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…복잡한 세력을 풀어내는 투자 인사이트 머니 리포트, 진행의 김지현입니다. 최근 시장에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 역대급 실적과 주가 하락이라는 모순적인 상황이 발생하고 있습니다. 이 괴리를 극복하려면 어떤 조건들이 필요한지, 그리고 지금 시장 상황에서는 어떤 투자 전략들이 유효한지 오늘 염승환 이사님 모시고 말씀 나눠 …

… 있어. 막 이렇게 외치고 있고 다른 한 쪽에서는 앨런머스크라든가 아모데이가 나타나 가지고 이제 아모데이는 엔트로픽의 CEO죠. 네. 나타나 가지고 아 우리 이번에 이렇게 돈을 많이 벌었는데 무슨 버블이야? 이러면서 반박하는이 과정이 벌어진게 이제 제일 직접적인 이유겠죠. 음. 근데 이제 우리나라 국내 주식 시장 내에 …

… 이런 회사들 지금 막 이제 올라가기 시작하고요. 이제 4층에 있는 모델도 주가가 많이 올랐어요. 왜냐면은 엔트로픽이나 오픈 AI를 우리가 눈으로 볼 순 없지만 이들은 비상장에서 주가가 기업 가치가 지금 이미 최근 1, 2년 사이에 한 10배 가까이 올랐어요. 그리고 어플리케이션 이건 아직 나오지도 않았어요. 그렇죠. …

… 돈을 내는데 그 토큰 단가를 많이 경제하면서 내려왔잖아요. 저기 쭉 내려온 겁니다. 거꾸로 말하면 저거는 엔트로픽하고 오픈에 매출리즘 정체되는 원인 볼륨 아까 저 사용을 엄청 늘고 있는데 볼륨이 이게 그 단가가 떨어졌던 거 그러니까 저 뭐 의미하는 건 뭐냐면 여전히 AI 데이터 센터들은 돈을 벌고 있는데 지금 계속 그런…

…16억 달러 지난해 같은 기간보다도 한 105.4% % 늘어나는 역대 최대 기록을 현지 기록하고 있습니다. 엔트로픽은 상반기 손순 손손실이 커진 가운데도 1조원 대의 규모의 인프라 투자를 나서면서 성장 기대와 함께 자금의 부담을 동시에 주고도 있고 자 오늘 시장 5장 자이 정의영 진짜 주식TV 방송과 함께 마무리를 좀 잘…

…어, 여러분들이 주목하셔야 할 AI 데이터센터 인프라 수혜주들, 그 다음으로 최근 강하게 진행된 광통신 섹터, 그리고 글로벌 빅테크가 주목하고 있는 섹터를 체크해 드리겠습니다. 영상 바로 진행해 보겠습니다. 이번에 스페이스X와 테슬라의 합병이 공식화되었습니다. 두 회사가 합병하게 되면 단순 시가총액 합산만 보더라도 탑 …

…지난 6, 7월에 이제 한국 코스피가 떨어졌을 때 가장 많이 나왔던 얘기가 아 그니까 표면적으로 제가 아까 엔트로픽 AR 얘기 드렸지만 표면적으로 가장 많이 나왔던 얘기 중에 하나는 뭐냐면 비테크가 이제 케팩스 하고 싶어도 금리 때문에 못 한다라는 얘기였잖아요. 사실 그게 그 중심에 있었거든요. 결국 이익의 지속성, 그러…

… 것이 결국은 지금 스페이스 X도 AI 투자를 자기 그록 자기 자체 서비스도 있지만 나머지 결국 구글하고 엔트로픽한테 지금 임대해 주고 있는 네오크라우드 비즈니스가 주측을 하고 이루고 있는 거거든요. 그것에 대한 수요가 강하다라는 것이 이번에도 여실이 드러났다 보셔야 될 거 같고 아까 없어서 그 참고 얘기하시면서 모건 …

…네. 경제 시그널 시작하죠. 염승환 이사 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오랜만에 모셨는데 두둑하게 책을 갖고 오셨네요. 그러게요. 이게 책이 왜 두 권이나 있지? (웃음) 뒤에 좀 소개를 해 주시고요. 요즘 시장이 시장인 만큼 투자자들이 이사님한테 제일 많이 상담하는 게 뭐예요? 아, 삼성전자, SK하이…

… 소개시켜 주셨던 그 부분을 꼭 기억하시고 아주 소액으로 하시는 걸 추천드린다. 이렇게 말씀하겠습니다. 아 엔트로픽 CEO가 AI 속도 조절론이라는 건 얼마 전에 얘기했습니다. 뭐 이거 AI에 투자하고 있는 분들은 가슴이 철렁했을 텐데 어 이제 이런 거하고는 달리 IPO는 또 계획대로 추진할 것이다라는 보도가 나왔습니다.…

