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…회사를 볼 수 있습니다. 소캠은 베라 CPU에 들어가는 모바일 D램을 수직으로 쌓아 연결한 메모리입니다. 유리기판이 주목받는 이유는 기판 사이즈가 커지기 때문입니다. 첨단 패키징은 이종 칩을 연결해야 하는데, GPU와 HBM을 연결하는 구조는 주상복합 건물처럼 점점 커지고 있습니다. 과거 80×80mm였던 크기가 지금은…

…요. 그러면 점차적으로 AI라든지 지금과 같은 이슈가 생기면 결국에 광통신은 그리고 거기다 여러분들 요즘 유리기판도 좋잖아요. 그러니까 결국 이렇게 연결되어 있거든요. 그래서이 이야기를 드린 이유는 광통신주는요. 그니까 물론 여러분들 시청자분들 중에 제가 오늘 얘기했다고 해서 어 저거 무조건 가는 거야. 근데 상한깔 가…

…요. 그러면 점차적으로 AI라든지 지금과 같은 이슈가 생기면 결국에 광통신은 그리고 거기다 여러분들 요즘 유리기판도 좋잖아요. 그러니까 결국 이렇게 연결되어 있거든요. 그래서이 이야기를 드린 이유는 광통신주는요. 그니까 물론 여러분들 시청자분들 중에 제가 오늘 얘기했다고 해서 어 조건 무조건 가는 거야. 근데 상한깔 가…

…### 개요 이승도 대표가 현재 시장 흐름과 종목 대응 전략을 정리해 설명합니다. 폴더블 관련주 흐름과 유리기판 관련 종목, 그리고 나스닥·금리·유가 등 거시 변수를 함께 점검하자는 내용입니다. ### 폴더블 관련주와 유리기판 종목 요즘 LG이노텍 주가는 움직임이 거의 없습니다. 폴더블폰은 디자인이 예쁘고 갖고 싶은…

…데, 그분이 지분을 약 18% 들고 있습니다. 이분은 아바코의 최대주주이기도 합니다. 아바코는 디스플레이와 유리기판 장비를 만드는 회사죠. 그래서 아바텍은 아바코의 MLCC 라인 장비를 공급하는 관계사라고 생각하시면 됩니다. 아바텍은 2009년 LG디스플레이 협력사로 등록됐고, 그때 전략적 파트너십을 맺었습니다. 얘네가…

…냈다는 식으로, 차세대 메모리 반도체 이슈가 나와야 합니다. 그 유력한 후보 중 하나가 제가 계속 말씀드린 유리기판이죠. 메모리 반도체의 성능을 업그레이드할 만한 이슈가 나오면서 하이닉스가 올라간다면 상승 탄력은 강하겠지만, 그런 이슈 없이 그냥 하이닉스가 따라 올라간다면 시장 지수 정도로만 움직일 가능성이 높습니다. …

…고 물어보셨습니다. 이 질문은 종목의 가능성보다 매매 방식에 대해 짚고 넘어가야 할 부분입니다. SKC는 유리기판 관련주입니다. 유리기판 이슈를 보고 앞으로 메모리 반도체가 HBM4, HBM5로 발전하면서 더 좋은 기판이 필요하고, 전력 수급과 저전력 반도체 측면에서 유리기판이 중요하다는 판단이 있었다면, 사실 어제 들…

…니다. 삼성전자나 하이닉스 같은 대장주가 길을 터 주니까, 그 밑의 소부장주들도 달리고 있습니다. 오늘은 유리기판 관련 일부 종목도 움직이고 있는데요. 이런 순환매 움직임을 어떻게 해석하시나요? 반도체 소부장은 오늘 뒷심이 조금 밀릴 수도 있습니다. 그래도 업황이 좋다는 얘기라고 봅니다. 업황 안에서 모든 것을 볼 수…

…유리 장비 관련된 종목군들이 좀 올랐어요. 그래서 피로오틱스가 일단 급등을 하면서 캠트로닉스도 이제 똑같이 유리기판 장비 주거든요. 오늘 6% 정도 상승 중입니다. 그래서 61평선 안착하고 상승 시도하고 있기 때문에 유리기판 관련주도 좀 더 볼 수 있고요. 또 대표적인 대형주는 SKC입니다. SKC도 차트는 비슷해요. …

…미국 마이크론 같은 해외 신규 고객사로 장비 공급을 넓히고 있습니다. 여기에 반도체의 게임 체인저로 불리는 유리기판 증착 장비를 세계 최초로 상용화하며 기술력을 증명했습니다. 다만 여기서 반드시 짚어 드릴 것이 있습니다. 태양광 사업은 아직 수주가 제한적이고, 주가수익비율로 보면 이미 높은 구간이라 일부에서는 밸류에이션…

