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…폰 시장은 자신들에게 맞지 않는다는 걸 금방 깨닫고 그곳에서 물러났습니다. 2020년에는 오랫동안 염원했던 데이터센터 칩 회사 멜라녹스를 70억 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. 하지만 작년에는 상당한 규제 문제로 ARM을 400억 달러에 인수하려던 계획을 포기해야 했습니다. ARM은 아이폰과 아이패드의 애플, 킨들의…

…선반영을 했고 주가는 또 올해 이익이 박살나도 괜찮아요. 내년에 아니 내년에는 5년 동안 교체 안 했어요. 데이터센터에 대한 매물이 있습니다. 교체를 안 하다가 이번에 이제 서브 cpu도 나오고 하면서 이제 본격적으로 바꾸면 그런 거 감안을 하면 지금이 얼마나 이런 좋은 주식을 싸게 살 수 있는 기회를 주는가 키움증권도 …

… 통신칩입니다. 스마트폰, 와이파이, 셋톱박스에 필요한 반도체를 설계하고 있으며, 클라우드 서비스를 위한 데이터센터에서도 핵심 부품을 담당하고 있습니다. 브로드컴은 반도체 칩 외에 통신 인프라를 위한 소프트웨어 시장에도 진출하여 사업의 다각화를 시도하고 있는데요. 현재 매출의 30%까지 늘렸으며, 최근에는 클라우드 소프…

…데이라 센터는 올 하반기부터 수요가 오지 않을까라는 기대감이 다시 올라오고 있는 거 맞습니다. 신규예요. 데이터센터도 좀 해야 된다는게 아니고 감가상가를 하거든요. 감가상각을 늘리고 있어요. 무슨 얘기냐면 옛날 증거를 더 쓸 수 있다는 거거든요. 투자를 지금 당장을 많이 안 하는데 AI 같은 새로운 거는 새로운 그 아키…

… 구글 클라우드 등 주요 클라우드에 도입될 것이라고 밝혔습니다. 시장을 좌우하고 있는 인텔의 신제품 출시는 데이터센터 기업들의 서버 교체 수요로 이어질 것으로 예상됩니다. 옹기하는 서버용 D램 시장 규모가 이미 모바일 D램을 넘어섰고, 2026년까지 연평균 24% 성장할 것이라고 말했습니다. 서버용 D램 시장에서 DDR…

…-또 하나의 변수가 있죠? -메모리 반도체가 경기 침체로 나쁘다, 나쁘다 해도 마지막 끈을 붙잡고 있던 게 데이터센터 수요였습니다. 우리가 빅데이터 시대에 살고 있잖아요. -그렇습니다. -빅데이터의 기본은 무엇입니까? 아침에 일어나서부터, 아니 자면서도 24시간 내내 우리는 데이터를 쏟아냅니다. 뭘 사 먹기도 하고, 어디…

…이 얘기했습니다. 데이터 센터하고 서버 투자 의지는 확고하다 메타 이런 얘기를 했어요. 힘든 메타도 이렇게 데이터센터 투자를 계속 하겠다는데 다른 업체들은 왜 안 하겠냐는 거죠. 이런 부분들이 호재가 될 수 있을 것이다라고 파이프 선들로 보고 있는 겁니다. 오펜하이머 오페라이머도 투자 의견 시장 수익률 상위에 제시했고요…

… 이유는 무엇일까요? 가장 큰 이유는 메타플랫폼스의 실적 발표입니다. 메타는 이번 실적 발표를 통해 앞으로 데이터센터와 네트워크 인프라 비용 지출 규모를 점점 더 늘려 나가겠다고 발표했습니다. 데이터센터에 투자하려면 결국 데이터센터용 GPU 칩을 사야 하고, 이는 데이터센터용 칩을 만들고 있는 엔비디아와 AMD의 실적으…

…요거는 이제 그만하기로 했다고 합니다 예 지금 앞으로 우리가 메모리랑 스토리즈 좀 이렇게 보관하는 그쪽으로 데이터센터 쪽이 좀 집중을 한다고 해요 자 그래서 예 뭐 계속해서 3d x 포인트를 더 할 필요는 없을 것 같다 그렇게 얘기를 했습니다 자 뭐 그런 얘기도 했고요 아무튼 좀 더 자세하게 보시면 좋을 것 같습니다 자 …

…을 받아 싸우기 시작한 겁니다. 그 힘을 발휘하려면 반도체가 있어야 해요. 인공지능, 자율주행차, 전기차, 데이터센터까지 반도체가 없으면 아무것도 못 해요. 미국은 그걸 알고 있습니다. 중국이 반도체를 못 만들게 하면 끝난다는 거죠. 그래서 계속 규제를 하는 겁니다. 이번에 인공지능에 들어가는 엔비디아 칩까지 규제가 나…

