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…니다. 한미반도체의 가장 큰 이슈가 바로 실적입니다. 3분기 영업이익이 1,300억 원 수준으로 예상되고, HBM4 전환으로 TC본더 발주가 회복됐습니다. 증권가 예상치는 매출 2,600억 원 안팎, 영업이익 1,300억 원 안팎입니다. 제가 직접 확인한 바로는 2,450억 원 정도로 나오는데, 큰 차이는 없습니다. 1…

… 이거는 주주 환원과 관련된 부분은 지금 발표한 거 이상의 것이 나와져야 된다고 저는 보고 있습니다. 삼성 HBM4 수율이 빠르게 올라오고 내년 점유율 역전 전망까지 나옵니다. 하이닉스 투자자는 이걸 어떻게 받아들여야 할까요? 삼성자가 되게 공격적으로 HBN 투자를 하면서 이제 수도 굉장히 올라오는 걸로 얘기가 되고 있는…

…잡았는지도 체크 포인트고요. 이번 실적 발표에서는 메모리 업황의 온도를 확인할 수 있습니다. 3분기부터는 HBM4 매출이 들어가기 때문에 그 흐름도 보게 되고요. SK하이닉스 실적 발표에서는 최근 논쟁이 되고 있는 HBM 관련 이슈와 추가 주주환원 발표가 나올 수 있고, 빅테크 실적을 통해서는 내년 설비투자 가이던스를 …

…다. 개발 후 1년 반이 넘게 걸린 통과였습니다. 그리고 2026년 2월 12일 삼성전자는 6세대 HBM인 HBM4를 업계에서 처음으로 상용 출하했다고 발표했습니다. 테스트를 통과하지 못했다는 기사가 나왔던 제품군에서 다음 세대 제품을 가장 먼저 내놓은 겁니다. 시장조사 업체 카운터포인트리서치에 따르면, HBM 매출 기…

…확신을 갖고 있으며, 목표 주가와 실적 전망치도 상향 조정하고 있습니다. 하나투자증권은 내년에 삼성전자가 HBM4를 바탕으로 큰 성장을 할 것으로 보고 목표 주가 58만 원을 제시했습니다. 내년 매출 추정치와 영업이익 전망치를 각각 5%, 8% 상향해 내년 연간 매출 999조 원, 영업이익 606조 원을 추정했습니다. …

…적인 실적 퀀텀 점프 전망이 나오고 있습니다. 둘째, 엔비디아향 HBM3E의 독점적 공급 리더십과 차세대 HBM4 선점입니다. 최고 사양인 HBM3E 8단·12단 제품의 수율이 안정화되면서, 최대 고객사인 엔비디아에 대규모 물량을 공급하며 독주 체제를 구축하고 있습니다. 차세대 HBM4 시장에서도 확고한 기술적 우위를 …

…서 범용 D램 공급이 부족해졌고, 메모리 전 품목의 단가 상승이 동시에 일어나고 있습니다. 둘째, 차세대 HBM4 선점과 가격 결정력이 강화되고 있습니다. 트렌드포스에 따르면 2027년 HBM 혼합 평균 판매 가격이 121% 급등할 것으로 전망됩니다. 내년에는 HBM 매출 비중을 전체의 20% 이상으로 높일 계획이며, …

… 더 못 가겠는데요. 요런 식으로 얘기를 많이 하시잖아요. 근데 어, 저번 주에 얘기가 나왔었잖아요. 전자 HBM4가 가격이 어때요? 내년도에 120% 상승을 할 거다라고 얘기가 나왔었고 수요 어때요? 여전히 견조하고 장기 계약이 계속 일어나고 있잖아요. 여러분 생각을 해 보세요. 주가는 빠지고 있는데 반도체 가격은 올라…

… 좌우하는 핵심 병목 현상을 해결하기 위해 엔비디아를 필두로 한 글로벌 빅테크 기업들의 HBM3 및 차세대 HBM4 수요가 폭발적으로 급증하고 있으며 동사는 독보적인 MRMF 패키징 공정 수요를 바탕으로 메이저 고객사양 독점적 공급 지위를 확고히 굳이고 있습니다. 여기에 차세대 고용량 서버용 DDR5, ESSD 등 고부가…

…고 29일에는 세부 내용이 공개되거든요. 여기서 우리가 지켜봐야 할 단 하나의 킬러 키워드가 있다면 단연코 HBM4입니다. 고대역폭 메모리 기술력과 판매 확대 세분의 아 HBM4 AI용 고대역폭 메모리의 다음 세대 버전이죠. 그런데 제가 여기서 약간 딴지를 걸어 볼게요. 현재 HBM 시장은 경쟁사인 SK 하이닉스가 꽉 …

