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…부담이 함께 줄어들 수 있습니다. 세 번째는 바로 오늘 나온 TSMC의 실적입니다. TSMC는 엔비디아, AMD 같은 AI 칩 회사들의 칩을 직접 만드는 회사입니다. 그래서 TSMC의 실적은 AI 수요가 아직 살아 있는지를 보여 주는 바로미터로 불립니다. 오늘 오후 발표된 3분기 실적은 시장 예상을 넘었습니다. 순이익은…

…경제를 뒤흔들 수 있는 강력한 악재일 수도 있습니다. 그래도 희망을 놓지 말아야 합니다. 글로벌 위상에서 AMD 회장이 방한한다고 하고, 한국이 AI 인프라 구축의 확실한 파트너로 자리매김하는 분위기입니다. 젠슨 황도 한국을 사랑하지 않을 수 없다는 표현을 쓰면서 삼성전자, SK하이닉스와의 오랜 협력을 강조하고 있습니다…

…하고 있습니다. 어 반도체 AI 쪽도 빠졌습니다. 엔비디아 3.1% 하락, 브로드컴도 3% 넘게 빠졌고요. AMD 5.7% 급락, 마벨 테크놀로지 8.7% 7% 급락을 했습니다. TSMC도 3.4% 내림세를 램 리서치 4.7% 하락 ASML 이날 4% 빠졌습니다. 이날 어제 장중에도 발표가 되면서 우리 시장이 조금 더 하…

…전닉스가 기술적 반등이 나올 수 있다라는 생각을 버릴 수밖에 없는 거예요. 알겠죠? 알겠다. 1번. 그리고 AMD도 마찬가지죠. AMD도 이렇게 보면 그냥 뭐 신고가의 흐름을 보여줬다가 제가 AMD 때문에 혹시나 내가 틀린 거 아닐까 이런 생각도 하긴 했거든요. 어, 주식 내비하고 문자랑은 달라요. 주식 내비는 ETF …

…론은 본장과 프리장을 합쳐 약 7%, SK하이닉스 ADR도 본장 6%, 프리장 추가 6.2% 하락했습니다. AMD는 5.7% 하락 후 프리장에서 2.45% 추가 하락, TSMC는 본장 3.4%, 프리장 1.42% 하락, 인텔은 4.5% 하락 후 2.63% 추가 하락, 마이크로소프트도 1.8% 하락 후 0.64% 하락세입니…

…는 여전히 계속되고 있어서, 한국 반도체 기업들이 그 덕을 계속 볼 거란 기대도 공존합니다. 다음 주에는 AMD 회장이 한국에 온다고요? AMD 리사 수 회장이 7개월 만에 다시 한국에 오는데요. 국내 AI 반도체 기업들과 협력을 논의할 예정입니다. AMD는 AI 반도체 시장에서 엔비디아를 뒤쫓는 이인자죠. 오늘 8일 …

…니다. 2020년 1월부터 6월까지는 메모리 반도체가 주인공이었습니다. 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스, AMD 같은 기업이었죠. 지금은 그 수요를 통해 매출을 내고 있는 아마존, 메타, 구글 같은 플랫폼 기업이 주인공입니다. 플랫폼이 실제로 매출을 내고 있고, 그 돈이 쌓이고 있으니 이런 기업들을 중심으로 보시면 좋겠…

…penAI's revenue is lower than investors expected, which hit AMD hard. Meanwhile, Bernstein says this sale looks pretty attractive. So, how many of you went out and bought Micron o…

…무너진다는 얘기가 아닙니다. 미래에 둔화될지도 모른다는 생각이죠. 그럼 엔비디아 실적을 어떻게 추정하나요? AMD 실적은요? 오라클이나 마이크로소프트의 지표는 어떻게 모델링하나요? 이건 아주 어려워지고, 불확실성을 만듭니다. 그리고 그 불확실성이 지금 실제로 벌어지고 있습니다. 하지만 다시 말씀드리면, 제 생각엔 그냥 약…

…들까지, 모두 생산 라인이 필요합니다. 어느 정도는 전쟁과 같은 상황입니다. 브로드컴, 엔비디아, 애플, AMD 같은 거대 기업들이 매우 치열하게 경쟁하고 있기 때문입니다. 누가 TSMC의 가장 큰 영향력과 공급량을 얻느냐의 게임입니다. 제 생각에 TSMC는 행성에서 가장 전략적인 위치에 있는 회사 중 하나입니다. TS…