…요. 그래서 MLCC와 FC BGA 모두 슈퍼사이클 초입에 들어갔다고 보는 게 맞습니다. 중요한 건 조만간 유리기판 쪽에서 발주 소식이 나오면 시장 분위기가 많이 달라질 수 있다는 점이에요. AMD 같은 업체들이 있고, 브로드컴도 애플도 관심이 많아서 호재가 계속 모이고 있습니다. 수개월이 지난 지금, 국내 소부장 업체…

… 나면 사람은 성장하는 거예요. 지금 2,000원까지 내려갔기 때문에 다시 올라갈 가능성이 높겠죠. 이게 유리기판 관련주이기도 하고, 반도체 쪽으로도 엮여 있고, 2차전지, 디스플레이 쪽으로도 다 엮여 있어요. 앞으로 시장이 다시 반등한다면 강하게 올라가기는 힘들지만, 2,000원 자리에서 좀 머물다가 올라갈 가능성이 …

…문에 데이터센터 AI 수요를 직접 받아요. 경쟁자도 적고요. 로봇에 들어가는 카메라 모듈과도 연관이 있고, 유리기판도 준비 중이에요. 그래서 밸류는 훨씬 비싸지만, 모건스탠리는 AI 노출도와 모멘텀이 삼성전기가 지금은 더 크다고 본 것 같아요. 밸류에이션상 삼성전자는 PER이 5배밖에 안 되는데, 삼성전기는 30배가 넘…

…지난 7월 기술주 폭락장을 다들 기억하실 겁니다. 그 공포 속에서 포지션을 던진 결정이 계좌 수익률에 어떤 영향을 미쳤는지 돌아보는 것으로 시작하겠습니다. 안녕하세요, 23년차 실전 투자자 바람돌입니다. 해지펀드 PM 시절부터 수많은 폭락장을 겪어 봤지만, 시장을 이기고 제 자본을 지켜낸 건 언제나 공포가 아니라 객관적인…

…일부를 얼마나 대체할 수 있느냐가 관건이죠. 패키징에서는 주요 소재를 바꾸는 이슈도 있는데, FC-BGA를 유리기판으로 바꾸는 이슈입니다. 이게 다 맞물려 있거든요. 만약 여기서 진짜 돌파구가 나온다면 우리가 엄청나게 새로운 먹거리 하나를 마련할 수 있습니다. HBF(고대역폭 플래시)는 어떻게 보세요? 굉장히 좋은 투자…

…기판이 더 미세화되고 HBM이 고도화될수록 유리기판까지 가야 한다는 흐름이 있습니다. 그 흐름의 중심에 있는 것이 삼성전기입니다. 삼성전기는 최근 단기간에 200만 원대까지 급등한 뒤 주가 조정이 심했습니다. 120만 원대까지 밀렸다가 지금은 반등세를 보이고 있습니다. 유리기판은 기술 개발이 이미 끝난 상태이고 수주도 …

… 장세에서는 이미 했던 종목들 또 끌어올리지 않아요. 안 했던 종목들이 끌어올리거든요. 그러니까 얘는 이제 유리기판으로 한번 해 먹었기 때문에 안 해 먹을 가능성이 높다라고 보면 될 거 같고 반등 나가게 된다면은 어 16,000 내지 17,000원증까지 올라갈 수 있지 않을까 정도로만 보수적으로 생각 한번 해 볼 수 있을…

… 유리 기판을 붙여 가지고 얘가 주가가 이런 식으로 원래 잠자고 있던 애가 요렇게 올라왔어요. 그렇죠? 그 유리기판의 대장주를 한번 볼까요? SKC가 대장주인데 얘도 유료 이렇게 잠자고 했다가 주가 올라갔다 지금 제자료로 다시 돌아왔죠. 태성도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 유리기판 이슈로 올라왔기 때문에 다시 제자리로…

…만 원이 되었다는 이야기입니다. 1년 남짓한 시간에요. 도대체 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 이유는 하나, 유리기판입니다. 유리기판이 뭔지 모르셔도 괜찮습니다. 쉽게 비유해 드리겠습니다. 엔비디아의 GPU, SK하이닉스의 HBM 같은 첨단 반도체 칩은 레오나르도 다빈치가 심혈을 기울여 완성한 「모나리자」와 같습니다. 세…

…일단은 SKC는 내가 봐 줄게요. 네. 자, 어, 일단 SKC 같은 경우는 여러분들이 다들 아시겠지만 사실 유리기판 관련돼 가지고 이슈를 타고 움직이는 종목 중에 하나예요. 근데 본질적으로 얘가 가지고 있는 건 2차전지 소재 쪽도 있습니다. 그래서 얘는 2차전지에 한 발 담고 있다가 유리 기판 쪽 발담꾸고 있거든요. 근…

