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… 선회할 여지를 남기는지입니다. 중동 문제의 해법은 아직 나오지 않았고, 중간선거 이후의 변수도 있습니다. 트럼프 대통령이 임명한 인사가 자율적 권한을 강조하더라도, 연준의 독립성을 고려하면 이번에는 완화적 기조보다 매파적 발언이 더 유력해 보입니다. 앞으로 주목할 물가 지표는 9월, 10월, 11월 물가입니다. 이 지…

…각할 수도 있는데 정말 핫합니다. 그래서 제가 비교를 해 볼게요. 2018년도하고 2026년도 공통점은 다 트럼프 직권이고요. 그 연준 신임회장도 파월이 그때 들어왔고요. 그다음에 금리 인상을 했고 그때는 이제 대차 대조표도 줄였죠. 차이는 그때는 꾸준하게 금리 인상을 했고 이번에는 딱 한 번 했잖아요. 그리고 이제 12…

…의 동결을 점치는 핵심 이유 중 하나는 다음 주 미국 중간선거가 바로 앞에 있다는 점입니다. 선거가 끝나면 트럼프 대통령의 정치적 압박 부담을 상당 부분 덜 수 있다는 의미이기도 합니다. 다만 다른 문제들이 불거질 가능성이 있습니다. 미국외교협회는 트럼프 대통령이 선거 이후 기름값 상승이나 여론 악화에 개의치 않고 이란에…

…파키스탄의 안보 수뇌부가 확전을 막기 위해 이란으로 긴급 출발했습니다. 이연석 특파원입니다. 미 CNN은 트럼프 대통령의 명령이 떨어지면 96시간 안에 이란을 타격할 준비를 마쳤다고 보도했습니다. 단순한 군사시설 정밀 타격을 넘어 재건이 어려울 정도의 대규모 공격이 검토되고 있으며, 시점은 11월 초 미 중간선거 직후가…

…. 이스라엘 휴전이 오늘 밤쯤 결과가 나올 텐데, 휴전 이후 다시 폭격할 가능성에 대한 우려가 있습니다. 트럼프 대통령이 어제는 전쟁을 끝내겠다고 했다가 오늘은 다시 하겠다고 해서 방향을 잡기가 어렵습니다. 그래서 지금은 감정이 아닌 팩트와 숫자로 봐야 합니다. 미국의 패트리엇 미사일 재고는 전쟁 전 3,000개에서 현…

…가 이렇게 지루하게 설명하면 네. 직관적으로 안 얻닿죠. 그렇죠. 그니까 이제 한마디로 미국 사람들한테 그 트럼프가 네가 못 사게 된 건 중국 때문이야. 이렇게 해 가지고 대통령이 됐잖아요. 그런 것처럼 이번에는 엔트로픽 IPO가 이제 확실이 되면서 주가가 반등이 나온 거야라고 이제 설명을 하는 건데. 어 물론 이제 그…

…석도 있습니다. 대표적으로 필라델피아 반도체지수의 상대강도지수(RSI)가 과매도 신호를 보내고 있습니다. 트럼프 관세 정책으로 시장이 패닉에 빠졌던 지난해 4월 이후 가장 낮은 수준이라, 단기 반등 가능성을 뒷받침하고 있습니다. 반등 여부를 판단할 첫 분기점으로는 51일 이동평균선에 위치한 12,000선이 꼽힙니다. 매…

…최대 낙폭인데 그때가 똑같아요. 근데 하나 더 말씀드리면 작년도 되 제 되게 재밌는 얘기 있었어요. 작년에 트럼프이기 시작하고 이제 트럼프이기는 시작하자마자 관세 때리니까 이거는 답이 없다. 무조건 1,00 넘는다 했거든요. 근데 신기한게 작년 상반기 1,억을 못 넘었어요. 그러다가 작년도 4월 30일에서 5월 1일 넘어…

… 여전히 통계를 믿습니다. 차트를 하나 준비했는데요, 중간선거 전후로 S&P 500과 10년물 금리를 보면 트럼프 이슈를 차치하더라도 평균적으로 주가가 올랐습니다. 국채 금리도 하향 안정화됐습니다. 기본적으로 위험 선호가 나타날 수 있다는 뜻입니다. 시장이 가장 싫어하는 것이 불확실성인데, 이번에도 중간선거 이후 트럼프가…

… 연결되어 있는 거기 때문에 우리가 정치인들이 보면 우리 투자사자의 마음처럼 움직이지 않죠. 네. 예. 그 트럼프가 우리 마음대로 안 움직이지 않 예. 네. 그렇게 생각하시면 될 거 같고 [콧방귀] 그러면 이제 여기는 좀 걸러지고 그럼 뭘 볼까? 단기적으로는 화장품 봐야죠, 이제. 어, 이렇게 갑니까? 어, 화장 단기적으…

