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…민가하던 것들이 제도가 준비되고 기업들이 따라오면서 분위기가 참 좋아진 것 같습니다. 우리나라도 태양광이나 풍력에서 남는 전기가 굉장히 많거든요. 석탄을 뗄 필요도 없이 그런 전기로 비트코인을 채굴하면, 히말라야 수력발전으로 14,000개를 모은 부탄은 공무원들 월급이 두 배가 됐습니다. 진짜요? 네. 그 14,000개…

…어가 보겠습니다. 이번 헤드라인은요, 대선 후보들이 여러 가지 신재생 에너지 관련 언급들을 하고 있습니다. 풍력 발전이냐, 태양광이냐, 원전이냐, 여러 이야기들이 나오고 있는데요. 대선 TV 토론 이후에 에너지 쪽에서 수혜를 받을 주인공은 어떤 섹터가 될지 궁금합니다. 네. 실제로 정부가 출범하고 나서 정책이 어느 쪽에…

…까 비트코인 최고라고 신재생 에너지하고 잘 맞는다는 거는 이제 상식이 되고 가고 있습니다. 왜냐면 신재생에 풍력, 태양광 이런 걸 말에 간헐적이라는 특정을 갖고 있습니다. 그래서 필요할 때는 전기를 못 쓰고 필요 없을 땐 전기를 생산하거든요. 그래서 필요 없을 때 생산된 전기로 비트코인을 채굴하고 필요할 때 전기가 부족하…

…정말 이끌 것인지는 물음표입니다. AMPC를 얼마나 받을 수 있느냐가 관건이고, 최근 미국 시장에서 태양광·풍력 종목군이 약간 반등하고 있지만, 이를 반등 이상으로 해석하기에는 확인할 이슈가 많습니다. 세 번째 키워드는 밸류에이션입니다. 현재 주가가 어느 정도 와 있다고 보시나요? 지금 실적이 나오지 않고 있어서 PE…

…너지 수요를 정말 충당할 수 있을지까지, 논의되어야 할 문제가 많습니다. 트럼프 행정부 시대에도 태양광과 풍력을 버릴 수는 없고, 장기적으로는 원자력도 유지될 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 수요와 공급의 불일치가 나타날지 여부가 올해 가장 검증이 필요한 부분입니다. 준비된 자료를 보시면, 명확한 것은 시대가 갈수록 …

… 긍정적인 측면도 많이 볼 수 있다는 이야기도 있습니다. 결론부터 말씀드리면 아직은 시기상조입니다. 제가 풍력을 다룰 때도 미국 보조금을 반영해 이익을 기대했던 CS윈드보다 SK오션플랜트가 낫다고 말씀드렸는데, 태양광은 그때도 특별한 방향성이 보이지 않아서 언급하지 않았습니다. 다만 오늘 주목할 만한 리포트 내용이 나와…

… 선진국이든 우리나라도 마찬가지예요. 다만 새로운 제조업이 만들어지는 거 달라요 예컨데 2차전지 뭐 태양광 풍력 이런 것처럼 만들어지는 거 다르지만 근데 그거는 미국이 이제 중국이 미리를 선점을 했죠. 기술비 하나 내용 기간 못 따라 잡으니까 어 전기차에서 아예 그냥 기존 선진국 세끼들 다 잡아먹어 버리자 그 지금 풍력 …

…집중해 봐야 한다는 겁니다. 그래서 저희는 오늘 이 주제를 열어보려고 합니다. 오히려 그동안 가지 못했던 풍력주의 위험과 기회 사이에서 저희 포지션을 어떻게 점검해 봐야 하는지 궁금한데요. 풍력 관련주의 앞으로 전망을 알아보기 위해 중요한 포인트가 무엇일까요? 네, 위험과 기회라는 두 단어에서 모든 답이 있다고 볼 수…

…는 게 맞다고 판단하고 있습니다. 그래서 전기차는 트럼프가 IRA 폐지 이야기를 하면 정말 끝나는 것인지, 풍력과 태양광은 트럼프를 가장 지지하는 텍사스에서 왜 점점 늘고 있는지, 그리고 트럼프가 계속 '메이크 아메리카'를 외치는데 그 중에 실제로 할 수 있는 게 과연 있는지, 이런 것들을 따져볼 필요가 있다고 보고 있습…

…있다는 거죠. 음론 아직 뭐 작다 할 수 있는데는 여러가지 장치에서 계속 들어갈 수밖에 없는 거고 그니까 풍력 치든 태양광이 아니면 일반적으로 그냥 자기 스스로가 필요해서를 쓰는 경우도 있고요 그래서 저는 이런 측면에서 봤을 때 어 지금 그까 실질적인 실적이 늘지 않더라도 와 기타 이슈로 일단은 바닥을 잡았다고 보고 있…

