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예 안녕하십니까 여러분들의 100만 장자입니다. 사랑합니다. 여러분 제가 장려하기는요 소식이 너무 급하기 때문에 요거부터 일단 빨리 가도록 하겠습니다. 자 일단 여러분 엔비디아 gpu의 gpu를 삼성전자 3나노 파운드리를 활용하는 방안이 적극적으로 검토되고 있다는 소식인데요 자 tsmc에 대비해서 경쟁우기를 삼성전자 3나노가 가지게 된다 그런 내용입니다. 자 일단 여러분 요거 지금 보시는게 rtx 4080입니다. rtx 4080인데 지금 현재 엔비디아 그래픽카드죠. GPU 이미지인데 엔비디아가 차기 GPU 신제품을 차기 GPU 신제품이 rtx 5090입니다.
여러분 rtx 5090을 비롯한 차세대 고성능 gpu의 tsmc 대신에 삼성전자 삼나노 파운드리 활용을 검토할 가능성이 상당히 높아졌다는 분석이 나왔습니다. 얼마 전에 미국 방문하셨을 때 엔비디아 ceo하고도 만나 가지고 같이 뭐 쿵따리 샤바라 하고 했는데 자 여기에서 여러분 지금 요즘 엔비디아 분위기 아시지 않습니까 상황 아시지 않습니까 엔비디아의 공식적으로 차세대 gpu를 삼성전자 3라노가 수주를 한다면 이것 또한 큰 빅뉴스가 되지 않을까 그렇게 생각이 되고요 제가 앞서 영상에서 그 말씀을 드렸어요. 삼성전자 3라노에서 AMD 그 다음에 퀄컴 지금 바이두는 거의 확정된 걸로 알고 있고요 이런 업체들은 거의 지금 진행 상황이 상당히 유력하다 잘 되고 있다 말씀을 드렸는데 지금 엔비디아의 차세대 고성능 gpu까지 tsmc 대신에 삼성전자 파운드리를 활용하는 것을 지금 가능 내용이 상당히 높아지고 있다는 소식입니다.
tsmc의이 3나노 미세공종 반도체 생산 단가가 지나치게 높은 반면에이 성능 개선 폭은 5나노 공정보다 상대적으로 크지 않아서 엔비디아가 적극적으로 지금 삼성전자로 거의 기울고 있다 이런 분석인데요이 어떻게 tsmc의 3라노 대부분 어디가 가져가고 있습니까 애플이 가져가고 있다 보니까 굳이 단가를 싸게 할 필요가 없는 거죠. tsmc가 it 전문지이 하드웨어 타임스에 따르면 현재 시장에 출시되는 대부분의 고성능 프로세서와 GPU 인공지능 반도체는 tsmc의 오나노 공정을 지금 적용을 하고 있습니다. 다 아시는 팩트인데 자 amd의 CPU 라이젠 7000 그리고 GPU 라데온 7000 시리즈 엔비디아의 rtx 40 시리즈 하고 인공지능 반도체 h100 등이 대표적인 예시로 다들 알고 있는 tsmc의 오나노 공정에서 만들고 있습니다.
대부분의 반도체를 직접 생산하는 인텔마저 향후에 출시하는 자체 개발 gpu는 tsmbc 오나노공정을 활용할 것으로 전망이 됩니다. 자 tsmc가 2020년 도입한이 오나노 공정은 여전히 파운드리 시장에서 고객사들의 강력한 수요를 보이고 있습니다. 2020년 이미 3년이나 된 공정이고요 그리고 수율도 상당히 안정화 되어 있고 어떻게 보면 tsmc의 주력 공정이다라고도 볼 수가 있죠. 하드웨어 타임스는 기존의 7라노 공정 대비 직접도가 80% 높아지면서 반도체 성능과 전력 효율을 크게 끌어올린 점이 해당 공정의 인기에 기여했다고 바라봤습니다.
저도이 부분에 대해서는 상당히 공감하는 바입니다. 삼성전자가이 부분에 대해서는 조금 놓친 부분이 있었죠. 반면에 tsmc가 작년 말부터 생산을 시작한이 3라노 핀팩 공정이 유사한 추세를 따르기는 어려울 것이다라는 전망이 나옵니다. tsmc의 3나노 공정이 때문에 본인들이 7나노에서 5나노 넘어갈 때 그 같은 패턴은 이제 못 밟게 된다 삼성전자가 이제 너무 잘 치고 나갔다이 이야기입니다. 삼나무 반도체 위탁 생산 단가가 반도체 웨이퍼 반도체 원판이 당 2만 달러로 5나노 공정대비 25% 높아진 반면에 직접 또는 30% 개선되는데 그 차 가지고요 비용 대비 효과가 다소 낮아졌기 때문입니다.
