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…려 흐름을 지켜봐야 하겠지만, 좋은 기회는 또 올 거라고 보고 있습니다. 이번에 SK하이닉스 컨퍼런스콜에서 HBM뿐만 아니라 일반 D램까지 사실상 완판이라고 밝히면서 2029년까지 수요에 대한 확신을 줬습니다. 그래서 개인적으로는 메모리 반도체의 투자 심리가 어느 정도 회복될 수 있다고 봅니다. 이번 3분기 실적을 보면…

…으로 준비를 하셨다고 해요. 저희 기존 기술들과 이런 어 기업에 대한 개업 먼저 한번 설명을 해 주시죠. HBM 같은 경우에는 메모리 반도체를 놓고 네. 그 아래에다가 로직 반도체를 붙인다라고 하는데 어 삼성자가 또 SK 하이닉스나 글로벌 기업들이 과연 어떤 방향으로 갈까? 오사트 쪽을 제일 먼저 이제 관심 있게 보게 …

…은 전부 TSMC에 맡기기 때문에 TSMC의 패키징을 거쳐야 합니다. 실리콘 인터포저 위에 TPU를 올리고 HBM을 붙이는데, HBM이 없으면 TPU는 무용지물이 됩니다. 그래서 대한민국의 중요성이 더 커졌습니다. 이번 분기 잉여현금흐름을 보면 20억 달러 이상 더 부정적인 숫자가 나왔습니다. 운전자본에서 많은 돈이 빠…

…실제로 그만큼의 어 이익이 그 그만큼의 공급이 늘어나지 못한다라고 계속해서 강조를 하고 있거든요. 애초에 HBM을 만드는게 너무 어렵다 보니까 같은 케파를 늘려도 그 공간을 늘려도 어 이전만큼의 어떤 수율이 나오기가 굉장히 어렵고 그리고 이제 지금 워낙 또 장비도 그 쇼티지잖아요. 장비도 쇼티지니까 가격도 계속 비싸지고…

…은 TC본더를 한미반도체와 경쟁해 공급을 늘리고 있고, 그 덕분에 3분기 실적이 많이 좋아졌습니다. 앞으로 HBM에서 수익이 나오고 공장이 증설되면, 이전에는 한미반도체 쪽이었지만 하나비전 쪽에 매출이 많이 늘어날 수 있습니다. 반도체 증설 수혜주이면서 HBM 수혜주이고, 보안에도 엮여 있으니 양날개를 가진 종목이라고 보…

… 확정 실적으로 확인할 수 있습니다. 하이퍼스케일러 실적에서 나온 환율 관련 비우호적 요인을 메모리 비중, HBM 경쟁력, 환율 대응을 어떻게 녹여내 가격 측면에서 이끌어 가는지가 관건입니다. 하이닉스의 흐름을 삼성도 이어갈 가능성이 있다고 봅니다. 알파벳 노이즈는 큰 태풍이 아닌 찬 속의 태풍 정도로 보이며, 다른 재료…

…했습니다. SK하이닉스는 3분기 사상 최대 실적을 발표하면서 10%대 급등했습니다. 2029년까지 D램과 HBM이 사실상 완판됐다는 전망이고, 올해 약 100조 원 규모의 주주환원 계획도 발표했습니다. 또 엔비디아 젠슨 황 이사의 다음 달 방한 소식에 레인보우로보틱스 등 로봇주가 강세를 보였습니다. 다음은 미국 증시입…

…2027~2028년에 대한 가시성 확보를 원하고 있는 것으로 보입니다. 특히 2027년은 12월이 지나면서 HBM과 범용 메모리 물량 확장이 마무리될 것으로 보여, 연말을 지나면서 2027년 실적에 대한 가시성이 높아질 것으로 봅니다. 저희가 확인하고 싶은 것은 2028년과 2029년, 결국 2030년까지 메모리의 성장 …

… 나오면서 외국인들의 매도세가 일부 나오고 있고. 자, 오늘자 삼성전자의 실적이 발표가 됐죠. 자, 내년에 HBM까지 이미 다 팔렸다고 해요. 자, 28년도까지 공급이 빠듯하다. 자, 하면서 대형 고객사 열꽃가 장기 계약을 체결을 했다. 근데 시장은 조정받고 삼성전자도 조정을 받고 있어요. 자, 먼저 시장의 수급을 좀 보…