…오늘 그 [목을 가다듬음] 악재라면 악재일까요? 그게 그 나오긴 했는데 이게 묻히고 있어. 어떤 거 맞지? 엔트로픽. 아 엔트로픽. 엔트로픽이 상반기에 매출이 15배 늘었는데 100조 이상 손실이 나왔다. 아 예. 네. 그거는 이제 아직 그 저거 공개된 거잖아요. 그 월스트에서 공개된 뉴스인데 그리고 이제 앞으로 추가적으…

… 1.5% 상승 마감. 그리고 스페이스섹시는 시간 외 거래에서 어 급등을 하면서 거래를 마쳤습니다. 그리고 엔트로픽 S1 초안이 나왔습니다. 매출 증가가 비용 증가를 상회하고 있음을 다시 한번 좀 보여주는 어 S1 초안이 발표가 됐는데 글쎄요. 또 시간 시장은이 부분을 어떻게 해석할지는 모르겠습니다. 어 그러나 엔드로픽…

…다. 언제까지? 지금부터 11월 중순까지. 지금 오픈 AI 책 지금은 이제 투자금 조달하고요. 그리고 이제 엔트로픽. 엔트로픽이 채권 발행하고 신규 상장을 합니다. 시장의 자금을 죄다 빨아갈 것이라고 예상이 되거든요. 이러면 증시가 11월 중순 전에 한 번 더 흔들릴 수 있다는 생각을 하셔야 돼요. 아시겠죠? 그죠? 자…

…까 토큰 지출 지수 제가 전에 이렇게 보여 드렸는데 한마디로서 단가다. 토큰 단가네. 제가 저래 보였지만 엔트로픽하고 오픈 아이아가 경쟁을 엄청 치열하게 하면서 토큰 비용을 싸게 해 줬잖아요. 사용할 때. 우한토을 내 그 토단가를 많잖아요. 저기 쭉 내려온 겁니다. 거꾸로 말하면 저거는 엔트로픽하고 오픈에 매출리즘 정체…

…안녕하세요. 이코노미스트 홍춘욱입니다. 2021년부터는 글로벌 연기금의 자산 배분 전략을 실천에 옮기는 프리즘투자자문의 대표로 일을 하고 있습니다. 한 5년 정도 사업을 하다 보니, 이전에는 훈수를 두던 입장에서 직접 운용을 하려니 우리나라 시장이 얼마나 어려운 시장인지를 새삼 느끼게 됩니다. 그래서 제목 그대로, 거시 …

…들어서 야구로 뭐 9회말 시리즈라고 한다면 그래도 한 3회 정도 저는 한 4회에서 5회 정도 약간 6 7회 엔트로픽에 이제 AR이라고 하는 연한산 매출 지표가 있는데 7월부터 지금까지 그게 정체 중이에요. 케펙스 투자를 계속 단행하면서 AI 모델 성능을 끌어올리는 그 공식이 아닌게 된 거죠. 모든 사람들이 레버리지를 쓰는…

…어 돈을 조달하고 있고 AI도 뭐 IPO를 하거나 IPO는 지금 요즘에 좀 잘 안 되고 있어요. 그래서 어 엔트로픽도 좀 미루고 오픈 AI도 좀 미루고 뭐 그러고 있는 상황이죠. 그리고 기존의 회사들도 어 회사를 발행하고 있거든요. 구글하고 메타 뭐 이런 데서 회사체 엄청나게 발행을 했죠. 그럼 얘네들이 국채 금리가 이미…

…어제는 2차전지주가 정말 좋았습니다. 2차전지주가 좋았고, 현대차도 모처럼 반등을 했습니다. 2차전지는 지난주부터 좋았는데, 특히 삼성SDI는 올해 주가 퍼포먼스가 아주 좋습니다. 제가 전에도 말씀드렸듯이 전 세계 2차전지 회사 중에서 주가가 가장 많이 오른 회사입니다. 중국의 CATL도 주가가 거의 플랫이고, LG에너지…

…후에 쏟아져 나오는 그 내부자 물량 쉽게 말해서 일로머스크도 들고 있는 물량을 팔 수 있는게 내년부터고 어 엔트로픽이나 오픈 AI 중주율이 상장하면 상장한 다음에 직원들이 들고 있는 주식들 팔아야 되잖아요. 그거 팔 수 있는 걸 이제 보호 예수 해제 물량이라고 표현하는데 그런 것들이 이제 주식 시장에 쏟아져 나오는 겁니…

…안녕하세요. 이재진의 주식 전략실입니다. 2026년 10월 20일 오늘은 굉장히 심각한 내용을 다뤄 보려고 합니다. 증시가 신저가를 기록할 가능성이 매우 높아진 가운데, 현실적으로 어떻게 대처해야 하는지, 하락의 이유가 무엇인지 다시 한번 전해 드리려고 합니다. 저는 최근 증시에서 저점을 잡아 나가기 위해 최선을 다하고 …

