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…여러분 안녕하십니까? 코스피가 3% 넘게 급등하며 5,600선을 회복했습니다. 미국 인공지능 기업의 기업공개 추진 소식에 반도체주를 중심으로 투자 심리가 살아났습니다. 외국인과 기관이 동반 매수세를 이어가면서 장중 매수 사이드카가 발동됐습니다. 이민우 기자 연결합니다. 네, 이민우입니다. 코스피가 간만에 많이 올랐네요.…

… 전략 인사이드 시간입니다. 유진투자증권 허재환 상무님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 앤트로픽이 IPO를 위한 S-1 증권신고서를 제출했다는 소식에 한미반도체 등 관련주들이 강세를 보인 하루였습니다. 공개된 신고서에서 클로드 성능 개선이 실제 매출로 이어지고 있고, 컴퓨팅 비용이 늘긴 했지만 그보다 …

… 하락했습니다. 미국의 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 91.7로 4개월 만에 상승했습니다. 브로드컴과 앤트로픽이 AI 인프라 구축을 위한 630억 달러 규모의 부채 조달 계약을 최종 체결했다고 월스트리트저널이 보도했고, 엔비디아와 AMD는 메타에 40억 달러를 투자하기로 했습니다. 오라클은 엔비디아 베라 루빈 시스템…

…내일이 상당히 중요해서, 바로 진지하게 이야기를 이어나가 보도록 하겠습니다. 오늘의 주제 공개해 주시죠. 앤트로픽도 보이고요, 삼성전자와 SK하이닉스 차트도 보입니다. 일단 앤트로픽이 한숨 돌리게 해 줬어요. 그런데 이게 내일 하이닉스 실적 발표를 보고 이어질 수 있을지, 상승세가 이어질 수 있을지 많은 분들이 그 부분…

…모처럼 강한 반등에 나서고 있습니다. 코스피가 강하게 반등하면서 위축됐던 투자 심리도 살아나는 모습인데요. 앤트로픽의 IPO 추진이 AI 산업에 대한 기대감을 키우는 가운데, 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스의 확정 실적 발표도 앞두고 있습니다. 이 오늘의 반등이 바닥을 확인했다는 신호일까요, 아니면 하락장 속 일시적인 반…

…엔트로픽이 공식 상장 절차에 돌입했습니다. 역대 최대 규모의 IPO가 될 것이라는 전망이 나오는데, AI 거품론을 정면으로 돌파하겠다는 의지도 담겨 있습니다. 자세한 내용을 정광윤 기자와 함께 짚어보겠습니다. 정 기자, 일단 구체적인 절차와 규모를 자세히 전해 주시죠. 네, 엔트로픽은 지난밤 미국 증권거래위원회에 기업공…

…C 비즈니스 뉴스입니다. 저는 제시카 에팅어입니다. 월요일 강세 마감 후 화요일 아침 월가가 문을 엽니다. 앤트로픽의 첫 공개 상장이 추수감사절 무렵 이루어질 수 있다는 기대감이 주가를 끌어올렸습니다. 다우지수는 146포인트 올랐고, 시스코 주가가 3.5% 상승하며 상승을 이끌었습니다. S&P 500 지수는 53포인트 추…

…엔트로픽이 IPO 신청서를 제출했다는 소식에 기술주 중심으로 투자 심리가 개선된 모습입니다. 미국 투자은행 제프리스의 제이슨 그린버그는 현재 시장이 건강한 상태에 있다고 말했습니다. 모든 기술주가 다 같이 오르는 장세는 아니지만, 투자자들이 AI의 승자와 패자를 구분하기 시작했고 그에 따라 기술 섹터 안에서 로테이션, 즉…

…오늘 장 이슈를 깊이 있게 들여다보는 미국 증시 인사이트를 시작하겠습니다. 오로라투자자문 대표님과 메리증권 황수욱 연구원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 오늘은 시작하기에 앞서 엔트로픽 소식을 먼저 전해 드리겠습니다. 엔트로픽이 공식 발표를 했습니다. 나스닥에 IPO, 즉 기업 공개를 신청했고, 클래스 A …

…되어 버린 거죠. 심지어 여기서 그치지 않고, 오픈AI 내부에서 갈라져 나온 사람들이 세운 또 다른 기업 앤트로픽은 그 경쟁의 속도를 한층 더 끌어올렸습니다. 머스크는 이것을 두고 "현실은 흥미로운 결과뿐 아니라 가장 아이러니한 결과를 골라내는 경향이 있다"라고 표현했어요. 결국 바깥에서 위험하다고 소리치는 방식으로는 …

