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앞으로 10년 2030년까지 시장에서 주목하고 있고 실제로 주목한 개축할 방영되고 있는 업종은 어느 정도는 명확하게 있는 거 같다고 생각을 해요. 504버스 인공지능 그리고 2차전지 이쪽일 텐데 뭐 2차전지와 같은 경우는 에너지 패러다임이 크게 변화하는 부분이다 보니까 기존의 화석연료에서 신재생에너지로 다 가는 과정에 지금 주목을 받는 전기차 월마트 운송수단뿐만 아니라 산업에너지 또 다 바뀔 거고 가정용 에너지부터에서 전체적인 전력인프라 교체 싸이클 있다 보니까 싸이클 엄청 크게 보더라고요 이게 sne 리서치 자료 같은 거 보면 2차전지 시장에 성장성이 지난해 서울에 올 때까지 못 70% 때 성장을 했는데 올해부터 앞으로 10년 동안 20배 이상 성장을 할거다 나는 전망을 내고 있고 그 부분에 있어서 2차전지도 아무래도 화석 아무래도 파란 무료 주차장지도 아무래도 화합물들이 어떻게 부성 되느냐에 따라 뭐 lfp 9시 animal 등의 다양한 배터리소재 애들이 앞으로 경쟁을 펼쳐나가기 나 할 텐데이 부분에 대해서 전체시장 파이가 커지다 보니까 계속해서 관심을 가져야 될 부분일 것 같고요 그리고 전력화가 되는 과정에서 기본적으로 또 반도체 수요가 들어가고 인공지능의 있어서도 반도체 수요가 들어가고 메타 버스에서 소다 반도체 치료가 들어가는 부분이라 우리의 주변에 반도체 애들이 지금보다 훨씬 더 많이 생각날거다 보니까 또 반도체에 대해서 또 관심을 취소해야 될 것 같고요 삼성전자 걱정했죠.
지지난주 후반에 에버 코랑 시티에서 메모리반도체에 대한 레포트를 해 놨어요. 아무래도 하반기에 접어들면서 우리나라 메모리반도체 위주로 구성되어 있는데 위치는 전체가 부진한 모습을 보여 하셨잖아요. 굉장히 부정적인 리포트를 냈었는데 그리고 핸드폰 쓰라고 뒤에 미스체인지라는 메모리반도체 위주로 가격을 체킹하고 이런 리서치를 기반해서 리포트를내는 기관에서도 굉장히 부정적인 리포트를 냈다가 말을 뒤집어졌어요. 삼성전자나 SK 하이닉스는 컨퍼런스콜에서 그 시장에 오려만큼 업황에 나쁘지 않다라는 이야기를 3분기실적발표에서 했어요. 근데 그때도 시장은 잘 듣지를 안 하셨죠.
근데 삼성전자는 아시다시피 메모리반도체 전 세계 일이에요. 아무래도 전방에 있는 고객사 아들하고 더 밀접한 관계를 맺고 있을 거고 그 인사이트에서 온 결과를 거 같은데 ct도 그렇고 핸드폰도 그렇고 너도 그렇고 똑같이 한 이야기네 우리의 너무 부정적인 전망이 틀렸다라는 이야기 했고요 견해를 뒤집으면서테니까 여기 생각보다 빠르게 반등할 것으로 보인다 그리고 현물가격 에반디 나타나기 시작했다고 이런 이야기였어요. 그리고 지난 주에는 또 공부를 한 번 더 지켜줬던게 비디오에서 도중 의견에서 매수로 바꿨습니다. 그중에 정은 데이터센터를 대규모로 운영하는 기억들 메모 아마존 Google 마이크로소프트 뭐 등등 여러 개 옆에 있잖아요.
이런 기업들이 D 램을 항상 비 출발하나요. 담은 재고가 17일 이내로 들어왔다라는 코멘트가 같이 있었어요. 최대로 들어왔다는 거는 빠르게 발주가 될 수 있다는 것을 암시하는 되기도 하구요 어려워요 자동차의 준비를 해 볼게요 기업들은 굉장한 스포츠카를 여러대를 운행을 하는 기업들이 그래서 항상 도로 여권이 좋아야 되는데 역할이 그런 역할을 해 주거든요. 계속 달리다 보면 도로가 망가지기도 하고 이렇잖아요. 빨리빨리 교체를 해줘야 되는데 교체를 해줄 도로구성 물질들을 거의 다 썼다 그래서 이거를 사 와야 된다 재고가 많이 남지 않았다라고 볼 수 있을 거 같고 그리고 또 하나 부근에 도로가 지금 시멘트에서 아스팔트로 바뀌었잖아요.
