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…그러네. 에너지부터 뭐 다 하려고 하네요. 일단 에너지는 뭐 그 ESS 전 세계 거의 1등이고요. 그다음에 태양광 뭐 제일 잘하는 기업 중에 하나고요. 두 번째 이제 반도체인데 반도체는 이제 연초에 일런머스크가 테라협을 한다고 했을 때 사람들이 다 말도 안 된다고 얘기를 했지만 이제이 말도 안 되는 것 정도는 아닌 거 같…

…자체 발전을 하도록 유도하고 있습니다. 비슷한 문제가 우리나라에도 있습니다. 전라도 쪽에 민간 사업자들이 태양광을 엄청 깔았는데, 정작 송전망이 없어서 전기를 버리고 있습니다. 그래서 서해안 에너지 고속도로 얘기가 나온 것입니다. 전라도에서 생산한 신재생 에너지를 충청도 이북 수요지로 끌어올리는 송전망이 필요합니다. 미…

…전지를 할 때는 자동차용으로 만들었기 때문에 초고성능을 만든 거죠. 음. 근데 사망 옆에 어 풍력 발전이나 태양광 발전 옆에 세워야 되는 어떻게 초고성능 뭐 빨리 달릴 필요가 없거든요. 쟁기만 하면 되니까 속도가 늦어도 많이만 먹음을 수 있으면 되는 예 되는 거니까 이건 당연히 뭐 LFP라든가 이제 앞으로 CATL 양산하…

… 능력의 기술력이라든지 그 저장 능력이 이제 하나의 세트로 보셔야 돼요. 그 저장 장치가 없으면 사실 이제 태양광이나 풍력이라는게 그냥 반쪽 자리입니다. 의미도 없어요. 잘. 그러니까 어 지금으로서는 태양광이나 폭력 같은 친환경 에너지를 한다 하더라도 어S는 선택 사항이 아니라는 거. 필수 사항이라는 거. 이런 점을 고…

… 들어 정유주는 기존에 적자였거나 실적이 작았다가 올해부터 실적이 크게 회복하는 모습을 보여주고 있습니다. 태양광 일부 업체들도 적자에서 흑자로 돌아서며 실적 턴어라운드를 하고 있으니, 경기민감 섹터 종목들이 하반기와 내년 초에 주가를 탄력적으로 움직일 가능성이 있다고 판단합니다. 다음 주는 슈퍼 빅테크, 그리고 전자닉…

…차 그룹의 거버넌스하고 2차전지 주도주 물질기를 미국형 투자 거버넌스 해서 보고 중국의 물량 공세는 우리가 태양광에서도 당했고 조선에서도 당했고 그거는 뭐 이겨낼 수 없다라고 봅니다. 물량 공세는 이겨낼 수 없어요. 중국의 가격 경쟁이 심해지는 상황에서 BYD가 시장 지위를 계속 유지할 수 있을까요? 예, 유지할 거 같…

… 수 없고 시나리오로만 알 수 있다. 블루웨이브가 되거나 민주당이 하원이라도 차지해 힘이 세지면 신재생이나 태양광 쪽은 굉장히 좋을 것이다. 반면 대형 기술주에는 과세나 규제 압력이 있을 수 있다는 얘기도 있다. 기술주는 영향을 많이 받으니 눌리는 걸 예상해야 할 수도 있다. 다만 미국은 이번 조정세에서 포트폴리오 리밸런…

…기였습니다. 지금 돌아보면 작년 하반기가 제일 좋았던 시기였습니다. 올해는 주성엔지니어링이 치고 올라오면서 태양광 모멘텀과 반도체 증착 장비 모멘텀을 함께 받고 있습니다. 실적을 보면 주성엔지니어링 이렇게 가도 되나 싶은 부분도 있는데, 2분기도 적자가 나왔습니다. 요즘 장비주를 얘기할 때 PER, PBR은 별로 의미가…

…대통령 전 대통령은 환경론자예요. 그러니까 뭐 해야 돼요? 재생 에너지로 해야 돼요. 그니까 재생 에너지, 태양광, 풍력 이런 재생, 재생 에너지에 의존해서 전력을 생산하는 것을 적극적으로 옹호하는 인물이에요. 당연히 그 바이든 행정부 때 도입했던 IRA 법안이 관련해서 조금 더 재생 에너지를 옹공하고 반대로이 석유화학 …

…ESS는 AI 연동세 있고 데이터 센터에 공급하니까 거기에 변기 회사들 거기다가 원자력 발전서 예 다 또 태양광 여기 다 AI 쪽이거든요. 전기를 공급하니까 이거 다 합치면 시가 총액 비중이 한 65 정도 될 거예요. 우리나라 전체 한마디로 한국 정신은 AI 올인된 국가예요. 네. 근데 여기를 지금 전 세계적으로 많은 …