… 파트너스 윤여민 이사가 스튜디오에 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 오늘 미국 증시는 앤트로픽 덕분인 것 같습니다. 3대 지수가 모두 상승 마감했죠. 네, 다우, 나스닥, S&P 500이 모두 상승 마감하는 흐름이었습니다. 말씀하신 대로 앤트로픽의 IPO 신청이 있었고, 스페이스X의 GPU 투자 확…

… 좋은 건 [종소리] 그러면은 방금 이제 말씀해 주신 이제 다섯 가지 케이크에서 모델 쪽도 괜찮은 건가요? 앤트로픽이나 뭐 오픈 AI 쪽에 뭐 지금 우리가 직접 투자는 뭐 못 하더라도 그 주식을 가지고 있는 뭐 아마존이라든지 뭐 구글 이런 걸 또 투자할 수도 있는데 맞아요. [콧방귀] 빅테크 투자하라 뭐 이런 얘기들도 뭐…

… 그런 거죠. 과학적 발견, 수학적 난재 해결 등등을 통한 인류의 가치를 높일 수 있는 것. 이거를 사실은 앤트로픽이든 오픈 AI든 해야 되는 거예요. 이건 제 얘기가 아니고 어 샘 알트만이 계속 지속적으로 얘기했던 얘기입니다. 다리와 아무도 마찬가지고요. 그니까 신약 발견 뭐 이런 부분인 거죠. 어, 유전자 편집, 그…

… 거대한 케팩스 사이클이고이 케팩스 사이클을 가장 먼저 리드했던 건 어쨌든 프론티어 앱들이거든요. 그러니까 앤트로픽이랑 오픈 AI라는이 두 회사가 아 우리 컴퓨팅에 돈 많이 쓸 거야. 많이 쓸 거야라고 이야기하면서 이제 리드를 했던 거고 올해 1월부터 6월까지는 그 말이 어느 정도 맞았어요. 왜냐면 이들의 매출이 올라가…

…, 네. 네. 네. 그러면 이제 우리가 이제 최전방에 있는게 결국 프론티어 랩들이잖아요. 우리 이제 뭐 그 앤트로픽이나 아니면 이제 뭐 구글의 재미난이나 아니면 오픈 AI 최치피T나 이런 이제 프론티어 랩들이 어이 결국은 반도체 수요에서 되게 중요한데 그러면 이걸 봐야 되겠죠. 그동안에 그 어떤 프론티어 랩들 중에서 제…

… 매출이 15배 늘었지만 107조에 순손실을 냈습니다. AI 거품 논쟁에서이 숫자 어떻게 읽어야 될까요? 앤트로픽은 최근에 뜨거운 관자입니다. 왜냐면 미국 시장에서의 상장을 코앞에 두고 진짜 시총이 2조 달러다 얘기하고 있다가 지난주에 우리의 급락세가 가장 정점에는 또 엔트로픽이 있었거든요. 2조는 무슨 지금 한 1조 …

…솔직히 말하면 잘 모르겠어요. 그러니까 월마 전까지 제가 저한테 한 3개월 전에 물어보셨으면 저는 그냥 어 앤트로픽이나 오픈 AI 사세요. 근데 이제 둘 다 직접 못 사니까 프록시를 살 수가 있긴 하거든요. 그래서 저는 뭐 그거에 이제 프록시에 해당하는 상장 주식들이 좀 있으니까 그걸 사세요. 이렇게 말씀을 드렸을 것 …

… 많이 봤습니다. 그 2큐 대비보다 3Q에서의 가격 환경이 더 비교할 때 안 좋았겠죠. 그리고 앱 어 우리 앤트로픽의 그 클로드 코드라는게 있데 그게 확 나와서 잘 팔린게 이사분기가 아주 예외적으로 엄청 좋았어요. 그리고 [목을 가다듬음] 3분이 들어왔는데 가격 경쟁이 붙었네. 가격이 조금 선분기 실적이네 생각보다 성장…

…니까 토큰 지출 지수 제가 전에 이렇게 보여 드렸는데 한마디로 저 단가다 토큰 단가네 제가 전에 보였지만 앤트로픽하고 오픈하이아가 경쟁을 엄청 치열하게 하면서 토큰 비용을 싸게 해 줬잖아요. 사용할 때 우리 모델 쓸 때 한 토큰 토큰으로 돈을 내는데 그 토큰 단가를 많이 경제하면서 내려왔잖아요. 저기 쭉 내려온 겁니다.…

…빨려 들어갔어요. 그러니까 예를 들어서 요즘 자꾸 돈 없다, 돈 없다 하잖아요. 오픈 AI 자금 빨아가고 앤트로픽도 상장하고 자금들 죄다 빨아가는데 이거 도대체 돈이 어디서 나오냐? 다들 삼성전자 SK이닉스 팔아서 간 거예요. 이해되셨습니까? 뭐 어디서 낫겠어요? 갔다 팔고 간 거죠. 자, 그런데이 삼성전자 SK 하이닉…