…반도체가 많이 팔릴수록 HBM 수요가 늘고, HBM을 만들려면 한미반도체 장비가 반드시 들어갑니다. 차세대 HBM4 발주가 잠시 지연됐지만 올해 하반기부터 내년까지 본격적으로 재개되면서 실적이 다시 살아날 전망입니다. TC 본더 시장 자체가 몇 년 안에 세 배로 커진다는 분석도 있습니다. 단기 공백은 이미 주가에 반영됐…

…때문에 제가 이게 조금 우려가 되는 부분들은 있거든요. 실적이 잘 나온다라는 거 우리가 알고 있고 사실 뭐 HBM4에 대해서 삼성전자가 두 배 정도의 생산량을 늘리겠다라는 이야기를 했었거든요. 근데 그런 내용이 나왔음에도 불구하고 주가는 많이 못 움직였어요. 근데 그런 과정에서 제가 드는 생각이 뭐였냐면 그냥 다 좋아요.…

…니다. 또 엔비디아에도 HBM을 공급하고 있고, AMD 회장도 한국과의 AI 동맹을 넓히겠다며 한국에 와서 HBM4 협력을 논의했습니다. 삼성전자는 엔비디아에 HBM3E를 공급하지 못하던 시기에도 AMD에는 공급하고 있었습니다. 즉 삼성전자는 AMD, 브로드컴, 엔비디아까지 공급을 계속하고 있고, 메모리 시장에서 압도적…

…네, 반갑습니다. 한미 반도체 주주 여러분들. 차트가 보내는 신호를 제가 잡아 드리겠습니다. 10월 9일 금일 휴장일입니다. 쉬는 날이니까 오히려 차분하게 대응 전략 잡기 딱 좋은 타이밍이에요. 한미 반도체는 전일 대비 크게 하락하진 않았지만 고점에 물려 계신 분들은 속이 까맣게 타 들어가실 거고 반대로이 자리가 바닥인지…

…팝니다. 자, 근데 여기서 중요한 거는 내년에도 영업 이익 50% 급증한다. 그러면 여기서 뭘 봐야 되냐? HBM4를 봐야 돼요, 여러분들. HBM4는요. 이제는 8단에서 12단으로 올라갑니다. 12단으로 올라간다라는 건 여러분들 뭔지 아세요? HBM의 딜램을 8단에서 12단까지 쌓 올릴 때이 중간에 연결고리 범퍼를요. …

…윗꼬리가 그 증거입니다. **긍정 요인** 1. HBM 시장 글로벌 1위입니다. SK하이닉스와 마이크론이 HBM4 양산을 본격화하면서 TC 본더 주문이 이어지고 있습니다. 2. 연내 2세대 하이브리드 본더 프로토타입 공개가 예정되어 있고, 내년 와이드 TC 본더 출시도 예고되어 있습니다. 기술 독주가 이어질 구조입니다.…

…으로 금리에 대한 불안감을 해소할 수 있는 부분이 충분히 남아 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 삼성전자는 HBM4에서 시장 점유율이 높아지고 있습니다. 점유율이 높아지면 그만큼 매출 규모도 커질 수밖에 없습니다. HBM4로 공급을 늘리면 범용 디램 가격도 한 번 더 올라갈 수 있습니다. 실적은 앞으로 더 좋아질 수 있고…

… 계속 할 것 같아요. 왜냐면 이제 원래는 지금도 이제 디램이 삼성이 넘버원입니다. 이미네. 그런데 이제 HBM4에서만 HBM에서만 진 거거든요. 근데 이제 이걸 이제 다시 가져왔다 손들을 그렇게 이제 볼 수 있는 겁니다. 최근에 나온 뉴스 보시면은 HBM 4e에서도 지금 이제 샘플 테스터가 끝났다. 그래서 이런 얘기가…

…의심받던 흐름이 내년 1분기까지 끊기지 않았다고 확인되는 순간 주가가 조금 더 좋아질 수 있다고 봅니다. HBM4 경쟁에서 삼성전자의 추격과 SK하이닉스의 주도권을 생각하면, 단기적으로는 자사주가 더 빨리 끝나는 삼성전자가 유리할 것 같습니다. 하이닉스는 열흘 정도 더 남아 있어 상대적으로 불리하죠. 최근 HBM 점유율…

…이 다음 분기에도 이어갈 수 있느냐겠죠. 그러려면 확인할 것이 AI용 메모리 사업인데 삼성전자는 지난 2월 HBM4 양산출화를 공식 발표했죠. HBM은 AI가 많은 정보를 빠르게 정리하도록 처리를 돕는 고성능 메모리라고 이해하시면 되는데 이제 투자자가 확인할 질문이 조금 구체적으로 바뀌어야 돼요. 제품 공급이 얼마나 늘…

