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…요. 원자력, 수력, 화력 발전소가 큰 곳에만 있으니 들어가는 전선이나 설비가 제한적이었죠. 그런데 풍력과 태양광은 여기저기 생깁니다. 발전소 하나가 생길 때마다 거기서 나오는 전기를 끌어와야 하니 송배전이 필요해집니다. 대략 계산해 봐도 지금보다 풍력과 태양광 발전소가 수십 배 늘어날 겁니다. 그러면 그 수혜는 송배전 …

…정수소 발전 의무화 제도와도 상당히 부합합니다. 무슨 얘기냐면, 신재생에너지 발전 비중을 높이는 과정에서 태양광과 풍력을 묶어서 생각하지만, 수소는 따로 떼어서 생각하겠다는 겁니다. 수소 발전은 점수가 따로 계산되거든요. 수소 발전이나 수소 저장 기술은 아직 태양광이나 풍력보다 떨어지지만, 두산퓨얼셀의 수소연료전지가 이…

… 중국과 제조업 경쟁이 치열하지만, 대표적으로 CATL과 경쟁하는 LG에너지솔루션, 한화솔루션이 있습니다. 태양광에서도 중국과 경쟁하는 한화솔루션이 대표적입니다. 중국의 공급망 이슈와 맞물려서, 앞으로 중국 제조업이 못하는 부분을 한국이 해줄 수 있습니다. 이건 유럽에도 해당됩니다. 유럽과 중국의 관계가 이전만큼 좋지 …

…로 들어가는 거죠. 그 과정의 모든 것들을 만들어 낸다고 보시면 됩니다. 원자력, 화력뿐 아니라 풍력이나 태양광도 결국 전기를 만드는 것이니, 이를 옮기는 설비가 똑같이 필요합니다. 집에서 헤어드라이어를 쓸 때 그 전기가 원자력인지 풍력인지 구분이 안 되잖아요. 전원은 똑같습니다. 그래서 활용도가 높습니다. 6번 그림…

… 좀 지양하자 얘기를 주셨습니다. 두 번째 포인트가 앞으로의 그런 모멘텀이에요. 사실 뉴욕 증시에서도 지금 태양광이나 풍력 관련된 기업들 주가 좋거든요. 그렇기 때문에 좀 그 부분 함께 봐야 될 것 같아요. 어떻게 보시나요. 일단 미국 기업은 아니지만 베스타스가 이제 풍력 쪽에서는 메인스트림이라고 봐야 될 거고 CS 베어…

…업종과 상관없이 종목 장세가 연출되고 있다고 정리하고 싶습니다. 어제 장에서 올라간 업종을 보면 2차전지, 태양광 등 친환경 쪽과 삼성전자, 반도체가 올랐다고 말할 수 있겠지만, 개별 종목 안에서 보면 재밌는 종목들이 많습니다. 특히 차트가 유리한 것들인데, 어제는 카카오그룹 중 카카오페이가 개별 이슈로 올랐고, 네이버도…

…의 그 중간재를 의미하는 거죠. 대표적인게 배터리도 있을 거고 반도체도 거기 들어갑니다. 당연히 있을 거고 태양광 들어갈 거고 전 개인적으로는 풍력보다는 태양광을 좀 좋게 봅니다. 왜냐하면 태양광이 설치하는 시간이 훨씬 빠르거든요. 그리고 우리가 하나 맞아야 하나 더 봐야 되는게 사우디 왕세자가 뭔 얘기하는지도 봐야 돼요…

…션은 외국인이 4일 연속 순매수하고 있고, 3분기 실적이 사상 최대입니다. 영업이익은 3천억 원을 넘었고, 태양광 모듈 판매도 계속 호조를 보이고 있습니다. 실적 시즌인 만큼 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 증가하는 섹터를 찾고, 실적과 수급을 함께 보면서 종목을 선별하는 기준으로 삼는 것이 좋겠습니다. 특히 지금처럼…

…때문에 총량을 줄어든다 반면에 지금 새로 대출이 가고 있는 쪽을 바라봐라 그게 이제 지금 최근에 뜨고 있는 태양광이나 반도체나 전기차나 배터 같은 지난 2년 동안 들어간 쪽이 제조업이나 구조조정을 끝낸 산업들이거든요. 중국 정부는 그렇게 하고 싶은 마음이라는 걸 제가 말씀을 드리고 싶고요 북경대 교수님이 예전에 굉장히 오…

…b금융이 마이너스 2.7% 오늘 좀 은행 업종이나 좀 증권업종 주가 흐름이 좀 좋지가 않은 것 같습니다. 태양광에서의 한화솔루션도 마이너스 2% 정도 하락을 하고 있고요 또 대부분의 기업들을 주가는 좀 빠지고 있고 아까 말씀드린 대로 일부 이제 유가상승 스위들이 좀 올라가고 있다라고 보시면 좀 좋을 것 같습니다. 어제 …

