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…된 종목이다 보니까 자동차랑 또 엮길 수 있죠. 아, 그런 종게 면관리 종목이다 보니까 이게 AI 관련된 데이터센터도 열관리가 중요하다 그러잖아요. 그러니까 그런 부분에서 열 관리 사업의 확장성이 또 있는 기업이다 보시면 좋고요. 지금 아무래도 좀 많이이 기업 가치에 비해서 주가가 많이 하단에 포진되어 있다 보니까 역사…

…다. 오늘 영상의 핵심으로 들어가 보겠습니다. LS 일렉트릭 주주분들이 가장 관심 있으실 최근 북미 AI 데이터센터 수주 소식과 실적 성장 기대감을 중심으로 말씀드리겠습니다. 결론부터 말씀드리면, 지금 자리에서 겁을 먹고 물량을 던지실 필요는 전혀 없습니다. 지금 구간에서 기회가 열리고 있는 이유와 다가오는 반등을 어…

…금이 AI 하드웨어 비중을 줄이는 과정에서 핵심 진앙지로 지목된 곳은 엔비디아 GPU를 담보로 자금을 빌려 데이터센터를 짓는 네오클라우드 기업 코어위브였습니다. 미국 현지 10월 14일 하루에만 -15.46% 하락한 65.78달러로 밀렸고, 10월 16일 종가는 61.39달러로 주간 -25.21%, 9월 고점 99.83달…

… 수소 연료전지, 그중에서도 발전용 연료전지 분야의 국내 대표 기업입니다. 최근 다시 주목받는 이유는 미국 데이터센터 때문입니다. 인공지능 때문에 데이터센터가 크게 늘면서 전력난이 심각해지고 있고, 그 전력난을 메워 줄 대안으로 연료전지가 떠오르고 있습니다. 실제로 증권사들은 두산퓨얼셀이 독일의 연료전지를 공급하고, 북미…

…이를 교체하는 작업이 진행될 예정이고, 미국에 진출해 있는 광통신 관련 종목들을 지켜볼 만합니다. 다섯째, 데이터센터 관련주입니다. 데이터센터는 반도체와 연관되어 있지만 완전히 같은 것은 아닙니다. 마이크로소프트처럼 자체 그래픽카드를 개발하는 흐름도 있어, 반도체주와 함께 움직이는 부분과 아닌 부분을 구분해서 보셔야 합니…

…그중 158억 달러를 AI 인프라에 투입했습니다. 로켓 만드는 회사인 줄 알았는데 설비 투자의 약 86%가 데이터센터 투자인 거예요. 데이터센터와 AI 컴퓨팅 서비스에 들어가는 자금이 매출보다 빠르게 늘고 있는 구조입니다. 기존 사업에서 확보한 현금도 AI 사업에 투입되고 있습니다. 스타링크와 로켓 발사 사업에서 확보한 …

… 돈을 잘 벌고 있습니다. 백색가전 쪽에서 로봇과 냉각 시스템, 공조 장치 쪽으로 방향을 틀고 있고, AI 데이터센터 쪽 수혜를 받을 수 있는 기업으로 탈바꿈하려고 하고 있습니다. 그동안 아쉬웠던 부분들을 새롭게 리레이팅 받을 수 있는 모멘텀들을 장착하고 있는 상황이고, 하락은 시장 영향이 크다고 보여집니다. 제가 방송…

… AMD에 적용하십시오. 지금, 그리고 솔직히 결론은 다음과 같습니다. 강한 지표 만나다 가치 재평가 . 데이터센터 사업 높은 수준을 보여준다 결과. 프로모션 너무 많이 성장해서 좋은 것들도 지표가 발생함 "판매 가격" 반응 소식. 다음 증거는 그 사실을 보여줄 것입니다. 안정화 승수, 또는 더욱 감소할 것입니다. 그 …

…자금조달 비용을 걱정하고 있습니다. 중요한 것은 기업마다 충격을 받는 구조가 다르다는 점입니다. 돈을 빌려 데이터센터를 짓는 회사, 장비를 판매하는 회사, 광고로 현금을 버는 회사에 똑같은 판단을 적용해서는 안 됩니다. 확정 종가 기준으로 엔비디아는 1.43퍼센트, 메타는 3.7퍼센트, 브로드컴은 4.25퍼센트 내렸습니…

… 추정치를 내놨습니다. OpenAI와 Anthropic의 매출도 빠르게 늘고 있고, 마이크로소프트와 구글도 데이터센터 건설을 멈추지 않았습니다. AI 산업은 여전히 가파르게 성장하고 있습니다. 그런데 AI 관련 주식은 떨어지고 있습니다. 핵심은 AI의 성장 속도와 주가에 이미 반영된 기대 사이에 미스매치가 생겼다는 것입…