…어 우리 어저께 하이닉스처럼 어 LTA 비중이 얼마예요? 그리고 얼마 정도 소울 된 거 같아요. 그렇죠? HBM은 뭐 단수가 낮친다는데 수요는 괜찮은 거예요. 그다음에 뭐 창신 매매가 들어온다는데 당신애들은 4F스퀘어를 어떻게 할 것 같아요? 그다음에 평태 4 P5 페이즈 1을 가동하는데 하이닉스는 용인 공장을 앞당긴다…

… 실적이 나쁘다고 발표한 날이 아니라는 점입니다. 3분기 영업이익이 무려 107조 원입니다. 내년에 판매할 HBM 물량도 협상이 다 끝났고, 추가 물량을 달라는 고객사들까지 있다는 얘기도 나오고 있습니다. 그런데 이런 발표를 듣고도 주가는 오히려 매도가 더 강해졌습니다. 주주님들 입장에서는 도대체 무엇을 믿어야 하나 싶으…

…데, 4분기 영업이익 118조 원은 한 달 전까지만 해도 100조 아래로 봤던 수치입니다. 그동안 우려되던 HBM 이슈는 이번에 어느 정도 해소됐다고 생각합니다. 오늘 알파벳, 마이크로소프트 같은 경우 FOMC는 우리가 우려할 정도 수준은 아니었지만, 개인 투자자들이 SK하이닉스 때문에 괜히 지수까지 눌러버린 영향이 있지…

…the total operating profit. Sales of high-bandwidth memory (HBM) for AI and increased demand for server SSDs drove the results. On the other hand, the DX division, including mobile…

…좀 클루가 힌트가 될 수 있는 이제 그런 어, 상황이었는데요. 일단 삼성자의이 컨퍼런스 콜를 좀 뜯어 보면 HBM하고 D램 모두 이제 판매 확대가 좀 가속 중에 있다. 특히 이제 메모리 부족에 대해서 어, 어떤 그 재확인한 거는 충분했다라고 좀 볼 수 있겠습니다. 아만 이제 SK 하이닉스처럼 약간 특정한 수치를 주지는 …

…수 있을 것이라는 기대가 나오고 있습니다. 삼성전자는 3분기 영업이익 107조 4천억 원을 기록했습니다. HBM4와 서버용 SSD 호조로 반도체에서만 106조 원을 넘게 벌었지만, 스마트폰과 가전은 8천억 원대 적자를 냈습니다. 메모리 가격 급등은 호재이자 원가 부담으로 작용했습니다. 삼성전자는 공급이 수요를 따라가지…

…M 매출이 중요한데 HPM4 최신식이죠. 매출이 전원 동기 대비 어 무려 전풍기 대비 세 배가 증가했고 자 HBM 내에서이 최신 모델인 HBM 4의 매출이 무려 60%가 넘었다. 자 그리고 어 10개 이상 대형 고객과 단연간 계약. 자, 원래는이 3년 계약이었거든요. 근데 요즘에이 쇼티지가 길어질 것 같으니까이 구매하는 …

…에 달했습니다. 실적을 이끈 건 AI 서버용 메모리입니다. D램에서는 서버용 DDR5 판매가 크게 늘었고, HBM4 출하도 본격화됐습니다. 낸드에서는 데이터센터에 들어가는 기업용 SSD, eSSD 판매가 늘었습니다. 생산 확대에도 속도를 높입니다. 회사는 HBM 수요에 대응해 청주 M15X 공장을 연말까지 최대 생산 능…

…데, 이걸 어떻게 따져 봐야 할까요? 저는 지금 가격이면 매수해 볼 좋은 기회라고 보고 있습니다. ### HBM이 실적을 끌고 간다 HBM 판매가 계속 좋습니다. 전분기 대비 HBM4 매출이 세 배 이상 늘었고, 이런 부분들이 실적을 계속 견인하고 있다고 봅니다. HBM4부터 삼성전자가 본격적으로 올라서면서, SK하이…

…### 빅테크 실적과 오라클 투자 우려 역시 HBM 관련 기술적인 이야기와 좋은 소식들이 계속 나오고 있으니 이 부분도 챙겨 보시기 바랍니다. 간밤에는 알파벳, 마이크로소프트 등 빅테크 실적이 나왔는데, 역시 잉여 현금 흐름이 굉장히 중요했습니다. 여기에 더해 오라클이 잉여 현금 흐름 때문에 우려되는 부분이 많았는데, …

…26년 자녀 재원 집행 방안을 확정하며 발표할 예정인데 일단 그러한 기대감도 남아 있고 메모리 사업은 바로 HBM 4e를 27년 상반기에 양상 개시하고 하반기에 늘릴 계획이면서 어떻게 보면 지금 27년간 30년도에이 계획이 까득 차 있단 말이에요. 그런 지금 큰 틀로 보셔도 우리가 뭐 상방이 나와도 한 번에 주가가 이렇게…