…순 10월보다 좀 나을 거라고 생각을 할 수가 있는지. 김종 이사님부터 어 저도 일단 미국 선거와 관련돼서 트럼프 대통령이 어떤 결과가 나오든 뭐 결과에 승복하고 그다음에 뭐 정책의 방향성도 뭐 비교적 명확하게 나온다면은 지금 [콧방귀] 펀더멘탈로 빠진 건 분명히 아니에요. 지금 어저께 엔스로픽 상장하면서 나왔던 얘기도 …

…를 먼저 달성하고 그다음을 보자는 말씀이신가요? 연말까지도 7,000포인트는 가시권에 있다고 봅니다. 다만 트럼프 대통령과 이란의 갈등이 격화되면 이것이 어려워질 수 있습니다. 예측은 쉽지 않지만 7,000포인트까지는 열어두고 볼 수 있습니다. 내년에는 유가가 하락하면서 금리도 내려가고, 예전처럼 4%대 초중반, 나아가 …

…시위 자체보다는, 내년 대선에서 극우가 부상할 가능성이 높다는 점이 더 중요합니다. 극우 쪽이 내세우는 건 트럼프 대통령과 비슷합니다. 이민자 정책을 강화하겠다, 이민자 때문에 재정이 무너졌다는 논리입니다. 그리고 감세를 약속합니다. 세수 확보 방안은 별로 얘기하지 않으니, 시장은 재정 신뢰를 의심하게 됩니다. 그 결과 …

… 때문에 팔았을까? 그래서 이제 어제 저녁에 그런 얘기를 좀 같이 나눴는데요. 음. 쭉 업한 걸 보니까 그 트럼프 정책 수혜주 있지 않습니까? 음, 네. 거기 관련주들이 좀 팔았고요. 어제 달러원이 좀 더 떨어졌어요. 그래서 원화 강세 후 수혜 기업, 여기 피해주들. 음. 음. 어, 여기도 수출이 많았던 업종들, 그런 업…

… 인상으로 만들어진 이벤트성 약세장이나, 코로나에 의한 이벤트성 약세장이나, 주인공만 다를 뿐 똑같습니다. 트럼프 폭탄 관세 때도 못 샀잖아요. 그러니까 기록을 해야 돼요. 책에서도 그걸 강조했습니다. 적자생존에서 말하는 '적자'는 영어로 survival of the fittest, 즉 환경 변화에 가장 잘 적응(피팅)하…

… 네타냐후 총리는 투표 이틀 전 텔아비브에 핵폭탄이 떨어지는 AI 이미지를 SNS에 올렸고, 전쟁 파트너인 트럼프 대통령과 나란히 선 대형 광고판을 곳곳에 내걸었습니다. 이란의 핵 공격 공포를 부각하고 안보 이슈를 앞세워 표심 결집에 나선 것입니다. 하지만 이스라엘 방송 3사의 마지막 여론조사에서는 전체 120석 가운데…

… AI 관련 섹터에서 다른 쪽으로 자금이 이동하는 현상 등이 있습니다. 이걸 하나로 규정짓기는 어렵습니다. 트럼프 트레이드가 바뀔 수도 있고, 금리가 높으니 고금리 성장주를 하기 어려울 수도 있습니다. 최근에는 10년물 국채도 빠졌고, 신용물 국채도 빠지고 있다는 얘기가 있습니다. 이런 부분들은 결국 나중에 실적을 쫓아가…

… 저는 외국인들은 오히려 액티브는 안 들어와도 패시브는 들어올 수 있다. 이러면서 연말까지 보내고 나서 뭐 트럼프대 중간 선거 그다음에 슈퍼 위크 이런 거 끝나고 나면 액티브들도 다시 움직일 수 있어요. 그래서 저는 우리가 이제 지금 어떻게 보면 조정의 맞빠지에 와 있는 상황이 아니겠나 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. …

…었으니, 시장 분위기가 쌀쌀해졌습니다. 그런데 올리기로 했다가 안 올리게 되면, 2019년에도 그랬습니다. 트럼프 대통령 1기 3년 차에 두세 번 올릴 거라 했는데 안 올리고 동결했을 때 2019년 상반기에 랠리가 세게 왔었죠. 오히려 금리를 내려 주니 더 강하게 올라가서, 2019년 EPS 증가는 1%밖에 안 됐는데도 …

…주에는 중간선거가 있습니다. 이번 선거에서 민주당이 압승하든 공화당이 일부 의석을 가져가든, 그 결과 이후 트럼프 행정부가 어떻게 움직일지에 대한 불확실성이 걱정입니다. 지금 싸다는 건 알지만, 이번 주 실적 발표부터 다음 주 중간선거까지 일주일 반 동안 방향을 기다려야 합니다. 예정된 이벤트에서 세게 빠지지 않았기 때문…

