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…이 시간 뉴스 브리핑입니다. 첫 번째 소식입니다. 삼성전자가 고대역폭 메모리 7세대 제품인 HBM4 샘플을 세계 최초로 출하하며 5.84% 상승한 31만7,000원에 장을 마쳤습니다. 올해 2월 HBM4를 세계 최초로 양산 출하한 데 이어 3개월 만에 다음 세대 제품 샘플까지 공급하며 차세대 AI 메모리 시장 주도권 굳히…

…차전지 관련 의견을 이사님과 나눠봤습니다. 다음으로 반도체를 봐야 할 것 같은데요. 삼성전자가 세계 최초로 HBM4 12단 샘플을 출하했다고 하는데, HBM 쪽에서도 늘 긍정적으로 보고 계시죠. 김민준 전무님은 파운드리 쪽을 어떻게 보세요? 오늘 이슈가 있더라고요. 말씀드렸지만 TSMC가 멀티벤더 전략을 가져가지 않겠느…

…고 했는데 엔비디아 기준에는 아직 다 안 올라왔는데도 삼성전자 것은 일단 받은 거죠. 하이닉스는 아직까지 HBM4와 관련된 소식은 들리지 않고, HBM4니 HBM4E니 이런 얘기를 하고 있는 구간이에요. 엔비디아가 가진 다음 세대, 차세대 성능을 하드웨어 쪽에서 과연 만족시켜 주고 있느냐, 분명히 안 되고 있는 것 같고…

…커지다 보니, 한 웨이퍼에서 생산할 수 있는 개수가 줄어듭니다. 일반 디램 기준으로 1이라면, 다음 세대인 HBM4에서는 1/4밖에 생산하지 못합니다. 디램이 100개 나온다면 HBM4는 25개밖에 안 나온다는 뜻입니다. 이를 우리는 "역 스케일링 현상"이라고 부릅니다. 결국 HBM을 많이 뽑으면 디램이 부족해지고, 디…

…리고 190만 원대에 추격 매수하신 분도 계실 겁니다. 추격 매수 중이신 분들께는 솔직히 말씀드리겠습니다. HBM4 슈퍼사이클과 미국 매출 비중은 분명한 호재입니다. 그러나 사상 최고가 직하는 변동성이 큰 구간이므로 객관적인 대응 전략이 필요합니다. SK하이닉스가 사상 최고가 부근에 있는 이유는 두 가지입니다. 첫 번째…

… 시스템이 필요해요. 여기서 눈여겨볼 첫 번째는 HBM 메모리예요. 베라 루빈 플랫폼에는 6세대 HBM인 HBM4가 탑재돼요. HBM은 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하고 있고, 이번 세대 공급망에서 미국 마이크론은 사실상 빠질 것이라는 분석이 지배적이에요. 엔비디아 베라 루빈이 많이 팔릴수록 SK하이닉스와 삼성전자의 H…

…닉스 HBM 수익의 대부분을 만들었고, HBM 가격 상승이 그대로 영업이익률에 반영된 결과입니다. 그런데 HBM4 세대로 넘어가면 그림이 달라집니다. 대신증권 류형근 연구원이 2026년 3월 30일 발표한 보고서에 따르면, 2026년 SK하이닉스의 엔비디아 비중은 72%에서 63%로 낮아질 전망입니다. HBM 시장 전체…

…었지만 계획대로 3분기에 출시하고 4분기부터 물량을 늘리겠다고 발표했습니다. 이는 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM4에 대한 준비를 완벽하게 마쳤다는 뜻이고, HBM의 가격이 매우 비싸니 관련 기대감은 여전히 높을 수 있는 구간입니다. 또 하나의 특징은 시장이 궁금해했던 피지컬 AI의 실제 매출입니다. 청사진만 있다는 시…

…로 마진이 낮은 범용 메모리 비중이 컸습니다. 여기서 중요한 반전이 나옵니다. 2026년 2분기부터 삼성의 HBM4 본격 양산이 시작되면서, 삼성도 고마진 사이클에 들어가게 됩니다. 생산 능력이 큰 상태에서 마진까지 높아지면 이익은 기하급수적으로 늘어납니다. 이것이 바로 분기 100조 원을 전망하는 근거입니다. HBM이…

…요한 모멘텀은 인공지능 반도체 시장에서의 기술력 입증입니다. 최근 전해진 소식에 따르면 세계 최초로 개발된 HBM4 제품이 업계 표준 동작 속도를 크게 웃도는 고속 스펙을 달성하며 글로벌 빅테크 기업들의 주목을 받고 있습니다. 엔비디아와 AMD로부터 동시 수주를 이끌어냈다는 소식도 이미 시장에 전해졌습니다. 그동안 특정 …