… GPU 하나에 건 전문성, 그 전문성이 만든 속도, 그리고 NVIDIA의 신뢰였습니다. 지금 코어위브는 데이터센터 51곳에 그래픽카드 25만 장을 돌리고 있고, 계약 잔고는 무려 1,040억 달러에 달합니다. 올해 2분기 매출은 25억 8천만 달러로 1년 전보다 112% 성장했습니다. 숫자만 보면 완벽합니다. 하지만…

…고 있으며, 차세대 배터리로 꼽히는 전고체 배터리 상용화에서도 선두권으로 평가받고 있습니다. 최근에는 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 수요 증가로 고성능 에너지 저장장치(ESS) 시장이 성장하고 있고, 동사의 ESS 제품군과 배터리 안전성 기술이 이 흐름에 맞는다는 평가입니다. 다만 이러한 전망은 실적으로 확인되기 전까…

…는 회사와 쓰는 회사는 다릅니다.** 이게 오늘 중요한 부분입니다. 아마존과 메타는 AI를 짓는 쪽입니다. 데이터센터를 짓고, 땅을 사고, 전기를 끌어옵니다. 메타만 해도 올해 설비투자 가이던스를 1,450억 달러까지 늘렸습니다. 2분기 매출은 608억 달러로 28% 늘었지만 순이익은 14% 줄었습니다. 버는 만큼 짓는 …

…나온 결과입니다. 채택 이유도 말씀드리겠습니다. 상반기 실적 턴어라운드가 확인된 데다, 대규모 수주 잔고, 데이터센터 전력 인프라 초도 납품 확정, 피지컬 AI 로봇 부품까지 성장축 세 개가 동시에 돌아가고 있었습니다. 폭락장에서도 역행 수급이 몰렸고요. 같이 볼 종목으로 마알루미늄 SPG도 전달드렸습니다. 종목명만 던지…

…반과 변압기, 전력을 변환해 주는 장치까지 만드는 국내 대표 전력기기 회사입니다. 요즘 전 세계가 인공지능 데이터센터를 짓느라 전기가 폭발적으로 부족해지고 있는데, 그 전력 인프라의 한복판에 이 회사가 서 있습니다. 이런 회사는 위기에 몰렸다가도 실적과 사업 기반으로 다시 일어서는 흐름을 반복해 왔습니다. 과거에도 반토…

…습니다. 코어위브를 처음 들으시는 분을 위해 한 문장으로 정리하겠습니다. 엔비디아 GPU를 대량으로 사서 데이터센터에 꽂아 두고, 그 계산 능력을 AI 회사들에게 시간 단위로 빌려주는 회사입니다. 업계에서는 이런 곳을 네오클라우드라고 부릅니다. 아마존이나 마이크로소프트 같은 기존 클라우드가 아니라 AI 전용으로 새로 생…

…니다. 같은 날 삼성전기도 17% 빠졌죠. 여기서 힌트를 얻을 수 있습니다. 삼성SDI는 요즘 서버향, 즉 데이터센터향 ESS 장치 수주를 선별 수준으로 많이 받고 있다는 기사를 보셨을 겁니다. 선별 수주를 했다는 것은 AI 붐이 꺼졌을 때 이 기업도 똑같이 타격을 입는다는 뜻입니다. 예를 들어 하이퍼스케일러들이 "돈이…

…이 들어오니 상관없을 수도 있지만, 결국 앞으로 현금 3,660억 달러가 필요하다는 뜻입니다. 여기에 더해 데이터센터 관련 보증으로 1,085억 달러가 있습니다. 예를 들어 코어위브의 대출을 보증하고, GPU 가격이 떨어지면 처음 하락분을 엔비디아가 떠안겠다고 약속한 것들입니다. 이런 보증을 모두 모으면 약 1,000억 …

…가는 것도 분명히 중요한데 아 그 시장에서 영향을 중요한데 저는 그 텍사스 같이 그 그쪽 AI 핵심입니다. 데이터센터 핵심 텍사스는 오당 텃밭이고 그쪽을 뺏기면 쉽지 않아요. 그쪽에 주지사가 뭐 주지사가 우리가 하원이나 의원이나 그쪽이 가면은네 그쪽을 베기면 쉽지 않지만 그 변동성마저 그 생태계가 확장을 막을 수 없을 것…

… 코어위브는 비즈니스 모델이 다릅니다. AI 모델로 매출을 내는 쪽과, GPU나 이런 걸 담보로 돈을 빌려 데이터센터, 네오클라우드 임대 사업을 하는 쪽은 다르죠. 하지만 AI 인프라 측면에서 보면 결국 빌려서 매출을 일으키는데, 금리가 높으면 당연히 마진 스퀴즈가 생길 수 있다는 게 지금 시장의 우려입니다. 코어위브 …