…동에 의한 하락이었고요. 25만 원 회봉 여부 계속해서 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 마지막으로 미국 주식 AMD도 주가 하락을 했습니다. CPI 쇼크에이 AI 인프라 수익성 회의론까지 겹쳤는데 지금의 조정을 또 어떻게 견뎌 봐야 될까요? 네. 어, AMD 완선형 컴퓨팅을 만드는 또 대표적인 회사이기도 하고 그래픽 카드로…

…. 이 세 가지 관점에서 TSMC의 실적은 명확합니다. 실적도 중요하지만 앞으로의 행보는 더 중요합니다. AMD의 리사 수 CEO와 TSMC의 웨이저자시 회장이 함께한 사진을 기억하실 텐데요. 2025년 TSMC는 첨단 2나노 공정으로 차세대 웨이퍼 양산 체제를 선언했습니다. 그런데 이 생산 목표를 1년 정도 앞당겨 2…

… 의존도가 제일 크다라는게 제일 크다라고 볼 수가 있고요. 미국 같은 경우는 뭐 어떻게 보면 엔비디아나 뭐 AMD나 이런 종목들이 약간 주춤을 해도 애플 종목이 어느 정도 지켜주는 모습에도 나오고 있기 때문에 전반적으로 시장의 수급이나 이런 부분이 골고루 분포가 됐다라고 볼 수가 있는데 최근 들어와서 우리 코스피 증시나 …

… 그래도 창신 메모리 때문에 투자 심리가 얼어붙어 있는 상황에서 AI 반도체 쪽으로 집중 매도가 나왔고요. AMD 5.7% 7%, 인텔 4%, 마이크론 4%, 엔비디아 3%나 하락했고요. 또 하이닉스의 ADR도 6%나 급락하면서 필라델피아 반도체 지수가 4%대 하락을 보여 주었습니다. 이러한 영향으로 나스닥은 1.88%…

… 거 얘기하는데 그렇게 하려면 더 많은 자료가 있어야 돼요. 그러면 더 많은 메모리가 필요하고 최근에 이제 AMD가 이제 비디아를 쫓아가는 이제 입장인데 AMD에서 MI4 455 시리즈라고 새로 이제 나오는 시리즈를 보여줬습니다. 리사수 대표가 들고 나와서 손가락 선에 들고 요즘 유행이잖아. 이게 젠수랑이 한번 하니까 다…

…는 상황입니다. 그 끝에 있는 기업이 메모리 기업인 마이크론이기 때문에 역시 좋지 않다고 볼 수 있습니다. AMD는 그나마 저희가 말씀드렸던 CPU나 인프라 쪽에서 지금까지 잘 버텨 왔는데, 이들도 흔들리기 시작했다고 볼 수 있습니다. 어제는 CPI와 엔트로픽, 두 가지 모두 중요한 이벤트였습니다. CPI는 금리 결정에…

…. 연준 결정은 한국 시간으로 29일 새벽입니다. 종목으로 보면 고르게 빠졌습니다. 마벨이 9% 가까이, AMD는 6% 가까이 내렸습니다. 마이크론은 4% 넘게 내려 셋째 하락입니다. 엔비디아와 브로드컴도 3% 넘게 빠졌습니다. 눈에 띄는 건 ASML입니다. 이날 아침 사상 최대 분기 매출을 내고 연간 전망도 올렸는데…

…오늘 마지막 두 종목은 AI 인프라 쪽입니다. 바로 인텔과 AMD인데요. 두 회사 모두 최근 프로세서 덕분에 등급이 올랐습니다. 데이터센터용 CPU 성능과 관련이 있는데, 특히 추론 쪽에서 주목받고 있습니다. 추론은 인공지능 발전의 다음 단계이자 다음 물결입니다. 모델을 훈련하는 데는 이미 많은 용량이 쓰이고 있었고, 이…

…니다. 애플만 예외인데, 애플은 자본을 조달하지 않기 때문입니다. 그러니 이건 놀라운 일이 아닙니다. 제가 AMD 콜옵션을 팔기 좋은 때라고 말했을 때 사람들이 저를 놀렸던 게 생각나네요. AMD가 과매수 상태라고 봤고, 620달러 부근에서 그렇게 예측했습니다. 그런데 사흘이나 나흘 연속으로 4~5% 더 올랐죠. 단기적으…