…같은 기업입니다. 만약 노조 리스크로 총파업이 진행된다면 기업 신뢰도가 하락하고, 이미 공급 계약이 체결된 HBM4 공급이 무산되어 위약금까지 물어야 할 수도 있습니다. 기업 가치에 큰 피해가 생기는 것이죠. 그래서 국가가 이렇게 나서는 것입니다. 현재 삼성전자는 노사 사후 조정을 제기하면서 이견 일부가 좁혀지고 있고,…

…7배 수준인데, 같은 실적에서 PER 10배만 인정받아도 주가는 40% 이상 오르는 셈입니다. **셋째, HBM4 세대에서 삼성전자의 반격이 시작됐습니다.** 삼성전자는 올해 2월 업계 최초로 HBM4 양산 출하를 시작했습니다. 1c D램 공정과 4나노 파운드리를 결합해 동작 속도 11.7Gbps의 최고 성능을 내세웠습…

…AI 메모리 절대 강자이자 HBM 시장 70% 독주 체제를 굳힌 종목입니다. 엔비디아 차세대 루빈 플랫폼, HBM4 독점, 마이크로소프트·구글·아마존이 설비 자금까지 직접 지원하겠다고 줄을 서는 종목입니다. 1월 20일 70만 2,000원에서 저점을 형성한 뒤 4개월 만에 187.9% 대폭등이 나오면서 5월 14일 사상 …

…음 조정을 기다려야 할지 고민되실 겁니다. 결론부터 말씀드리면, 이번 조정은 차익 실현 매물 소화일 뿐이고 HBM4 본격 진입과 메모리 슈퍼사이클은 이제 시작이라는 것이 제 판단입니다. ### 핵심 호재 정리 첫째, 글로벌 이코노믹 보드에서 보도된 내용입니다. AMD가 차세대 AI 가속기에 들어갈 HBM 4세대 공급사…

…디아가 좀 제일 많은 수요차 아니겠습니까? 사실은. 네. 베라루빈이 이제 하반기에 나와요. 그 기본이 이제 HBM4입니다. 내년에 베라루빈의 울트라가 나와요. 그러면 그게 HBM4가 될 확률이 아주 높죠. 그렇게 말씀하셨이 나오는데 그거에 대한 HBM4가 아니라 5로 할지 어딜지 HBF로 할지는 아직 그런 이제 발표가 …

…FET 로드맵을 긴밀하게 맞춰 가고 있습니다. 셋째, 삼성, SK하이닉스, 마이크론 같은 메모리 기업들과는 HBM4는 물론 극한의 3D 적층 기술을 공동 개발하고 있습니다. 넷째, 검사 장비 1위 기업 어드반테스트와 손잡고 전공정과 후공정의 경계를 허무는 혁신을 주도하고 있습니다. 또 하나 놓치면 안 될 포인트는 공격적…

…엔비디아 HBM 점유율 60%를 차지하고 있습니다. UBS는 SK하이닉스가 차세대 엔비디아 루빈 플랫폼에서 HBM4 점유율 70%까지 갈 거라고 전망했습니다. 엔비디아 시총이 1조 달러 더 오른다는 것은 SK하이닉스 수주가 그만큼 더 늘어난다는 직접적인 신호입니다. 5월 20일 다음 주 수요일이 진짜 분수령입니다. 엔비…

… 삼성과 SK하이닉스에 끌려가기 싫은 자존심 싸움입니다. 기술의 방향에는 리사 수가 더 솔직해 보입니다. HBM4에서는 베이스 다이가 중요합니다. GPU의 일부 기능을 HBM 안에 넣자는 것이 제 생각입니다. 인코딩은 GPU가, 디코딩은 HBM이 맡아 로컬에서 처리하자는 것입니다. 전통적으로 분리되어 있던 메모리와 시스…

…는 심리적 위축을 불러올 수 있지만, 삼성의 기술 경쟁력을 훼손하지는 못합니다. 우리가 주목해야 할 점은 HBM4 양산 체제 돌입과 AI 반도체 파운드리 수주 확대라는 큰 흐름입니다. 이는 거스를 수 없는 대세이며, 삼성이 가진 압도적인 생산 역량과 공정 기술력이 정상화 이후 가져올 역사적 흐름에 집중해야 합니다. 위대…

…인공지능 서버 수요가 폭발하면서 HBM 즉 고대 역 메모리의 공급이 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 특히 HBM4 시장에서 삼성전자가 주도권을 다시 가져오기 시작했다는 점이 결정적입니다. 이전 세대에서 조금 뒤쳐졌던 모습을 완전히 만회하고 차세대 규격에서 압도적인 수유를 확보했다는 소식은 삼성전자의 이익 체력을 급격히 …

