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…격차 전략을 그대로 가져와, 오히려 삼성과의 격차를 벌리는 데 활용하고 있습니다. 초격차 전략은 삼성전자가 메모리 반도체 시장에서 후발 주자가 따라올 수 없을 만큼 투자를 쏟아부어 기술력과 점유율 격차를 벌리고, 독보적인 1위를 유지하자는 것입니다. 그런데 TSMC의 최근 행보가 삼성전자의 이런 초격차 전략과 매우 흡사합…

…이 됩니다. 둘째는 슈퍼 사이클입니다. 삼성전자가 한창 성장하던 시기에는 스마트폰 슈퍼 사이클이 있었고, 메모리 반도체의 슈퍼 사이클로 불리는 클라우드 서버 슈퍼 사이클도 있었습니다. 이번에 다음 10년의 슈퍼 사이클은 시스템 반도체 슈퍼 사이클입니다. 4차 산업혁명과 자율주행차, 전기차가 등장하면서 반도체 수요가 훨씬…

…거 아니겠습니까 그래서 저는 이제 그런 부분을 봤을 때 이 삼성전자의 도 오느라 오전에 약간 그런 단타 썩 메모리 좀 들어 온 것은 아닌가 생각을 해봅니다. 그래서 외국인들이 단타 성으로 이 오전에 매스가 좀 들어오고 3일동안 100세가 들어오고 있는 것 뿐이다 그리고 지난 5월 31일이 줘 5월 31일에 비해서 지금의…

…행하겠습니다. 코로나 이후 4차 산업혁명 기술이 크게 확대되면서, 그 기술이 적용되는 제품의 핵심 부품인 비메모리 반도체 수요가 엄청나게 늘었습니다. 메모리 반도체는 하나의 회사가 설계부터 생산까지 하는 경우가 대부분인데, 비메모리 반도체는 맞춤형 다품종 시장이다 보니 반도체 설계에 특화된 팹리스라 불리는 업체와, 반도체…

…금 달라스에서 광고를 하고 있는데, 화면의 사진을 보시면 됩니다. 팔란티어, 스노우플레이크, 소프트캐리어, 메모리얼 더 리를 함께 광고하면서 팔란티어가 직접 회사를 알리고 있습니다. 새로운 종목을 찾고 있는데, 가급적 일요일 영상에서 다음 주 증시 일정과 새로운 종목을 함께 다뤄 보겠습니다. 먼저 뱅크오브아메리카 애널리…

…슈퍼사이클은 기본 조건이고, 주가를 의미 있게 견인하는 것은 나머지 세 분야입니다. 올해 정말 중요한 것은 메모리보다 파운드리, 폴더블, 이미징 센서입니다. 미국에서 170억 달러 규모의 파운드리 공장 확대가 발표됐습니다. 반면 TSMC는 반도체 공급 차질 위기에 놓여 있다는 소식이 들려옵니다. 이것이 삼성전자에 기회가…

…말씀드리겠습니다. 1983년 이병철 회장께서 반도체 사업에 뛰어들었을 때, 미국은 시스템 반도체를, 일본은 메모리 반도체를 하고 있었습니다. 그 틈에서 우리나라가 D램에 뛰어들었는데, 당시 반도체 회사가 10개 정도 있었습니다. 지금은 3개 정도만 남아 있습니다. 1990년대 초 1,000나노(천 나노) 공정 때는 우리가…

…반도체 생산 업체이다 보니 투자 규모에 대한 시장의 시선이 민감합니다. 파운드리 투자는 긍정적으로 보지만, 메모리까지 투자를 많이 하면 공급과잉이 생겨 실적이 크게 꺾였던 몇 년 전 경험이 트라우마처럼 남아 있습니다. 이번 메모리 쪽 설비투자는 그렇게 공격적이지 않습니다. 오히려 약 20조 원 규모로 알려진 투자는 비메모…

…했고, 이번에 3차로 크게 더 투자하게 될 것으로 보입니다. 그렇게 증설하면 어떤 제품을 만들게 되나요? 메모리보다는 파운드리 쪽이겠죠? 그렇죠. 지금은 5나노 공정을 국내에서 주로 하고 있고, 앞으로 미국 공장에서는 향후를 대비한 더 미세한 공정을 준비하게 될 겁니다. 파운드리는 남이 설계한 칩을 생산해 주는 사업입…

… 증정 된 후 를 바라보면서 관심있게 지켜봐야 종목들이 뭐가 있을 지 제가 한번 골라봤습니다. 먼저 요즘 메모리 반도체 1위 의미상 을 붙이고 시스템 반도체 세계 최고가 되겠다는 우리나라의 목표가 계속 들리고 있죠. 그래서 이 시스템 반도체 관련 주로 1 코바 봣습니다. 첫 번째입니다. 전엔 한미반도체 왜 뽑아 냐 면 …

