주식 영상 글

3,970건

… 꺾일지는 모르겠습니다. 그게 꺾여야 나머지 쪽으로 자금이 가겠죠. 반대편을 보면, AI 반도체가 커지면서 HBM을 하려면 본딩이 필요하고, 어태치 같은 관련 장비가 필요하죠. 그런데 후공정 장비 쪽만 부각을 받다 보니 패키징, 테스트 쪽만 주목받는 상황입니다. 반대로 전공정은 철저히 소외되어 있습니다. 만약 삼성전자나 …

…디아를 앵커 투자자로 유치할 것이라는 소식이 나왔습니다. 여기에 인공지능 시장 확대와 함께 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증할 것이라는 기대감까지 더해졌습니다. 필라델피아 반도체 지수도 뚜렷하게 강세로 마감했습니다. 거래소에서는 한미반도체가 HBM 수요 기대감에 52주 신고가를 경신하며 상한가까지 올랐고, 종가는 41…

…질 수밖에 없어요. 그 점을 감안하고 봐야 합니다. 반도체도 중요합니다. 지금 인공지능용 최첨단 반도체인 HBM을 주목하고 있지만, 여전히 막대하게 쌓여 있는 기존 D램 재고 문제도 같이 봐야 합니다. 엔터주는 실적이 뒷받침돼야 하고, 조선주는 흑자전환이 나와야 하겠죠. 2022년 하반기에 상저하고(상반기에 낮고 하반기…

…는 바닥을 찍었을 가능성이 있습니다. 최근 삼성전자를 볼 때 메모리에 대한 부담도 있었지만, 미래 먹거리인 HBM에 대한 기대를 많이 했지 않습니까. 더군다나 삼성전자가 HBM 라인을 신설·증설한다는 소식이 있었고, 지난주 이번 주 초에는 마이크론이 TSMC에 주던 물량을 삼성전자에 줄 가능성을 협상한다는 뉴스도 나왔죠.…

…, AI 챗봇이 등장하면서 AI 반도체 수요가 급속도로 늘었습니다. 지금 시장에서 가장 주목받는 반도체는 HBM입니다. 반도체를 수직으로 쌓아 연산을 더 빠르게 하는 기술이고, 이 후공정에 들어 있는 기업들은 역사적 신고가를 내며 주가가 오르고 있습니다. 엔비디아가 HBM을 계속 요구하는데, 그동안 SK하이닉스가 이 시…

…켐, 솔브레인, 한솔케미칼 같은 케미칼 업체들도 아직 매력적인 밸류에이션을 가지고 있다고 봅니다. 현재는 HBM을 주목해야 합니다. HBM은 AI 반도체의 필수품으로, SK하이닉스가 엔비디아 A100, H100의 최신 HBM3를 독점적으로 공급하고 있습니다. HBM은 2008년 AMD가 고용량 그래픽카드를 위해 고안했습…

…충성도 높은 고객이나 미래 성장 분야에서 독자적인 기술을 가지고 있는지에 대해 우려가 있습니다. DDR5든 HBM이든, 향후 AI 신규 디바이스에서 누구도 따라올 수 없는 독자 기술을 가지고 있다면 이야기는 완전히 달라질 것입니다. 물론 삼성전자도 끊임없이 노력하고 있고, 그 성과가 나올 때 이를 모멘텀 삼아 대응하면 됩…

…기가 있었는데, 이유가 뭘까요? 파운드리 이야기로 이어지는데, 수율이 빨리 올라오지 않는 것 같아요. 아마 HBM 때문이기도 할 것 같습니다. 삼성전자가 SK하이닉스에게 기회를 준 셈이죠. DRAM 시장 점유율을 보면 1위가 약 50%인 마크(마이크론이 아니라 여기선 SK하이닉스/삼성 구도 혼재)로, 2위 마이크론 27%…

…에서 시장이 주목하는 화두는 반도체입니다. 다만 반도체 전체가 함께 가는 것은 아니고, AI 관련 반도체인 HBM이나 DDR5 쪽만 강세를 보이고 있습니다. 이 낙수효과가 후발 반도체나 레거시 반도체까지 번질지 살펴볼 필요가 있습니다. 자동차와 자동차 부품, 조선 기자재, 기계 쪽도 이번 실적이 양호할 것이라는 기대가 큽…

…하는 어떤 세력들 가운데서는 엔비디아 앞으로 이게 수출이 중국의 규제가 되고 이러고 저러고 되면은 줄어들면 hbm3의 그 수출도 좀 줄겠지 그런 생각도 할 거고 마이크론이 중국 리스크인데 그 실제 임팩트는 없는데 수요를 낮췄네 그러면 생각보다 리커버리가 빠른 작은 거 아니야 뭐 이렇게 생각할 수 있겠지 왜냐면 지금 AI …