… 수요 폭증으로 시장이 HBM 프리미엄을 직접 부여한 종목이고, D램과 낸드 가격 폭등에 따른 슈퍼사이클, HBM4 본격 양산까지 트리플 모멘텀이 동시에 살아 있는 진짜 핵심 자리입니다. 차트 흐름부터 짚어 보겠습니다. 3월 31일 80만 1,000원에서 바닥을 다진 이후 가파른 우상향 곡선을 그려 왔고, 지난주 5월 …

…서, 감히 엔비디아와 같은 반열에 놓고 얘기하게 된 것입니다. 메모리의 중요성이 계속 강조되고 있습니다. HBM4의 2026년 공급 물량은 사실상 완판되었습니다. 월가에서는 1,500달러까지 바라보는 시선도 있습니다. 이유는 3년, 5년짜리 장기 계약이 나왔기 때문입니다. 메모리 사이클이 6개월에서 1년 단위였는데, 이…

…총액 1조 달러를 돌파했습니다. 한때 HBM 경쟁에서 밀렸다는 평가를 받던 삼성전자가 이제는 AI 메모리와 HBM4에 대한 기대감을 타고 다시 시장의 중심에 서게 되었습니다. 그런데 이건 단순한 주가 반등 뉴스가 아닙니다. 현재 AI 시장에서는 메모리, AI 칩, AI 모델의 세 가지 영역에서 동시에 변화가 일어나고 있습…

…uild without this silicon. And unlike legacy memory memory, HBM4 being co-designed with the GPU logic. So when Micron designs a 36 gigabyte 12 high stack for Nvidia Nvidia's Rubin…

… 기회인 이유 실제로 지금 AI 반도체 시장에 초격자 전략이 가동했고요. AI 가속기 1위 기업 엔비디아에 HBM4 세계 최초로 첫 번째로 공급을 했습니다. 여러분이 HBM4 세계 최초로 공급하게 되면이 삼성전자가 메인 밴더가 되는 거고요. 메인 밴더가 되면 결국 삼성전자가 엔비디아로 독점적인 공급을 하게 된다는 겁니다.…

… 걸었습니다.** 특히 AI용 고급 메모리인 HBM에서 전 세계 점유율 60%를 독점하고 있습니다. 차세대 HBM4에서는 70%까지 오를 것이라는 전망도 나옵니다. 쉽게 비유하면, TSMC는 **반도체 공장 사장님**, 삼성전자는 **공장도 하고 메모리도 만드는 사람**, SK하이닉스는 **메모리 전문가**입니다. 각자…

…문 기계적으로 쏟아진다는 뜻. 과거의 삼성전자가 그저 반도체 하나로 묶여 있었다면 다릅니다. AI 반도체나 HBM4 그리고 로봇이나 자율주행 코리아 디스카운트 해까지 모든 ETF들이 삼성전자를 앞다투어서 담고 있습니다. 핵심 ETF에서 삼성전자의 비중 57% 하피프티에서 거의 30%을 추가하고 있습니다. 이거는 단순한 …

… 장비와, SK하이닉스 일부 공급 때문입니다. 한미반도체는 마이크론에 독점 공급하고 있습니다. 삼성전자가 HBM4를 대량 생산하겠다며 P4 라인을 HBM 전용으로 만들고, 온양 쪽에도 패키징과 검사 전용 공장을 짓고 있습니다. HBM 수요가 늘면 생산량도 늘어날 텐데, 자회사 세미콘이 만드는 본딩 장비만으로는 부족하니 …

…도체 장비 이력을 바탕으로 자사 로봇까지 패키지로 투입할 수 있다는 기대가 있습니다. TSV 세정 장비 등 HBM4향 첨단 패키징 장비를 개발하고 있으며, 로봇 하드웨어부터 소프트웨어까지 자체 제조할 수 있는 기술력을 보유하고 있다는 점도 체크해 볼 만합니다. 오늘 관련된 투자 포인트와 종목을 살펴봤습니다. 급등 타이밍…

…계약을 체결했고, 구글과는 5년 이상 범용 D램 장기 계약이 진행 중입니다. 엔비디아 차세대 루빈 GPU용 HBM4 핵심 부품 공급도 가시권에 들어와 있습니다. 마이크론은 엔비디아 루빈 플랫폼 HBM4 공급업체 목록에 포함되지 않으면서, 삼성전자와 SK하이닉스가 전체 공급 점유율을 차지하는 양강 체제가 형성되었습니다. …