…자 포인트를 짚어볼까요? 2분기도 좋았고 3분기도 좋을 것 같다는 전망입니다. 2분기에는 적자로 예상했던 태양광이 뜻밖에 흑자가 나오면서 대형 서프라이즈가 나왔고, 한화솔루션에서 보지 못했던 장대양봉과 대량 거래가 나오며 추세가 확 바뀌었습니다. 이번에 이 정도 수치가 나온다면 시장이 흥분할까요? 2분기에 이미 엄청난 …

… 유럽 경기가 망가지기 전에 어쨌든 유럽이 지금 제일 문제가 에너지 문제니까 뭐가 됐건간에 뭐 원전이 됐건 태양광이 됐건 상관없어요. 가동률을 막 어쨌든 올려 줘야 돼요 올려서 전력을 충분히 싸게 생산을 해야 된다 요게 있습니다. 그래서 유로화는 이제 그거에서 결정되니까 유럽도 좀 잘 풀리길 기대하고 제가 결정할 수 있…

… 합니다. 환율 등에서 안전판 역할도 할 수 있으니 내년 3월 편입 여부를 지켜보시면 좋겠습니다. ### 태양광 업황 태양광은 좋긴 좋았지만 조금 쉬어갈 가능성이 있어 보입니다. 모듈 판매 단가가 2022년 2~3분기까지는 많이 올랐는데, 최근 조금 꺾이고 있어요. 경기침체 가능성, 중국·유럽 내 태양광 설치 인력 부…

…프닝이라는 늑대구나 하는 생각을 조금 하고 있습니다. 조심해야 할 것은 대중이 모두 좋다고 할 때입니다. 태양광은 10년 동안 매년 30%씩 성장했습니다. 그런데 2007년 시장을 주도했던 동양제철화학, 지금의 OCI 주가는 90% 가까이 빠졌습니다. 시장은 성장했는데 왜 빠졌을까요? 엄청난 경쟁자들이 들어와 폴리실리콘…

…습니다. 한국항공우주는 낙폭이 크긴 하지만 한화에어로스페이스처럼 견고하게 버티는 종목도 있죠. 최근 방산과 태양광 쪽은 급등 이후 조정을 받은 것도 제한적인 상황입니다. 그런데 현대중공업을 비롯한 조선주는 큰 수익을 주지 못했습니다. 오히려 7월 이후 구간에서는 현대미포조선 정도를 제외하면 좋은 수익률을 보였다고 보기 어…

…. 시장이 약하다 보니 이런 일이 발생하고 있는 것 같고요. 10% 이상 오르고 있는 기업들은 꽤 많은데, 태양광 관련주들이 좀 올라오고 있죠. 그리고 에너지 관련 이야기가 나오면서 그쪽 이슈를 보고 옷이라든지 두산 같은 종목들이 급등하고 있어요. 10% 이하로 빠지고 있는 종목들은 굉장히 많은데, 드림 5%, 머리칼 등…

…을 다시 돌파하고 있고, 코스피에서 가장 출발이 좋은 건 OCI입니다. 2.8% 상승 중이고요. 미국에서도 태양광, 수소가 좋았던 만큼 OCI, 두산퓨얼셀 같은 기업들이 전부 출발이 좋습니다. 어제 현대글로비스가 초대형 계약을 맺었는데, 계약 상대방은 아직 정확히 알려지지 않았습니다. 상대 회사가 공시 노출을 원하지 않으…

…종목이라도 한 발 빼는 것이 맞습니다. 조정 시 신규 매수라는 단순한 접근은 어려울 것 같습니다. ### 태양광주: OCI vs 한화솔루션 다음으로 태양광 관련주입니다. 중국의 강제노동 금지법 추진 소식에 태양광주들이 반사이익 기대감으로 강세를 보이고 있는데, OCI에 대해 여쭤보겠습니다. 보수적으로 보시는 것 같은데…

…을 했구요 8월의 2.2% smp 500 에너지 섹터가 상승을 했구요 유틸리티가 0.1% 유틸 tn 은 뭐 태양광 풍력 뭐 이런 업종들이 더 이 쩐의 전기가스 업종들이 들어있는데 지수가 빠지는 동안의 나름 선방을 해서 0.1% 가 올랐습니다. 나머지는 다 빠졌는데요. 아까 말씀드렸던 대로 금리의 특히 민감한 it 홈 빌더…

…올라갈 수 있는 기회가 있는 장세라고 봅니다. 두 가지 전략을 정리하겠습니다. 첫째, 주도주 전략입니다. 태양광이나 2차전지 등 종목을 보유하고 계신 경우에는 조정을 받을 때 조금씩 분할 매수하시고, 반등이 나오면 일부 매도하시는 전략이 필요합니다. 지금은 낙폭과대 종목들, 반도체와 소비주 등도 반등할 수 있는 순간입니…

