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…만들려고 유상증자나 회사채 발행을 하는 것도 시장 신뢰가 있으면 어렵지 않습니다. 구글이나 마이크로소프트가 데이터센터에 투자를 못 한다는 것은 돈이 없어서가 아니라 수요가 없다는 뜻이어야 말이 됩니다. 금리가 5%가 아니라 10%가 되어 전 세계가 망하는 게 아니라면 그 시나리오는 현실성이 낮습니다. 문제는 수요가 무너…

…습니다. 그래서 AI 관련 투자 심리가 영향을 받을 것이라는 얘기가 나오고 있습니다. 이번 중간선거에서는 데이터센터 건설과 관련한 투표도 함께 있죠. 이 이슈도 중요하게 작용하고 있습니다. 네. 미국 내 데이터센터 반대 여론이 빠르게 확산되고 있습니다. 거주 지역에 신규 데이터센터 건설을 반대하겠다는 응답이 2026년…

… 중에 하나는 결국 AI 기업들의 수익성 논란이고 그 AI 밸류체이 여러 단이 있는 거잖아요. 중간에 또 데이터센터 공급하는 애들도 있고 또 그 데이터센터 공급하는 게 큰 회사 작은 네오클라우드 등등 많은 줄기가 있고 아까 또 회사체 얘기하셨는데 확실히 그 채권을 오래 보셨으니까 회사체를 얘기하신 건데 근데 또 일각에서…

…고 생각합니다. 미국에서는 4일 중간선거 결과가 나옵니다. 어느 당이 되든, 민주당이 되면 AI 반도체의 데이터센터 등 관련 규제를 조금 억제할 가능성이 있어 데이터센터 건설이 조금 뒤로 밀릴 수도 있다는 게 시장의 시각입니다. 하지만 전력 설비, 발전소 관련 부분은 전기가 많이 모자란 이유가 있기 때문에 고압 변압기 …

…에 뭐 민주당 공화당이 참패하면 어떡할 거야? 그리고 막 테스 주지사 막 넘어가고 그럼 어떡할 거야? 그럼 데이터센터 당장 한 열 개 안 짓는다고 할 텐데 그 생각을 안 해. 오늘은 그러면 아직도 정신을 안 차렸나 이런 생각이 드는 거죠. 그 적당히 했어야 되는데. 근데 그런 다행인 건 개인이 사지 않았어요. 오늘음 개인…

…다. 다행히 네이버는 정부에서 GPU를 사 준 것이 아니라, 유통해 준 것입니다. 그 GPU를 가지고 AI 데이터센터 사업을 진행하고 있고, 4분기에는 광고 매출과 협업을 통해 좋은 실적을 보여줄 것입니다. 저는 투자 심리 개선이 중요하다고 판단합니다. 오늘 시점에서는 엔비디아 관련 소식에 외국인과 기관의 쌍끌이 순매수…

…성도 염두에 둬야 할까요? 지금 논란이 되는 부분이 바로 그것입니다. 선거가 걸려 있다 보니 미국 민주당은 데이터센터 건설을 늦추자는 얘기를 하고 있고, 지역 주민 반발도 있습니다. 또 미국 전력망이 노후화돼서 단기간에 해소되기 어려운 부분도 있습니다. 지금은 반도체를 사다가 데이터센터에 꽂는 부분보다, 데이터센터를 더 …

…간에서 솔직히 저는 다 선발랑 됐다 생각하거든요. 그니까 뭐 중간 선거에 대한 불확실성, 민주당이 됐을 때 데이터센터 축소하면서 반도체 수요 감소하는 거 아니냐? 이란과 미국에 전면전하는 거 아니냐? 이러한 부분들이 사실상 선반영돼 있는 구간인데이 선반영돼 있는 구간에서 정말로 악재가 터졌을 때 뭐예요? 빠졌다 바로 올…

… 약간 억지스럽죠. PC 판매가 안 돼서 30% 빠졌다고 하는데 우리가 언제 PC 판매해 봤습니까? 아, 데이터센터에 이제 CPU가 들어간다고 하면서 출원용으로 가게 되면 CPU가 되게 중요해진다고 하면서 인텔를 바라본 것이지. 네. 그렇죠. PC 판매하라지 노트북 판매가 엄청나게 잘 될 거라고 해서 인터 바라본게 아니…

…년과 2027년에 17% 증가할 것이라고 했습니다. 기존 추정치는 10% 수준이었는데 서버 수요, 즉 AI 데이터센터 수요에 대한 예상치가 올라가고 있습니다. 마이크론 실적을 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 실적도 견고할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다. 최근 SFA반도체, 하나마이크론, 두산, 테스나 등 후공정 기업들…