…. 단기적으로 확인해야 할 가장 중요한 변수는, 2026년 중반 엔비디아의 차세대 칩인 베라 루빈에 들어갈 HBM4를 마이크론이 얼마나 성공적으로 양산해 내느냐는 것입니다. 하지만 시선을 조금 더 멀리 2027년으로 돌리면 긴장해야 합니다. 이때부터는 마이크론은 물론 경쟁사들이 짓고 있는 대규모 신규 공장의 물량이 시장…

… 사이클이 꺾이는 이유는 결국 물량이 넘칠 때인데, 기술 격차를 벌리면 물량이 넘쳐도 버틸 수 있습니다. HBM4도 엔비디아 관련해서 통과됐다는 얘기가 있는데 조금 더 지켜봐야 합니다. 이렇게 격차를 계속 벌리고 있으니, AI, 자율주행, 로보틱스 쪽으로 가는 흐름에서 기술 격차를 벌리며 시장 우위를 유지할 시간이 충분…

…시 반도체입니다. DS은 영업 이익만 100조원 이상으로 추정이 되는데요. 원시 나노 디램 수율이 개선되고 HBM4 추화가 빠르게 늘어난 영향입니다. 파운드리 적자도 줄어드는 분위기예요. 반면 스마트폰은 상황이 다릅니다. 갤럭시 Z 판매는 잘됐지만 메모리 가격 상승을 제품 가격에 충분히 반영하지 못하면서 MX 4업부는 1…

…가 오를 수밖에 없는 흐름은 세 가지입니다. 첫째, 엔비디아 차세대 블랙웰 및 루빈 플랫폼용 HBM3E, HBM4 독점 공급이 가속화되고 있습니다. 차세대 AI 가속기에 탑재되는 HBM3E 12단 제품을 세계 최초로 양산 공급하며 기술 격차를 증명했습니다. TSMC와 협력해 베이스다이에 첨단 파운드리 공정을 적용하는 차…

…련 소부장 기업들이 지금 시장에서 난리 블루스를 치고 있어요. 그래서 AMD도 중요하다고 보고 있는 건데, HBM4에서 HBM4E로 넘어가는 구간, 그리고 그 다음 세대로 가는 데 있어서 가장 중요한 포인트는 뭐냐면, 지금 칩의 구조가 맨 위에 GPU와 HBM이 있고, 그 밑에 실리콘 인터포저가 깔리고, 그 밑에 기판이 …

… 길목이 있죠. 바로 이제 AI 관련해서 그리고 두 번째는 K방산이랑 항공우주 관련해서 그리고 마지막으로는 HBM4 하이브리드 본딩이 최근에는 요렇게 세 가지가 가장 확실한 길목이 되겠는데요. 자,이 중에서도 여러분들 대기업 독점 계약이라던가 역대급 실적 흑자 전환 확정이라던가 섹터별로요 관련된 거 중요한 원탑 세 개의 …

…주요 고객은 애플로 해석됩니다. KB증권은 내년 삼성전자의 HBM 가격 상승률을 100%로 제시했습니다. HBM4는 D램 중에서 가격이 가장 높은 수준에서 거래될 가능성이 높아 ASP 상승을 견인할 것이며, HBM4 매출 비중은 올해 40%에서 내년 80%로 높아질 것이라고 예상했습니다. 한국투자증권 연구원은 삼성전자 …

…안녕하세요, 유리 아빠입니다. 삼성전자 주주님들 반갑습니다. 목요일장이 시작되었습니다. 지금 삼성전자에서는 굉장히 중요한 변화가 나타나고 있습니다. HBM 4E가 엔비디아의 품질 테스트를 통과했다는 소식이 나왔고요. 또 AMD에서는 삼성 HBM을 이제 공급받기 시작했다는 이야기도 나왔습니다. HBM 가격이 두 배까지 올라…

…출하량도 늘어난다고 보는 겁니다. HBM은 세대가 바뀔수록 범용 D램보다 웨이퍼를 더 많이 잡아먹습니다. HBM4는 범용 D램 대비 웨이퍼 비중이 세 배에서 네 배 정도라서, 갈수록 공급 부족이 심해질 수밖에 없어요. 낸드 가격도 지금 D램 가격을 거의 따라가고 있고요. 전 메모리 제품의 성장 자체는 의심할 필요가 없어…

…글로벌 기업들과의 판매 영업을 가속화시킨다라고 보시면 됩니다. 그래서 제가 오늘 여러분들께 지금 삼성전자가 HBM4E엔 N비디아 문턱 넘었다. 주요 고객사 품질 테스트를 통과한다라는이 뉴스가 우리 한미 반도체에게도 뭔가이 긍정적인 신호를 줄 수 있기 때문에 제가 우리 여러분들께 제 생각을 한번 같이 풀어 드리면서 오늘 한…