… 경쟁입니다. 더 싸게 주겠다고 하면 우리 업체에는 잠재적 악재입니다. 다른 하나는 기술입니다. 삼성전자는 HBM3의 다른 버전까지 올라가려 하고, SK하이닉스는 이미 샘플 물량을 넘긴 상태입니다. 최첨단 반도체를 만들려면 더 다양한 재료가 필요하고, 그 부분에서 일본과 경쟁 관계가 생길 수밖에 없습니다. 경쟁에는 양면…

…는 조금 낫지 않을까요? 삼성전자와 하이닉스는 점유율이 더 높고, 특히 요즘 AI 반도체 수요가 있다 보니 HBM 비중이 높은 하이닉스의 DRAM 쪽은 시장 예상보다 좋을 것 같습니다. 마이크론도 1분기에서 2분기 사이 DRAM 가격이 10% 하락했지만, 하이닉스는 HBM 비중을 상당히 높였습니다. HBM은 평균 판가가…

… 막 이런 쪽 회사들은 굉장히 좋은 거죠. 그래서 그런 이야기를 했습니다. 그리고 기대하는게 결국 뭐 이제 hbm에 대한 그런 이야기들이죠. hbm에서 마이크로는 앞으로 어떻게 하겠다 뭐 이런 이야기 좀 있습니다. 역시 AI hbm이 가장 핫하네요. 저희가 마이크론 실적에 대해서 얘기를 해봤고 앞서 삼성전자를 잠깐 얘기…

…선반영한 측면이 분명히 있습니다. 메모리 반도체 재고가 계속 줄면서 재고 손실도 축소될 것으로 기대됩니다. HBM3나 DDR5 같은 고대역 신제품 수요가 늘어나면 상반기보다 하반기 실적이 더 나아질 것으로 예상합니다. 이런 기대는 5월 이후 주가 상승을 통해 이미 상당 부분 반영됐다고 보입니다. 상승 흐름을 이어가려면 …

…뭐 6배에서 7배나 가격이 더 비싼게 지금 막 팔리기가 있잖아요. 그 막 팔리고 있는데 하이닉스 전체에서이 hbm3가 차지하는 비중이 아직까지는 10%도 안 돼요 올 연말 정도 되면 이제 10%까지 올라오는데 그 10%가 기존 디램보다 6배나 비싸니까 어떻게 보면 60%의 효과가 있는 거죠. 그죠. 그런 식으로 턴어라운…

…들 것이라는 전망이 나왔습니다. 지금 컨센서스는 2조 7,000~8,000억 원 정도의 적자입니다. AI용 HBM 메모리는 개수로 보면 비중이 크지 않지만, 단가가 일반 D램보다 5~6배, 7배 가까이 높습니다. 그래서 HBM 판매 단가 차이에서 나오는 마이너스 요인이 약할 것이라는 게 시장의 컨센서스입니다. 2조 5,0…

… 수혜를 본게 tsmc잖아요. 이제 앞으로 메모리도 범용해서 주문형으로 바뀔 가능성이 높아져요 그 트리거가 hbm이라는 겁니다. 세상이 ai를 중심으로 큰 변혁의 물결들이 오고 있는데요. 투자자들은 흐름을 잘 잡아야 되지요 관련해서 이야기합니다. it의 신 hsl 파트너스 이영수 대표님 오셨었습니다. 어서 오십시오네 안녕…

… 것 같아요. 최근 반도체 주식을 보면 SK하이닉스가 삼성전자보다 퍼포먼스가 조금 더 좋은데, 거기에서도 HBM3와 관련된 패키징 기술 변화가 AI에 들어가면서 새로운 방식을 채택했습니다. 그 부분에서도 삼성에 대해 우려 섞인 목소리를 내시는 분들이 있죠. 그런데 저는 삼성이 이걸 잘 슬기롭게 해낼 거라고 보고 있습니다…

… 바로 돈을 주고 사는 것이죠. 그러면 기존 성과가 계속 크고, 앞으로도 더 커질 것이라 보고 있습니다. HBM3가 계속 부각되고 있는데, 삼성전자도 본격적으로 3분기부터 라인업을 펼칠 것 같습니다. 다음 모델까지 얘기하며 전방위적으로 나서면, SK하이닉스 역시 캐파를 최소 2배씩 늘려 대응할 것으로 보입니다. 캐파가 …

… 비중이 차지하는게 한 30% 됐잖아요. 여기서는 의미가 없어요. d램하고 SSD 하나 23,000불이죠. hbm 이게 고대형 메모리고요 일반 기름이에요. 일반 d램 그다음에 ssd가 메모리거든요. 합하면 이게 안 돼요 앞에는 32%였잖아요. 메모리에 영향이 필요 없어요. 누가 npd가 다 처먹은 거예요. 나쁜 놈들이죠…