…삼성전자가 3분기 영업이익 107조 원을 기록하고, 배당으로 30조 원을 내놓기로 했습니다. 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 SSD 판매를 늘리며 SK하이닉스와의 격차도 좁혔습니다. 하지만 30조 원 배당 외에 기대했던 추가 주주환원 방안은 나오지 않아 시장의 실망감을 키웠습니다. 어마운 기자의 보도입니다. 삼성전자의 …

…자를 전년보다 절반 이상 줄이겠다고 밝히면서도, 여러 층의 D램을 쌓아 AI 칩 옆에 붙이는 고성능 메모리 HBM과 고용량 범용 D램의 생산 능력 투자는 계속하겠다고 했습니다. 지금 고객들이 줄을 서서 달라고 하는 바로 그 AI용 메모리입니다. 두 번의 하강 모두 네 가지가 한꺼번에 겹쳤습니다. 물량은 계속 나오는데 고객…

…year are sold out was also a carbon copy of Hynix. The 2027 HBM supply volume is already sold out, but additional requests for HBM supply increases from major clients continue to b…

…. 그동안 아픈 손가락이었던 파운드리 사업도 지난번보다 두 배 이상 좋아졌다고 하니 치료가 되고 있습니다. HBM4는 전체 HBM 물량의 60% 정도로 비중이 늘어났습니다. HBM3보다 HBM4가 더 늘어날 것이고, 제가 파악한 바로는 양산 수율도 80% 이상에 근접했기 때문에 앞으로 원가 경쟁력도 생길 겁니다. 발표 내…

…메모리 영업이익에서 나오고 있으므로, 파운드리는 내년부터 좀 더 주목받을 수 있을 것으로 봅니다. ### HBM 수익성과 범용 D램: 삼성의 강점 여론이 좋지 않은 가운데, 2027년까지 예상되는 수급을 보면 HBM 가격을 아무리 올려도 범용 D램의 수익성을 따라잡기 어렵다는 얘기가 나옵니다. 삼성전자는 1d 나노 기…

…닉스가 주중앙에서 앞선다. 약간 이런 부위였어요. 근데 왜냐면은 그 삼성자가 약간 단가가 HM 단가도 좋고 HBM 4e도 더 잘하고 있고 그런 부분이 있었는데 하이닉스가 최근 컨퍼런스콜 보면은 많이 쫓아왔어요. 그 이미 이제 모멘텀이 좋아졌고 그런데 그래서 하이닉스가 영업 사항에서도 좋아요. 그리고 4분기 빛그로스라고 …

… 시각이 계속 제기되고 있습니다. 그 이유는 SK하이닉스와 삼성전자가 장기 공급 계약을 맺고 있어 D램이나 HBM 같은 경우 2030년까지 수요가 확보됐기 때문입니다. 2027년이 아니라 2028년 이후로 사이클이 연장된다는 것이 현재 시각입니다. 그렇다면 10월 16일 이후 외국인 매도가 주춤하는 양상이 이런 흐름과 …

…금해하는 질문은 이 반도체 이익이 얼마나 오래 지속될 것인지입니다. 이 답을 찾으려면 실적 발표에서 강조한 HBM4를 살펴봐야 합니다. 3분기 HBM 매출은 직전 분기보다 세 배 이상 늘었고, 전체 HBM 매출에서 HBM4가 차지하는 비중도 60%까지 올라왔습니다. 삼성을 두고 따라가는 업체라는 평가가 많았지만, 이제는…

… 때문에 하방을 지지해 줘야 하는 상황입니다. 한 가지 짚을 점은 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 삼성전자의 HBM4 출하 비중이 전체 매출의 약 60%로 구성됐다는 점입니다. 이것이 신호탄이 된 것 같습니다. 시장은 SK하이닉스가 HBM4에서 고전할 수 있고, 삼성전자의 출하량이 3, 4분기와 내년 상반기에 전체 HBM …

…체 업황에 대해서는 좋은 이야기가 많습니다. SK하이닉스는 LTA 계약이 장기적으로 진행되고 있고, D램과 HBM뿐 아니라 공급 부족이 2029~2030년까지 이어질 거라는 이야기가 나옵니다. 그래서 "고에 매수해서 저에 매수해라"라는 말도 있지요. 반도체는 과거 사이클 산업이라는 이야기가 많았고, AI 생태계로 들어오면…