SK하이닉스, 브로드컴에 대규모 HBM 공급

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예 이번에는 이선행 기자와 함께 반도체 이야기 해보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 자 안녕하세요네 오늘은 무슨 얘기를 하실 겁니까 아네 이번 주 뉴스는 유튜브 주제로 정한 뉴스는 파닉스가 브로드컴의 hbm 공급하기로 했다는 내용으로 준비를 해봤습니다. 어 맞으니까 썼겠죠네 이제 취재를 하고 확인을 한 결과입니다네 어 브로드컴이 그 최근에 주가가 급등해서 저 갑자기 엄청 주목을 받게 됐어요. 브로드컴 잘 아세요. 브로드컴이 이제 와이파이나 블루투스 같은 이런 통신용 팁 제작하는 기업으로 이제 잘 알려져 있는데네 이런 이런 반도체를 이제 설계를 하면서 유명해졌는데 최근에는 이제 맞춤형 AI 반도체 기업을 이제 대형 빅테크로 이제 수주를 받으면서 엔비디아의 대항마로음 장으면 최근에 총 1조 달러 클럽에 가입하게 됐습니다.

컴이 제 기억으로는 진짜 어 짧은 기간에 많이 잘 성장했는데 어 한때 퀄컴을 인수하려던 시도까지 있었던 어 기업이었고 자 근데 브로드컴의 hbm SK 하이닉스 hbm 뭐입니까 쓰니까 뭡니까 어 일단은 확인을 한 바로는 3 2로 이제 확인이 되고 하네 가장 최신 제품이죠네 가장 현재까지는 가장 최신 제품입니다. 아 현재 공급 계약만 매제 상태입니까 공급을 했습니까 공급은 이제 계약이 이제 최근 끝난 걸로 이제 제가 취재를 한 했고요 내년 하반기부터 공급이 시작될 걸로 아직 1년 정도 남았네요. 혹시 규모나 이런 것들을 얘기 나오겠습니다.

어 규모가 이제 업계 추정치인요 이것도 저희가 전에 한번 보도를 드린 적이 있었는데 코이로네 는 그 일비 디레이 이제 올해 케파가 내년 케파가 1만에서 15만 장으로 이제 그런 계획으로 이제 알려졌었습니다. 300mm 웨이퍼 투입 기준이고요 근데 이제 브로드컴 향 매출까지 늘어나면서 물량까지 늘어나면서 요게 이제 16만에 17만 장까지 늘어나는게 아니냐는 이런 관측이 제기되고 있습니다네 그러면 그 브로드컴이 hbm 필요로 한 거는 AI 때는 당연히 그 지금 SK 하이넥스 HB 파나 이런 것들은 좀 어떻습니까 케파는 지금 작년에 기준으로 막 이제 트렌드 포스에서 나은 자료인데요네 점유율 53% 이제 시장을 선도하고 있고 삼성전자가 38%도 마이크론이 99% 이렇게 차지하고 있습니다.

그러면 지금 뭐 얼마 전이었죠. SK 하이닉스에서 뭐 내년도 중문까지 싹다 받았다네 지금 뭐 케파가 다 찼다 뭐 이런 것 브로드컴 있었기 때문에 좀 어느도 자신감이 있었던 거 같 그럴 수도 있다는 얘기도 나오고요 일단은 엔비디아 향 hbm 공 공공연하게 이제 다네 사실이었는데 이제 엔비디아의 이런 독점 체제를 깨질 수 깨뜨릴 수 있는 이런 빅테크의 노력은 계속 되고 있었어요네 어디어디가 있었을까요네 얼마 전에 마벨로 이제네 마벨 있었고 사실상 2023년에 아마 아마존도 이제 얘기를 했고 뭐 MS AMD 구글 도 자체 AI 집을 또 맞아요.