…미국에서 만들겠다고 재차 강조했습니다. 미국의 독한 노림수라고밖에는 말할 수 없습니다. 이로 인해 중국의 데이터센터와 그 데이터센터를 이용하는 AI 모델, 시뮬레이션 등 차세대 산업 전반에 제동이 걸린 상황입니다. 미국은 콕 집어 엔비디아의 최첨단 GPU, 즉 데이터센터용 칩을 규제했습니다. GPU가 왜 중요하냐면, 부…

… 어느 때보다 많은 매출을 기록하며 이제야 본격적인 성장 궤도에 올라타기 시작했다는 모습을 보여주었습니다. 데이터센터 부문은 과거에 비해 성장세가 둔화되었지만, 여전히 전체 매출의 절반 이상을 차지하며 견고한 모습을 보였습니다. 앞으로 실적은 데이터센터가 주도하게 될 것으로 보입니다. 수익성 지표도 좋지 않았습니다. 게…

…실적발표는 아닙니다. 영업이익도 8~10% 줄었고, 가이던스도 좋지 않습니다. PC 쪽 둔화도 분명합니다. 데이터센터는 성장했지만 전체 성장률을 보면 좋다고 할 수 없습니다. 실적발표 후에도 다음 분기 EPS 성장률은 여전히 -9%로 예상되는데, 오늘 목표가 상향이 하나도 없었습니다. 2018년 같은 안 좋은 실적발표 …

… 대박이 났는데, 드라마 IP 가치가 올라가는 건 당연하죠. 그리고 또 하나, KT가 주력으로 키우고 있는 데이터센터 사업이 있습니다. 이쪽도 시장이 엄청 커지고 있고 수주도 많으니까, 이런 모멘텀들이 지금 KT 주가에 잘 녹아들고 있습니다. KT를 보는 분들이 항상 얘기하는 게 배당이고, 또 하나가 부동산입니다. 보유…

…도 있습니다. 실적을 조금 더 디테일하게 분석해 보겠습니다. 말씀드린 대로 전체 매출 성장률은 3%인데, 데이터센터와 자동차·로보틱스 쪽은 오히려 올라간 것을 보실 수 있습니다. 어떤 섹터는 확실히 타격을 받고 있고, 어떤 섹터는 괜찮은지 한눈에 보실 수 있습니다. 게이밍은 큰 비중을 차지했었는데, 이번에 마이너스 3…

…에 투자하시는 분이라면 대부분 관심을 가져 보셨을 만한 종목입니다. 브로드컴은 고객 기업이 공장, 사무실, 데이터센터 등을 조성할 때 필요로 하는 전기·전자 신호와 관련된 대부분의 제품 기술을 보유하고 있고, 시스템 설계 개발과 판매를 전문으로 하는 기업입니다. 2022년 8월 기준으로 전 세계 반도체 기업 중 시가총액…

…나 악영향을 미쳤는지에 대해서는 답변하지 않았습니다. 반면 게임과 함께 엔비디아 매출의 큰 축을 담당하는 데이터센터 부문은 성장을 이어갔습니다. 이 부문 매출은 연간 기준 61~63% 정도 증가한 38억 달러로 집계됐습니다. 고객사인 대형 클라우드 기업들의 주문이 이 부문의 성장을 견인했습니다. 요약하면, 예상됐던 P…

… 정보들도 클라우드 등을 통해 여기 집중돼 있습니다. 그런데 앞으로 20년 안에 여러분의 컴퓨터 성능이 이 데이터센터 수준이 될 거예요. 과장이라고 생각할 수도 있지만, SK하이닉스와 삼성전자가 둘 다 거의 10년 전부터 개발을 시작했고, 작년부터 성과가 나오고 있는 기술이 있습니다. 정부에서도 1조 원 이상을 AI 반도…

… 눈여겨보는 것이 좋습니다. - **통신 인프라**: 아메리칸타워 - **물류창고**: 프로로지스 - **데이터센터**: equinix(에퀴닉스) - **상업용 부동산**: 리얼티인컴 - **헬스케어 리츠**: 웰타워 각 분야의 대표 리츠 기업에 한 주씩 직접 매수하려면 상당한 금액이 필요합니다. 그러나 VNQ는 한 …

… 부문의 위축을 경고하면서 기술주, 특히 반도체를 머리채 잡고 내리꽂았습니다. 그나마 다행인 부분을 찾자면 데이터센터 부문 매출은 작년 대비 무려 61% 증가했다는 것입니다. 그러나 어제 주가를 급락시킨 요인은 바로 게이밍 부문 매출입니다. 작년 대비 무려 33%나 감소할 것이라고 경고한 겁니다. 시장의 예상치는 81억 …