…로 안 들으시죠. 그래도 저희는 내일 지구가 멸망하더라도 나무 한 그루는 심는다는 마음으로 오늘은 삼성전기 유리기판과 애플의 프로젝트 발트라 이야기를 나눠보겠습니다. 삼성전기가 일본 스미토모와 합작사 글라셈을 만들었죠. 이 뉴스가 나왔는데, 시간을 작년 11월로 돌려보면 그때 이미 합작사를 만들겠다고 발표했고, 이번에 …

…이닉스는 여전히 낙폭을 그리고 있고, 에코프로도 파란불로 약세가 계속되고 있습니다. HPSP, 서진시스템, 유리기판 대장주인 SKC, 그리고 SKC 관련 종목까지 대부분 파란불입니다. 그중 저희가 공략주로 다뤘던 HPSP를 보겠습니다. 지난주 금요일쯤 들고 나오셨는데, 지금이 바로 그 매수가 부근입니다. 이렇게 조정받는…

…있습니다. 오늘 키워드의 한 줄 평을 보니 LG화학 말고도 SKC와 롯데케미칼이 있더라고요. SKC 하면 유리기판이 떠오르는데, 빅테크들의 표준이 언제 될지 고민해 봐야 투자까지 검토할 수 있을 것 같습니다. SKC는 지금 여러 논란이 있는 상황이고, 주요 CEO와 실무진이 3분기에 중요한 결정을 한다고 했습니다. 그…

…. 단기 3에서 6개월은 IT 부품과 유리 기판입니다. 삼성전기 LG 이노택이 대표 주자고요. 진짜 알짜는 유리기판 밸류체인입니다. SKC 자회사 앱솔릭스가 미국 조지아주에 2026년 말 세계 최초 양산을 노리고 있습니다. AMD, 아마존, 인텔의 시제품 인증 진행이 되고 있고 장비 쪽 핵심은 필롭스입니다. 앱솔릭스와 삼…

… 보고 있습니다. 네 번째 소식입니다. 삼성전기가 일본 스미토모화학 그룹의 100% 자회사인 동우화인켐과 유리기판의 핵심 소재인 글라스 코어 생산을 위한 합작법인 본계약을 체결했다고 밝혔습니다. 새 합작법인의 명칭은 '글라셈'으로, 유리, 삼성, 스미토모, 전기, 재료의 의미를 담았습니다. 총 4,800억 원을 출자하며…

… 속에서 3분기 역기저 효과로 인한 일시적 조정이 오는 겁니다. 강세 시나리오는 삼성의 턴키 조기 성공이나 유리기판 양산 시점이 앞당겨지는 경우인데, 확률은 낮지만 기대 수익, 즉 이익 폭이 매우 큽니다. 약세 시나리오는 빅테크가 투자를 축소하는 겁니다. 우리는 확률이 높은 기본 시나리오를 방어선으로 구축해 두고, 강세…

…어도 모르는 언론사들이에요. 그런 데서 단독으로 나왔어요. 그런데 단독으로 나오면서 SKC가 미국 유리 유 유리기판 이공장 증설에 백지화 및 사업성 재검토를 한다. 백지화라는게 탁탁 그냥 첫 제목에 백지화라고 딱 나왔어요. 그러니까 전부 다 그냥 주로 다 빠졌어요. 아, 그래서 SK측에서 그래서 바로 공식 입장에 발표를 …

…로 PDF 파일로 열리는데, 지난번 자료는 AI 인프라 순환매에 대한 내용이었습니다. 전력기기, 액침냉각, 유리기판, 그리고 CXL까지 다뤘고, 특히 유리기판 섹터를 적극 추천하며 대장주로 피옵틱스를 추천드렸습니다. 최근 피옵틱스가 강한 시세 분출을 보여준 것도 이 흐름과 맞닿아 있습니다. 이처럼 LS일렉트릭뿐 아니라 …

…스터를 받는 건가요? 저는 좀 더 깊게 보셔야 된다고 생각합니다. 지금 나오는 내용들은 MLCC뿐 아니라 유리기판, 광통신, CXL 기술까지 다 다시 얘기가 나오고 있는데요. 지금 나오는 스토리가 3개월 전 상승했을 때의 모멘텀과 똑같습니다. 그래서 새롭게 추가된 모멘텀은 없다고 보여지고요. 어제 오늘처럼 SK하이닉스가…

…아도 냉각 기술이 떨어지면 제대로 오래 가동할 수 없습니다. 그래서 냉각 기술이 중요해지고, 소재 단에서는 유리기판 이야기가 많이 나오고 있습니다. 기판 관련 종목들이 움직이고 있는데, 삼성전기는 유리기판 수혜도 받을 수 있는 종목입니다. MLCC발과 유리기판발 수혜를 동시에 받는 삼성전기는 지금 프리미엄이 상당히 붙어 …