… 하드웨어와 공정 개선은 계속하고 있다고 합니다. 인프라 투자 관련해서는음 SI 컴퓨팅 즉 AI 컴퓨팅하고 태양광, 배터리 소재, 반도체 제조 이런 것들을 어 다연간 진행할 어 이런 것들을 위한 인프라 프로젝트를 4년간 진행할 예정이라고 하고요. 어 반도체 오스틴 반도체 패인데 2027년 어 셋업 게시라고 합니다. 실제로…

… 트럼프는 원전 쪽에 힘을 주고 있는데, 민주당 쪽 힘이 강해지면 친환경 쪽으로 힘이 실릴 수 있습니다. 태양광이나 풍력 같은 친환경 에너지는 자연에서 얻는 에너지라 해가 24시간 떠 있지 않고 바람도 24시간 불지 않으므로 일관성이 없습니다. 그래서 여유 있을 때 저장하는 ESS는 필수입니다. 태양광과 풍력을 하면서 …

…반도체 소부장은 그래도 상대적으로 반도체 수탑보단 괜찮았거든요. 네. 그 사이에에 2차전지가 각광이었어요. 태양광 이런게 좋았다가 어제 애들이 다 두겨 맞았어요. 어제 이들이 급락했던 이유는 국내 기관들이 대업하거든요. 네. 대한 이유 중에 하나가 어 미국의 보조금이 뭐 2030년 이후부터는 뭐 그게 뭐랄까 그걸 이제 계…

…있으니까. 네네. 어, 그리고 뭐 HBM 쪽, 정유 쪽, 전우재건 그러네요. 그런 쪽이 올라가고 있고 우조 태양광, 태양광 이런 것들도 가고 있습니다. 아무래도 이제 뭐 중간 선거 앞두고 블루웨이브 얘기 나오니까 이런 것들이 좀 들썩이는 거 아닌가라는 생각이 드는데 그러면은 태양광 우리나라 기업이 그 저희가 사실 태양광…

…밸류체인의 실적 성장 기대감이 높아지는 시점입니다. 초기 단계에서는 지구 저궤도의 군집 AI 위성에 대형 태양광 패널을 달아 주전력으로 씁니다. 하지만 대형 태양광 패널이라도 KW급을 넘어가면 전력이 부족해집니다. 지상에서 짓는 데이터센터는 기가와트 규모인데, 차이가 큽니다. 2030년 이전에 우주 AI 데이터센터가 메…

…러 가지를 감안하면, 올해 선거가 끝나고 민주당이 직권을 잡으면 수혜를 보는 섹터가 있을 겁니다. 원전이나 태양광, 신재생 쪽이 더 좋을 겁니다. 그건 거의 공식입니다. 민주당이 들어서면 ESG를 강조하니까요. 보조금을 어디에 더 줄지 보시면 됩니다. 트럼프가 비상사태 선언 같은 것만 안 하면 됩니다. 우리나라 계엄 같은…

…바로 이거예요. 지난 15년을 보면 우리나라 제조업의 차선에 중국이 갑자기 끼어들어서 망한 산업이 많아요. 태양광도 그랬고, 디스플레이도 너무 힘들었죠. 그런데 반도체는 미국이 장비를 공급해 주지 않아서 중국이 못 쫓아왔어요. 그래서 중국이 쫓아가기가 힘든 거죠. 그러니까 중국은 있는 걸로 잇몸 대신 별의별 걸 다 개발해…

… 인프라 외에도 우주항공 어 위성 통신 관련 부품주까지 어 반응을 하고 있습니다. 주가로 보면 사실 우주 태양광이랑 광이블 광섬유 테마가 강하고요. 스페이스 X 관련주로는 켄코와 에어로스페이스, 미래셋, 벤처 증권, 스피어 등도 반응을 보이고 있습니다. 투자 포인트 어떻게 연결하고 계세요? 일차적으로는 국내에서는 그걸 …

…다. 반도체와 전력이 핵심입니다. 데이터센터 운영에는 전력이 필수이며, 전력 관련 분야도 변압기, ESS, 태양광 등 다양합니다. 이 중 무엇을 선택할지 고민해 보시면 좋습니다. 포트폴리오는 절반은 AI 노출이 큰 반도체·전력, 나머지 절반은 배당주나 낙폭과대주, 실적이 좋은 화장품 등으로 구성하는 방식이 좋습니다. 조선…

…량을 겪으면서 원시했어요. 그래서 다른 섹터로 간 것이 에너지 저장 장치 같아요. 그러면 공화당 패배 시 태양광 폭락은 하고 싶지 않고, 에너지 쪽에서 이미 대장은 갔어요. 엔솔, 삼성 때. 그러면 여기서 후발주로 이런 것들을 한번 보시죠. 블룸에너지와 연골고리 옆에는 플러그파워입니다. 수소가 박살났죠. 저는 오히려 이…