… 데들. 그러니까 엔트로피가 오픈 AI들은 지금 마진이 계속 좀 줄어들고 있는 상황이든. 그래서 지금 M비 앤트로픽도 지금 빨리 상장하려고 하고 있고 오픈 AI도 그거에 앞서서 지금 300억 달러를 1.4조 달러에 얼른 추가 프리 IPO 자금 유치하려고 하고 있고 이런 그 소위 그건 이제 약간 어찌 보면은 악재일 수도 있…

… 판단 때문이라고 볼 수 있습니다. 물론 이것은 제 해석입니다. 재무를 공부한 사람으로서 보면, 오픈AI, 앤트로픽, 스페이스X 등 이 거대 기업들의 자금 사정이 생각보다 넉넉하지 않다는 것, 그래서 결국 IPO를 통해 시장에서 직접 자금을 조달하는 방향으로 가고 있다는 신호로 읽힙니다. 이 과정에서 금리가 급등하고 있…

…제 저 스스로도 주말에 되게 생각을 많이 해 봤거든요. 일단 가장 불편했던 저한테는 포인트가 뭐였냐면 사실 앤트로픽의 지표였어요. 예. 왜냐면 그 엔트로픽 AR을 이제 서드파티 회사에서 측정한 지표가 있거든요. 근데 그게 거의 맞았어요. 그래서 뭐 엔트로픽 3분기 실적 발표도 하긴 했었지만 엔트로픽의 이제 AR이라고 하는…

…며 상승폭 반납했습니다. 아 그리고 블룸버그 통신에서 또 뉴스 보도가 하나 있었습니다. N스케일과 N스케일 앤트로픽과 450억 달러의 컴퓨팅 계약을 논의 중이다라고 보도를 했는데 아직 계약이 체결된 건 아닌데요. 어, AI 클라우드 수요의 잠재적 확대, 또 막대한 설비 투자 부담을 동시에 보여주는 재료다라고 좀 해석을 해…

…0% 이상씩 매출이 성장합니다. 1위 기업이 매년 40% 이상 성장한다는 것은 대단한 일입니다. 이번 분기 앤트로픽의 성장률도 46%라고 했는데, 1위 기업이고 영업이익률이 58%나 되는 회사가 이렇게 성장하는 것은 대단합니다. 전체 매출에서 데이터 센터 비중은 TSMC 68%, 마이크론 63.2%, 엔비디아 93%입니…

… 돼요. 아직 새싹인데 처음부터 망할 거라고 악담을 하고 있는 거예요. 최근에는 영국의 네오클라우드 업체가 앤트로픽과 추가로 계약을 체결했다는 얘기도 나오고 있어요. 이 회사들이 필요하냐 안 필요하냐 같은 얘기도 하고 있는데, 결국 "필요한 존재가 되려면 나한테 와서 컨설팅 받아라"와 똑같은 거라고 보시면 돼요. 정리하…

… 깊은 하락이 나온 것을 아실 수 있습니다. 제가 보기에 가장 유력한 하락 이유는 이것입니다. 오픈AI와 앤트로픽이 앞으로 3주 이내에 무려 252조 원의 자금을 조달할 예정이라는 점입니다. 최근 주식 시장에는 돈이 많지 않습니다. 미국 정부도 돈을 풀지 않고, 미국 은행도 돈을 풀지 않고 있습니다. 금리는 한 차례 더…

…로 납부했습니다. 자카이지 총리는 이틀 전인 17일엔 총리 명의로 마사카키라는 국물을 복납하기도 했습니다. 앤트로픽이 회사 집은 5%를 새로 만드는 공익 기금에 내놓기로 했습니다. 또이 기금은 정치 기부금이나 로비를 위해선 쓰지 않을 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 10월 19일 월요일 오늘의 국제뉴스 저는 강단이었습니다.…

… 급락했습니다. 그런데 오늘은 SK하이닉스와 삼성전자가 플러스로 마감했습니다. 주말 사이 데이터센터 지연, 앤트로픽 후순위 채권 수익률 10% 돌파 같은 우려가 나왔는데, 막상 오늘 장이 나쁘지 않았습니다. 보통 금요일에 시장이 크게 움직이면 주말 동안 투자자들이 자료를 분석합니다. 생각보다 좋았거나 생각보다 많이 빠진…

… 차이, 비용을 어디에 잡느냐에 따른 차이라서 큰 이슈는 아닌 것 같아요. 사실 그보다 더 안 좋은 뉴스는 앤트로픽의 실적 상승률이 둔화됐다는 거예요. QoQ로 45% 성장했는데, QoQ 45%면 1년에 200%에 가까운 성장이라 여전히 높긴 합니다. 그럼 호재만 있냐? 당연히 악재도 있죠. 나스닥도 밀렸으니까요. 제가…