…을 다 통과시킬 수 있는 건 아닙니다. 상원에서는 과반을 얻어도 막힐 수 있습니다. 실제 사례가 있습니다. 데이터센터가 늘면서 생기는 전력망 비용을 일반 가정이 부담하지 않도록 하자는 법안이 있었습니다. 하원에서는 9월에 417대 3으로 통과됐습니다. 그러나 상원에서 9월 30일 토론 종결 표결이 57대 43으로 끝났는데…

…어링 7,000원이었어요. 그래서 합병하려고 했더니 다 주주들이 반대해서 상황이 된 거예요. 그런데 지금은 데이터센터, 엔지니어링 여러 가지 때문에 삼성엔지니어링이 6만 원, 삼성중공업이 15,000원이 된 거예요. 그럼 자기 2.5%가 어떻게 되겠어요? 해저 끝내주잖아요. 이게 어떤 면에서는 탐욕의 거버넌스 아니겠어요?…

…저 뭐 데이터 센터도 좀 아직 좀 그렇고 거기다가 인력얘기 되게 많이 합니다. 미국에서는. 네. 인력 장비 데이터센터가 지금 이제를 됐다라고 하는데 인력도 인건비도 많이 올랐고 거기서 요즘에 또 미국에서 가장 핵심적인게 다 좀 건설 노동자 하게 되면 그래도 우리는 지금 많이 바뀌어 있어요. 지금 건설 노동자 하시는 분 …

…았습니다. 지난해 미국 내 관련 투자 규모는 106조 원, 관련 일자리는 140만 개를 넘겼습니다. AI 데이터센터와 반도체 공장 등 전력 수요가 급증하는 가운데, 재생에너지와 원전, 미래 에너지원으로 꼽히는 SMR까지 다양한 에너지원을 확보하고 효율적으로 조합하느냐가 미국 빅테크의 경쟁력을 좌우할 핵심 변수로 떠오르고…

…실적 발표는 아쉬웠습니다. 아마존 AWS는 성장이 계속 확대되고 있어서 나쁘지 않았던 것 같습니다. 다만 데이터센터 투자, 즉 케파 지출이 계속 이어지면서 현금흐름이 악화된 점이 시장에서 부정적으로 받아들여졌습니다. 좋게 해석하면 AI 수요가 엄청나서 데이터센터에 투자를 크게 하고 있고, 그 결과 현금흐름이 잠시 악화…

…하는게 아니면 없는 시나리예요. 근데 문제는 수요가 붕괴되는 시나리 어떠냐 이거죠. 수요가 붕괴되면 걔네가 데이터센터 지원돼. 데이터 센터 가동할 때 데이터 센터를 가동을 많이 못 하는 시츄에이션 되면은 우리한테 오더를 줄일 거 아니겠습니까? 그건 어떡하냐 이거지. 그럼 어떨 때 데이터 센터 가동 클라우드 비즈니스가 주…

… 바뀌는 것들을 한번 좀 고민을 해 봐야 될 거고요. 그리고 또 텍사스에서 그 데이터 센터 이제 그 뭐죠? 데이터센터 착공 관련해서이 전령망이 계속 병목이 좀 발생을 하고 있다 보니까 인허가가 취소되기도 하고 막 그러고 있는 상황이잖아요. 근데 올해 이제 한 11월 달, 12월 달 요때쯤 되면은 텍사스 전력망 심사가 또 …

…투자했습니다. 에너지 산업은 과거 공급자 위주였다면 최근에는 수요자 위주로 시장이 바뀌어 가고 있습니다. 데이터센터 붐도 있고, 고품질의 전기를 굉장히 많이 필요로 하는 산업이 커지다 보니 차세대 AI 사업의 승패를 좌우하는 전력 확보, 특히 재생에너지에 대한 빅테크들의 참여가 급증하고 있습니다. 지난해 미국 내 관련 …

…공화당 양원 시나리오에서 가장 높은 점수를 받았고, 유틸리티는 시나리오별 점수 차이가 가장 컸습니다. AI 데이터센터 전력 수요가 주목받는 가운데, 데이터센터 건설을 둘러싼 지역 사회 반발과 규제 가능성이 영향을 줄 수 있다는 분석입니다. 필수소비재는 민주당 양원 시나리오에서 방어적 업종 선호 측면에서 주목받을 수 있다고…

… 국가 안보와 기술 경쟁력 미국 내 공급망과 직결되는 이슈만큼 양당 모두에서 중요하게 다를 걸로 봤습니다. 데이터센터 전력 수요와 일자리 영향 소비자 비용 문제가 쟁점으로 부상하면 규제 논의가 커질 수 있어 단기 변동성이 동시에 존재할 수 있다는 관점을 제시했고요. 금융 섹터는 정책 변화보다 규제 환경의 연속성에 주목했습…