…시가 중요한 거 아니에 지금 이제 시장에서 바라보는 돈이 좀 바뀐 거 같아요. 그니까 우리가 일부 뭐 그 엔트로픽에서도 봤듯이 어 이익 성장률이 좀 꺾였다.요 부분도 좀 변동성을 나타냈는데 지금 이익 성장세가 꺾였다 하더라 돈을 벌고 있는 거잖아요. 그래서 실질적으로 이들이 그 돈을 벌고 그것이 잉여 현금 그니까 돈을 …

…시가 중요한 거 아니에 지금 이제 시장에서 바라보는 돈이 좀 바뀐 거 같아요. 그니까 우리가 일부 뭐 그 엔트로픽에서도 봤듯이 어 이익 성장률이 좀 꺾였다.요 부분도 좀 변동성을 나타냈는데 지금 이익 성장세가 꺾였다 하더라 돈을 벌고 있는 거잖아요. 그래서 실질적으로 이들이 그 돈을 벌고 그것이 잉여 현금 그니까 돈을 …

… 게다가 또 그니까 저 그걸 보면서 너무 웃기다는 생각 좀 많이 들었고 여러분 그 상시적 생각해 보세요. 엔트로픽 상장사예요. 아니죠. 아니잖아요. 상장사랑 비상장사는요. 등급도 달이 달라요. 바라보는 게. 예. 게다가 또 지금 보통 신용 등급을 먹겼을 때 엔트로픽 신용 등급이 그 K브라 KBRA라고 있는데 거기 기준으…

…이자 비용만 다섯 배가 넘어가고 있다고 하니 우려가 커질 수밖에 없습니다. 게다가 주요 고객인 오픈AI와 엔트로픽의 성장 둔화 우려와 매출 하향 얘기까지 겹치면서, 이런 악재가 종합적으로 적용된 셈입니다. 파이낸셜 타임스는 코어위브에서 위험 신호가 나오고 있다는 특집 기사를 냈습니다. 부도 위험 지표를 보면, 이 수치…

…로 매수세가 들어가는 모습이 나왔습니다. SK텔레콤도 경기 방어주에 속하는 종목입니다. SK텔레콤은 최근 엔트로픽 상장 이슈로도 움직였습니다. 엔트로픽 지분을 많이 갖고 있는 건 아니지만, 그 지분 가치가 굉장히 크다는 평가가 있습니다. 엔트로픽 상장 시점이 언제냐에 따라 주가가 오르락내리락하는데, 상장 일정은 중간선거…

…에 대한 우려가 또 있긴 있는 거거든요. 중국은 이번에 딥시크에서 너무 좋은 모델을 싸게 만들어 가지고 뭐 엔트로픽이나 오픈 AI 수익성이 훼손되는 거 아니야? 이런 우려들이 있고요. 반대로 또 메모리 쪽에서는 삼성전자 하이닉스가 만드는 거 웬만한 건 중국이 다 만드는데 이런 우려들이 실제합니다. 그래서이 중국에 대한 우…

…시 하향 조정이 되고 있습니다. 우리가 이제 코위브 이야기가 지난주부터 있었는데요. 신용 우료가 있었고요. 엔트로픽 IPO 가치 항향 가능성 2조 달러 이야기되는 가치가 1.5조달러 정도로 약간 하향되는 거 아니냐 이런 이야기가 나오고 있고요. 뭐 최근에 실적 발표 3분기 실적 발표가 좀 낮게 나온 거다. 기대치 못 미…

…트로피과 오픈이아요. 그래서 제가 개인적으로 올해 중요한 모멘텀 중에 하나가 뭐냐 그러면 11월 달에 있을 엔트로픽 상장. 아, 그게 만약에 성공적으로 한다 그러면 그게 큰 모네틈이 될 가능성이 높아요. 근데 요번에 3분기 실적 발표했잖아요. 실망을 했다 그래요. 왜냐면 1분기, 2분기 때는 급격하게 그 매출이 늘었는데…

…안녕하세요, 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. 오늘은 워렌 버핏의 답지 공개와 거대한 자금 이동에 대해 말씀드리겠습니다. 워렌 버핏이 항상 답지라고 생각하고 매일 먼저 확인하는 내용이 이번에 공개됐습니다. 과연 시장을 어떻게 보고 있는지, 그 답지가 어느 방향을 가리키고 있는지 함께 확인해 볼 필요가 있습니다. 거기에 더…

…가 계속 이야기 나오는데 금리 가기 전에 하나만 더 여쭤 보도록 할게요. 좀이 우려에 대해서 기름을 부는게 엔트로픽이었거든요. 엔트로픽의 실적을 보니까 성장세는 여전히 가팔났는데 전분기에 비해서 45%밖에 성장을 못 해서 이게 밖지 모르겠지만 이게 또 시장에 좀 우려를 줬어요.이 부분은 어떻게 보십니까? 어, 그러니까 …