… 시가총액 52위권에서 상승세를 이끄는 건 두산 정도입니다. 여전히 시장에서 덜 빠지고 버티는 쪽은 기존의 태양광, 조선, 풍력, 방산, 원전 쪽입니다. 이런 흐름에서 어떻게 대응할지 전략을 짚어 보겠습니다. ### 에코프로비엠, 익절 전략 점검 먼저 체크할 종목은 에코프로비엠입니다. 이 종목은 해외에서 호평을 받고 …

…에 4 수출이 막히고 그런건 있는데 예 저는 과연 우리가 경쟁력이 있는 산업 인가에 대해 섞어 우리나라 산 태양광 쪽 잔업이 어 정말 글로벌 경쟁력 있는 다 그 중국이랑 붙어서 이길 수 있는가 우리 에이드가 이걸 제가 보여주는 아름 안타까운 사례를 하나 얘기하자면 인지 디스플레이를 생각하시면 되겠죠. 엘리스 디스플레이가…

…그래서 지금 태양광 얘기가 나왔는데, 이번에 실적 발표를 보니 숫자가 나왔어요. 올해 태양광 사업부가 흑자 전환을 하느냐, 그게 4분기나 내년쯤에 가능하냐 이게 관건인데, 제가 보기에는 흑자가 날 거라고 봅니다. 이게 뭐냐면, 원래 한화솔루션은 폴리실리콘 원재료를 받아다가 모듈을 만들어서 태양광 시스템 회사에 넘기는 구…

…적으로 에너지 데이터가 지금 몇 주째 계속 강세를 보이고 있거든요. 오늘은 SK에너지화, 현대에너지솔루션, 태양광 솔루션, 대성에너지, LNG 관련주, 그리고 2차전지 관련주까지 해서 에너지 관련주만 7개 종목을 차지하고 있습니다. 순매도 쪽에서는 한국카본이라는 종목도 나와 있는데요. 이 중에서 제가 보고 싶은 종목은 …

…로 1 솔루션의 한번 확인해 보죠. 이번에는 어 1 증권 에서 나온 레포트 구요 글로벌 전력부족 에 해답은 태양광 이런식으로 내용이 나왔어요. 어떻게 보세요. 정말 전 세계적으로 에너지 대란 이라고 하고 올 겨울이 더 위험하다고 하는데 태양광 신재생 에다 빌릴 수 있을까요. 어 일단 뭐 우리가 흔히 생각하는 부분에 대해…

… 엄청 올랐습니다. 미국 IRA 법안 효과인지 궁금해하실 텐데 어떤 내용인가요? 이 법안이 통과되면서 이미 태양광과 풍력은 움직이기 시작했고, 국내 관련주 중 일부도 움직이기 시작했습니다. 플러그파워가 가장 먼저 반응하는 종목이고, 미국 보조금의 최대 수혜를 받을 것으로 예상되기 때문에 주가 상승 폭이 굉장히 크게 나타나…

…돈 시사점이 있을지 말씀해 좀 줘 봤습니다. 어 어 이미 벌써 국가들이다 올랐어요. 정말 뭐 전기차 라던가 태양광 풍력 뭐 수소문 이런 주식들이 다 올랐는데 저는 이게 하나의 트렌드를 보여주는 것 같아요. 내가 미국이 이렇게 됐으면 다른 나라들도 따라 할거라 보는 거죠. 이런 법안들이 나올 거다 전개 차를 결국은 세금 보…

…. 천연가스 가격은 유럽의 천연가스 가격이 여전히 굉장히 높은 상황입니다. 가격 상승 전망으로는, 전자와 태양광 산업의 수요가 증가할 것이고 귀금속 수요도 늘어날 것이라는 전망이 있습니다. 올봄 팔라듐은 많이 올랐다가 조정을 받았지만 여전히 오른 상황이고, 실버는 가장 안 좋은 성과를 내고 있어 많이 빠졌으니 사야 한다…

…완성차 대형주뿐 아니라 루시드 모터스, 리비안 등 전기차 스타트업도 3~6% 상승했습니다. 전기차가 오르자 태양광 관련 종목인 선넥스, 퍼스트솔라 등도 동반 상승했습니다. 스트리밍 업체들은 디즈니를 시작으로 다른 종목들로 상승세가 퍼졌습니다. 높은 인플레이션 속에서도 스트리밍과 오프라인 콘텐츠 소비가 견고할 것이라는 전…

…다. 4 업황에 대한 부담감을 얘기하면서 솔직히 짜증나는게 주성엔지니어링 이렇게 슬쩍 잘 나오고 3분기 또 태양광 도 있어요. 이런거 가지고도 그냥 아 너는 피카 그럼서 공매도 막 들어온 거 보면은 시작의 참 잔인한 것 같습니다. 보고 싶은 것만 보고 있는것 같구요 그럼에도 불구하고 아마 어 추가를 학생은 계속 이용하는…