…텔은 서버용 CPU도 만드는데, 거기에도 메모리를 꽂아 패키징해야 합니다. 문제는 지금 시장이 주목하는 게 데이터센터용 HBM이고, 일반 서버용 PC에는 관심이 적다는 점입니다. 서버용 PC를 만들자니 메모리 가격이 너무 비싸졌습니다. 예전에는 원가 150만 원짜리를 500만 원에 팔아 350만 원이 남았는데, 지금은 메…

… 시장입니다. 면목 기준으로. 정장인데 그중에 새로운 장이 10조 정도가 추가된다라고 느끼시면 그 10조가 데이터센터라고 보시면 될 거 같습니다. 저희가 그동안에는 없던 시장이 새롭게 열리는데 그 규모가 지금 시장에서 추종하는게 10조 정도 되는데 매년 이게 더 빨라질 수도 있고 더 늘어날 수도 있다. 이런 관점에서 본다…

… 달러였습니다. 그리고 저커버그 회장은 메타의 뮤즈 스파크를 10억 명이 쓰게 하겠다고 말했습니다. 엄청난 데이터센터가 필요하다는 얘기죠. 채권 발행이 부담스러운 상황에서 경영권과 무관한 전환우선주, 즉 의결권 없는 우선주로 자본을 조달해 경영권을 유지하면서 비교적 싼 값에 자금을 확보하려는 것으로 받아들이고 있습니다. …

…고, 2027년부터는 600억 달러 규모의 추가 수시 공모 프로그램을 발표했습니다. 이걸로 에이전트 AI, 데이터센터, 앱 사업 등을 하겠다는 것입니다. 이건 그동안 계속 걱정했던 얘기 아닙니까? 맞습니다. 결국 우리나라로 치면 성장 파이프라인을 가진 기업이 유상증자를 해서 나중에 성공할 거라는 얘기인데, 지금은 미국의…

…둘째, 메타가 100조 원이 넘는 규모의 주식 발행을 한다고 발표했습니다. 이 돈은 당연히 메모리 반도체나 데이터센터 구축에 쓰이게 될 것입니다. 당장 부채와 이자 부담의 리스크는 있지만, 결국 그 자금이 데이터센터 인프라로 흘러들어갈 것이라는 기대에 오늘 메모리 반도체 중심으로 반등세가 강했습니다. 개인적으로는 두 회사…

…시장이 원하는 Q 스토리가 의미 있게 나올까요? 소비자 쪽은 괴롭습니다. 마이크론을 보면 매출의 63%가 데이터센터입니다. 우리 기업도 그보다 조금 높을 겁니다. TSMC도 68%가 데이터센터입니다. 그래서 컨슈머 쪽 가격은 완만하게 오르는 반면, 우리에게는 HBM이라는 무기와 SOCAMM 같은 무기가 있습니다. 전송 …

… 가능성이 높다고 얘기합니다. 민주당이 상하원을 다 차지하면 AI 성장성에 대한 우려가 커질 수 있잖아요. 데이터센터 건설을 중단하거나 제동을 거는 방향이 나올 수 있으니까요. 이번 주 실적이 다 잘 나와도 다음 주 선거가 그렇게 되면 AI 투자자는 어떻게 대응해야 할까요? 저는 그런 불확실성은 이미 주가에 어느 정도 …

… 않냐 그러는 수 있겠지만 문제는 10월 달에 떨어진게 삼성전자 떨어지고 SK네스 떨어지고 변합기 떨어지고 데이터센터 관련 AI 관련주 떨어지고 막 이잖아요. 근데 얘는 그거 상관없이 떨어진 거거든요. 지수랑 그러니까 같이 갈 수 있을까에 대한 케이스마크가 좀 있는 거예요. 그러니까 이거는 너무 여기에 집중을 안 했으면…

… 63GWh, 미국 19GWh입니다. 성장률은 중국 33%, 미국 60%입니다. 이게 중요한 이유는 AI 데이터센터 때문입니다. AI 칩을 모아서 계속 돌려야 하니 전력이 부족하다, 변압기를 늘려야 한다는 얘기가 나오고 있죠. 글로벌 데이터센터 전력 소비는 2025년 486TWh에서 2030년 950TWh로 두 배 가까…

…계세요? 네오클라우드 기업들의 사업 구조를 보면 고금리의 영향이 분명히 있습니다. 남의 돈을 먼저 빌려서 데이터센터를 짓고, 빌린 비용보다 높은 사용료를 받아 사업을 영위하는 구조거든요. 최근 문제가 된 기업들 중 남의 돈, 즉 빚의 규모가 가장 큰 곳이 코어위브였습니다. 그리고 코어위브는 다른 네오클라우드와 사업 모델…