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…안녕하세요. AP투자연구소 윤사무엘 팀장입니다. 오늘 알아볼 기업은 하나마이크론, 코드번호 067310입니다. 현재 9월 25일 금요일 오후 2시 42분을 지나고 있습니다. 제가 하나마이크론은 예전에도 한 번 방송을 했었는데 별로 관심을 받지 못했어요. 이번에도 방송을 찍는다고 해서 관심을 받을 거라고 생각하지는 않는데,…

…는 것을 확인할 수 있으니, 미리 잡으셨다면 다행입니다. 자율주행이 움직이면 데이터 관련주, 자율주행차용 메모리 반도체, 그리고 인공지능 관련주가 함께 움직일 수 있습니다. 자율주행은 컴퓨터가 따라 하는 것이므로 그 컴퓨터, 즉 AI 관련주도 신경 써볼 만합니다. 더미동도 자율주행 관련주로 오늘 급등했습니다. 블랙박스…

… 에서의 cp 교체가 없었어요. 그래서 그 cpu 그 채로 못 하니까 ddr5 가 필요 없었어요. 4 난 메모리 라는 것은 시스템 반도체 즉 우리가 소위 많은 요즘 비메모리 라고 불리 우는 정확한 이 시스템 반도체 시스템 반도체 에 붙어서 종속적으로 따라 가는 겁니다. 근데 시스템 반도체가 못 나가니까 못 따라오는 거야…

…다. 삼성전자는 반도체뿐 아니라 디스플레이 등 여러 사업을 하고 있지만, SK하이닉스는 사업의 약 90%가 메모리 반도체, 그중에서도 낸드 플래시에 치중되어 있습니다. 신규 거래처가 확보되지 않거나 기존 거래처에서 물량을 늘리지 않는다면 별다른 돌파구가 없을 우려가 있다는 시각이 있습니다. 또한 전체 매출에서 낸드 매출이…

…공룡 기업을 파운드리 고객으로 확보하면 TSMC 추격에 엄청난 힘이 실릴 겁니다. 삼성은 2030년까지 비메모리에 133조 원을 투자하는데, 그중 98조 원이 파운드리에 투입되고 나머지 35조 원이 팹리스와 디자인하우스에 투입됩니다. 한마디로 삼성이 가장 공을 들이고 있는 사업이 파운드리라는 뜻이죠. 앞서 말한 모바일…

…장기적으로 받을 영향에 대해 우려와 기대가 함께 나오고 있습니다. 엔비디아가 인공지능과 자율주행 분야에서 비메모리 사업을 적극 확대한다면, 삼성전자나 SK하이닉스에게는 미래의 경쟁자가 될 수도 있습니다. 그래서 ARM 인수는 양날의 검처럼 좋은 점도 있고, 부정적인 면도 있을 것 같습니다. 물론 삼성전자는 ARM으로부터…

…슈와 관련해, 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 정부에 화웨이 반도체 수출 허가를 신청한 사실이 알려졌습니다. 메모리 반도체 시장 점유율 3위인 마이크론 테크놀로지도 수출 허가를 신청했습니다. 이 신청에 대해서는 여러 해석이 있습니다. 미국 정부가 허가를 내줄 가능성은 미미하다고 보고 있습니다. 그럼에도 신청하는 이유는, …

…에드워즈 사가 과점을 하고 있는데, 국내에서는 엘오티베큠이 사실상 독점적인 위치를 차지하고 있습니다. 주로 메모리 쪽에 납품하고 있는데, 비메모리 시장이 커지고 있고 삼성도 그쪽에 투자를 많이 하고 있습니다. 비메모리 쪽을 뚫어야 하는데 지금은 에드워즈 사가 독점하고 있죠. 국산 제품 수요가 늘어나면서 점점 국산 장비를 …

…성전자는 화웨이 매출 비중이 월등히 낮고, 굳이 화웨이 같은 고객이 아니더라도 모바일, 가전, 파운드리, 비메모리 반도체 등 다양한 사업을 하고 있습니다. 그래서 SK하이닉스보다 타격이 덜하다고 볼 수 있고, 시장에서도 화웨이 제재가 별다른 악재로 작용하지 않고 있다고 볼 수 있습니다. 저는 오히려 삼성전자의 부정적 내…

… 17%가 넘는 급등이었고 장중 21%까지 올랐던 종목입니다. 오늘 특징주로 전문가들도 많이 언급하셨죠. 비메모리 안에서 시세가 더 강하고, 지금 가장 눈길이 가는 종목이 바로 하나마이크론입니다. 아마 많이 보셨을 것 같은데, 평가를 들어보겠습니다. 이 종목은 이번 단기 비메모리 사이클에서 가장 눈에 띄게 치고 나왔기 …