…것으로 보입니다. 하반기 기대도 큽니다. 바이오 스테이션 트리가 세상에 모습을 드러낼 준비를 앞두고 있고, 데이터센터 관련 소주가 실적 성장에 힘을 보탤 것으로 보입니다. 특히 글로벌 출입 보안 장비 시장은 2020년부터 2025년까지 연평균 7.3% 성장이 예상되는데, 시장 성장성에 비해 아직 저평가를 받고 있다는 점도…

…스마트폰 부분만을 두고 언론과 애널리스트들이 주가를 낮추는 데 일조했지만, 그들이 말하지 않는 부분이 바로 데이터센터와 자동차에 대한 반도체 수요입니다. CSCO 실적 발표에서 말을 빌리면, 데이터센터와 자동차 쪽 반도체 수요는 줄지 않고 오히려 늘고 있다고 합니다. 실제로 주요 기업들의 캡엑스(설비투자) 지표를 보면 …

…폰 수요가 약해서 메모리 반도체 수요가 단기적으로 위축되고 있습니다. 반면 클라우드 투자는 지속되고 있어서 데이터센터 쪽 수요는 아직 견조한 편입니다. 하지만 고객사들이 재고를 줄이면서 메모리 반도체를 필요한 만큼만 구입하고 있고, 경기 둔화 우려 때문에 재고 조정이 길어지고 있습니다. 지금까지 미국 현지 동향을 살펴봤…

…반기 IT 제품 수요는 더 줄어들 거예요. 그렇게 되면 미국 빅테크, 예를 들어 아마존, 구글, 페이스북이 데이터센터 투자를 줄일 수 있다는 우려가 있습니다. 비용 부담이 커지면 결국 서버 수요가 줄고, 삼성전자에게 중요한 서버용 D램 수요에도 타격이 옵니다. 이런 공포심이 있는데, 아직은 우려 수준이에요. 며칠 전에도…

…0% 넘게 하락했지만, 이 기술 거인은 인상적인 성장을 유지할 것으로 보인다는 점입니다. 엔비디아의 제품은 데이터센터, 게임, 자동차 그리고 다른 시장까지 뻗어 있습니다. 이렇게 여러 곳에서 수익원이 생길 수 있다는 뜻이죠. 하지만 반대로 한쪽의 수익원이 안 좋아지면 다른 쪽에도 영향을 줍니다. 대표적인 예가 가상화폐입니…

…투자의견 도 중립 에서 비중 축소로 화양 하시겠습니다. 이유는 이제 마이크론의 매출비중이 30% 내외 까지 데이터센터 나인데 이쪽은 괜찮다고 본 되요 하지만 50% 이상인 모바일과 pc 쪽 수요 위축 우려 로 인해서 목표가를 하향을 했다고 하구요 인플레이션이 소비자들의 모바일과 pc 수요 둔화를 초래할 것이다 예 줌의 항…

…건 3d 그래픽 만드는 그런 프로그램 그 다음에 자율 주행 관련 되게 조금씩 미스가 같고 나머지 게이밍 과 데이터센터는 모두다 비트를 했다 라고 얘기하고 있고 그 다음에 그로스 맞이 뭐 어벤져스 2 eps 는 모두 다 올라가서 비트 했다는게 실적이 잘 나왔다 라고 이제 유학을 할 수 있을 것이고 2022년 도 2분기에 전…

…안감이 있고요 근데 그 여전히 수요가 좋은 서버 쪽도 경기가 계속해서 안좋으면 과연 이제 그래도 사업자들이 데이터센터 주자를 기존 계획대로 할지 아니면 지수 할지에 대한 불안감이 많다 보니까 다른 반도체 기업들 대비 한국 반도체 기업들이 주가가 뭐 2분기 실적도 쪽 뭐 저희가 봤을 되게 좋을것 같은데 그럼에도 불구하고 이…

… 스마트폰이 들어오면서 반도체 수요가 엄청나게 증가했습니다. 2016~2017년에는 서버 증설로 클라우드, 데이터센터가 확산됐습니다. 그리고 2020년에는 4차 산업혁명 이야기와 코로나가 겹치면서 공급이 엄청나게 늘어났습니다. 이렇게 세 번의 슈퍼 사이클이 진행됐는데, 요즘을 보면 그 간격이 조금씩 줄어들고 있습니다. 이…

…이 있다고 볼 수 있습니다. 한번 살펴보겠습니다. 엔비디아는 크게 두 가지 사업이 중요합니다. 첫 번째는 데이터센터, 두 번째는 게이밍 관련 매출입니다. 지금은 데이터센터와 게이밍이 거의 비슷한 수준의 매출을 기록하고 있습니다. 엔비디아의 1분기 매출액은 82.9억 달러로, 전년 동기 대비 46.4%, 직전 분기 대비…