…안녕하세요, 미국 7시 훌륭하다, 미국주식대장입니다. 오늘은 전체적으로 다 올랐어요. 그런데 참 이상하게도 이틀 전에 '페이크 브레이크'가 나왔거든요. 이선, 그러니까 채널 라인이라고 하죠. 그 선 밖으로 튀어 나왔다가 "이 선을 넘었으니 발산한다"라고 말을 해놓고, 개미들만 몰아놓고 물량을 넘기는 패턴이 있어요. 그러면…

…고 봅니다. 이번 주 금요일 좋은 투자 소식이 나와서 분위기를 바꿔 줬으면 합니다. TSMC는 삼성전자가 메모리 다음으로 파운드리에서 집중 투자한다는 점을 악재로 느낄 수 있습니다. 하지만 지금 반도체는 공급이 부족한 상태입니다. 자동차에도 메모리가 많이 들어가는데 지금 물량이 부족합니다. 공장은 풀가동 중이고, 대기 …

…도체 슈퍼 사이클 이야기는 작년부터 계속 나왔지만, 최근 수요와 공급에 대한 불확실성이 나타나고 있습니다. 메모리 반도체 가격도 하락하고 있어 부담입니다. 생산 측면에서는 반도체 품귀 현상이 계속 나타나고 있지만, 비대면에서 대면으로 전환되면서 수요가 줄어들지 않을까 하는 불안감이 커지고 있습니다. 작년만큼 수요가 나오…

…이렇게 삼성의 주가를 결정하는 것은 d 레몬 아닌 것 같은데요 메모리를 내가 주께 본다 하시는 분은 하이닉스를 사시는게 전 맞다고 생각하고 또 너무 염려하지 마세요. 왜냐하면 미국이 원하는 거나 비메모리 객체 투자 스 신호가 나오면 그 때가 오히려 본격적으로 반등할 시기가 아닌가 자 이번주에 k 반도체 종합 전략이 발표될…

…로 가고, 그다음부터 GAA 구조로 가겠다고 밝히고 있습니다. 여기서 중요한 승부처가 갈릴 것 같습니다. 메모리 시장도 중요합니다. 우리나라는 세계 메모리 반도체 1위, 2위를 다투고 있습니다. 전체 반도체 시장을 100으로 놓고 보면 메모리가 30 정도이고, 나머지 70 정도가 비메모리입니다. 비메모리라는 말은 해외에…

…전자의 반도체 실적은 그렇게 좋지 않았습니다. 가전 쪽 수요가 있어서 영업이익을 어느 정도 방어했을 뿐, 비메모리 부문에서는 오히려 영업적자를 간신히 면하는 모습이었습니다. 그래서 삼성전자는 지금 투자를 해야 하는 시기입니다. 반도체는 매년 일정 규모의 투자가 고정적으로 필요하고, 전 세계적으로 반도체 수요는 계속 늘고 …

…분기 평균보다 높은 수준이고, 5~6월에도 출하가 이어질 것으로 보입니다. 물론 기업마다 상황은 다릅니다. 메모리 가격이 오르는 기업도 있습니다. 따라서 반도체 업종 전체가 흔들린다고 일반화하기보다는, 오히려 실적이 좋아지는 기업을 골라내는 기회로 보는 것이 맞다고 생각합니다. TSMC 관련 리포트는 전체 반도체로 확산…

…% 정도 늘어날 것으로 보여서 수급 충격이 클 수 있습니다. 테스는 반도체 테스트 소켓을 만드는 업체로, 메모리나 비메모리 쪽에서 새로운 제품이 나왔을 때 일일이 테스트를 해야 하는데, 그때 쓰이는 소켓을 만듭니다. 경쟁사로는 리노공업 같은 회사들이 있습니다. 또 프로브카드라는 장비가 있는데, 반도체 동작을 검사할 때 …

…반도체 이거 보시 이걸 한다 그러니까 미국에는 뭐 만든 내리고 공장에서 어 첨단 미세공정 오 난 후 찰리 비메모리 반도체 5 나노 이런거 안 들이고 적인 하고요 우리 와서는 그런거 한다 뭐 그래 갖고 중국에서는 지금 이런 얘기 한답니다. 이 졸업 바에는 tsmc 공장 확장 투자 계획을 중지시켜 라 어디서 니들이 그대도 …

… 꼭 추가해야 되겠죠. 우리나라 기업이기 때문에 그런 게 아니라 세계적인 글로벌 시대에 반도체 분야, 특히 메모리 분야 1등 종목 아니겠습니까. 지금 세상은 저축의 시대가 아닙니다. 투자의 시대입니다. 제로 금리로 돈을 은행에 넣어두는 게 오히려 이제는 물가상승 때문에 손해인 시대입니다. 1년에 은행에 넣어 두며 1.5%…