…까지 잠을 한 순도 앉았습니다. 왜 그러냐면 어제 밤 사이에 미장 쪽에서 폭락이 나와 버렸습니다. MBDR AMD 그리고 인텔까지 해서 특히나 SK니스 ADR이 지금 12% 넘게 장대 음봉이 나왔는데 제가이 비장 차트를 분봉 계속 보면서 다른 거 보고 기사 보고 CPI 보고 다 봤습니다. 정말이에요. 지금까지 잠 한 숨도…

…공지능 클라우드 기업인 코어위브는 차입 금리가 15% 가까이 올라서 주가가 15% 넘게 빠졌고, 마이크론, AMD, 샌디스크, 인텔 전부 약세로 마감했습니다. 그 여파가 그대로 우리 시장에 왔죠. 삼성전자가 6%대, SK하이닉스가 8%대 빠지고, 삼성전기는 10% 넘게 밀렸습니다. 코스닥에서는 하락 종목만 1,500개가 …

… -1.9% 하락했고, 필라델피아 반도체 지수는 -4.3%나 밀렸습니다. 마이크론은 4% 넘게, 엔비디아, AMD, 브로드컴, TSMC도 3~5%씩 하락했습니다. 반도체 업종 전체에 매도 주문이 쏟아진 겁니다. 그렇다면 하룻밤 사이에 AI 반도체 주문이 취소되고 메모리 수요가 사라진 걸까요? 전혀 아닙니다. 이번 하락을…

…율 측면에서 떠오르는 기업이 있나요? 몇 개는 이미 언급했는데, 이제 그래픽 프로세서 경쟁만은 아니에요. AMD와 웨스턴디지털이 있습니다. AMD는 이제 단순히 대안 GPU 2위의 이야기만은 아니어서 훨씬 흥미롭습니다. AMD의 데이터센터 사업은 지난 분기에 거의 70억 달러에 이른 것 같아요. 그리고 지난 1년 동안 …

…ductors that is Micron, SanDisk, SK Hynix, Seagate, Nvidia, AMD, Marvell, DRAM. I'll show you Intel and ARM as well. And before going further as always none of this is any financi…

… 합니다. 어 그럼 이제 제가 본질적인 질문을 하나 이렇게 드려 볼 수 있도록 하겠습니다. 얼마 전이 저 AMD 대표가 한국에 왔었고 반도체 기업들 대표들과 간 다음에도 가졌고 삼성전자와도 미팅을 가졌습니다. 근데 AMD가 그림 그리고 있는 것이 AMD가 직접 생산하고 있는 뭐 GPU, CPU, 그 한국의 MPU, 그리…

…s that are, frankly, just overvalued. I was just looking at AMD at a 51x ratio. What is your feeling about valuations in the chip sector and to what extent do you think investors a…

…업체이고요. 그다음에 이제 어 AI GPU 설계가 있습니다. 대표적으로 M비D대가 엄청 유명하죠. 그다음에 AMD 플러스 어 브루드컴의 맞춤형 칩 이렇게 있습니다. 그래서 엔진을 설계하는 회사고요. 이게 뭐냐? 공장 없이 설계에만 집중하는 이렇게 어 회사다 이렇게 볼 수 있고요. 그다음에 파운드리가 있습니다. 이거는 위탁…

…각되며 4%대 밀렸습니다. 트럼프 1기 에너지부 장관을 지낸 릭 페리가 공동 창업한 전력망 기업 페르미는, AMD와 텍사스 프로젝트 '마타도르'의 1단계 개발을 지원하는 신용 지원을 체결했다는 소식에 14%대 급등했습니다. AST 스페이스모바일은 파이퍼샌들러가 위성 발사 일정 지연과 스페이스X와의 경쟁 심화를 이유로 투자…

…ough this and overcome the fear of memory, who wins? Apple, AMD, Nvidia . Actually, anyone who packages their logic next to memory, and who benefits from cheaper memory. Because if…

… at 10%. So we will continue to monitor this in the future. AMD. So AMD is also in a similar situation, right? I told you the same thing about AMD. Uh, on the left, you know, we h…