 밀접한 관련이 있습니다. 저희는 최근 AI 및 빅데이터 관련 주식에 대한 2배 강세/약세 펀드를 출시했습니다. AIBU는 2배 강세 펀드이고, AIBD는 약세 펀드입니다. 특히 많은 기업들이 자본 지출을 늘릴 것으로 예상되는 실적 발표 시즌을 앞두고 이러한 투자가 궁극적으로 매출로 이어질지에 대한 큰 의문이 제기되고 있습니다. 모두가 AI를 좋아하고 AI에 대해 이야기하지만, 그 투자가 궁극적으로 기업의 매출로 이어질지는 미지수입니다.
기술 분야에 대해 이야기하자면, 일부 투자자들은 나스닥 100 지수의 상위 편중 현상에 대해 우려하고 있습니다. 지수의 거의 절반이 애플, 아마존, 엔비디아와 같은 초대형 시가총액 기업에 할당되어 있습니다. 나스닥 100을 완전히 포기하는 대신, 동일 가중 방식이 이점을 제공할 수 있다는 의견이 있는데, 이에 대해 더 자세히 설명해 주시겠습니까?
레버리지를 사용하지 않는 나스닥 100 균등가중지수(티커: QQQE)에 대한 설명입니다. 말씀하신 대로 Mag7은 나스닥 100 지수 구성 종목의 약 40%를 차지하며, 특히 이들 종목에 집중된 단일 종목 위험이 존재합니다. 또한, 섹터 집중도 문제도 있는데, 기술 섹터가 지수의 50% 이상을 차지합니다. 따라서 Mag7 외에 분산 투자를 원하시는 투자자라면 나스닥 100 균등가중지수를 고려해 볼 수 있습니다.
간단히 말해, 지수 내 각 종목에 1%의 비중이 부여됩니다. 나스닥 100에서 가장 큰 비중을 차지하는 마이크로소프트는 현재 ARM 홀딩스와 동일한 비중을 갖게 됩니다. 이 균등가중지수는 참여 종목의 다양성을 높이고, 기술 섹터에 대한 집중도를 낮춰 보다 폭넓은 섹터에 투자할 수 있도록 해줍니다. 또한, 이 지수는 추가적인 수익 창출의 가능성을 제공합니다. 분기별로 리밸런싱을 진행하고 있는데, 올해 엄청난 자금 유입이 있었습니다. MAG 7이 올해 시장 수익률의 대부분을 차지했지만, 많은 투자 자문가들이 포트폴리오의 다각화와 수익률 확대를 모색하고 있습니다. 바로 이 점에서 QQQE가 적합한 선택입니다.
신뢰할 수 있고 깨끗한 에너지에 대한 전 세계적인 수요 증가로 원자력 발전이 다시 주목받고 있습니다. 우라늄은 원자력 발전소의 연료이며, 현재 우라늄 가격은 15년 만에 최고치를 기록하고 있습니다. 이러한 메가 트렌드를 활용하는 데일리 우라늄 산업 강세장(2배 수익률) ETF인 URA에 대해 더 자세히 설명해 주시겠습니까?
네, 물론입니다. 우라늄은 최근 매우 인기가 높습니다. 이러한 추세를 활용하기 위해 저희는 가장 큰 두 개의 비레버리지 우라늄 ETF인 Global X URA와 Sprott URNM을 대표하는 인덱스를 만들었습니다. 이 인덱스는 두 ETF를 합산한 2배 수익률 ETF로 구성됩니다. 이 ETF는 단기 트레이더를 위해 설계되었으며, 주로 우라늄을 채굴하거나 원자력 부품을 생산하는 기업의 주식으로 구성되어 있습니다. 분기별로 리밸런싱이 이루어지며, 리밸런싱 간격은 기초 ETF 두 종목의 규모에 따라 결정됩니다. 주요 보유 종목으로는 캐나다 우라늄 채굴 기업인 CCO와 실물 우라늄 등이 있습니다. 우라늄은 원자력 에너지의 핵심 요소이며, 최근 생산량이 원자력 발전소 수요를 충족하지 못하면서 가격이 강세를 보이고 있습니다.
마지막으로, 자산 규모와 거래량이 급증하고 있는 개별 종목 ETF에 대해 말씀드리겠습니다. Direction은 Apple, Nvidia, Meta 등 주요 메가캡 기업으로 구성된 Magnificent 7에 대한 개별 종목 ETF를 제공합니다. 이 펀드는 어떻게 운용되며, 어떤 유형의 투자자가 활용할 수 있을까요?
앞서 언급했듯이, 개별 종목 ETF에는 2X Bull 펀드가 있어 Magnificent 7 전체에 대한 단기적인 강세 전망을 표현할 수 있습니다. 그 외에도 하락세를 예상하는 분들을 위해 7개 종목 모두에 대해 레버리지를 사용하지 않는 역방향 베팅 전략을 제공하고 있습니다. 따라서 어느 방향으로든 거래할 수 있습니다.
Mag7 관련 뉴스가 많이 나오기 때문에 투자자들은 항상 이를 활용한 거래를 원합니다. 특히 다음 주에는 일부 Mag7의 실적 발표가 예정되어 있어, 실적 발표 전후의 뉴스를 활용한 거래를 선호하는 투자자들이 많습니다. 저희는 고객들이 내재된 수익을 가지고 있기 때문에, 특히 과세 계좌의 경우 매도하기보다는 레버리지를 사용하지 않는 역방향 베팅 전략을 활용하는 것을 많이 보고 있습니다. 이는 해당 분야에서 잠재적인 위험을 헤지하는 좋은 방법입니다. 저희가 제공하는 가장 인기 있는 개별 종목은 2배 상승 베팅 전략인 테슬라(TSL)와 엔비디아(NVD)입니다. 이 두 종목의 시가총액은 현재 약 30억 달러에 달하며, 단기 투자자들의 지속적인 관심이 이어지고 있습니다. 상승 모멘텀을 활용하려는 투자자들이 있는 반면, 일부 투자자들은 추세 반전을 예상하고 매도 포지션을 취하고 있습니다. 하락세를 예상하거나 해당 주식의 수익을 헤지하려는 투자자들도 있는 것이죠.
에드, 오늘 함께해 주셔서 정말 감사합니다. 최신 시장 동향을 파악하는 데 도움을 주셔서 감사하고, 앞으로도 좋은 활동 기대하겠습니다. 초대해 주셔서 감사하고, direction.com을 방문하셔서 Direction의 ETF 라인업과 향후 투자 전략에 대해 자세히 알아보세요. 저는 티아 헤이든입니다. 시청해 주셔서 감사하고, 다음 시간에 뵙겠습니다.
Comments 0