… 내용을 전해 드리고, 두 번째로 엔비디아 우에 반도체를 수주했다는 내용을 전해 드리겠습니다. 세 번째로는 메모리 반도체 현물 가격이 상승하고 있다는 좋은 소식을 전해 드리고, 마지막으로 삼성전자와 삼성전자우 주가 전망을 해보도록 하겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 외국인이 사상 최대의 순매도를 했다는 소식입니다. 이번 …

…것으로 판단되어, 보수적으로 보더라도 3분기에는 전 사업에서 실질적인 턴어라운드가 예상됩니다. 3분기에는 메모리 테스트 부분의 성장이 본격화될 것으로 보이고, 삼성전자 향 비메모리 테스트 사업이 본격화되면서 실적 성장을 견인할 것으로 판단됩니다. 갤럭시 노트 트레이와 2nm의 신규 판매, 글로벌 TV 시장 수요 증가와 …

…도체 기업 가운데 시가총액 1위를 차지하며 화제가 되었습니다. IBM의 CPU와 엔비디아의 GPU는 모두 비메모리 반도체입니다. 삼성전자는 TSMC를 따라잡기 위해 비메모리 반도체 파운드리 분야에 힘을 쏟고 있습니다. IBM의 CPU, 엔비디아의 GPU 같은 위탁 생산이 늘어날수록 삼성전자의 파운드리 점유율도 조금씩 늘…

…새로운 칩셋을 내놓는다는 소식이 있습니다. 또 백신이 나온다고 하니 소비가전 쪽의 반응도 있는 상황입니다. 메모리 반도체 가격이 바닥을 치고 하루이틀 올라오는 것은 누구나 보고 있는 사실이지만, 전체적으로 보면 펀더멘털의 변화, 예를 들어 모멘텀이나 센티멘트, 즉 사람들의 심리가 반도체가 많이 꺾였으니 이제 올라오는 것을…

…가 우선일 텐데, 그런 점에서 최근 인텔, AMD, 엔비디아까지 고객사를 확보한 것은 삼성전자 파운드리가 비메모리 반도체 분야에서 도약하기 위한 중요한 발판이라고 할 수 있습니다. 하지만 이런 호재에도 불구하고 주가는 계속 지지부진합니다. 특히 지난 3월 저점 이후 코스피는 61% 상승한 반면, 삼성전자는 27% 상승에…

…히 세금 문제가 심각해져 서 이것 때문에 이제 저는 걱정이 2 가진게 하나는 법인 물량 들 이런거 에서 금 메모리 나오는 지역들이 스커 9 지금 1위 역대 최대로 이번에 헉 인민군이 나왔던 얘기 그런데 이제 그 법인 들도 사람들이 다 계산해 보면 어디서 내냐 는 미래 전망이 밝지 않거나 나도 딱 아는 이게 더 가기고 끌어…

…이닉스와 상황이 다르지만, 그럼에도 좋지 못한 흐름을 보이고 있고 오늘도 낙폭이 컸습니다. 결국 삼성전자도 메모리 반도체와 연관이 깊습니다. 다만 7월 말 고점을 찍은 뒤 계속 흘러내리고 있는 현재 흐름을 반도체 업황과 시장 성장성 측면에서 보면, 지금의 하락이 본격적인 하락 패턴이라고는 생각하지 않습니다. 어느 순간에…

…두 가지가 있는데, 보통 현물 가격이 먼저 움직이고 고정 가격이 그 뒤를 따라가는 경향이 있습니다. 그런데 메모리 반도체 현물 가격이 5개월 만에 반등에 성공했다는 기사가 나왔습니다. 제가 며칠 전 SK하이닉스 얘기를 하면서 악재가 크게 세 가지 있다고 말씀드렸죠. 첫째는 화웨이 매출 감소, 둘째는 D램 가격 하락, 셋…

… 살 기회가 또 올 것입니다. SK하이닉스는 지금 실적과 업황이 좋지 않습니다. 코로나의 영향도 받았고, 메모리 가격도 바닥권에 있습니다. PC D램 현물 가격은 사상 최저치로 내려앉아 있습니다. 하지만 사상 최저치라는 것은 역발상이 필요한 시점이라는 뜻이기도 합니다. 차트에 표시된 것처럼 2019년 1월 시장이 폭락…

…보다 SK하이닉스의 상황이 더 불리하게 작용하고 있습니다. 또 다른 이유는 D램 가격과 재고 상황입니다. 메모리 반도체는 재고 이동에 따라 가격 변동이 발생합니다. 2020년 2분기에는 코로나19로 밸류체인이 마비될 것을 우려한 서버 업체들이 메모리 재고를 선제적으로 쌓았습니다. 그래서 SK하이닉스와 삼성전자는 코로나에…