…가 아니라는 점입니다. 2023년 초반에는 원자재 가격과 우라늄 가격이 오르면서 원자력 단가가 태양광이나 풍력에 비해 크게 올랐습니다. 그래서 이때 뉴스케일 파워 같은 종목군이 급락하기도 했습니다. 그런데 지금은 우라늄 가격 등을 새롭게 조달할 수 있는 여러 요인이 만들어지고 있습니다. 만약 트럼프가 대통령이 되어 러시…

…럼프의 지지율과 당선 가능성이 높아지고 있다고 볼 수 있습니다. 반대로 해리스 트레이드의 선봉장은 태양광, 풍력 같은 신재생에너지인데, 이쪽은 힘을 못 쓰고 있습니다. 물론 아직 뚜껑을 열어봐야 아는 것입니다. 다만 트럼프가 되면 우크라이나 지원을 줄일 거라는 얘기가 많아서, 오히려 우크라이나 재건 테마가 주목받는 흐름이…

…덜어낼 가능성이 있고, 집중해서 볼 것은 신재생에너지 쪽입니다. 지수 상단은 막혀 있을 수 있다고 봅니다. 풍력 같은 쪽도 꿈틀거리는 움직임이 있고요. **차영주 전문위원:** BOJ에 대해서는 큰 걱정 없이 넘어가도 되는 건지, 9월에 남은 이슈는 무엇인지 두 가지만 짚어주세요. **김성훈 대표:** BOJ는 블랙 …

…. 제목이 '남다른 변압기 업체'인데, 포인트는 특수 변압기입니다. 일반 노후 전력 교체 수요는 당연하고, 풍력, 태양광 등 신재생에너지 쪽에 필요한 특수 변압기가 있습니다. 인버터 전환이나 냉각 부위에 들어가는 변압기들인데, 개수는 적지만 가격이 비쌉니다. 올해 특수 변압기 매출 비중은 30~40% 정도이고, 내년에는 …

…도 높아졌는데 근데 친환 경주은행나무 이렇게 대출도 많이 받아 받아서 투자를 하다 보니까 그래서 태양광이나 풍력 같은 회사들도 저금리 수해 주니까 이런 쪽은 한번 일단 금리나 사이클에서 한번 볼 만하다 이렇게 말씀드리겠습니다. 자 그러면 이제 남은 8월 중순과 말 이제 12월까지 한국의 미국 구주 시장은 어떻게 보시나요.…

…. **김종효 이사:** 해리스 부통령의 지지율이 올라가면서 격전지 이슈가 부각됐고, 2차전지, 태양광, 풍력 같은 쪽에 다시 집중이 됐습니다. CS윈드는 지난주 지수가 급락할 때도 급등세를 보였고, 최근에도 꾸준히 상승하고 있습니다. 이 종목은 지금부터라도 봐야 합니다. 다만 해리스 트레이드라는 것은 큰 의미가 없습…

… 포착된 오늘의 픽, 전력기기로 넘어가 보겠습니다. 여러분들이 많이 보유하고 계실 것 같아요. 약 3주 전 풍력과 신재생에너지, 그리고 전력기기의 매력을 다뤘었는데, 그때 주로 꼽았던 종목이 LS와 CS윈드입니다. CS윈드가 오늘 호실적을 내면서 급등했고, 장중에 6만 원을 넘기기도 했는데요. 후속 전략부터 들어볼 수 있…

…후보가 돼 당선 가능성을 높인다면 트럼프 관련 피해주가 수혜주로 올라올 수 있습니다. 실제로 최근 태양광, 풍력 등 신재생 에너지가 오른 것도 이런 흐름과 맞닿아 있습니다. 대마 합법화와 관련된 종목들이 움직인 것도 같은 맥락입니다. 다만 시장이 보는 핵심은 누가 되든 정부의 추진력입니다. 트럼프 정부는 강한 추진력을 보…

…없는 구조입니다. 그리고 신재생 안에 원전도 포함된다고 보시면 됩니다. 신재생을 크게 보면 원전, 태양광, 풍력 세 가지 정도로 나눌 수 있는데, 2차전지와 전기차 시장이 워낙 커지면서 이 세 가지 모두 신재생 에너지라고 불릴 수 있습니다. 다만 지금 우리나라뿐 아니라 전 세계 시장이 바라보는 건 트럼프의 입입니다. 바이…

…적으로 어떻게 될지는 저도 잘 모르겠습니다. 다만 중단기적으로 보면 원전은 늘 수밖에 없고, 원전뿐 아니라 풍력, 천연가스 등 다양한 발전이 모두 늘고 있습니다. 두산에너빌리티는 다시 한 번 강조하지만 단순한 원전주가 아니라 에너지 증가의 수혜를 받는 종목입니다. 오히려 지배구조 이슈로 주가가 내린다면 저는 더 즐거운 마…