한마디로 말해서 tsmc의 오나노 대비 3나노 공정의 가성비가 좋지 않다라는 겁니다. 왜냐 단가가 높기 때문에 단가가 2만 달러입니다. 웨이퍼 원판 한 장에 2만 달러입니다. 엄청난 거죠. 애플이 올해 tsmc의 3나노 반도체 생산 물량 가운데 약 90%를 독점하고 있다는 점도 엔비디아를 비롯한 고객사가 주력 제품 위탁 생산을 맡기기 어려운 배경으로 꼽힙니다. 하드웨어 타임스는 이런 상황에서 삼성전자가 tsmc를 대체하면서 수주 기회를 잡을 가능성이 상당히 지금 커졌다라고 바라보고 있고요 특히 삼성전자가 tsmc를 제치고이 3나노 공정으로 엔비디아의 차세대 고성능 GPU이 rtx 5090 시리즈의 위탁 생산을 맡게 될 것 같다라는 지금 관측을 내놨습니다.
그리고 하드웨어 타임스는 삼성전자 3나노공정에 집적도가 tsmc 5나노 공정보다 10에서 한 15% 가량 뛰어나다면 유리한 위치에 놓 그 밖에 없다 이렇게 바라봤는데요. 삼성전자가 3나노 공정에 반도체 성능을 개선할 수 있는 gaa 게이터 어라운드죠. 여러분들 뭐 이제 귀에 못이 박히도록 들으셨죠이 공정을이 선제적으로 도입한 점도 수주의 기여할 수 있는 요소로 지목이 됐습니다. 자 tsmc는이 gai 기술을 2025년에 상용화하는 이나노 공정에서야 도입을 지금 하기로 했는데 핀셋에서 데이터 5라운드 넘어오기가 결코 쉬운게 아닙니다.
아마 tsmc가 2025년이라고 계획은 잡았지만 그때 가봐야 해서 그때 가봐야 알 수 있는 내용이죠. 그래서이 하드웨어 타임스는 삼성전자가 지난 10년 동안이 부진한 반도체 파운드리 수율하고 그 다음에 낮은 전력 효율로 고전해 왔지만이 최근 3나노공정에서는 승리를 기대할 수 있다 이렇게 받아봤습니다. 그 3나노 공정에서는 드디어 삼성이 tsmc를 이제 추월했다 이렇게 바라보고 있는 겁니다. amd가 일부 반도체 위탁 생산을 tsmc에서 삼성전자로 이동할 가능성이 있다는 전망도 이어졌는데 요건 제가 예전 영상에서 여러분들께 미리 말씀을 드렸었죠이 고성능 반도체 생산에는 여전히 tsmc 파운드리를 활용을 할 수 있지만 생산 물량이 적은 반도체는 지금 삼성전자에게 맡길 수 삼성전자 파운드리에 지금 맡기는 분위기가 양쪽으로 이원하는 분위기가 지금이 팹리스 업체들에게 상당히 지금 되고 있는 분위기인데요이 하드웨어 타임스는 삼성전자는 이미 퀄컴 바이두 IBM 구글 이런 여러 반도체 기업과이 파운드리 계약을 체결을 했다면서 다만이 3나노 반도체 생산 능력이 고객사 기준을 충족할지는 아직까지 조금 더 수율이 잘 나오고 어떻게 지금 그런 여러가지 문제가 잘 될지는 조금 더 지켜봐야 된다 조심스러운 입장을 보인 것은 맞습니다.
삼성전자의이 3나노 파운드리 생산 단가 역시이 고객사 수주의 변수로 꼽히고 있습니다. tsmc보다 경쟁력 있는 가격을 제시하지 않는다면 고객사들이 파운드리 업체를 바꿀 이유가 줄어들기 때문이죠. 당연히 저는 삼성전자가 tsmc보다 훨씬 저렴한 가격으로 한다고 봅니다. 같은 경우는 지금 영업이익률 50%가 나고 있기 때문에 삼성전자 영업이익률 2~30%만 나더라도 당연히 유치할 가능성이 상당히 높죠. 일단 유치하고 향후에 가격을 좀 하더라도 일단은 지금 말 그대로 케팩스를 늘리는게 맞죠. 예전에 여러분 롯데가 롯데칠성이 처음에 진입할 때 그 가격 정책을 썼어요.
일단 엄청나게 싸게 처음에 이제 유통을 시키고 경쟁업체 다 죽이고 본인들이 가격 올리는 물론 삼성전자가 그렇게 한다는 건 아니지만 삼성전자가 분명히 가격 경쟁력을 가질 거라고 생각합니다. tsmc가 하반기 도입을 계획하고 있는이 3나노 2세대 공정에서 반도체 집적도와 전력 효율 등을 크게 개선해 보일 수 있는 가능성도 삼성전자 수주 경쟁 판도에 저는 영향을 분명히 미칠 수 있다고는 봅니다. 그렇지만 예 tsmc가 하반기에 날아가면 삼성전자는 tsmt가 뛰어가면 삼성전자는 하반기에 날아갑니다. 가격 경쟁력을 또 함께해서 삼성전자 파운드리 이번 상승장과 맞물려서 저는 큰 한 획을 긋는 그런 역사적인 어떤 시대를 맞이하지 않을까 그렇게 기대를 해 봅니다. 이상 여러분들의 백만장자였습니다. 사랑합니다. 여러분
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