…이 전혀 없던 코스피는 10% 가까이 빠졌습니다. 지금은 어떨까요? 메모리 대세가 꺾였고, 그 뒤를 이어 데이터센터와 전력이 떠올랐습니다. 같은 AI라는 범주 안에서 움직이는 거죠. 미국에는 아마존, 마이크로소프트, 오라클, 구글처럼 누가 봐도 데이터센터의 대표 종목들이 있습니다. 여기에 전기를 공급하는 GE 버노바, …

…내려가거든요. 사실은 10단 10nm면 네네. 이걸 산화막과 지나라막을 수백번 계속 쌓아야 돼. 반복 AI 데이터센터D 수요가 폭정면서이 증공증수가 기하급수로 늘어나거든요. 그러니까이 ALD 기술이 없이는 이걸 해결하지 못하는 거죠. 그러니까 이게 딱 닉ps가 병목으로 잡혀 있어서 드라킹가 한국 방문하 제일 먼저 간구이 …

…### 반도체 장비도 관심 대상 된 시대 네. 2026 세데스 현장을 한 해 전 캐스터가 취재했는데요. 화면에 나온 이게 TC 본더 굿즈라고 했는데, 제가 스튜디오에 들어오기 전에 갖고 있길래 살짝 뺏어 왔습니다. 이거 협찬이나 그런 건 아니고요. 지금 변화하는 트렌드를 말씀드리려고 하는 건데, 반도체 하면 옛날에는 아…

… 국내 시장의 하락세를 집중적으로 보도했습니다. 전 세계 반도체 매도세의 주요 원인은 고금리 환경에서 AI 데이터센터 관련 기업들에 대한 재평가와 소비자물가지수(CPI) 상승, 유가 급등입니다. 이 요인들은 모두 금리와 연관되어 있습니다. 현재 국채 수익률은 높은 CPI와 생산자물가지수(PPI) 수치에도 불구하고 하락하…

…본다면 이게 높은 금리. 지금 현재이 금리의 문제는 다른게 문제가 아니라이 지금 높은 금리로 빌려갔었던이 데이터센터 인프라 기업들이 이제 진짜 돈을 회수를 할 수 있냐? 더 이거이자 감당할 수 있겠냐. 예.이 문제가 이제 본격적으로이 부여지기 시작한 것이 이제 코부의 회사체이 그의 이자율이 급등한 것이라고 볼 수 있겠죠…

…금 그렇잖아요. 예. 왜냐면 야,이 정도면 다 간 거 아니야. 미래익을 너무 당겨 쓴 거 아니야. 이러다가 데이터센터 뭐 미국 선거 잘못되고 뭐 데이터 아까 그 코 같은 회사들 조금 주저 앉으면 반도체 주문 떨어질 수도 있잖아. 이렇게 해서 최선호에서 약간 비겨나 있습니다. 음. 자, 근데 하필리면 우리 시장에서는 삼성 …

…고, 동시에 엔비디아가 클라우드 용량을 사 주는 상대입니다. 엔비디아는 2032년 4월 13일까지 코어위브 데이터센터에서 팔리지 않은 용량을 사 주기로 약정돼 있습니다. 그래서 시장은 엔비디아가 코어위브를 받쳐 줄지 지켜보고 있었습니다. 제프리스의 마이클 하버는 엔비디아가 네오클라우드 생태계에 자금 지원을 내놓아야 한다고…

…회장이니까요. 요즘 문제는 여러분도 아시다시피, 오라클이 우리가 관심 있어 하는 AI에 투자한다며 반도체와 데이터센터에 돈을 엄청나게 빌렸다는 겁니다. 그래서 오라클의 CDS 프리미엄이 크게 올랐고, 오라클 채권 금리 때문에 사람들이 가슴을 졸이고 있어요. 우리같이 반도체나 AI에 투자하는 사람들은 래리 엘리슨이 다른 데…

…고, 반도체는 좋았다 나빴다 사이클을 타면서 답이 없는 상황이었어요. 그런데 갑자기 AI가 열렸어요. AI 데이터센터에는 메모리 반도체가 많이 들어가는데, 이걸 만드는 전 세계 기업이 세 개밖에 없어요. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이고, 이 수혜를 우리가 그대로 받고 있어요. 젠슨 황이 오죽하면 한국에 두 번이나 오…

…습니다. AI 확장의 진짜 변곡점은 칩이나 전력이 아니라 자본 조달 비용이 될 거라는 얘기였습니다. 거대한 데이터센터를 짓고 칩을 사 모으려면 천문학적 자본이 필요하고, 이 돈을 대 줄 곳은 결국 월가의 대형 은행뿐입니다. 마침 오늘 대형 은행들이 3분기 실적을 발표했는데, 여기서 또 시장의 기상도가 엇갈립니다. 골드만…