… 흐름은 결국 금리와의 연관성이 크다는 점을 기억해야 합니다. 오늘 김종효 픽은 신재생에너지, 그중에서도 풍력입니다. 미국은 마이너스, 영국은 플러스인 섹터라고 볼 수 있습니다. 미국은 대선 결과가 나지 않았지만, 영국은 7월 4일 총선에서 노동당이 압승하며 결과가 나왔습니다. 클린 에너지에 집중하는 모습입니다. 영국…

…이는 에폭시 수지가 대표적입니다. 그런데 에폭시 수지의 쓰임새는 거기서 그치지 않습니다. 전자제품 코팅재, 풍력 같은 청정에너지 분야에도 여러 용도로 쓰입니다. 상대적으로 고부가가치는 이쪽이고, 저부가가치는 건설 쪽입니다. 인도는 부동산 가격이 계속 오르고 있어서 주택도 더 지어야 하고 공장 건설도 일정 부분 늘고 있습니…

…에 비해서 훨씬 더 좀 약화돼 좀 비하하는 경향이 있지만 과거에 비하면 훨씬 더 양반이 됐어요. 옛날에 는 풍력을 엄청 싫어해 가지고 내가 진짜 어 영국에서 좋은 골프장 가가지고 골프 치고 있는데 풍력 돌아가는 소리 때문에 내가 골프에 집중이 안 된다고 그러면서 골프 풍력 하지 말라고 막 이런 식으로 얘기할 정도로 풍력이…

…화학 쪽에 더 많이 투자한다고 해도 신재생에너지 투자를 완벽하게 없애거나 후퇴시킬 수는 없다고 생각합니다. 풍력, 태양광 시장이 커지면 ESS 시장도 같이 커질 수밖에 없습니다. 요즘에는 건물형 발전, 개인 발전, AI 데이터센터 같은 수요가 중요한 역할을 하고 있습니다. 테슬라가 미국 시장에서 약 30% 정도 점유율을 …

…은 어 있는 공장까지 난 줄여 버리겠다 왜 우리는 반도체로 가야 되고 우리는 2차전지로 가야 되는데 태양광 풍력으로 가야 되고 수소로 가야 되는데 여기 말고 고부 가러 가야 되니까 여기를 조금 이렇게 횡보를 하고 우리는 이쪽 고부 가러 가겠다는게 전략이고 중국의 전략이 중요해요. 그 중국도 지금은 약간은 충력 상태 다오 …

…원까지 움직이는 것이 정상인지도 고민이 필요합니다. 정책 기대와 관련해 움직이는 종목도 있습니다. 원전, 풍력, 태양광 같은 종목군이 정책 기대를 앞두고 움직이고 있지만 결국 추산 관련 정책이라는 점을 봐야 합니다. 오늘 일부 교육주가 움직인 것은 법원 결정에 따라 의료 개혁 같은 변화가 나타날 수 있다는 이야기가 나오…

…점점더 확대되고 있다라는 것입니다. 그래서 국내 시장에서도 최근에 뭐 태양광 종목이라는 미국 시장 내에서도 풍력 관련 주라던 이런 것들이 전반적으로 다 반등하고 있단 말이죠. 그래서 뭐 예전부터 언급드렸던 뭐 미국의 이튼 코퍼레이션이 그다음에 국내 시장의 다양한 전력 설비 관련 종목이나 그다음에 도미니언 에너지 같은 뭐 …

…있는데, 저는 신재생 에너지의 부족분을 천연가스가 채울 거라고 봅니다. 이미 드러난 패 중 나머지 선택지는 풍력이나 원자력 정도이고, 수소는 버핏 생전에 대중화되기 어려울 것입니다. 가격을 떨어뜨리기 어렵기 때문이에요. 또 그는 전력 자체가 아니라 인프라와 일렉트릭 쪽을 언급하기도 했습니다. 셋째, AI입니다. 버핏은 …

…. 리포트 내용이 많으니 전체적으로 보시길 바랍니다. 제가 말씀드리고 싶은 포인트는, 우리나라 태양광이나 풍력에서 느끼는 소외감과 배신감의 핵심입니다. 수요는 줄어든 적이 없는데 왜 주가는 움직이지 않느냐는 것이죠. 가장 핵심은 태양광은 중국산 저가 물량이 너무 많다는 것입니다. 그동안 중국산 저가 물량이 미국으로 우회…

…필요가 있겠습니다. 구조적 성장에 대해서는 누구도 의심하지 않습니다. AI 데이터센터, 노후 설비 교체, 풍력과 태양광 설비 확대가 이어질수록 변압기 관련 설비 수요는 늘어날 수밖에 없습니다. 증권사들의 시각도 굉장히 우호적입니다. 핵심은 전력 기기 수요는 늘고 있는데, 이를 의미 있는 규모로 공급할 수 있는 제조업체가…