…주가를 끌어 올렸는데 최근에 이제 고점 논란이 있고 조금 조정했는데 그런 가운데도 한국의 메모리 그 다음에 hbm 이런 쪽에 대한 기대는 여전한가 보죠. 반도체 투자 포인트 좀 잡아집니다. 주가를 정확히 맞추는 것도 있고 어려운 걸 해석해 주는 거도 있고 다 아는 거 같은데 정리를 잘해주시는 경우가 있는데이 경우는 지금…

…였는데, 5만 원대부터 6만 원 중반까지는 재고 사이클에 대한 얘기가 컸습니다. 6만 원에서 7만 원까지는 HBM 이야기가 나왔죠. GPU 관련해서 HBM이 필요하니 삼성전자와 SK하이닉스가 그 역할을 할 것이라는 해석입니다. 한쪽에서 보면 외국인은 최근까지 꾸준히 삼성전자와 SK하이닉스를 집중 매수했습니다. 수급 논리…

…I 반도체 붐과 메모리 낙수효과 엔비디아가 주도하는 AI 반도체 붐의 국내 메모리 낙수효과는 직접적으로는 HBM 등 고성능 메모리 시장을 견인하는 것입니다. SK하이닉스가 삼성전자 대비 큰 폭의 주가 상승세를 기록한 이유이기도 합니다. HBM 제조에 필요한 TC 본딩 장비를 납품하는 한미반도체도 크게 올랐습니다. 당장 …

…상황을 이용해 이익을 뽑아내려는 구조예요. 그런데 수혜를 보는 곳은 거의 유일하게 하이밴드위스 메모리, 즉 HBM이에요. 고성능 D램 덩어리가 들어가는데, SK하이닉스가 독점으로 공급하고 있어요. 그래서 SK하이닉스 주가가 연초 대비 50%나 올랐습니다. GPU 하나에는 HBM 덩어리가 여섯 개 붙어요. HBM 하나는 …

…미반도체도 두세 배 올랐습니다. 그다음 확장되는 곳은 엔비디아 관련주만으로는 한계가 있으니 D램 쪽입니다. HBM을 먼저 보다가 DDR5 관련주로 관심이 옮겨갔습니다. 다음 확장은 스토리지입니다. SSD, 즉 솔리드 스테이트 드라이브 쪽입니다. 최근 조금 움직였고 네오셈, 엑시콘 같은 회사들도 움직입니다. 그다음은 관련 …

…관심 있는 투자자들에게 분석 의견을 드린다면, 이것만 보시면 될 것 같습니다. AI 반도체의 진짜 수혜주는 HBM, 즉 High Bandwidth Memory입니다. 엔비디아 GPU에 같이 붙여서 들어가는데, 이 HBM을 독점적으로 납품하는 업체가 바로 SK하이닉스예요. 가격도 비쌉니다. HBM2, HBM3 가격이 계속 …

…이 오고 있습니다. 그런 상황에서 AMD의 차세대 AI 반도체에 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭 메모리 HBM이 함께 채택됐습니다. AMD가 이번 신제품으로 AI 반도체 시장을 적극 공략할 예정이라 국내 주요 메모리 업체들이 좋은 영향을 받을 것 같습니다. 여기 보이는 MI300이 최신형 GPU인데, 여기에 HBM3 …

…을 내고 있습니다. 대표적으로 A100에서 H100으로 가면서 캐시 메모리는 별로 늘지 않았고, GPU당 HBM도 40기가, 80기가 정도에 불과합니다. 확장 메모리 같은 방식으로 메모리를 늘려주면 좋을 텐데 그것도 별로 안 해줍니다. 그렇다면 엔비디아 GPU에 메모리가 필요 없어서일까요? 절대 아닙니다. AI에서 메모…

…정에서 삼성은 소비자로서도 중요하지만, 사업자로서도 아주 중요합니다. 생성형 AI와 궁합이 맞는 것이 바로 HBM, 고대역폭 메모리입니다. 메모리가 빨라질수록 전체 AI 성능을 결정하는 요소가 되기 때문에, 속도가 정말 중요하다는 얘기를 계속하고 있습니다. 우리가 개발하고 있는 HBM이 당장 중요한 의미를 갖는 이유입니다…

…비디아 A100 같은 제품은 80기가바이트짜리인데, 여덟 개가 들어가면 640GB가 됩니다. 그래서 올해 HBM, 특히 GPU에 바로 붙는 HBM은 상당히 의미 있는 수요가 될 것으로 봅니다. 저희는 올해 HBM 시장 규모를 약 14억 달러 정도로 예상하고 있습니다. 전체 D램 수요의 4~5% 정도 되지 않을까 봅니다.…