…릎이 깨지니, 다독이면서 같이 가야 하는 상황입니다. 테슬라 진영은 어떨까요? 에너지 저장장치(ESS)와 태양광에서 1등을 하고 있고, 칩과 반도체 쪽 이야기도 여러 번 드렸습니다. 우주선을 만든 회사가 AI 데이터센터를 못 만들 이유가 없습니다. 모델 쪽에서는 그록이 눈에 잘 띄지 않지만, 여기까지 좋아지면 어떻게 될…

…주인공들이고, 그다음 정부 정책을 봐야죠. 정부 정책도 밀어 주는 쪽이어야 해요. 특히 2차전지나 ESS, 태양광 같은 것들이 공통점이 있어요. 미국이 중국을 견제하면서 중국 기업을 나가게 하면, 그 자리를 누가 받느냐면 한국이 받죠. 이건 우리 편이잖아요. 이런 것들을 보셔야 해요. 그래서 ESS나 전력, 2차전지 같은…

…이라면 괜찮습니다. 하지만 정책 기대감이 더해져 과하게 오르는 것이라면 오히려 경계해야 합니다. 2차전지, 태양광 등 클린 에너지 종목군이 너무 과열되거나 급등한다면 좋은 신호라기보다 과열을 경계해야 할 신호라고 봅니다. 질이 다른 종목도 나오고 있는데, 이런 종목은 긍정적으로 봐도 될까요? 지금 우리가 봐야 할 것은…

…다면 지금의 상승의 성격이 만약에 블루웨이브를 염두해 둔 움직임이다라고 하면 저는 지금 ESS나 아니면 뭐 태양광이나 이런 쪽에 너무 과하게 투자를 하시는 건 쉽지 않다. 그래서 지금부터는 조금 냉정하게 보자. 기존에 이제 좋은 가격에 사서 사서 들고 오신 분들은 조금 더 홀딩해 볼 필요가 있지만 신규 매수 관점에서는 저…

…. 이제는 외국에서 에너지를 수입하지 않아도 자국에서 만들어 쓸 수 있는 생태가 됐어요. 그게 뭐냐? 그게 태양광 그다음에 그 폭력 아니에요? 이거는 각국이 다 알고 있는 거예요. 그래서 지금 하다못해 엄청난 서기를 뿜어내는 중동에서도 태양광 발전서 짓고 있는 거 아니겠어요? 인도 역시 마찬가지고요. 중국 역시 마찬가지…

…는에 유가도 뭐 긍정적이었겠지만은 결국은 2차전지 쪽이 형성이 된 거 같고 OCI 홀딩스는 하나 솔루션 등 태양광 쪽도 굉장히 좋고요. 그리고 오늘 자동차 부품도 괜찮습니다. 자동차가 많이 빠졌죠. 자, 그러면서 반발 매수에 들어오는데 현대차도 3.7%, 기아도 4.4%, 현대 오토웨가 10.23% 23% 급등 각이고요.…

…어가 보도록 하겠습니다. 한화 솔루션 34,200원의 비중 10% 들고 계시는데요. 블루 웨이브 기대감으로 태양광 관련 종목도 같이 올라왔습니다. 거의 매수 단가까지 왔는데요. 전문가님 어떻게 보실까요? 예, 블루웨이브. 그냥 민주당이라고 얘기하면 될 것을 블루웨이브라고 이렇게 얘기를 하는 참 나를 모르겠어요. 자, 어…

…졌고, 글로벌 AI 데이터 센터 쪽에서도 ESS 시장이 예상보다 빠르게 확대되고 있습니다. 신규 전력원 중 태양광이 천연가스보다 저렴해지고 있으며, 건설 이후 실제 전력망 연결까지도 가장 빠릅니다. 캘리포니아 지역이 포화 상태가 되면서 텍사스 지역이 AI 데이터 센터와 에너지 설치의 새로운 격전지로 떠오르고 있습니다. 최…

…차 전지 내에서도 다 가는게 아니고 그중에서 어 ES 쪽으로만 더 강하게 움직였고요. 그리고 또 하나는 어 태양광 어 쪽 그리고 이제 재생 에르 쪽이 좀 강했습니다. 요것은 이건 역시도 미국의 선거 때만 그랬죠. 어, 제가 세미나 다닐 때마다이 말씀을 드렸고 지난주에도 말씀을 드렸고 계속해서 강조를 했는데 다행스럽게 시장…

…. 이제는 외국에서 에너지를 수입하지 않아도 자국에서 만들어 쓸 수 있는 생태가 됐어요. 그게 뭐냐? 그게 태양광 그다음에 그 풍력 아니에요? 이거는 각국이 다 알고 있는 거예요. 그래서 지금 하다 못해 엄청난 서기를 뿜어내는 중동에서도 태양광 발전서 짓고 있는 거 아니겠어요? 인도 역시 마찬가지고요. 중국 역시 마찬가…