…상원 이기려고 뭐 우리나라도 이용했죠. 사실 뭐 알레스카 얘기도 꺼냈고 근데 저는 좀 약간 좀 그런게 요새 트럼프 대통령이 약간 뭐 물론 말을 안 하는 건 아닌데 이게 왜 이렇게 지금 선거 앞두고 되게 이렇게 시간 얼마 없는데 뭐 액션을 취하질 않아요. 아 어떤 액션이 그러니까 뭔가 좀 이거 분위기 지금 계속 추락하고 있…

…탄어가 되는 지역도 보셔야 될 것 같고요. 그니까 그 지역이 손을 잡아야 돼 결국은. 지역끼리. 그러니까 트럼프가 굳이 또 네타냐오 막 욕하면서 그러다가 또 갑자기 네타냐오 또지지 발언했죠. 예. 참. 근데 이번에 브라질에서도 그 룰라가 다시 되면서 약간의 그 자존심 상처를 입었다 뭐 이런 뉴스가 나오긴 하더라고요. 그…

…좀 있다 보니까 유가가 크게 또 빠지지도 않는 그런 모습이 나오는 거 같습니다. 사실 이제 가장 중요한 건 트럼프 대통령의 결정이겠죠. 이제 중간 선고도 얼마 안 남았기 때문에 과연 이란과 어쨌든 좀 전향적인 협상이 나올지이 부분이 좀 중요할 것 같고요. 어쨌든 국제 효과는 트럼프의 어떤 이제 결정이나 뭐 이란과의 협 …

…장이나, 코로나로 만든 이벤트의 약세장이나 똑같아요. 주인공 악역만 다를 뿐이죠. 그런데 그때도 못 사고, 트럼프 폭탄 관세 때도 못 사요. 그러니 내가 적어 봐야 합니다. 책을 쓴다면 『머니 트렌드 2027』처럼 내년 시장이 어떨지 전망하는 내용도 중요하지만, 실제로 가장 중요한 건 투자를 할 때 제대로 적어 보는 거예…

… 재선이 되려면 그럼 그러면 아무래도 약간 분위기가 안 좋아야 음 안 좋아야 되는 거니까 그래서 좀 최근에 트럼프 대통령은 또 어 중간 선거까지 전쟁 안 하겠다 했다가 언제든지 또 공격할 수 있다. 음 약간 북풍 분위기를 막 어 의도적으로 만들어냈나 약간 그런 얘기도 어제 나눴었습니다. 예. 이제 선거가 다 끝나고 나면…

… 쪽으로 전략적인 함의가 있을 거다라는 의미에서 지금의 전환되는 여러 가지 이벤트를 보면요. 간밤에 이젠 트럼프의 사인이 남았지만 이란과 미국은 M 61 양해 각설를 체결했습니다. 그렇다면 여기서 더 이상 격화되지 않는다. 첫 번째 포인트고요. 두 번째는요. 유가가 중요하기 때문에 오펙플러스 아랍 에미레이트의 탈테는 오…

… 주가 미국 중간 선거든요. 그럼 10월 초째 주에 끝내고 뭔가 이렇게 악토브 서프라이즈를 저 기대했거든. 트럼프 됐던. 근데 지금 그렇지 않지 않습니까? 그러니까 결국 뭐냐면 일단은 불안하다. 왜냐? 하원은 당연한데 상원까지 장악하면 민주당이 어쨌든 데이터 센터 투자에 대해서 약간 속도 조절 그러니까 예전에 모델 속도…

… 어 해결해 나가야 되고 앞으로 우리나라가 이제는 어이 사회적 비용이 제일 많은 어디에냐 이민입니다. 아 트럼프 대통령과 벤스 대통령이 이번 프랑스 사태의 교육 정책이나 보지 문제보다도 대규모 어 대규모 이민 문제와 사회통합 실패의 문제를 보고 있습니다. 저도 사실 이거에 더욱더 무게를 두고 오히려 더 이제는 이제는음 …

…넌 듣지도 못한 얘기다. 싫어. 막 이제 이런 것들. 그래서 사실 중간 선거 얼마 안 놔두고 이제 미국은 트럼프는 이제 너희들 다 죽자 안 되겠다. 중간선거 끝나고 나면 그래 뭐거 뭐 상원 하원 다 날려도 그래 그 자리 날려먹으면 어떡해 일한 너네들의 머리통도 날려주마 약간 지금 요런 느낌으로 드러 대통령이 일을 갈고 …

… 보우소나루 후보의 승리를 점쳤지만 룰라 대통령이 당선됐습니다. 공화당 지지자 대다수는 인플레이션 우려에도 트럼프 대통령을 계속 지지하겠다고 답했습니다. 트럼프 대통령의 지지율은 중간선거를 앞두고 최저치에서 1%포인트 반등했습니다. 이스라엘 총선 출구조사 결과도 나왔습니다. 투표율이 사상 최고치를 기록했습니다. 출구조사…