근데 그 이름도 지금 계획표에서 디젤 5로 세대교체가 되고 있는 그렇다 보니까 기존 기름에 대한 교체 싸이클도 같이 도래를 한 점이 좀 주목해서 볼 수 있는 부분이 거 같아요. 순차적으로 교체를 하게 될 거고 교체를 해야 되는 규모나 상황이 글로벌핀테크 기업의 있어서는 사업 경쟁력까지 연관이 되기 때문에 빠를때 이루어질 가능성이 얘기는 합니다. 대충 대책은 클라우드 경쟁을 계속 하고 있잖아요. 아마존 aws 마이크로소프트의 구글 구글 클라우드 해가지고 3파전을 벌이고 있는데 경쟁사는 성능이 좋고 그리고 우리는 성능이 안 좋고 이런 부분이 클라우드 환경에서의 가장 컴퓨팅의 있어서는 확연하게 차이가 날 수 있거든요.
그러면은 고객사 데이터를 할 수도 있고 이런 부분에 방어하기 위해서 충분히 경쟁력을 확충할 노력을 할 거고요 그런 부분에 일본 반도체 싸이클을 체계가 될 때 주목해봐야 될 부분일 것 같습니다. 얼마나 멀리 샀는지를 모르겠어 가지고 장기적으로는 거 탈출을 할 수 이번에 삼성전자 분만 아니라 그 메모리 반도체업종 전체에 대해 밸류체인까지 해서 좀 관심을 가져 가야 될 거 같긴 합니다. 삼성전자 말고 너 마이크론 아니면은 하이닉스 그리고 목욕탕 기타 이런 기업들이 지금 주목받고 있는 거 같고요 좋은 아이디어 신 거 같아요. 지금 시장에서 가장 각광받고 있는 제품은 GPU 잖아요.
GPU는 말 그대로 처리하는 부분이거든요. 그래서 코인채굴 해서도 활용되고 인공지능의 있어서 그래픽 처리하는 대해서도 활용되고 그리고 데이터센터에 있어서도 GPU 과반이 필요가 들어갑니다. 워크 개 보면은 그런데 이게 생산 개발을 가지고 분류하는 기준과 그리고 연산처리 나 쓰임새를 가지고 분류하는 기준이 다르다는 것은 좀 명확하게인지를 하고 공부를 해야 되는데 생산 개발을 가지고 오면은 아이템을 이제 전체적인 종합반도체에요. 절개와 생산을 같이하는 우리나라의 삼성전자 라던지 하이닉스도 있고 해외에서는 인텔 등의 기업이 있을 거고 그리고 생산만 하는 기업이 말하는 사람들이 엄청 큰 ksmc 하는 기업이 있죠.
설계만 하는 기업이 있어요. 대표적으로 엔비디아 그리고 설계를 하는데 치기 없는 기업들이 있어요. 고객사에 최적화를 시켜서 설계를 주고 또 위탁생산을 하게 하는 기업이 내일 아침에 쓰레기 어디로 가는데 ARM 있어요. 진행되다가 인수하려고 하네 그래서 크게 보면은 IBM 파운드리 팰리스 이렇게 다니고 있습니다. 그런데 이제 시가총액 기준으로 하면 순수반도체 회사중에 팹리스기업 엔비디아가 지금 시가총액이 제일 큰 상황이고요 투자를 하려면 알고 해야 되니까 여러자료를 찾아 본 건데 반도체 자체가 어느정도 도메인지식 굉장히 전문성이 있다 보니까 기업들이 IR 자료 상세하게 설명을 해 주기도 하고 자체적으로 블로그를 운영을 한다던지 유튜브 채널을 운영하면서 자기네 기술에 대해서 설명을 해요.
삼성전자 삼성전자 반도체 이야기라는 굉장히 사람들이 많이 참고 하는 블로그가 있고 해외 뭐 엔비디아도 그렇고 and 나 인텔 마이크로 동생이 기업들이 모두 이런 활동을 많이 버리고 있어요. 아무래도 기억도 투자자들이 이해를 잘 해줘야 우리의 경쟁력을 그리고 장기적인 비전을 믿고 함께 갈 수 있다고 생각을 하기 때문에 많이 운영을 하고 있어서 그래 다음에는 애널리스트들의 인덱스 보고서로 산업 전체를 훈련 보고서들이 나오는데 그런 것들을 보시면 전체적인 트리 잡히지 않나 싶어요. 이거를 기반으로 제가 쉽게 풀어서 설명을 해 드린다 던지 실제로 투자를 했을 때 어떤 사례가 있을지 뭐 이런 거 말씀드릴 수 있지 않을까 싶네요.
아 그럼요 당연하죠. 인공지능은 정말 앞으로도 무궁무진하고 저희가 말씀드리면서도 새로운 혁신 새로운 기술 새로운 기업들이 계속 생겨날 거라 앞으로 계속 바로설 주실 것 같습니다. 어떻게 안녕
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