다 처 만는 애들이죠. 다 엔비디아 그 AI 가속기가 너무 비싸다 보니까 직 그니까 주문형 반도체로 우리 제품에 특화된 그 필요한 기능만 쏙쏙 뽑아서 만들었기 때문에 효율이 높고 또 가격 경쟁력도 있고 그래서 빅데 그들의 이런 탈 엔비디아 움직임은 꽤 한 2년 정도 됐다고 봐야겠죠. 그 고객들 말인데요 방금 얘기했 기업들 hbm 승 걸로 확인된 기업이 있나요. 어 제 일단 최근에 마벨이 삼성전자 하이닉스 맞춤형 hbm 개발을 협력하고 있다고 발표를 했고요네 다른 것들은 잘 확인이 아직 된 된 건 없습니다. 그러면 sks 입장에서 엔비디아 그다음에 브루드 컵 그러면 그 이외에 새로운 대형 고객사들 hbm 공급을 할 수 있을 가능성이 좀 있어 보이는데요.

어떻습니까네 저도 그렇게 생각을 하는데요. 일단이 GPU 대신 에 agb 중간에 들어가고이 추론 특화형이고 그 옆에 이제 hbm 달리는 모델이 아닐까 그렇게 이제 추론을 하는데요. 이제 브로드컴의 이제 공급이 이제 확실하게 이제 확인이 됐고 그 그것으로 인해서 다 다양한 또 글로벌 기업들도 하이닉스 또 삼성전자도 수를 볼 수 있지 않을까 이렇게 예상이 되고 있습니다. 어 SK가 hbn 파를 단시간 내에 지금 높일 수 없는 상황이죠네 그렇습니다. 어 어 그러면 다른 빅테이블 수 있을까요. 저 어 일단은 뭐 사실 하이닉스가 hbm 이제 공급을 하고 있기 때문에 사실상 독점이 그렇기 때문에 공급을 받는 쪽에서도 삼성전자나 마이크론 쪽에서도 h hbm 이제 받기를 원할 거예요.

그렇기 때문에도 콜 테스트가 진행이 되고 있다는 얘기도 나오고 있고 지금 사실 하이닉스도 계속 케파를 늘리기 위해 서 노력을 하고는 있으나 그게 한계가 있기 때문에 아마 논의는 물밑에서 계속 진행될 것으로 보입니다. 뭐 주문 받아야 뭐 늘리던가 말든가 할 텐데네요. 아직 그 삼성전자나 뭐 우리 기업들 지금 뭐 삼성밖에 없으니까 그 다른 빅테크 기업에 hbm 공급이 진행되고 있다 미디아 빼고 뭐 이런 얘기들이 나오게 혹시 있나요. 어 일단 제가 확인을 한 바로는 일단 하이닉스가 일단 유일 하고요 아 아직은네 일단 전 세대 뭐 hbm 같은 경우는 삼성도 도 공급을 했다는 이야기도 들리긴 해요.

세대라고 하시면 어떤 거 hbm 2나 이런네 2나 이런데 일단은 최신 제품은 하이닉스의 제품이 진 프로컴 향해 충분히 이제 공급이 들어간다 이렇게 취장 됐습니다. 매뉴얼 디램 어항이 석 좋지 않을 걸로 예상이 되는데 와중에 그러면 hbm 가격도 뭐 쏠쏠하고 그러면 hbm이 SK 하이닉스 전사 실적에 끼치는 영향도 좀더 높아질 수밖에 없을 것 같은데네 그렇습니다. 지금 하이닉스 매출 비중에서 hbm 더 뭐 커질 전망이에요. 사실이 hbm 얼마다 이렇게 딱 공개가 된 적은 없는데 전체 매출이 한 10% 이상일 것으로 시장에서는 보고 있고요 아 올해가 10% 이상이니까네 이제 올해 매출에 이제 10% 이상으로 보고 있고 지난 3분기 경영 실적 발표에서 이거는 이제 공식 멘트인데요 4분기에는 전체 디램 매출에 40%이 hbm 차지하지 않을까 이렇게 이야기가 되고 있습니다.

hbm이 우리나라 기업을 살려고 있습니다. 그렇습니다. 황이 됐는데 앞으로 브로드컴 외에 뭐 아마존이나 뭐 메타나 뭐 MS 이런 데에서 어 새 AI 나왔을 때 우리 기업들의 hbm이 잘 쓰이는지 계속해서 잘 살펴봐 주시기 바랍니다. 알겠습니다. 잠깐만 시다가 오겠습니다.