…안녕하세요, 세상 읽어주는 남자입니다. 오늘은 "미국이 화웨이향 삼성, 하이닉스 메모리까지 막을까"라는 주제로 말씀드리겠습니다. 최근 미국 정부는 자국의 소프트웨어와 장비를 쓰는 해외 기업이 화웨이에 반도체 칩을 공급하려면 미국 정부의 허락을 받도록 했습니다. 여기에 메모리도 포함될지를 두고 말이 많은데, 개인적으로는 포…

… 그렇다고 SK하이닉스가 지금보다 훨씬 더 떨어질 것이라고 보지는 않습니다. 일시적으로 하락할 수는 있어도 메모리 반도체는 사양 산업이 아니기 때문에 하락폭은 제한될 것입니다. 그 제한된 하락폭에서 다시 반등하려면, 적어도 올 하반기쯤 진입했을 때 긍정적인 흐름이 나오지 않을까 생각합니다. 산업을 이끄는 대장주에는 늘 …

…두번째 하니스 볼게요 애플이 전체 매출액의 18.3% 2 하이닉스 나영 먹어도 좋다 끝났다 그랬죠. 오로지 메모리반도체 레 아 집중되어 있다는 삼성전자는 그런데 반사 이익이 있다고 했죠. 뭐 다 스마트폰 반도체 100세까지 2 3 각 축 인데 스마트폰이 꺾여 가면서 반도체가 보기 살렸고 반도체가 지금 꺾을 라고 하는데 이…

…을 짜 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 가장 먼저 SK하이닉스를 살펴보기 위해서 봐야 할 지표 중 하나가 메모리 반도체 가격의 흐름입니다. 이 부분을 빼놓고는 SK하이닉스를 분석할 수 없습니다. 최근 나오고 있는 메모리 반도체 대표 주자인 D램 쪽 흐름을 보면, 가장 먼저 눈에 띄는 상황은 필라델피아 반도체 지수가 여전…

…개월 동안 계속 올라오던 고정거래가격에 변화가 생기기 시작했다는 것은 상당히 의미가 크다고 봐야 합니다. 메모리반도체 쪽 의존도가 높은 대표적인 회사가 SK하이닉스입니다. 여전히 D램 점유율이 30%대입니다. 삼성전자와 비교해 보면, 삼성전자는 비메모리 사업과 스마트폰 사업이 있고 메모리 비중이 SK하이닉스보다 훨씬 적…

…니다. SK하이닉스의 이런 하락 원인을 두 가지로 꼽아 볼 수 있습니다. 첫째, 현재 반도체 시장에서는 메모리 반도체보다 비메모리 반도체가 더 많은 점수를 얻고 있습니다. 그런데 SK하이닉스는 비메모리 사업을 하고 있지 않고, 100% 메모리 반도체 사업만 하고 있습니다. 같은 메모리 반도체 사업을 하는 미국의 마이크…

…부터 사들인 부품 규모입니다. 210억 달러면 우리 돈으로 13조 원 정도인데요. 마이크론으로부터 D램 등 메모리, 인텔로부터 CPU, 퀄컴으로부터 AP 등 모든 칩을 다 사도 13조 원이었다는 얘기입니다. 그런데 퀄컴이 화웨이와의 거래 재개를 위해 미국 정부에 로비를 하면서 연간 80억 달러, 9조 원 남짓한 시장을 잃…

…플의 스티브 잡스가 직접 비행기를 타고 날아와 삼성의 반도체 공장을 봤다고 하죠. 이후 애플 아이팟에 삼성 메모리 칩이 들어가면서 두 회사가 함께 성장하는 역사가 만들어졌습니다. 이런 위험한 투자 결정은 계열사 CEO 혼자 할 수 있는 일이 아닙니다. 당연히 오너의 선택일 수밖에 없고, 그만큼 논란도 따릅니다. 최근 뉴…

… 꺾였다가 다시 반등했지만, 마이크론은 아직 의미 있는 반등을 보여주지 못하고 있습니다. 2019년 기준 메모리반도체 시장 점유율을 보면 삼성전자가 44%, SK하이닉스가 30%, 마이크론이 20.8%를 차지합니다. 메모리반도체 시장은 치킨게임을 거치면서 살아남은 이 세 기업이 과점하고 있습니다. 마이크론의 제품별 매…

…제가 분명히 있기 때문에, 모든 물량을 TSMC에만 맡기지는 않는다는 점을 아셨으면 좋겠습니다. 삼성전자는 메모리 반도체뿐 아니라 파운드리와 시스템 반도체까지 갖춘 종합 반도체 기업입니다. 구글이나 다른 빅테크 기업의 설계까지 소화할 수 있는 능력도 가지고 있습니다. 그래서 삼성전자는 경기도 평택 등에 계속 반도체 생산 …