… 장사 많이 하고 있거든요. 는 중국 m 중구가 끄는 크긴 합니다. 그쵸 중에서 번 돈이 얼만데 대표적인게 메모리에 요 반도체가 쓰여지는 대로 한번 생각해보세요. 돼요 반도체 쓰여지는 데는 어딨습니까 우리가 뭐 핸드폰 그거 뭐 중에서 발 만들잖아요. 그것뿐인 부터 시작을 해서 가전 요즘엔 자동차 안 쓰는 데가 없어요. 예…

…그렇다면 지금 그냥 사서 가만히 들고 있으면 될까요? 장기적으로는 기업 가치가 확장돼야 하는데, 삼성전자를 메모리와 휴대폰 실적에 따라 오르내리는 회사로만 보면 박스권 매매를 해야 합니다. 하지만 시스템 반도체 쪽으로도 확대하겠다고 하고 있죠. 이재용 회장이 파운드리 고객사를 찾아가 함께 가자고 하는 상황이라면, 장기 비…

… 그리고 가장 중요한 것이 투자 목적입니다. 기업이 쓸데없는 곳에 투자할 리는 없으니까요. 대덕전자는 원래 메모리반도체용 PCB를 많이 생산하는 업체인데, 이번에는 신규 비메모리 반도체 시장 확대에 대응하기 위한 생산설비를 신설한다고 밝혔습니다. 비메모리 시장으로 진출하는 것입니다. 요즘 메모리도 좋지만, 비메모리 사업으…

…이자 반도체 분야 세계 1, 2위를 다투는 기업이고, TSMC는 파운드리 세계 1위 업체입니다. 삼성전자는 메모리 반도체 세계 1위이면서 파운드리 세계 2위로, 인텔, TSMC와 함께 글로벌 톱3 자리에 매년 이름을 올리고 있죠. 확실히 삼성전자는 역대 실적 규모 자체가 다릅니다. 2017년과 2018년은 삼성전자의 최…

…의 매도가 그치지 않고 있어요. 또 2분기에 들어 스마트폰 사업부 실적이 둔화될 것이라는 전망도 있습니다. 메모리반도체 쪽은 가격 상승으로 실적이 좋은데 다른 부분의 리스크가 해소되지 않다 보니 어려운 모습이 이어지고 있습니다. 다만 이런 악재는 계속 이어질 약재가 아니라 제 생각엔 일시적인 악재로 보고 있습니다. 지금…

…세상을 움직이는 작은 엔진이자, 우리 미래를 열어가는 데 꼭 필요한 중요한 존재가 되었죠. 반도체는 크게 비메모리 반도체와 메모리 반도체로 나뉘는데요. 이번 시간에는 이 중에서 비메모리 반도체를 중점으로 이야기를 풀어보겠습니다. 비메모리 반도체는 시스템 반도체라고도 불립니다. 컴퓨터, 스마트폰, 통신기기 등 전자 기기의…

…추가 상승이 있을 것 같습니다. 반도체 공급 이슈가 많이 나오면서 어보브반도체가 급등한 것으로 보입니다. 비메모리 반도체와 반도체 설계를 하고 있고, 고객사로 삼성전자와 LG전자를 두고 있어서 이런 부분들이 상승의 원동력이 된 것 같습니다. 그렇다고 지금 반도체 관련주를 새로 사야 할까요? 최근 TV에서 반도체 관련주가…

…같은 반도체 기업의 제품을 만드는 회사입니다. 그러니 삼성전자도 이를 따라야 하지 않겠습니까? 삼성전자는 메모리 반도체 위주입니다. 비메모리 반도체, 시스템 반도체도 하고 있지만 파운드리 사업에 힘을 쏟고 있습니다. 파운드리 사업은 이익이 많이 나고 있어서 삼성전자도 파운드리 사업에 집중하고 있습니다. 파운드리가 무엇인…

…※この文字起こしは自動字幕（音声認識）を元にしたものです。人名・企業名は一部、聞き取りに基づく推測による修正を含みます。 皆さん、こんにちは。今日も株式市場は大きく動いていますが、暴落を心配している方もいれば、チャンスを待っている方もいらっしゃると思います。 今日は、米国株投資では「禁断」とも言えるレバレッジ型ETF「TECL」について紹介したいと思いま…

…보다 오래됐죠. 참고로 흥분하시기 전에 짚고 갈 게 있는데, 사실 우리가 반도체 전체에서 1등은 아니에요. 메모리 반도체라는 한 분야에서만 1등입니다. 비메모리 쪽으로 가면 점유율이 3, 4% 정도밖에 안 돼요. 어쨌든 메모리 쪽은 시작부터 잘했습니다. 그런데 90년대 말에 아주 큰 사건이 있었죠. 대한민국의 모든 기업…